公司基本信息 - 1996年4月23日光大证券有限责任公司登记注册，中国光大（集团）总公司出资15,700万元（含美元1,000万元），持股62.8%，中国光大国际信托投资公司出资9,300万元，持股37.2%[18] - 公司法定代表人及总经理为刘秋明先生，董事会秘书为朱勤女士，公司秘书为魏伟峰博士，授权代表为闫峻先生、魏伟峰博士[10] - 公司经营包括证券经纪、投资咨询等多项业务，需经相关部门批准开展[12] - 公司拥有中国证券业协会等多个会员资格及结算参与人资格[13] - 公司联系地址为中国上海市静安区新闸路1508号，电话021 - 22169914，传真021 - 22169964，邮箱ebs@ebscn.com[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn和香港联交所指定网站http://www.hkexnews.hk，备置地为中国上海市静安区新闸路1508号[16] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称光大证券，代码601788；H股在香港联合交易所有限公司上市，简称光大证券，代码6178[17] - 公司第一大股东为光大集团，第二大股东为光大控股[5] - 大成基金是公司的联营企业，光证金控、光证资管等是公司全资子公司[4] - 光大幸福租赁、光大保德信是公司控股子公司[5] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[4][5] 公司注册资本及股权变更 - 1997年4月26日，公司注册资本由2.5亿元增至5亿元，增资后中国光大（集团）总公司持股比例为81.4%，中国光大国际信托投资公司持股比例为18.6%[20] - 1999 - 2002年股权多次转让，转让完成后，中国光大（集团）总公司持股比例为51%、中国光大控股有限公司持股比例为49%[21] - 2002年4月8日，公司注册资本由5亿元增加至26亿元，其中98,466万元由资本公积金和未分配利润转增，增资扩股完成后股权结构不变[22] - 2005年7月14日，公司整体变更为股份公司，注册资本由260,000万元变更为244,500万元[23] - 2007年5月29日，公司向相关方发行45,300万股，每股2.75元，注册资本由244,500万元增加至289,800万元[24] - 2009年8月4日，公司以每股21.08元发行52,000万股A股，募集资金1,096,160.00万元，发行后注册资本变更为34.18亿元[25] - 2015年9月1日，公司以每股16.37元向七名特定对象非公开发行488,698,839股A股，募集资金净额7,968,538,346.52元，发行后注册资本增加至3,906,698,839元[26] - 2016年8月18日，公司发行704,088,800股H股并在港交所上市，股份总数变为4,610,787,639股，注册资本变为4,610,787,639元[27] - 公司2020年末注册资本为4,610,787,639.00元，2019年末同样为4,610,787,639.00元[11] 公司子公司信息 - 公司境内外一级子公司中，光大期货注册资本15亿元人民币，光证资管2亿元人民币，光大富尊20亿元人民币，光证金控50.65亿港元，光大发展5亿元人民币，光大保德信1.6亿元人民币（持股55%），光大资本40亿元人民币，均为100%持股[30] - 截至2020年12月31日，光大期货总资产171.65亿元，净资产20.64亿元，2020年净利润1.63亿元[94] - 截至2020年12月31日，光证资管总资产33.03亿元，净资产22.54亿元，2020年净利润7.40亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大资本总资产29.80亿元，净资产－24.42亿元，2020年亏损20.69亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大富尊总资产26.00亿元，净资产19.74亿元，2020年净利润0.15亿元[94] - 截至2020年12月31日，光大新鸿基总资产100.3亿港元，净资产32.5亿港元，2020年净利润3.33亿港元[94] - 截至2020年12月31日，光证国际总资产24.55亿港元，净资产4.55亿港元，2020年亏损8.4亿港元[94] 公司分支机构信息 - 截至报告日，公司有分公司14家，证券营业部254家，分布在全国30个省、自治区、直辖市的126个城市[31] - 公司撤销16家证券营业部，截至披露日拥有证券营业部254家[177] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入及其他收益21,033,981千元，较2019年增长37.01%[33] - 2020年公司所得税前利润3,998,811千元，较2019年增长228.08%[33] - 2020年归属本公司股东的净利润2,334,078千元，较2019年增长310.97%[33] - 2020年公司资产总额228,736,384千元，较2019年增长12.08%[34] - 2020年公司负债总额175,541,283千元，较2019年增长13.20%[34] - 2020年应付经纪业务客户账款60,102,708千元，较2019年增长31.48%[34] - 2020年公司核心净资本38,337,555千元，较2019年有所增加[36] - 2020年公司风险覆盖率为282.91%，较2019年的267.60%有所提高[36] - 2020年公司收入及其他收益210.34亿元，支出总额171.25亿元，所得税前利润39.99亿元，年度利润归属于本公司股东23.34亿元[39] - 2020年末公司资产总额2287.36亿元，负债总额1755.41亿元，应付经纪业务客户账款601.03亿元，归属于本公司股东权益524.49亿元，总股本46.11亿股[40] - 2020年基本每股股利和稀释每股股利均为0.50元，加权平均净资产收益率4.74%，资产负债率68.46%，归属于本公司股东每股净资产10.94元/股[41] - 