公司市场地位与份额 - 2020年公司在中国珠光颜料市场份额为11.0%，全球市场份额为3.0%[9] - 按2020年收益计，公司为中国市场最大、全球第四大珠光颜料生产商，中国市场份额为11.0%，全球市场份额为3.0%[17] 产品销售与收益数据 - 2021年上半年珠光颜料产品销售收益达3.061亿元人民币，较2020年上半年同期增加25.9%[9] - 2021年上半年珠光颜料产品收益306115千元，占比99.7%，合成云母粉收益912千元，占比0.3%[26] - 2021年上半年贸易公司客户销售额254461千元，占比82.8%，终端用户客户销售额52566千元，占比17.2%[27] - 2021年上半年中国市场销售额295441千元，占比96.2%[30] - 2021年上半年天然云母基珠光颜料产品收益169788千元，占比55.3%[26] - 2021年上半年合成云母基珠光颜料产品收益113161千元，占比36.9%[26] - 2021年上半年玻璃片基珠光颜料产品收益21937千元，占比7.1%[26] - 珠光颜料产品销售收益从2020年上半年的2.432亿元增至2021年上半年的3.061亿元，增加0.629亿元或25.9%[32] - 2021年上半年公司收益为3.07027亿元，2020年为2.45008亿元[58] - 2021年上半年公司来自中国的收益为295,441千元，其他地区为11,586千元，总额为307,027千元；2020年同期分别为230,700千元、14,308千元和245,008千元[67] - 2021年上半年珠光颜料收益为306,115千元，合成云母为912千元，合计307,027千元；2020年同期分别为243,223千元、1,785千元和245,008千元[68] 产品研发与创新 - 2021年上半年公司推出20种天然云母基、17种合成云母基及3种氧化矽基珠光颜料产品，截至6月30日产品总数达791种[10] - 2021年上半年公司成功获得专利16项，并提交两项专利申请[10] - 2021年上半年公司推出20种天然云母基、17种合成云母基及3种氧化矽基珠光颜料产品[18] - 2021年上半年公司获得16项专利，并提交两项专利申请[18] - 2021年上半年《高品质化妆品级微球和微粉系列珠光颜料的研制及应用项目》《水性环保涂料专用珠光颜料的研制及产业化》获政府补贴支持[19] 厂房建设与生产计划 - 预计二期生产厂房2021年第四季度、鹿寨合成云母厂房2022年第二季度开始第一阶段商业生产[10] - 第二期生产厂房预计2021年第四季度开始第一阶段商业生产，鹿寨合成云母厂房预计2022年第二季度开始[23] - 建设第二期生产厂房预计投入5.395亿港元，占比55.6%，预计2025年第一季度前完成，占地148,713.7平方米，设计年产能30,000吨[48] - 建设鹿寨合成云母厂房预计投入3.308亿港元，占比34.1%，预计2025年第二季度前完成，占地42,467.2平方米，设计年产能30,000吨[48][49] 市场规模与增长预测 - 预计到2025年中国汽车珠光颜料市场将达17.029亿元人民币，年均复合增长率为52.4%[11] - 预计到2025年中国化妆品珠光颜料市场将达23亿元人民币，年均复合增长率为34.0%[11] - 中国汽车珠光颜料市场预计2025年达17.029亿元，年均复合增长率为52.4%[21] - 中国化妆品珠光颜料市场预计2025年达23亿元，年均复合增长率为34.0%[21] 宏观经济数据 - 2021年上半年中国消费品零售总额较2020年同期增幅为13.9%[9] - 2021年上半年中国居民人均可支配收入为17,642元，同比增长12.6%，消费品零售总额同比增长13.9%，城镇平均失业率降至5.2%（2020年上半年为5.8%）[13] - 2020年全国化妆品零售额为3400亿元，较2019年增长9.5%，比同期一般消费品零售总额增长率高13.4%[21] 财务指标变化 - 已售货品成本从2020年上半年的1.235亿元增加15.9%至2021年上半年的1.431亿元，主要因珠光颜料产品销售量从6083吨增加26.9%至7717吨[34] - 整体毛利从2020年上半年的1.191亿元增至2021年上半年的1.619亿元，增加36.0%，2021年上半年毛利率为52.7%，2020年上半年为48.6%[35] - 2021年上半年其他收入以及其他收益及亏损为0.44亿元，2020年上半年为0.3亿元[36] - 2021年上半年贸易应收款项及其他应收款项减值亏损拨回为0.34亿元，2020年上半年减值亏损拨备为0.31亿元[37] - 销售开支从2020年上半年的0.88亿元增至2021年上半年的1.25亿元，增加41.1%[38] - 行政及其他经营开支从2020年上半年的2.65亿元增至2021年上半年的4.09亿元，增加54.7%，2021年上半年研发开支为1.8亿元，2020年上半年为1.07亿元[39] - 融资成本从2020年上半年的1.02亿元减至2021年上半年的0.61亿元，减少40.5%[40] - 溢利从2020年上半年的0.627亿元增至2021年上半年的0.982亿元，增加56.5%，利润率从25.6%上升至32.0%[42] - 截至2021年6月30日，资产负债率为16.5%（2020年12月31日：18.3%）[44] - 2021年上半年公司期内溢利为9818.1万元，2020年为6272.8万元[58] - 2021年上半年公司基本每股盈利为0.11元，2020年为0.07元[58] - 2021年上半年期内溢利为98,181千元，2020年为62,728千元[59] - 2021年6月30日非流动资产总值为626,601千元，2020年12月31日为555,791千元[60] - 2021年6月30日流动资产总值为1,057,390千元，2020年12月31日为1,038,513千元[60] - 2021年6月30日资产总值为1,683,991千元，2020年12月31日为1,594,304千元[60] - 2021年6月30日权益总值为1,445,493千元，2020年12月31日为1,347,313千元[61] - 