公司上市与融资情况 - 公司A股于2018年6月20日在上交所上市，H股于2016年12月9日在香港联交所上市[28] - 2020年12月公司完成非公开发行110,309,559股A股股票，募集资金总额人民币38.84亿元[28] - 2016年12月公司发行H股10.7647亿股，每股6.81港元（折合人民币6.06元），扣除费用后募资63.17829亿元，2017年1月行使超配权发行6991.5238万股，扣除费用后募资4.148636亿元，H股募资合计67.326925亿元[95] - 2018年6月公司A股首次公开发行4亿股，每股5.42元，扣除费用后募资20.6869718亿元，2019年12月31日资金使用完毕，专户销户[96] - 2020年12月公司A股非公开发行1.10309559亿股，每股35.21元，扣除费用后募资38.4776375455亿元，公司每股可得净价34.88元[97] - 2021年上半年，公司公开发行四期次级债券，规模160亿元，一期永续次级债券，规模50亿元，九期短期融资券，规模369亿元，386期收益凭证，规模约195亿元[107] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼，邮编100101；办公地址为北京市东城区朝内大街188号，邮编100010[33] - 公司香港营业地址为香港中环交易广场二期18楼，网址为www.csc108.com[33] - 公司联系电话为+8610 - 8513 0588，传真为+8610 - 6518 6399[33] - 公司全国客户服务热线为+86 95587/400 8888 108，股东联络热线为+8610 - 6560 8107[33] - 公司信息披露网站为香港联交所指定网站www.hkexnews.hk和公司网站www.csc108.com[33] 公司财务数据关键指标变化 - 报告期末（2021年6月30日）公司注册资本为7,756,694,797元，上年度末（2020年12月31日）为7,646,385,238元[32] - 报告期末（2021年6月30日）公司净资本为63,291,843,355.75元，上年度末（2020年12月31日）为65,034,974,819.98元[32] - 截至报告披露日（2021年8月26日），公司总股数为7,756,694,797股，其中A股6,495,671,035股，H股1,261,023,762股[32] - 2021年1-6月总收入及其他收入为164.71亿元，较2020年同期增长26.61%[36] - 2021年6月30日资产总额为4040.24亿元，较2020年末增长8.83%[37] - 2021年1-6月基本每股收益为0.55元/股，较2020年同期下降5.17%[38] - 2021年6月30日归属母公司股东的每股净资产为9.55元/股，较2020年末增长9.39%[39] - 2021年6月30日母公司净资本为632.92亿元，较2020年末减少65.035亿元[40] - 截至2021年6月30日，集团总资产4040.24亿元，较2020年末增长8.83%；归属股东权益740.75亿元，较2020年末增长9.36%；总收入及其他收入164.71亿元，同比增长26.61%；支出总额108.14亿元，同比增长51.44%；归属股东净利润45.29亿元，同比下降1.08%[43] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收入164.71亿元，同比增长26.61%[84] - 2021年上半年公司支出合计108.14亿元，同比增长51.44%[84] - 2021年上半年公司实现归母净利润45.29亿元，同比下降1.08%，基本每股收益0.55元，同比下降5.17%，加权平均净资产收益率7.23%，同比下降1.89个百分点[85] - 截至2021年6月30日，公司资产总额4040.24亿元，较上年度末增长8.83%；负债总额3297.51亿元，较上年度末增长8.77%；归母权益740.75亿元，较上年度末增长9.36%[86] - 截至2021年6月30日，公司扣除代理买卖证券款的资产负债率为76.36%，较上年度末下降0.68个百分点[86] - 2021年上半年，剔除代理买卖证券款变动影响，公司现金及现金等价物净增加额为28.36亿元[87] - 2021年上半年公司经营活动现金净流出19.20亿元，同比流出净减少230.40亿元[87] - 2021年上半年公司投资活动现金净流入48.19亿元，同比流入净增加70.78亿元[87] - 2021年上半年公司筹资活动现金净流出0.63亿元，同比流出净增加7.56亿元[87] - 2021年上半年手续费及佣金收入61.37亿元，2020年同期为52.32亿元，同比增长17.3%[160] - 2021年上半年利息收入42.63亿元，2020年同期为31.48亿元，同比增长35.4%[160] - 2021年上半年投资收益34.81亿元，2020年同期为44.50亿元，同比下降21.8%[160] - 2021年上半年营业利润56.57亿元，2020年同期为58.68亿元，同比下降3.6%[160] - 2021年上半年净利润44.93亿元，2020年同期为45.88亿元，同比下降2.1%[160] - 2021年上半年综合收益总额45.11亿元，2020年同期为44.90亿元，同比增长0.5%[161] - 2021年6月30日非流动资产总额214.71亿元，2020年12月31日为233.69亿元，同比下降8.1%[162] - 2021年6月30日流动资产总额3825.53亿元，2020年12月31日为3478.59亿元，同比增长10.0%[162] - 2021年6月30日流动负债总额2827.80亿元，2020年12月31日为2501.67亿元，同比增长13.0%[162] - 2021年6月30日流动资产净额为99,773,251千元，2020年12月31日为97,692,685千元[163] - 