公司基本信息 - 公司于2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名义开展业务[11] - 公司A股每股面值人民币1.00元，于2010年2月26日在上交所上市，股票代码601688；H股于2015年6月1日在香港联交所主板上市，股票代码6886；GDR于2019年6月在伦交所上市，证券代码HTSC[11] 董事会相关信息 - 公司董事会在审议中期报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] 报告相关声明与说明 - 本中期报告未经审计[8] - 公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人费雷声明保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 本公司以中英文两种语言编制本中期报告，对中英文版本理解有歧义时以中文为准[8] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 公司注册资本与净资本 - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为9,076,650,000.00元[14] - 公司净资本本报告期末为61,361,439,219.00元，上年度末为64,087,502,180.08元[14] - 报告期末母公司净资本为613.61亿元，上年度末为640.88亿元；净资产为1094.19亿元，上年度末为1102.56亿元[31] 公司业务资格与经营范围 - 报告期内，中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议[16] - 公司经营范围包括证券经纪业务、证券自营等多项业务[16] 公司人员构成 - 公司执行董事有张伟、周易、朱学博[17] - 公司非执行董事有丁锋、陈泳冰、徐清等[17] - 公司独立非执行董事有陈传明、李志明、刘艳等[17] - 公司董事会秘书为张辉，联系地址在中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼[18] - 报告期内，乔菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务[18] - 公司联席公司秘书为张辉和邝燕萍[19] 公司财务关键指标变化 - 报告期内，公司收入及其他收益总计18,972,166千元，较上年同期14,727,802千元增长28.82%[28] - 报告期内，公司所得税前利润8,306,061千元，较上年同期5,418,042千元增长53.30%[28] - 报告期内，归属于本公司股东的本期利润6,404,994千元，较上年同期4,056,932千元增长57.88%[28] - 报告期内，公司经营活动所得现金净额为 - 2,403,010千元，较上年同期2,157,770千元下降211.37%[28] - 本报告期末，公司资产总额594,164,216千元，较上年度末562,180,638千元增长5.69%[29] - 本报告期末，公司负债总额465,870,962千元，较上年度末436,525,930千元增长6.72%[29] - 本报告期，公司基本每股收益0.71元/股，较上年同期0.49元/股增长44.90%[30] - 本报告期，公司加权平均净资产收益率4.98%，较上年同期3.82%增加1.16个百分点[30] - 本报告期，公司资产负债率73.05%，较上年同期71.16%增加1.89个百分点[30] - 本报告期，归属于本公司股东每股净资产13.78元/股，较上年同期12.87元/股增长7.07%[30] - 报告期末风险覆盖率为265.89%，上年度末为258.14%；净资本/净资产为56.08%，上年度末为58.13%[31] - 报告期内公司收入及其他收益总计189.72亿元，同比增长28.82%[196][197] - 报告期内公司支出合计131.14亿元，同比增长23.84%[196] - 报告期内公司所得税前利润83.06亿元，同比增长53.30%[196] - 报告期内归属于本公司股东的本期利润64.05亿元，同比增长57.88%[196] - 报告期内公司经营活动现金净流出24.03亿元，同比下降211.37%[196] - 报告期内公司投资活动现金净流出26.29亿元，同比增长14.75%[196] - 报告期内公司融资活动现金净流出64.62亿元，同比下降138.27%[196] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少114.94亿元，同比下降168.61%[196] - 报告期内公司佣金及手续费收入79.81亿元，占比42.07%，同比增长24.66%[197] - 报告期内公司投资收益净额53.95亿元，占比28.43%，同比增长57.22%[197] - 2020年1 - 6月公司收入及其他收益总计189.72亿元，较2019年同期增长42.44亿元，增幅28.82%[198] - 2020年1 - 6月佣金及手续费收入79.81亿元，占比42.07%，较2019年同期增长15.79亿元，增幅24.66%[198] - 2020年1 - 6月利息收入47.07亿元，占比24.81%，较2019年同期增长4.90亿元，增幅11.62%[198] - 2020年1 - 6月投资收益净额53.95亿元，占比28.43%，较2019年同期增长19.63亿元，增幅57.22%[198] - 截至2020年6月30日，公司支出总额131.14亿元，同比增长23.84%[199] - 2020年1 - 6月佣金及手续费支出21.82亿元，同比增长12.45%[199] - 2020年1 - 6月利息支出36.84亿元，同比增长24.95%[199] - 2020年1 - 6月雇员成本45.06亿元，同比增长35.39%[199] - 2020年1 - 6月折旧和摊销费用6.81亿元，较2019年同期增长1.34亿元，增幅24.59%[200] - 2020年1 - 6月税金及附加1.02亿元，较2019年同期增长0.25亿元，增幅31.93%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务股票基金交易量为14.62万亿元，涨乐财富通月活数为911万[33] - 机构服务业务股权承销金额为737.20亿元，债券承销金额为2299.65亿元[33] - 