财务报告审议与编制情况 - 公司2021年中期报告经第五届董事会第二次会议审议通过，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[2] - 公司按照国际财务报告准则编制的2021年中期简明合并财务报告未经审计，已由核数师罗兵咸永道会计师事务所审阅[2] 利润分配情况 - 公司计划2021年中期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 报告期说明 - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日止六个月期间[7] 每股面值情况 - A股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值也为人民币1.00元[5][6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年1至6月公司总收入及其他收益212.80128亿元，较2020年同期的177.90098亿元增长19.62%[15] - 2021年1至6月公司所得税前利润53.47139亿元，较2020年同期的49.5593亿元增长7.89%[15] - 2021年1至6月归属于本公司股东的期内利润45.2091亿元，较2020年同期的40.34768亿元增长12.05%[15] - 2021年6月30日公司资产总值5205.97662亿元，较2020年末的4911.24277亿元增长6.00%[16] - 2021年6月30日公司负债总值4266.34352亿元，较2020年末的4010.33687亿元增长6.38%[16] - 2021年6月30日公司本公司股东应占权益总额922.6928亿元，较2020年末的884.64617亿元增长4.30%[16] - 本报告期末公司核心净资本615.23843亿元，较上年度末的576.54127亿元增长6.71%[18] - 本报告期末公司附属净资本107.6亿元，较上年度末的84亿元增长28.10%[18] - 本报告期末公司净资本722.83843亿元，较上年度末的660.54127亿元增长9.43%[18] - 本报告期末公司净资产853.44655亿元，较上年度末的763.85769亿元增长11.73%[18] - 2021年上半年公司实现总收入及其他收益212.8亿元，较上年同期增长19.62%[33] - 2021年上半年公司所得税前利润53.47亿元，较上年同期增长7.89%[33] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润45.21亿元，较上年同期增长12.05%[33] - 2021年上半年公司每股基本盈利0.18元，较上年同期增长12.50%[33] - 2021年上半年公司加权平均净资产收益率5.01%，较上年同期增长0.26个百分点[33] - 截至2021年6月30日，公司总资产5205.98亿元，较年初增长6.00%[33] - 截至2021年6月30日，公司归属于母公司股东权益922.69亿元，较年初增长4.30%[33] - 2021年1至6月公司实现收入及其他收益212.8亿元，同比增长19.62%[60] - 手续费及佣金收入51.35亿元，同比增长20.14%；利息收入55.8亿元，与上年同期基本持平；投资收益净额46.35亿元，同比增长40.91%；其他收入及收益59.31亿元，同比增长30.06%[60] - 2021年1至6月公司总支出163.32亿元，同比增加33.05亿元，增长25.37%[61] - 2021年1至6月其他经营支出66.27亿元，较上年同期增加18.38亿元，增长38.39%[61] - 2021年1至6月利息支出46.33亿元，较上年同期增加8.33亿元，增长21.92%[61] - 2021年1至6月职工薪酬34.99亿元，较上年同比增加4.68亿元，增长15.43%[61] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为480.46亿元，较2020年6月30日增长51.59%[62] - 2021年1至6月现金及现金等价物变动为现金净流入105.13亿元，较2020年同期增加177.96亿元[62] - 2021年1至6月来自经营活动的现金净流出额为269.35亿元，较2020年同期增加流出193.24亿元[62] - 2021年1至6月来自投资活动的现金净流入额为349.69亿元，较2020年同期增加流入506.95亿元[62] - 2021年1至6月来自筹资活动的现金净流入额为24.79亿元，较2020年同期减少流入135.74亿元[62] - 2021年6月30日公司资产总值5205.98亿元，较2020年12月31日增加294.73亿元，增长6.00%[64] - 截至2021年6月30日，集团非流动资产总值54172百万元，较年初减少515百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团非流动负债总额86531百万元，较年初减少15417百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团流动资产总额466426百万元，较年初增加29988百万元[67] - 截至2021年6月30日，集团流动负债总额340103百万元，较年初增加41018百万元[67] - 贷款及借款2021年6月金额7751382千元，占比1.82%，较2020年12月增加3404447千元，比例78.32%[65] - 已发行短期债务工具2021年6月金额29192110千元，占比6.84%，较2020年12月减少11312959千元，比例 -27.93%[65] - 一年內到期的长期债券2021年6月金额49542836千元，占比11.60%，较2020年12月增加28908227千元，比例140.10%[65] - 长期债券2021年6月金额79927388千元，占比18.73%，较2020年12月减少17605948千元，比例 -18.05%[66] - 融资期限一年以上的债务为79927百万元，占债务总额比例46.93%；一年以下的为90376百万元，占比53.07%[70] 公司业务板块情况 - 