公司发展历程 - 2005年公司前身中信建投有限设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.2亿元占比60%，中国建银出资10.8亿元占比40%[22] - 2010年北京国管中心受让中信证券12.15亿元股权占比45%[23] - 2010年中央汇金取得中信建投有限10.80亿元股权占比40%[24] - 2010年世纪金源受让中信证券2.16亿元股权占比8%[25] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[26] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股占比4.92%[27] - 2016年世纪金源向上海商言转让150,624,815股占比2.47%[28] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元[29] - 2016年公司国有股东按实际发行股份数10%向社保基金划转114,638,524股[29] - 公司首次公开发行H股后，总股本由61亿股变更为72.46385238亿股[29] - 2018年6月20日公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行4亿股A股，每股发行价5.42元[30] - 公司首次公开发行A股后，总股本由72.46亿股变更为76.46亿股，其中A股63.85亿股，H股12.61亿股[30] 公司基本信息 - 公司法定代表人为王常青，总经理为李格平[12] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[14] - 公司还拥有债券业务、同业拆借等主要单项业务资格[15] - 公司境内聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，签字会计师为姜昆、高晴[92] - 公司境外聘请的会计师事务所为罗兵咸永道会计师事务所，签字会计师为叶少宽[92] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有瑞银证券、长城证券、中国银河证券[92] - 长城证券持续督导期间为2019年8月30日至2020年12月31日，中国银河证券为2018年6月20日至2020年12月31日[92] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[92] 公司组织架构 - 截至2019年末，公司拥有全资子公司4家，控股子公司1家[88] - 截至2019年末，公司拥有295家证券营业部，其中北京53家、上海18家、广东30家等[89][90] - 截至2019年末，公司全资子公司中信建投期货共设立25家分支机构，上海、北京各3家，广州2家等[91] 公司业务资格获取 - 公司2019年新取得47 - 59项业务资格，如郑州商品交易所白糖期货做市商等[15] - 2020年1月公司获得结售汇业务经营资格[17] - 2020年3月公司获得基金投资顾问业务试点资格[17] 公司荣誉情况 - 2019年公司获上交所、深交所、期交所等多个机构颁发的众多荣誉，如科创板企业上市优秀会员、公司债券优秀承销商等[93][94][95][96][97][98] - 2019年中信建投期货获多项荣誉，如十大期货投研团队、中国最佳期货公司等[99][100] - 2019年中信建投资本位列中国私募股权投资机构50强、中国国资投资机构50强[101] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司总收入及其他收入为194.07亿元，较2018年度的164.92亿元增长17.68%[102] - 2019年度公司营业利润为71.61亿元，较2018年度的40.44亿元增长77.08%[102] - 2019年度公司税前利润为71.54亿元，较2018年度的40.51亿元增长76.60%[102] - 2019年度归属于母公司股东的净利润为55.02亿元，较2018年度的30.87亿元增长78.19%[102] - 2019年度公司经营活动产生的现金流量净额为176.92亿元，较2018年度的105.60亿元增长67.54%[102] - 2019年12月31日资产总额285,670，较2018年同期增长46.44%[103] - 2019年12月31日负债总额228,775，较2018年同期增长55.40%[103] - 2019年度基本每股收益0.67元/股，较2018年度增长81.08%[104] - 2019年加权平均净资产收益率11.54%，较2018年上升4.76个百分点[104] - 2019年12月31日归属母公司股东的每股净资产7.40元/股，较2018年增长18.97%[105] - 2019年12月31日资产负债率75.37%，较2018年上升5.28个百分点[105] - 2019年12月31日净资本53,956百万元，较2018年增加[107] - 2019年度总收入及其他收入19,407百万元，支出合计12,245百万元[108] - 2019年度归属母公司股东的净利润5,502百万元[108] - 2019年每股股利预案为0.235元[110] - 截至2019年12月31日，集团总资产2856.70亿元，较2018年增长46.44%；归属股东权益565.82亿元，较2018年增长18.93%[121] - 2019年集团总收入及其他收入合计194.07亿元，同比增长17.68%；支出总额122.45亿元，同比下降1.63%；归属股东净利润55.02亿元，同比增长78.19%[121] - 2019年公司实现营业总收入及其他收入194.07亿元，同比增长17.68%；归母净利润55.02亿元，同比增长78.19%；基本每股收益0.67元，同比增长81.08%；加权平均净资产收益率11.54%，同比上升4.76个百分点[180] - 截至2019年末，集团资产总额2856.70亿元，较上年末增长46.44%；扣除代理买卖证券款后为2310.44亿元，增长44.36%[180] - 截至2019年末，集团负债总额2287.75亿元，较上年末增长55.40%；扣除代理买卖证券款后为1741.49亿元，增长55.24%[181] - 截至2019年末，集团归母股东权益为565.82亿元，较上年末增长18.93%；扣除代理买卖证券款的资产负债率为75.37%，较上年末上升5.28个百分点[181] - 