投资管理业务私募资产管理月均规模为5800.12亿元，私募主动管理资产月均规模为2704.99亿元[33] - 国际业务AssetMark AoP为632.29亿美元，市场占有率为11.0%[33] - 融资融券业务余额为769.92亿元，股票质押式回购业务待购回余额为356.97亿元[33] - 并购重组家数为8单，金额为482.19亿元；企业资产证券化发行数量为32单，规模为299.48亿元[33] - 财富管理业务收益82.653亿元，支出51.6977亿元，利润率37.45%，收益同比增12.98% [116] - 机构服务业务收益45.19532亿元，支出24.10686亿元，利润率同比减少5.96个百分点[116] - 投资管理业务收益27.16849亿元，利润率同比增加20.03个百分点[116] - 国际业务收益26.65875亿元，支出23.36172亿元，利润率同比增加9.93个百分点[116] - 其他（含抵销）支出8.0461亿元，利润率同比增加92.07个百分点[116] - 分部总计收益189.72166亿元，支出131.14287亿元，利润率43.78%，收益同比增28.82% [116] - “涨乐财富通”报告期下载量335.67万，自上线累计下载量5356.33万，移动终端客户开户数113.54万，占全部开户数99.72%，91.56%交易客户通过其交易，平均月活数847.80万，期末月活数911.00万，月活数居证券公司类APP第一[125] - 集团股票基金交易量合计14.62万亿元，排名行业第一，期末客户账户总资产规模达3.92万亿元[128] - 2020年1 - 6月代理交易金额：股票135315.97亿元、基金10870.20亿元、债券148775.51亿元，合计294961.68亿元；2019年1 - 6月代理交易金额：股票105051.71亿元、基金5886.93亿元、债券149002.34亿元，合计259940.98亿元[129] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数2.18万户，深港通下港股通业务开通权限客户数2.37万户[130] - 集团沪市股票期权经纪业务成交量市场份额行业排名第一[130] - 华泰期货期末有9家分公司、42家期货营业部，遍及4个直辖市和17个省份，代理交易品种80个，报告期实现代理成交量27934.67万手，成交金额169625.29亿元[130] - 集团获从事期货IB业务的证券营业部共219家、期货IB业务总客户数39562户[130] - 金融产品保有数量（除“天天发”）5691只，金融产品销售规模（除“天天发”）2638.07亿元[131] - 集团获得试点开展基金投资顾问业务资格，推进业务筹备，促进投资顾问卖方服务向买方服务转型[131] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为769.92亿元，同比增长40.40%，市场份额达6.62%，整体维持担保比例为331.00%[132] - 股票质押式回購业务待购回余额为356.97亿元、平均履约保障比例为288.77%，其中表内业务待购回余额为53.10亿元、平均履约保障比例为260.10%，表外业务待购回余额为303.87亿元[132] - 公司投资银行业务主承销次数本期为413次，历年累计1843次[146] - 公司投资银行业务主承销金额本期为162.89亿元，历年累计1542.16亿元[146] - 公司投资银行业务主承销收入本期为8167.08万元，历年累计11.98亿元[146] - 公司新股发行主承销次数本期为4次，历年累计178次[146] - 公司新股发行主承销金额本期为4.96亿元，历年累计130.04亿元[146] - 公司增發新股主承销次数本期为11次，历年累计192次[146] - 公司增發新股主承销金额本期为17.47亿元，历年累计306.25亿元[146] - 公司债券发行主承销次数本期为398次，历年累计1442次[146] - 公司债券发行主承销金额本期为140.46亿元，历年累计1094.38亿元[146] - 公司债券发行主承销收入本期为4025.77万元，历年累计3.80亿元[146] - 公司股权主承销金额737.20亿元，行业排名第三；保荐科创板企业受理家数15家，行业排名第三[149] - 公司全品种债券主承销金额2299.65亿元，行业排名第六[152] - 2015 - 2020H1公司债券主承销金额CAGR为42.63%，部分年份有不同幅度增长，如2016 - 2017年CAGR为77.26% [153] - 经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数8家，行业排名第二；交易金额482.19亿元，行业排名第二[154] - 截至报告期末，公司为33家挂牌公司提供持续督导服务，完成1单定向增发募集资金4.79亿元[156] - 截至报告期末，江苏股权交易中心挂牌展示企业7364家，托管企业135家，会员单位239家，各类投资者75690户，为企业新增融资76.27亿元[156] - 截至报告期末，基金托管业务累计上线产品4286只，托管业务规模1600.37亿元[157] - 截至报告期末，基金服务业务累计上线产品5171只（含资管子公司产品720只），服务业务规模9024.97亿元（含资管子公司业务规模6818.80亿元）[157] - 公司发布研究报告3451篇，组织研究路演服务6361场、专题电话交流会537场、大型策略会及主题沙龙会议8场，通过“行知”APP举办上市公司路演视频会议24场[159] - 报告期内，公募基金分仓交易量约4685.23亿元[159] - 报告期内公司债券交割量排名行业第二[161] - 截至报告期末，收益互换交易业务存量为1734笔，存量名义本金为人民币291.37亿元；场外期权交易业务存量为389笔，存量名义本金为人民币357.25亿元[162] - 报告期内，公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品1849只，合计规模人民币366.74亿元[162] - 截至2020年二季度，华泰资管公司私募资产管理月均规模5800.12亿元，行业排名第四；私募主动管理资产月均规模2704.99亿元，行业排名第三[171] - 报告期内，华泰资管公司企业ABS发行规模299.48亿元，行业排名第四[171] - 集合资产管理业务合计管理集合资管计划176只，管理规模1496.69亿元[171] - 单一资产管理业务