公司业务主要包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[20] 公司综合竞争力与风险管理 - 公司综合竞争力位于证券行业前列，坚持以客户为中心发展证券业务并拓展投资业务[27] - 公司建立了全面的集团化风险管理体系，各项风控指标达监管要求[30] - 公司建立全面风险管理体系及流动性风险管理机制，监管指标符合标准[71] 企业金融业务数据关键指标变化 - 公司企业金融业务总收入及其他收益1500百万元，同比增长16.43%，其中投资银行业务757百万元、本金投资业务744百万元[36] - 2021年上半年A股股权融资总额7874.69亿元，同比上升21.40%，募集家数568家，同比增加198家[37] - 公司境内股权融资业务完成项目14个（不含精选层），融资162.43亿元，精选层2家排第1；境外参与21个项目承销及配售[37] - 公司公司债主承销项目124家，主承销金额782.31亿元，排第7；金融债主承销项目35家，主承销金额525.10亿元，排第7；企业债主承销项目11家，主承销金额68.69亿元，排第10[37] 个人金融业务数据关键指标变化 - 公司个人金融业务总收入及其他收益6402百万元，同比增长6.57%[39] - 2021年上半年沪深两市股票成交额107.20万亿元，同比增长20.86%[40] - 公司大赢家APP月活跃度均值165.78万，同比增长33.16%；期末证券客户托管资产达4.31万亿元，市场占有率6.41%[40] - 公司证券经纪业务代理买卖业务净收入18.95亿元[40] - 申万期货日均客户权益206.13亿元，同比增长38.66%[41] - 宏源期货日均客户权益110.72亿元，同比增长73.16%，法人客户权益占比57.49%[42] - 截至2021年6月末，市场融资融券规模17842.03亿元，较上年末增长10.20%；公司融资融券业务规模806.78亿元，较上年末下降0.20%，市场占有率4.52%[43] - 截至报告期末，公司融资业务规模715.84亿元，较上年末增长1.69%；融券业务规模90.95亿元，较上年末下降12.99%；融资融券业务平均维持担保比例为275.95%[43] - 截至报告期末，公司以自有资金出资的股票质押业务融资余额81.82亿元，较上年末下降28.85%，股票质押业务平均履约保障比例为179.50%[44] - 2021年上半年，公司销售自行开发金融产品1011.40亿元，较上年同期增长173.78%；代理销售第三方金融产品515.39亿元，较上年同期增长34.71%[45] 机构服务及交易业务数据关键指标变化 - 报告期内，公司机构服务及交易业务板块实现总收入及其他收益124.83亿元，同比增长31.65%[46] - 报告期内，公司主经纪商业务席位租赁实现交易单元席位佣金收入4.05亿元，较上年同期增长31.90%；极速柜台接入产品总资产突破120亿元[47][48] - 截至报告期末，公司PB系统运行机构账户790家，总规模约2489.72亿元，较上年末增长逾160.04亿元[48] - 截至报告期末，公司已与1332家私募基金公司开展了托管业务和运营服务合作，报告期内新增公募基金托管数量在券商公募托管中排名第5[48] - 报告期内，公司FICC销售及交易业务获得银行间债券市场现券做市商资格[51] - 报告期内，公司荣获多个机构类奖项，如“信用违约互换指数活跃报价机构”“2020年度最佳定价交易会员”等[51] - 权益类销售及交易业务新增做市标的21只[52] - 衍生品业务跨境业务规模较上年末增长超300%[53] 投资管理业务数据关键指标变化 - 投资管理业务板块实现总收入及其他收益8.95亿元，同比下降11.57%[54] - 资产管理业务规模3191.97亿元，行业排名第9[56] - 公募基金投顾服务客户8.1万户，管理规模近29亿元，累计复投率达45%以上[57] - 申万菱信报告期末管理公募基金规模较上年末增长80.23%[57] - 富国基金报告期末管理公募基金规模7907亿元，较上年末增长34.49%[57] - 宏源汇富与韩亚金融集团共同发起设立总规模2亿元的股权基金[58] 公司投资情况 - 报告期投资额4,167,814千元，上年同期投资额4,706,514千元，变动-11.45% [76] - 资管计划“融语基金申搏宏源望券1号”最初投资成本8,258,217千元，期末账面价值8,262,153千元[78] - 通昌计划最初投资成本4,210,300千元，期末账面价值4,262,346千元[78] - 20附息国债18最初投资成本2,470,418千元，期末账面价值2,512,457千元[78] - 宁德时代最初投资成本1,609,982千元，期末账面价值2,343,564千元[78] - 报告期证券投资合计最初投资成本250,780,871千元，期末账面价值253,254,584千元[78] 公司重大资产与股权情况 - 报告期公司无重大资产和股权出售情况，无未来重大投资或购入资本资产计划[80] 子公司情况 - 申万宏源证券有限公司注册资本535亿元，净资产92.44亿元，净利润4.45亿元[81] - 申万宏源（国际）集团有限公司净资产63.4亿港币千元，净利润65470港币千元[82] - 申万宏源西部证券有限公司注册资本47亿元，净资产67.12亿元，净利润299337千元[82] - 富园基金管理有限公司注册资本5.2亿元，净资产57.32亿元，净利润1.24亿元[83] - 磊尔杲斯天山一号产业投资基金净资产15.27亿元，净利润 - 92千元[83] 公司业务调整情况 - 报告期内宏源汇富完成北京宏通投资管理有限公司清算注销[84] - 申万宏源证券新设立南通、烟台、台州分公司，均由营业部翻牌成立[84] - 申万宏源证券有6家新设营业部正在筹建，撤销3家证券营业部[84] 结构化主体管理情况 - 公司管理或投资多个结构化主体，包括基金、银行理财产品等[85] - 公司依据相关评估判断是否控制结构化主体并纳入合并财务报表范围[85] 公司上市与募资情况 - 公司2019年4月26日在港交所主板上市，发行H股25.04亿股，每股3.63港元，募资90.89亿港元[86] - 发行H股募资净额约50%用于发展证券业务，约30%用于本金投资，约20%用于发展国际业务[86] - 公司对申万宏源证券增资40亿元，其注册资本从430亿元增至470亿元[86] - 公司以不超16亿元增加申万宏