报告基本信息 - 公司2020年中期报告经第四届董事会第五十三次会议审议通过，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2020年中期简明合并财务报告未经审计，已由毕马威会计师事务所审阅[2] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止六个月期间[5] - 公司以中英文两种语言编制中期报告，中英文版本理解有歧义时以中文为准[2] - 2020年中期报告部分合计数与各加总数直接相加之和尾差由四舍五入造成[7] - 公司已在中期报告中详细描述政策、法律合规等多种风险，投资者需关注第四节内容[8] - 2020年6月23日公司召开2019年度股东大会，审议通过11项议案[110][111] - 报告期内公司及相关承诺方无履行完毕及逾期未履行完毕的承诺事项[112] - 报告期内不存在控股股东及其关联方对公司非经营性占用资金情况[112] - 报告期内公司无解聘会计师事务所情况[112] - 报告期内公司未发生涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项，过去十二个月累计金额不超10%[113] 利润分配计划 - 公司计划2020年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 公司2019年度利润分配以2019年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.80元（含税）[199] - A股股东以2020年8月19日为股权登记日，8月20日为除权除息日实施利润分配[199] - H股股东以2020年7月15日名列股东名册为准，8月20日派发股利，每10股派发现金股利港幣0.87497元（含税）[199] 财务报告声明 - 公司法定代表人、执行董事、总经理徐志斌，财务总监阳昌云及计划财务部负责人张艳声明保证中期报告中财务报告真实、准确、完整[2] 股份面值信息 - 公司A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值为人民币1.00元[4][5] 优先股情况 - 报告期内公司不存在优先股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年1至6月总收入及其他收益为177.90098亿元，2019年同期为150.38663亿元，同比增长18.30%[14] - 2020年1至6月所得税前利润为49.5593亿元，2019年同期为40.02715亿元，同比增长23.81%[15] - 2020年1至6月期内利润归属本公司股东为40.34768亿元，2019年同期为32.01521亿元，同比增长26.03%[15] - 2020年6月30日资产总值为4416.33887亿元，2019年12月31日为3885.37268亿元，同比增长13.67%[17] - 2020年6月30日负债总值为3553.33613亿元，2019年12月31日为3037.05861亿元，同比增长17.00%[17] - 2020年6月30日本公司股东应占权益总额为846.33596亿元，2019年12月31日为832.0619亿元，同比增长1.72%[17] - 本报告期末核心净资本为562.5075873961亿元，上年度末为538.4847609147亿元，同比增长4.46%[18] - 本报告期末附属净资本为84亿元，上年度末为23亿元，同比增长265.22%[18] - 本报告期末净资本为646.5075873961亿元，上年度末为561.4847609147亿元，同比增长15.14%[18] - 本报告期末净资产为726.1985544855亿元，上年度末为704.340322602亿元，同比增长3.10%[18] - 2020年上半年，公司实现总收入及其他收益177.9亿元，同比增长18.30%[34] - 2020年上半年，公司所得税前利润49.56亿元，同比增长23.81%[34] - 2020年上半年，公司归属母公司股东净利润40.35亿元，同比增长26.03%[34] - 2020年上半年，公司基本每股收益0.16元/股，同比增长14.29%[34] - 2020年上半年，公司加权平均净资产收益率4.75%，较上年同比增长0.41个百分点[34] - 截至2020年6月30日，公司总资产4416.34亿元，较年初增长13.67%[34] - 截至2020年6月30日，公司归属母公司股东权益846.34亿元，较年初增长1.72%[34] - 2020年1 - 6月公司收入及其他收益17790百万元，同比增18.30%，增加2751百万元[56] - 2020年1 - 6月手续费及佣金收入4274百万元，同比增4.74%，增加193百万元[56] - 2020年1 - 6月利息收入5667百万元，同比增6.54%，增加348百万元[56] - 2020年1 - 6月投资收益净额3289百万元，同比增14.92%，增加427百万元[57] - 2020年1 - 6月其他收入及收益4560百万元，同比增64.23%，增加1783百万元[57] - 2020年1 - 6月集团总支出13027百万元，同比增16.88%，增加1881百万元[58] - 截至2020年6月30日，集团现金及现金等价物31694百万元，较2019年同期降39.31%[59] - 2020年1 - 6月现金及现金等价物变动为净流出7283百万元，较2019年同期减少19546百万元[59] - 2020年6月30日非流动资产总值42931725千元，较2019年12月31日增2.97%，增加1239297千元[60] - 截至2020年6月30日，公司应收账款4150391千元，占比0.94%，较2019年12月31日增加2182238千元，增幅110.88%[62] - 截至2020年6月30日，公司融出资金62384674千元，占比14.13%，较2019年12月31日增加9336260千元，增幅17.60%[62] - 