财务数据关键指标变化 - 公司2019年度母公司实现净利润62.89亿元，分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共18.87亿元[11] - 2019年末累计可供投资者分配的利润为161.60亿元，扣除公允价值变动累计数40.85亿元后，可现金分配金额为120.75亿元[11] - 公司2019年度利润分配预案以90.77亿股为基数，每10股派发现金红利3元，分配现金红利总额为27.23亿元[11] - 截至2019年末，公司资产总额5621.81亿元，同比增长52.49%，净资产1256.55亿元，同比增长19.96%[20] - 2019年，公司实现收入及其他收益总计324.37亿元，同比增长32.36%，归属公司股东的本年利润90.02亿元，同比增长78.86%[20] - 本报告期末公司注册资本为90.77亿元，上年度末为82.52亿元[23] - 本报告期末公司净资本为640.88亿元，上年度末为595.60亿元[23] - 2019年公司收入及其他收益总计324.37亿元，较2018年增长32.36%[41] - 2019年公司所得税前利润115.86亿元，较2018年增长79.66%[41] - 2019年公司本年利润归属本公司股东为90.02亿元，较2018年增长78.86%[41] - 2019年末公司负债总额4365.26亿元，较2018年末增长65.40%[41] - 2019年公司基本每股收益1.04元，较2018年增长57.58%[42] - 2019年公司加权平均净资产收益率7.94%，较2018年上升2.62个百分点[42] - 2019年公司资产负债率73.40%，较2018年上升7.28个百分点[42] - 本报告期末公司净资本640.88亿元，上年度末为595.60亿元[43] - 2019年度收入及其他收益总计为人民币32436781千元，支出合计为人民币23577265千元，所得税前利润为人民币11585965千元，本年利润－归属于本公司股东为人民币9001644千元[47] - 2019年12月31日资产总额为人民币562180638千元，负债总额为人民币436525930千元，本公司股东应占总权益为人民币122537479千元，股东权益合计为人民币125654708千元，总股本为9076650000股[50] - 2019年度每股股利为人民币0.30元，基本每股收益为人民币1.04元/股，稀释每股收益为人民币1.03元/股，加权平均净资产收益率为7.94%，资产负债率为73.40%，归属于本公司股东每股净资产为人民币13.50元/股[51] - 本集团按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中，2019年度及2018年度的净利润、2019年12月31日及2018年12月31日的净资产无差异[52] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年末余额为人民币122244331499.24元，本年末余额为人民币252795672184.76元，当期变动为人民币130551340685.52元，对当期利润的影响金额为人民币12372683499.90元[53] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产上年末余额为人民币10456742229.48元，本年末余额为人民币12357975202.28元，当期变动为人民币1901232972.80元，对当期利润的影响金额为人民币728214043.51元[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务中股票基金交易量为人民币20.57万亿元，涨乐财富通月活数为779.40万，融资融券业务余额为人民币671.25亿元，股票质押式回购业务待购回余额为人民币378.14亿元[47] - 机构服务业务中股权承销金额为人民币1320.95亿元，债券承销金额为人民币3356.47亿元，并购重组家数（经中国证监会核准）为14单，并购重组金额（经中国证监会核准）为人民币1280.65亿元[47] - 投资管理业务中私募资产管理月均规模为人民币5880.32亿元，私募主动管理资产月均规模为人民币2522.45亿元，企业资产证券化发行数量为73单，发行规模为人民币908.91亿元[47] - 国际业务中AssetMark AoP为616.08亿美元，市场占有率为11.0%[47] - 财富管理业务分部收益及其他收入比上年同期增减28.89%、8.87%、10.06%，分部利润率减少0.77个百分点[139] - 机构服务业务分部利润率为36.59%，分部支出比上年同期增减169.08%、42.74%，分部利润率增加56.09个百分点[139] - 投资管理业务分部利润率增加46.57个百分点[139] - 国际业务分部利润率为2.55%，分部收益及其他收入比上年同期增减29.95%、38.92%，分部利润率减少6.29个百分点[139] - 其他（含抵消）业务分部收益及其他收入比上年同期增减 -19.20%、 -20.23%、34.27%，分部利润率减少67.33个百分点[139] - 分部总计利润率增加9.41个百分点[139] - 报告期内，“涨乐财富通”下载量450.95万，自上线以来累计下载量5020.65万[148] - 移动终端客户开户数120.79万，占全部开户数的98.20%[148] - 90.45%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易[148] - “涨乐财富通”年度平均月活数为755.03万，截至报告期末月活数为779.40万，月活数位居证券公司类APP第一名[148] - “涨乐财富通”平均月活数2015 - 2019年分别为296.54万、532.43万、583.96万、663.69万、755.03万，CAGR为+26.32%[149] - 2019年公司股票基金交易量合计人民币20.57万亿元，排名行业第一[149] - 截至报告期末，客户账户总资产规模达人民币3.35万亿元[149] - 2019年代理交易金额：股票194042.61亿元、基金11659.88亿元、债券311035.42亿元，合计516737.91亿元[150] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数2.83万户，深港通下港股通业务开通权限客户数3.10万户[151] - 