年度报告审议与编制 - 2019年度报告经公司第五届董事会第二十二次会议通过，应到董事12人，实际参与表决董事12人[3] - 公司以中英文两种语言编制本年度报告，理解歧义时以中文为准[3] 利润分配 - 以2019年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股为基数进行利润分配[3] - 向全体A股和H股股东每10股派送现金股利人民币0.37元（含税）[3] - 共派发现金股利人民币170,599,142.64元，分配预案待股东大会审议通过后执行[3] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股为基数，每10股派送现金股利人民币0.37元（含税），共派发现金股利人民币170,599,142.64元[171] - 2019年现金分红数额为170,599,142.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.04%；2018年分别为461,078,763.90元、446.25%；2017年分别为922,157,527.80元、30.57%[174] 股权结构与股东信息 - A股为公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖[4] - H股为公司每股面值人民币1.00元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖[5] - 光大集团是公司第一大股東，光大控股是公司第二大股東[5] - 1996年4月23日光大证券有限责任公司登记注册，中国光大（集团）总公司出资15,700万元（含1,000万美元），持股62.8%，中国光大国际信托投资公司出资9,300万元，持股37.2%[19] - 1997年4月26日，公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%[20] - 2002年4月8日，公司注册资本由5亿元增加至26亿元，其中98,466万元由资本公积金和未分配利润转增，增资扩股完成后股权结构不变[22] - 2005年7月14日，公司整体变更为股份公司，注册资本由260,000万元变更为244,500万元[23] - 2007年5月29日，公司向相关方发行股份45,300万股，每股2.75元，注册资本由244,500万元增加至289,800万元[24] - 2009年8月4日，公司以每股21.08元发行52,000万股A股，募集资金1,096,160.00万元，发行后注册资本变更为34.18亿元[25] - 2015年9月1日，公司以每股16.37元向七名特定对象非公开发行488,698,839股A股，募集资金净额7,968,538,346.52元，发行后注册资本增至3,906,698,839元[26] - 2016年8月18日，公司发行704,088,800股H股并在港交所上市，股份总数变为4,610,787,639股，注册资本变为4,610,787,639元[27] 子公司信息 - 新鸿基金融集团由光证金控及新鸿基有限公司分别持有70%和30%股权[7] - 光大期货注册资本15亿元，公司持股比例100%[30] - 光证资管注册资本2亿元，公司持股比例100%[30] - 光大保德信注册资本1.6亿元，公司持股比例55%[30] 公司业务与资格 - 公司经营证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[11] - 公司拥有中国证券业协会等多个会员资格及结算参与人资格[12] 信息披露相关 - 公司选定的A股信息披露媒体有中国证券报、上海证券报等[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站为http://www.hkexnews.hk[17] - 公司年度报告备置地点为中国上海市静安区新闸路1508号[17] 财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日公司注册资本为4,610,787,639.00元，2018年12月31日同样为4,610,787,639.00元[10] - 2019年12月31日公司净资本为36,581,036,500.42元，2018年12月31日为34,420,960,958.84元[10] - 2019年度收入及其他收益为15,352,397千元，较2018年度增长13.87%[35] - 2019年度所得税前利润为1,218,853千元，较2018年度增长299.05%[35] - 2019年度归属本公司股东的净利润为567,945千元，较2018年度增长449.68%[35] - 2019年12月31日资产总额为204,090,347千元，较2018年下降0.82%[36] - 2019年12月31日负债总额为155,071,539千元，较2018年下降1.24%[36] - 2019年12月31日应付经纪业务客户账款为45,710,991千元，较2018年增长27.10%[36] - 2019年12月31日核心净资本为35,081,037千元，较2018年增加[37] - 2019年风险覆盖率为288.41%，较2018年的227.06%有所提升[37] - 2019年资本杠杆率为27.82%，较2018年的24.84%有所提升[37] - 2019年基本每股股利和稀释每股股利均为0.12元，加权平均净资产收益率为1.20%，资产负债率为69.05%，归属公司股东每股净资产为10.29元/股[41] - 2019年公司实现收入及其他收益人民币153.5亿元，同比增加14%[113] - 2019年手续费及佣金收入人民币67.2亿元，同比增加16%[113] - 2019年利息收入人民币59.4亿元，同比减少10%[113] - 2019年投资收益净额人民币21.95亿元，同比增加173%[113] - 2019年其他收入及收益人民币5.1亿元，同比增加65%[113] - 2019年支出总额142.1亿元，同比增加8%，其中手续费及佣金支出10.1亿元，同比增加15%，利息支出43.6亿元，同比减少10%[115] - 