截至2020年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产62504299千元，占比14.15%，较2019年12月31日增加18486987千元，增幅42.00%[62] - 截至2020年6月30日，公司代经纪客户持有之现金88593493千元，占比20.06%，较2019年12月31日增加17396181千元，增幅24.43%[62] - 截至2020年6月30日，公司流动负债中贷款及借款4871554千元，占比1.37%，较2019年12月31日增加3409820千元，增幅233.27%[63] - 截至2020年6月30日，公司应付经纪客户账款98077219千元，占比27.60%，较2019年12月31日增加21023884千元，增幅27.28%[63] - 截至2020年6月30日，公司非流动负债中长期债券90081514千元，占比25.35%，较2019年12月31日增加19896210千元，增幅28.35%[65] - 截至2020年6月30日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债142746千元，占比0.04%，较2019年12月31日增加141746千元，增幅14174.60%[65] - 截至2020年6月30日，公司非流动资产总值42932百万元，较年初增加1239百万元[66] - 截至2020年6月30日，公司流动负债总额262292百万元，较年初增加32112百万元[66] - 2020年6月30日与2019年12月31日相比，贷款及借款从1461734千元增至4871554千元，已发行短期债务工具从17065153千元增至17741780千元，拆入资金从10951074千元减至8999667千元，长期债券从91735204千元增至106227335千元，合计从121213165千元增至137840336千元[68] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为89441百万元，融资期限一年以上的为90082百万元，占比39.63%，一年以下的为137199百万元，占比60.37%[69] - 2020年报告期投资额为2557391千元，上年同期为2489250千元，变动2.74%[74] 市场行情数据 - 2020年上半年，国内A股市场创业板指上涨35.60%，深证成指上涨14.97%，沪深两市日均股票基金成交额达7579.72亿元，同比增长17.48%[33] 子公司相关数据 - 申万宏源（国际）集团有限公司资产规模162.37637066亿港元，收益3.0766283433亿港元，占公司净资产比重17.53%[26] - 申万宏源证券有限公司注册资本470亿元，净资产787.51亿元，净利润39.70亿元[82] - 申万宏源产业投资管理有限公司注册资本2亿元，净资产1.79亿元，净利润385.23万元[82] - 宏源匿智投资有限公司注册资本20亿元，净资产21.56亿元，净利润4674.68万元[82] - 宏源期货有限公司注册资本10亿元，净资产12.99亿元，净利润5132.91万元[82] - 申万宏源西部证券有限公司注册资本47亿元，净资产60.52亿元，净利润27969.90万元和7469.68万元[83] - 上海申娱万国证券研究所控股子公司有限公司注册资本2000万元，净资产4075.89万元，净利润 - 3788.11万元[83] - 申娱鹤园期货有限公司注册资本11.19亿元，净资产26.38亿元，净利润7191.66万元[83] - 申万姜信基金管理有限公司注册资本1.5亿元，净资产9266.56万元，净利润4672.48万元[83] - 富园基金管理有限公司注册资本5.2亿元，净资产42.07亿元，净利润6.28亿元[84] 业务板块信息 - 公司业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块[35] 企业金融业务线数据关键指标变化 - 公司企业金融业务总收入及其他收益12.89亿元，其中投资银行业务4.4亿元、本金投资业务8.49亿元[37] - 投资银行业务完成股权融资项目6个，融资56.16亿元；并购重组交易2家，排名第4；公司债主承销44家，金额220.35亿元；金融债主承销22家，排名第8，金额337.92亿元，市场份额从2.45%提至3.85%；企业债主承销6家，金额26.57亿元；场外市场一级市场推荐挂牌2个，定向发行38家次，新三板挂牌和定向发行家次排名第1，持续督导623家，排名第1；4家精选层企业过会，排名第2[38] 个人金融业务线数据关键指标变化 - 个人金融业务总收入及其他收益60.08亿元，较上年同期减少1.14%[40] - 证券经纪业务新增开户约30.42万户，新开户市场占有率3.81%；大赢家APP月活134.29万，同比增长28.14%；证券客户托管资产3.62万亿元，较上年末增长13.25%；代理买卖证券业务净收入19.55亿元，市场占有率4.217%[41] - 申万期货日均客户权益同比增长27.02%，成交量市占率同比增长8.83%[42] - 宏源期货日均客户权益同比增长18%；营业收入市占率1.02%，同比增长15.91%；做市业务品种增至6个；场外期权“保险 + 期货”承做规模大增；风险管理子公司业务收入同比增长46%[42] - 截至2020年上半年末，市场融资融券余额1.163768万亿元，较上年末增长14.17%[42] - 公司融资融券业务余额602.46亿元，较上年末增长16.51%，市场占有率5.18%；融资业务余额588.98亿元，较上年末增长15.36%；融券业务余额13.48亿元，较上年末增长105.76%；平均维持担保比例274.41%[43] - 2020年上半年公司销售自行开发金融产品369.42亿元，代理销售第三方金融产品382.58亿元[45] 机构服务及交易业务线数据关键指标变化 - 公司机构服务及交易业务总收入及其他收益94.81904亿元，较上年同期增长43.17%，总支出74.08272亿元，较上年同期增长42.53%，营业利润率21.87%，较上年同期增加0.35个百分点[36] - 报告期内公司机构服务及交易业务板块总收入及其他收益94.82亿元，较上年同期增加43.17%[46] - 报告期内公司基金分仓交易市占