2019年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为300.30亿元，同比增加244.65亿元[182] - 2019年经营活动现金流量净额为176.92亿元，同比净流入增加71.32亿元；投资活动现金流量净额为 -29.43亿元，同比净流出增加27.91亿元；筹资活动现金流量净额为152.82亿元，同比净流入增加201.25亿元[182][183] - 2019年公司实现税前利润71.54亿元，同比增长76.60%[184] - 2019年手续费及佣金净收入76.25亿元，同比增长18.60%，其中经纪业务增长24.85%、投资银行增长16.68%、资产管理及基金管理增长12.36%[188][189] - 2019年利息净收入15.60亿元，同比减少4.33亿元[192] - 2019年投资收益44.07亿元，较2018年的24.17亿元有明显增长[185] - 融资融券利息收入2019年为19.55亿元，较2018年的27.43亿元减少7.88亿元，下降28.73%[193][194] - 银行存款利息收入2019年为18.01亿元，较2018年的15.56亿元增加2.45亿元，增长15.75%[193][194] - 2019年集团实现投资收益44.07亿元，同比增长82.33%，其中以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具净收益增加43.11亿元，增长528.96%[195][196][197] - 衍生金融工具2019年净损益为 - 4.73亿元，较2018年的15.85亿元减少20.58亿元，下降129.84%[196][197] - 2019年集团支出（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为65.54亿元，同比减少3.20亿元，下降4.66%[198] - 职工费用2019年为47.10亿元，较2018年的39.54亿元增加7.56亿元，增长19.12%[199] - 2019年度信用减值损失转回为0.59亿元，主要是融资融券业务资产减值损失及买入返售金融资产减值损失转回所致[199] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产减值损失2019年为1800万元，较2018年的600万元增加1200万元，增长200.00%[200] - 融资融券业务减值损失2019年为 - 5300万元，较2018年的10.76亿元减少11.29亿元，下降104.93%[200] - 买入返售金融资产减值损失2019年为 - 2300万元，较2018年的7500万元减少9800万元，下降130.67%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司完成1515单股票及债券主承销项目，主承销金额9797.92亿元，均位居行业第2名，且连续7年双保持行业前3名[119] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%，位居行业第10名；代理销售金融产品净收入市场份额3.02%，位居行业第9名；客户托管证券市值市场份额5.37%，位居行业第5名[119] - 2019年公司在场外期权存续名义本金位居行业第4名；公司债销售连续5年保持行业销售数量和金额第1名；债券通业务排名保持券商前5名[120] - 2019年全市场受托资产管理规模下滑超10%，公司新增主动管理规模368亿元；截至年末，公司资产管理规模和主动管理规模均位居行业第6名[120] - 截至2019年末，中信建投基金参与排名的14只产品中8只进入市场前1/2，其中2只进入市场前5%，2只进入市场前20%；中信建投资本项目退出平均收益率达107%[120] - 2019年投资银行业务板块收入38.73亿元，同比增长16.73%；财富管理业务板块收入65.12亿元，同比增长2.05%；交易及机构客户服务业务板块收入65.44亿元，同比增长40.25%；投资管理业务板块收入17.32亿元，同比增长13.57%[122] - 2019年公司完成股权融资项目38单，位居行业第2名；主承销金额381.94亿元，位居行业第5名[123] - 2019年公司保荐承销科创板上市企业10家，位居行业第1名；在审IPO项目44个，位居行业第1名；在审股权再融资项目21个，位居行业第2名[124] - 2019年公司股权融资业务中，首次公开发行主承销金额164.24亿元，发行数量21单；再融资发行主承销金额217.70亿元，发行数量17单；合计主承销金额381.94亿元，发行数量38单[125] - 2019年中信建投国际在香港市场参与并完成IPO项目10单，股权融资规模257.11亿港元；参与并完成23单海外债券发行项目，承销金额约73.71亿美元[126][130] - 2019年公司债券承销家数和规模创历史新高，完成主承销项目1477只，主承销金额9415.98亿元，均位居行业第2名[128] - 2019年公司公司债完成主承销项目416只，主承销金额3830.34亿元，连续5年蝉联网行业第1名[128] - 2019年证监会审核重组项目124单，同比下降11.43%；公司完成发行股份购买资产项目12单，位居行业第1名，交易金额691.97亿元，位居行业第2名[132] - 2019年公司作为主办券商推荐新三板挂牌企业6家；完成定增项目25单，合计融资金额47.01亿元，位居行业第1名[133] - 截至2019年末，公司持续督导新三板创新层企业34家，位居行业第2名[133] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%，位居行业第10名；代理股票基金交易额7.14万亿元，市场占比2.91%[135] - 2019年公司销售标准化产品557.44亿元，代理销售金融产品净收入市场份额3.02%，位居行业第9名[135] - 截至2019年末，公司新增资金账户57.82万户，客户资金账户总数达900.41万户；开通科创板权限客户总数14.44万户，交易额市场占比3.58%，位居行业第8名[135] - 截至2019年末，公司客户托管证券市值2.32万亿元，市场份额5.37%，位居行业第5名，新增客户资产4968.92亿元[135] - 2019年中信建投期货实现代理交易额7.86万亿元，同比增长33.51%；新增客户16,506户，同比增长23.54%；客户权益规模68.73亿元