财务报告审计与利润分配 - 2020年度财务报告经毕马威会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配现金股利人民币2,503,994,456.00元[2] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润人民币271,475,374.34元结转下一年度[2] - 2020年度预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元，共分配现金股利2,503,994,456.00元[138] - 2020年度预案现金股利分配后母公司未分配利润271,475,374.34元结转下一年度[138] - 2019年度方案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.80元，共分配现金股利2,003,195,564.80元[139] - 2019年度方案现金股利分配后母公司未分配利润1,217,347,642.66元结转下一年度[139] - 2020年度预案现金分红金额为25.04亿元，占净利润比例32.24%[140] - 2019年度方案现金分红金额为20.03亿元，占净利润比例34.93%[140] - 2018年度方案现金分红金额为11.27亿元，占净利润比例27.09%[140] - 2020年度利润分配预案以25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），现金分红总额2,503,994,456元[145] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[145] - 截至2020年12月31日，公司实现合并归属母公司股东净利润7,766,174,742.43元[145] - 母公司2019年经审计未分配利润余额3,220,543,207.46元，2020年度实现净利润1,731,246,875.20元[145] - 扣除2019年度现金分红2,003,195,564.80元，按2020年度净利润10%提取法定盈余公积金173,124,687.52元[145] - 母公司2020年末可供分配利润余额2,775,469,830.34元[145] - 本次现金股利分配后母公司未分配利润271,475,374.34元结转下一年度[145] 公司基本信息 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[4][5] - 公司注册地址为中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011；办公地址还有中国北京市西城区太平桥大街19号，邮编100033；香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[9][10] - 公司注册资本为人民币25,039,944,560元[9][13] - 公司A股股票简称申万宏源，代码000166；H股股票简称申万宏源，代码6806[9] - 公司首次注册登记日期为1996年9月16日，当时申银万国证券股份有限公司注册资本人民币13.2亿元；最近一次变更注册登记日期为2021年1月14日[13] - 公司统一社会信用代码为91650000132278661Y[13] - 公司境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为金乃雯、刘叶君；香港会计师事务所为毕马威会计师事务所[15] - 公司境内法律顾问为北京颐和中鸿律师事务所，香港法律顾问为高伟绅律师行，香港联席合规顾问为申万宏源融资（香港）有限公司、农银国际融资有限公司[16] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；H股证券登记处为香港中央证券登记有限公司[16] 公司发展历程与注册资本变更 - 申银万国证券换股吸收合并宏源证券后，公司变更为投资控股集团，经营范围包括投资管理、实业投资等[17] - 申银万国证券于1996年9月16日以新设合并方式设立，设立时注册资本为人民币13.2亿元[21] - 申银万国证券2001年注册资本由13.2亿元变更为42.1576亿元[22] - 2005年中央汇金注资25亿元，公司注册资本变更为67.1576亿元[22] - 2012年中央汇金受让股份后，持股比例为55.38%[22] - 2014年申银万国证券获批发行81.40984977亿股股份吸收合并宏源证券[23] - 2015年公司注册地址迁至新疆，注册资本变更为148.56744977亿元[24] - 2016年公司总股本由148.56744977亿股增加至200.56605718亿股，注册资本相应变更[24] - 2018年公司向四名投资者非公开发行24.79338842亿股普通股，总股本增至225.3594456亿股，注册资本变更[24] - 2019年公司发行25.04亿股境外上市外资股（H股），总股本增至250.3994456亿股，注册资本变更[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年收入及其他收益总额391.56373亿元，较2019年增长17.76%[27] - 2020年归属公司股东的净利润77.66175亿元，较2019年增长35.41%[27] - 2020年末资产总额491,124,277，较2019年末增长26.40%[28][32] - 2020年末负债总额401,033,687，较2019年末增长32.05%[28][32] - 2020年末归属上市公司股东的净资产88,464,617，较2019年末增长6.32%[28][32] - 2020年核心净资本57,654,127,024.16，较2019年末增长5.85%[30] - 2020年附属净资本8,400,000,000.00，较2019年末增长265.22%[30] - 2020年净资本66,054,127,024.16，较2019年末增长16.36%[30] - 2020年收入及其他收益总额39,156,373千元，支出总额30,099,411千元，所得税前利润9,348,467千元，净利润7,766,175千元[31] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，加权平均净资产收益率为9.05%[32] - 