2019年雇员成本32.9亿元，同比增加8%，折旧及摊销费用6.7亿元，同比增加76%，资产减值损失2.6亿元，同比增加155%[115] - 2019年或有负债准备金16.1亿元，同比增加15%，信用减值损失12.7亿元，同比增加87%[115] - 2019年公司现金及现金等价物净增加24.5亿元，经营活动现金净额290亿元，投资活动现金净额23.3亿元，筹资活动现金净额242.2亿元[115] - 2019年公司基于MPS事项计提16.11亿元预计负债，减少合并利润总额16.11亿元，减少合并净利润12.52亿元[116] - 2019年末非流动资产323.11亿元，较2018年末减少8.93%，其中商誉减少19.16%，以摊余成本计量的金融资产减少24.15%[117] - 2019年末流动资产1717.80亿元，较2018年末增加0.87%，其中应收融出资金增加12.46%，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具增加711.16%[117] - 2019年末买入返售金融资产非流动资产较2018年末减少83.55%，流动资产较2018年末减少74.46%[117] - 2019年末存出保证金44.16亿元，较2018年末增加38.56%，递延所得税资产16.18亿元，较2018年末增加31.02%[117] - 2019年末资产总额2040.90亿元，较2018年末减少0.82%[117] - 截至2019年12月31日，公司非流动资产323亿元，较年初减少9%[119] - 截至2019年12月31日，公司流动资产1718亿元，较年初基本持平[120] - 截至2019年12月31日，公司流动负债1230亿元，较年初增加24%[121] - 截至2019年12月31日，公司非流动负债320亿元，较年初减少45%[122] - 2019年贷款及借款116.80亿元，2018年为149.82亿元；已发行的短期债务工具2019年为44.89亿元，2018年为141.10亿元；长期债券2019年为473.56亿元，2018年为495.18亿元[123] - 2019年12月31日，公司资产负债率69.05%，一年内到期的借款等金额为355亿元，扣除上述负债后流动资产净值为1362亿元[123] - 报告期末，公司长期股权投资为10.39亿元，较年初减少0.6亿元，减幅5%[125] 行业数据情况 - 截至2019年12月31日，证券行业资产总值7.26万亿元，资产净值2.02万亿元[42] - 2019年中国GDP增长6.1% [44] - 2019年上证综指累计上涨22.30%，沪深300指数上涨36.07%，中债总全价指数上涨1.10% [45] - 2019年沪、深股市日均股基交易量5576亿元，同比增长36% [45] - 2019年股权融资规模15324亿元，同比上升27%；IPO募集资金额2532亿元，同比上升84%；再融资规模11960亿元，同比上升18%；证券公司债券承销规模7.62万亿元，同比上升34% [45] - 2019年证券行业实现营业收入3604.83亿元，同比增长35%；实现净利润1230.95亿元，同比增长85% [45] - 2019年期货市场新上市品种数量达15个，期货公司整体交易额同比增长37.82%，净利润同比下降5.95%[66] - 截至2019年末，全市场融资融券余额为10192.85亿元，较2018年末增长34.88%，其中融资余额为10055.04亿元，较2018年末增长34.25%，融券余额为137.8亿元，较2018年末增长105.02%[69] - 截至2019年11月末，深沪两市股票质押回购融资余额9429亿元，较2018年末下降19.14%；证券公司自有资金出资规模4606.79亿元，较2018年末减少25.47%，占比48.86%[71] - 2019年A股股权融资募集款项总额15324亿元，较去年上升27%；IPO募集款项总额2532亿元，较去年上升84%；IPO全年家数203家，较去年上升93%；再融资募集款项规模11960亿元，较去年上升18%[78] - 2019年证券公司债券承销规模7.62万亿元，同比上升33.92%；出现178只债券违约，较去年同期数量增长42%，违约金额合计1424亿元，较去年同期增加17.8%[78] - 截至2019年末，公募基金资产管理规模为14.8万亿元，同比增长11.38%[100] - 2019年香港交易所主板及创业板日均成交金额为871.55亿港元，较去年下降18.86%[109] - 2019年港股新上市公司总数为183个，同比下降16.06%[109] - 2019年全年股份集资总额（含IPO及上市后集资）4519.82亿港元，同比下降16.94%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括经纪和财富管理、信用业务、机构证券业务、投资管理和海外业务 [43] - 2019年经纪和财富管理业务收入31亿元，占比20%；信用业务收入31.70494亿元，占比21%；机构证券业务收入43.84774亿元，占比29%；投资管理收入14.54137亿元，占比9%；海外业务收入16.13982亿元，占比11%[54][55] - 2019年末公司资产类科目内部交易210万元，涉及应收账款科目；负债科目9814万元，涉及代理买卖证券款、其他应付款[54] - 2019年公司代理买卖证券业务净收入市场份额（含席位佣金）行业排名较2018年末下降2位至14位；（不含席位佣金）排名下降1位至16位[58] - 2019年代销金融产品总规模683亿元，同比增长12%[58] - 2019年期权业务收入同比增长52%[58] - 截至2019年12月末，光大期货日均保证金112.2亿元，交易额市场份额2.34%，分别较2018年末增长12.54%和5.88%[67] - 2019年信用业务板块实现收入32亿元，占比21%[68] - 截至2019年末，公司融资融券余额274.32亿元，较2018年末增长21.9%，市场份额2.69%，融券余额1.54亿元，市场份额1.12%[70] - 2019年金阳光APP月活数创历史新高，全年上线50个MOT事件，15个营销场景，服务触达用户近4000万人次