截至报告期末，华泰期货共有9家分公司、41家期货营业部，代理交易品种79个，代理成交量35924.79万手，成交金额人民币313329.28亿元[151] - 截至报告期末，集团获准从事期货IB业务的证券营业部共217家、期货IB业务总客户数37943户[151] - 金融产品保有数量（除现金管理产品「天天发」外）5533只，销售规模（除现金管理产品「天天发」外）人民币3743.56亿元[152] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币671.25亿元，同比增长54.26%，市场份额达6.59%，整体维持担保比例为314.66%[153] - 股票质押式回购业务待购回余额为人民币378.14亿元、平均履约保障比例为267.70%，其中表内业务待购回余额为人民币53.13亿元、平均履约保障比例为220.71%，表外业务待购回余额为人民币325.01亿元[153] - 2015 - 2019年待购回余额分别为389.28亿元、690.26亿元、908.75亿元、539.04亿元、378.14亿元[156] - 2015 - 2019年融资融券业务整体维持担保比例分别为370.33%、339.23%、337.76%、304.35%、272.82%[156] - 2015 - 2019年股票质押式回购业务平均履约保障比例分别为245.28%、237.95%、231.67%、267.70%[156] - 报告期内，公司主承销次数345次，主承销金额296.42亿元，主承销收入1.21亿元[166] - 股权主承销金额1320.95亿元，行业排名第三；保荐科创板企业受理家数19家，位居行业第一[172] - 全品种债券主承销金额3356.47亿元，行业排名第七[172] - 经中国证监会核准的并购重组交易家数14家，行业排名第一；交易金额1280.65亿元，行业排名第一[174] - 截至报告期末，为38家挂牌企业提供持续督导服务，完成2家挂牌企业2单定向增发，募集资金0.68亿元[175] - 截至报告期末，控股子公司江苏股权交易中心挂牌展示企业6398家，托管企业131家，会员单位263家，投资者74158户，新增融资48.30亿元[175] - 2013 - 2019年股权承销金额CAGR为+38.37%[168] - 2013 - 2019年债券承销金额CAGR为+47.50%[169] - 2013 - 2019年债券承销家数CAGR为+87.49%[170] - 2015 - 2019年并购重组交易家数分别为29、21、11、15、14家；交易金额分别为1007.31、1889.53、413.04、1104.27、1280.65亿元[174] - 基金托管业务累计上线产品3,678只，托管业务规模1,311.89亿元；基金服务业务累计上线产品4,444只，服务业务规模8,587.61亿元[176] - 基金托管业务规模CAGR为7.38%，基金服务业务规模CAGR为48.19%[177] - 公司发布研究报告5,706篇，组织机构路演服务15,634场、电话会议服务318场、行业专题会议沙龙47场[178] - 报告期内，公募基金分仓交易量约6,719.87亿元[178] - 报告期内，公司债券交割量排名跃升至行业第二[181] - 截至报告期末，收益互换交易业务存量为1,396笔，存量名义本金为209.93亿元[181] - 截至报告期末，场外期权交易业务存量为394笔，存量名义本金为235.01亿元[181] - 报告期内，公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品4,347只，合计规模778.80亿元[181] - 截至2019年三季度末，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模为11.51万亿元，2014 - 2019Q3同比增速分别为49.56%、47.86%、-3.98%、-20.85%、-13.85%[186] - 2019年，私募股权募资市场新募资基金1924支，募资金额10156.89亿元，较2018年增长0.46%[186] - 2019年，私募股权投资市场发生投资案例3417起，投资金额5939.78亿元，较2018年减少30.35%[186] - 截至2019年四季度，华泰资管公司私募资产管理月均规模5880.32亿元，行业排名第三[189] - 截至2019年四季度，华泰资管公司私募主动管理资产月均规模2522.45亿元，行业排名第三[189] - 报告期内，华泰资管公司企业ABS发行规模908.91亿元，行业排名第二[189] - 集合资管计划161只，管理规模1474.18亿元；单一资管计划510只，管理规模4438.82亿元；专项资管计划105只，管理规模1116.24亿元；公募基金产品10只，管理规模227.37亿元[190] - 2019年集合资产管理业务受托规模1474.18亿元，净收入133529.53万元；2018年受托规模1128.01亿元，净收入141785.03万元[190] - 2019年单一资产管理业务受托规模4438.82亿元，净收入33043.78万元；2018年受托规模5826.70亿元，净收入28710.14万元[190] - 2019年专项资产管理业务受托规模1116.24亿元，净收入9516.18万元；2018年受托规模812.79亿元，净收入5747.02万元[190] - 2019年公募基金管理业务受托规模227.37亿元，净收入3716.09万元；2018年受托规模58.64亿元，净收入815.64万元[190] - 南方基金管理资产规模9214.28亿元，其中公募业务管理资产规模6225.76亿元，非公募业务管理资产规模2988.52亿元[197] - 华泰柏瑞管理资产规模1254.78亿元，其中公募业务管理资产规模1077.13亿元，非公募业务管理资产规模177.65亿元[197] - 华泰期货存续期内资产管理计划24个，资产管理总规模93707.88万元，期货端权益规模19392.55万元[197] - 私募股权投资基金合计26只，合计认缴规模495.85亿元，合计实缴规模418.34亿元；实施投资项目40家，投资金额235184.49万元[198]