2020年资产负债率为77.08%，较2019年末增加4.31个百分点[28][32] - 2020年公司实现总收入和其他收益39156百万元，同比增长17.76%；所得税前利润9348百万元，同比增长34.95%；归属股东净利润7766百万元，同比增长35.41%[48] - 截至2020年末，公司资产总额491124百万元，较年初增长26.40%；股东应占权益总额88465百万元，较年初增长6.32%[48] - 2020年公司收入及其他收益39156百万元，同比增加5905百万元，增长17.76%[73] - 2020年手续费及佣金收入10056百万元，同比增加2516百万元，增长33.36%[73] - 2020年利息收入11906百万元，同比增加879百万元，增长7.97%[73] - 2020年投资收益净额收入6567百万元，同比增加1241百万元，增长23.30%[74] - 2020年其他收入及收益10628百万元，同比增加1269百万元[74] - 2020年公司总支出30099百万元，同比增加3493百万元，增长13.13%[75] - 2020年手续费及佣金支出1633百万元，同比增加503百万元，增长44.48%[75] - 2020年利息支出8300百万元，同比增加493百万元，增长6.31%[75] - 2020年职工薪酬6897百万元，同比增加906百万元，增长15.11%[75] - 2020年其他经营支出11686百万元，同比增加1569百万元[76] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物为375.63亿元，较2019年同期下降3.56%[77] - 2020年1 - 12月现金及现金等价物净流出12.87亿元，较2019年同期增加2.47亿元[77] - 2020年1 - 12月经营活动现金净流出347.41亿元，较2019年同期增加337.37亿元[77] - 2020年1 - 12月投资活动现金净流出118.47亿元，较2019年同期增加42.46亿元[77] - 2020年1 - 12月融资活动现金净流入453.01亿元，较2019年同期增加377.36亿元[77] - 2020年末非流动资产总值546.86亿元，较2019年末增加31.17%[78] - 2020年末流动资产总值4364.38亿元，较2019年末增加25.83%[79] - 2020年末资产总值4911.24亿元，较2019年末增加26.40%[79] - 2020年末流动负债总额2990.85亿元，较2019年末增加29.94%[80] - 2020年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2019年增加674.81亿元，增幅129.68%[78] - 2020年末非流动负债总额为1019.48亿元，较年初增加284.22亿元，增幅38.66%，主要因长期债券增加273.48亿元、长期应付职工薪酬增长10.18亿元[81][82] - 2020年末负债总额为4010.34亿元，较年初增加973.28亿元，增幅32.05%[81] - 2020年末权益总额为900.91亿元，较年初增加52.59亿元，增幅6.20%[81] - 2020年末非流动资产总额为5468.60亿元，较年初增加1299.40亿元，主要因存出保证金增加946.90亿元等[82] - 2020年末流动资产总额为4364.38亿元，较年初增加895.93亿元，主要因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加425.92亿元等[82] - 2020年末流动负债总额为2990.85亿元，较年初增加689.06亿元，主要因已发行短期债务工具增加234.40亿元等[82] - 2020年末融资期限一年以上的负债为975.33亿元，一年以下的为699.17亿元，分别占债务总额比例为58.25%和41.75%[85] - 2020年对联营企业及合营企业报告期投资额为47.07亿元，上年同期为24.89亿元，变动幅度89.07%[88] 行业市场情况 - 2020年A股三大指數集體走強，上證綜指、深證成指、創業板指分别上涨13.87%、38.73%、64.96%[47] - 2020年滬深兩市全年股票成交額206.83萬億元，同比增长62.32%[47] - 2020年证券行业135家证券公司实现營業收入4,484.79億元，同比增长24.41%[47] - 2020年证券行业135家证券公司实现淨利潤1,575.34億元，同比增长27.98%[47] 公司业务板块概述 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[33] - 公司投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务，主要业务和经营模式在报告期内无重大变化[38] - 公司在我国证券行业确立了领先地位，综合实力稳居行业第一梯队[38] - 公司积极应对不利影响，增强客户综合服务能力，优化业务布局、加快改革转型、强化风险防控[38] - 公司营业收入、净利润均创五年以来的新高，资产规模和盈利水平稳居行业第一梯队[47] 各条业务线数据关键指标变化 - 企业金融业务总收入及其他收益2997百万元，同比增加10.25%，其中投资银行1603百万元、本金投资1394百万元[51] - 2020年公司完成股权融资项目27个，融资273.44亿元；并购重组项目2家；公司债主承销项目143家，金额1280.68亿元；金融债主承销项目64家，金额1100.65亿元[52] - 宏源汇智全年新增投资项目57个，支持民营企业融资累计33.8亿元[53] - 申万创新投完成3单科创板跟投项目，投放2个Pre - IPO项目[53] - 申万直投4家被投企业上市[53] - 个人金融业务总收入及其他收益12850百万元，同比增加13.27%[54] - 截至期末，证券客户托管资产4.19万亿元，较上年末增长30.89%，市场占有率6.83%；代理买卖业务净收入42.79亿元[54] - 大赢家APP累计推出237项新业务及体验优化，月活跃度峰值186.52万，较上年增长66.3