2020年公司累计实现收入210亿元，同比增长37%；实现归母净利润23亿元，同比增长311%[52] - 2020年手续费及佣金收入92.0亿元，同比增加37%[96] - 2020年利息收入58.4亿元，同比减少2%[96] - 2020年投资收益净额22.5亿元，同比增加2%[96] - 2020年其他收入及收益37.4亿元，同比增加640%[96] - 2020年支出总额171.2亿元，同比增加21%[98] - 2020年手续费及佣金支出15.0亿元，同比增加49%[98] - 2020年现金及现金等价物净增加14.4亿元[98] - 2020年来自经营活动的现金净额为132.6亿元[98] - 因计提MPS项目预计负债15.5亿元，公司本年度非经常性损益减少15.50亿元[99] - 2020年末非流动资产为32,066,488千元，较2019年末减少244,104千元，降幅0.76%[100] - 2020年末物业及设备为883,098千元，较2019年末增加54,287千元，增幅6.55%[100] - 2020年末使用权资产为822,268千元，较2019年末增加66,492千元，增幅8.80%[100] - 2020年末商誉955,342千元，较2019年末减少60,851千元，降幅5.99%[100] - 2020年末流动资产为196,669,896千元，较2019年末增加24,890,141千元，增幅14.49%[100] - 2020年末应收融出资金为46,815,972千元，较2019年末增加12,697,313千元，增幅37.22%[100] - 2020年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资为5,307,960千元，较2019年末增加1,630,117千元，增幅44.32%[100] - 2020年末买入返售金融资产为5,279,946千元，较2019年末减少2,421,021千元，降幅31.44%[100] - 2020年末衍生金融资产为65,946千元，较2019年末增加56,707千元，增幅613.78%[100] - 2020年末资产总额为228,736,384千元，较2019年末增加24,646,037千元，增幅12.08%[100] - 截至2020年12月31日，公司非流动资321亿元，较年初基本持平[102] - 截至2020年12月31日，公司流动资产1967亿元，较年初增加14%[103] - 截至2020年12月31日，公司流动负债1448亿元，较年初增加18%[103] - 截至2020年12月31日，公司非流动负债307亿元，较年初减少4%[104] - 2020年贷款及借款、已发行的短期债务工具、长期债券合计593.52亿元，2019年为635.26亿元[105] - 2020年12月31日，公司资产负债率68.46%，一年内到期的借款等金额为345亿元，扣除后流动资产净值为1622亿元[105] - 报告期末，公司长期股权投资为10.93亿元，较年初增加0.54亿元，增幅5.20%[106] - 截至2020年12月31日，公司合并了14家结构化主体，其净资产为75亿元[108] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[42] - 2020年财富管理业务集群收入115亿元，占比55%[56] - 2020年企业融资业务集群收入23.42亿元，占比11%[54] - 2020年机构客户业务集群收入11.99亿元，占比6%[54] - 2020年投资交易业务集群收入25.75亿元，占比12%[54] - 2020年公司重点公募销售同比增长68%，私募销售同比增长169%，财富经理增长15%至1,352人，金阳光APP月活量同比增长54%至256万人，全年新开户54万户，同比增长106%，客户资产同比增长35%至1.16万亿元[58] - 截至2020年末，公司代理买卖证券净收入市场份额（含席位租赁）为2.26%，排名第15位；（不含席位租赁）为2.07%，排名第16位[58] - 2020年末公司融资融券余额为436.41亿元，较2019年末增长59.09%；市场份额2.70%，较2019年末增长0.37%；融券余额24.51亿元，市场份额1.79%[60] - 2020年末公司股票质押余额为59.98亿元，较2019年末下降48.01%；自有资金股票质押余额为41.24亿元，较2019年末下降34.38%[61] - 2020年光大期货实现日均保证金117.36亿元，交易额市场份额2.44%，在上证股票期权交易全年累计市场份额为1.79%[62] - 2020年香港子公司经纪业务市场份额为0.41%，全年总交易额同比增长88%，美股总成交额同比增长2.5倍，年末海外证券经纪业务客户总数13.7万户，托管客户资产总量1,305亿港元，孖展融资总额62.68亿港元[63] - 2020年企业融资业务集群实现业务收入23亿元，占比11%[65] - 2020年末A股市场募集资金总额1.7万亿元，同比上升8.19%；IPO募集资金金额4,699.63亿元，同比上升85.57%；证券公司债券承销规模10.24万亿元，同比上升34.38%[66] - 2020年香港市场新经济股IPO数量微增5%至41只，金额大增56%至约300亿美元；中资美元债发行量约2,147亿美元，全年净增量约为1,005亿美元[66] - 2020年公司股权承销规模172.7亿元，同比增长75.8%，市场份额1.02%，较去年增加0.4个百分点；IPO融资规模108.7亿元，同比增长403%，市场份额2.26%，较去年增加1.41个百分点[67] - 2020年公司债券承销项目数量1503单，同比增长37.89%，承销金额4125.47亿元，市场份额4.22%，行业排名第7位；资产证券化业务承销金额1380.91亿元，市场份额6.46%，行业排名第7位[68] - 2020年香港子公司完成1个独家保荐项目，14个港股IPO承销项目，项目数量排名香港市场第19位，中资券商系投行第7位；完成海外债券承销项目18个，5个财务顾问项目及4个合规顾问项目[70] - 2