2021年6月30日总资减流动负债为121,244,226千元，2020年12月31日为121,061,387千元[163] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为2,718,966千元，2020年12月31日为1,248,263千元[163] - 2021年6月30日已发行债券为42,448,288千元，2020年12月31日为50,016,307千元[163] - 2021年6月30日非流动负债总额为46,971,282千元，2020年12月31日为52,989,940千元[163] - 2021年6月30日资产净额为74,272,944千元，2020年12月31日为68,071,447千元[163] - 2021年1 - 6月公司本期净利润为4,529,126千元，本期其他综合收益为18,873千元，综合收益总额为4,547,999千元[165] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为4,975,991千元[165] - 2021年提取一般准备为28,236千元[165] - 2021年对股东的分配为2,908,761千元，对其他权益工具持有者的分配为232,616千元[165] - 2021年上半年税前利润为5659857千元，2020年同期为5868748千元[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1920936千元，2020年同期为 - 24960272千元[167] - 2021年上半年投资活动所用的现金流量净额为4819033千元，2020年同期为 - 2258889千元[168] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 62595千元，2020年同期为693638千元[168] - 2021年上半年现金及现金等价物变动净额为2835502千元，2020年同期为 - 26525523千元[168] - 2021年上半年手续费及佣金收入6137040千元，2020年同期为5232272千元，同比增长17.3%[180][182][183] - 2021年上半年利息收入4263207千元，2020年同期为3147622千元，同比增长35.4%[180][182][184] - 2021年上半年投资收益3481342千元，2020年同期为4450369千元，同比下降21.8%[180][182] - 2021年上半年总收入及其他收入合计16470513千元，2020年同期为13008745千元，同比增长26.6%[180][182] - 2021年上半年分部支出合计10813248千元，2020年同期为7140875千元，同比增长51.4%[180][182] - 2021年上半年营业利润5657265千元，2020年同期为5867870千元，同比下降3.6%[180][182] - 2021年上半年税前利润5659857千元，2020年同期为5868748千元，同比下降3.6%[180][182] - 2021年上半年净利润4492571千元，2020年同期为4588146千元，同比下降2.1%[180][182] - 2021年上半年折旧和摊销费用356646千元，2020年同期为316450千元，同比增长12.7%[180][182] - 2021年上半年资本性支出134119千元，2020年同期为52499千元，同比增长155.5%[180][182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司完成股权融资项目39单，主承销金额400.07亿元，分别排名行业第2名、第4名[41][45][64] - 2021年上半年公司证券经纪业务净收入市场占比3.58%，位居行业第8名[41][56] - 2021年上半年公司销售标准化产品752.41亿元，代销金融产品净收入4.68亿元，市场份额4.65%，行业排名第7名[41][56] - 2021年上半年公司新增客户资产2877.49亿元，托管证券市值4.78万亿元，市场份额7.30%，行业排名第2名[41][56] - 2021年上半年公司场外期权业务新增规模1445.65亿元，收益互换新增规模347.51亿元[41][64] - 截至报告期末，公司受托资产管理规模4288.81亿元，位居行业第7名；拟出资不超25亿元设立全资资管子公司[42] - 截至报告期末，中信建投基金22只参与排名的公募基金产品中，14只进入市场排名前50%，9只进入前30%，6只进入前20%，3只进入前10%[42] - 截至报告期末，中信建投资本项目平均退出投资收益率达107%[42] - 报告期内，投资银行业务收入20.59亿元，同比下降0.72%；财富管理业务收入43.33亿元，同比增长13.13%；交易及机构客户服务业务收入65.11亿元，同比增长9.63%；资产管理业务收入6.29亿元，同比下降20.28%[44] - 2021年上半年，沪深两市463家股权融资项目完成发行，同比增长115.35%，募集资金5187.63亿元，同比增长76.89%[45] - 截至报告期末，公司在审IPO项目55家，排名行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）25家，并列行业第1名[45] - 2021年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目3单，保荐金额39.70亿港元；完成承销项目3单（不含保荐项目），财务顾问项目2单[47] - 2021年上半年公司债务融资业务完成975单主承销项目，主承销规模6425.05亿元，均位居行业第2名，其中公司债主承销家数295家，主承销规模2003.97亿元，均位居行业第1名[50] - 2021年上半年中信建投国际在香港市场参与并完成45单债券承销项目，承销规模1267.22亿港元，其中全球协调人项目15单，承销规模354.98亿港元[52] - 2021年上半年中国证监会并购重组委等合计审核A股并购重组项目19家，同比下降57.78