2021年6月30日非流动负债总值为80,094千元，2020年12月31日为82,761千元[61] - 2021年6月30日流动负债总值为158,404千元，2020年12月31日为164,230千元[61] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为86,432千元，2020年为12,737千元[63] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为(82,149)千元，2020年为(14,237)千元[63] - 2021年上半年融资活动（所用）╱所得现金净额为(10,980)千元，2020年为11,360千元[63] - 2021年上半年即期税项－中国期内拨备为12,141千元，前期拨备不足为21千元，总计12,162千元；2020年同期分别为10,539千元、218千元和10,757千元[69] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为11,610千元，使用权资产折旧为1,004千元；2020年同期分别为11,397千元、651千元[72] - 2021年上半年研发开支为17,966千元，已售存货成本为143,084千元；2020年同期分别为10,722千元、123,466千元[72] - 2021年上半年（贸易及其他应收款项减值亏损拨回）为 - 3,435千元，上市开支为8,608千元；2020年同期分别为3,131千元、3,947千元[72] - 2021年上半年经营租赁开支为477千元；2020年同期为446千元[72] - 2021年上半年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司拥有人应占溢利为94,115千元，2020年同期为61,002千元[73] - 2021年上半年公司收购约83,425,000元的物业、厂房及设备，2020年同期为14,910,000元[74] - 截至2021年6月30日，贸易应收款项总计182,370千元人民币，较2020年12月31日的191,951千元人民币有所下降[75] - 截至2021年6月30日，贸易应付款项总计27,948千元人民币，较2020年12月31日的21,891千元人民币有所上升[76] - 截至2021年6月30日，已签约但尚未拨备的物业、厂房及设备为423,972千元人民币，较2020年12月31日的568,332千元人民币有所下降[80] 全球发售与资金用途 - 全球发售所得款项净额为9.702亿港元[9] - 公司全球发售新发行股份总数为319,742,000股，所得款项净额为9.702亿港元[47] - 增加对研发中心的研发设施及测试设备的投资预计投入6890万港元，占比7.1%，预计2022年底前完成[48] - 销售及营销活动以及建立销售网络预计投入3100万港元，占比3.2%，预计2023年底前完成[48] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，公司在中国有487名雇员，2020年12月31日为462名[51] 公司重大事件 - 2021年上半年公司无主要投资、重大收购或出售[50] - 2021年7月16日，公司成功于联交所主板上市[81] - 2021年8月5日，公司宣布超额配股权已部分行使，发行29,068,000股普通股，发售价为每股3.25港元[81] - 简明综合财务报表于2021年8月30日经董事会批准并授权发布[82] 股东持股情况 - 苏尔田先生通过受控制法团权益持有股份，持股概约百分比分别为25.05%、3.78%、2.27%、0.11%、2.29%、2.26%[85] - 郑世展先生通过受控制法团权益持股概约百分比为25.05%，金增勤先生为2.29%、2.26%，胡永祥先生为1.62%[85] - 鸿尊投资由苏先生及郑先生分别拥有51.0%及49.0%[86] - 苏先生拥有柳州连润（有限合伙）11,000股股份，24名原个人股东拥有217,000股股份[86] - 苏先生拥有柳州七色（有限合伙）10,000股股份，金先生拥有1,565,200股股份，18名原个人股东拥有2,976,000股股份[86] - 苏先生拥有柳州七彩（有限合伙）10,000股股份，金先生拥有1,500,000股股份，18名原个人股东拥有2,988,158股股份[87] - 胡先生拥有China Banyan Capital INT Holdings Limited 50股股份，12名原个人股东拥有49,950股股份[87] - 鸿尊国际持有公司298,546,800股股份，持股概约百分比为25.05%[89] - 桂东电力持有公司108,000,000股股份，持股概约百分比为9.06%[89] - 广西投资集团有限公司持有公司184,762,344股股份，持股概约百分比为15.50%[89] - GX Land & Sea等多家公司分别持有公司76,726,344股股份，持股概约百分比均为6.44%[89][90] 股东背景信息 - 截至报告日期，桂东电力由广西正润发展集团有限公司拥有39.96%，由广西投资集团有限公司拥有85.0%[91] - Guangxi Land & Sea Connectivity Fund (Limited Partnership)由广投资本管理集团有限公司及国开金融有限责任公司分别拥有49.5% [92] - 广西陆海新通道股权投资管理中心（有限合伙）由优欧弼投资管理（上海）有限公司拥有39.6% [92] - 广西陆海新通道股权投资管理有限公司由国开金融有限责任公司及广投资本管理集团有限公司分别拥有35.0% [92] - 广投资本管理集团有限公司由广西金融投资集团有限公司及广西投资集团有限公司分别拥有51.0%及49.0% [92] - 国家开发银行由中国财政部及中央汇金投资有限责任公司分别拥有36.5%及34.7% [92] 购股计划情况 - 购股计划可配發及發行最多116,269,558股股份[94] - 各参与者最高享有权为不时已发行股份的1% [94] - 申请或接纳购股权时应付金额为1.0港元[95] - 购股计划剩余期限自其成为无条件的日期