报告基本信息 - 公司董事会、监事会及相关人员保证中期报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[7] - 董事丁锋、陈泳冰、汪涛因公务未出席董事会，分别委托张伟、柯翔、张伟参会[8] - 本中期报告未经审计[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[8] - 董事会审议中期报告时未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案[8] - 中期报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[9] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司以中英文编制中期报告，理解歧义时以中文为准[9] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 公司基本信息 - 公司注册名称为华泰证券股份有限公司，英文名称为HUATAI SECURITIES CO., LTD.，英文缩写为HTSC[15] - 公司法定代表人为张伟，首席执行官、执行委员会主任为周易，授权代表为周易、张辉[16] - 公司成立于1991年，是A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团[40] - 公司所属行业是证券行业，证券业务依赖并受益于我国经济增长及资本市场发展[64] - 公司是科技驱动型证券集团，拥有高度协同业务模式、先进数字化平台和广泛客户资源[64] - 公司主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务[64] - 公司战略愿景是成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[63] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销等多项业务[18] - 2015年7月公司注册地址由“中国江苏省南京市中山东路90号”变更为“中国江苏省南京市江东中路228号”[22] - 公司入选上证50指数、沪深300指数、MSCI中国股指等指数[22] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券简称“华泰证券”，代码601688；H股在香港联交所上市，证券简称“HTSC”，代码6886；GDR在伦交所上市，证券简称“Huatai Securities Co., Ltd.”，代码“HTSC”[25] - 公司境内聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼；香港聘请毕马威会计师事务所，办公地址为香港中环遮打道10号太子大厦8楼；英国聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼[26] - 公司境内法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址为中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公室东楼18层；境外法律顾问为高伟绅律师行，办公地址为香港中环康乐广场1号怡和大厦27楼[28] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址为中国上海市浦东新区杨高南路188号；H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，办公地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[29] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载中期报告的中国证监会指定网站为http://www.sse.com.cn，香港联交所指定网站为http://www.hkexnews.hk，伦交所指定网站为https://www.londonstockexchange.com [23] - 公司中期报告A股备置地点为中国江苏省南京市江东中路228号及上交所；H股备置地点为香港皇后大道中99号中环中心42楼4201室[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为9,076,650,000.00元，与上年度末相同[17] - 本报告期末公司净资本为74,031,520,954.30元，上年度末为67,909,921,047.21元[17] - 收入及其他收益总计246.16亿元，较上年同期增长29.75%[32] - 所得税前利润100.37亿元，较上年同期增长20.84%[32] - 本期利润归属公司股东77.70亿元，较上年同期增长21.32%[32] - 经营活动所用现金净额-305.31亿元，较上年同期增长1170.53%[32] - 资产总额7901.11亿元，较上年度末增长10.24%[33] - 负债总额6539.19亿元，较上年度末增长11.89%[33] - 基本每股收益0.86元，较上年同期增长21.13%[34] - 加权平均净资产收益率5.73%，较上年同期增加0.75个百分点[34] - 资产负债率78.75%，较上年同期增加5.70个百分点[34] - 报告期内公司收入及其他收益总计246.16亿元，同比增长29.75%[161][162][163][166] - 报告期内公司支出合计161.62亿元，同比增长23.24%[161][164][165] - 报告期内公司所得税前利润100.37亿元，同比增长20.84%[161] - 报告期内归属于本公司股东的本期利润77.70亿元，同比增长21.32%[161] - 报告期内佣金及手续费收入98.34亿元，占39.95%，同比增长23.21%[162][163] - 报告期内利息收入71.49亿元，占29.04%，同比增长51.89%[162][163] - 报告期内投资收益净额71.91亿元，占29.22%，同比增长33.30%[162][163] - 报告期内经营活动所用现金净额-305.31亿元，同比增长1170.53%[161] - 经营活动所用现金净额本期数为305.31亿元，较上年同期增加1170.53%[169] - 投资活动所得现金净额本期数为25.10亿元，较上年同期增加51.39亿元[169] - 融资活动所得现金净额本期数为329.33亿元，较上年同期增加393.95亿元[169] - 收入及其他收益总计本期数为246.16亿元，同比增长29.75%[170] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为1014.18亿元，较年初增加8.77亿元，增幅0.87%[171][172] - 2021年6月30日物业及设备金额为504.65亿元，占比0.64%，较年初增加3.25亿元，增幅0.65%[171] - 2021年6月30日投资物业金额为32.17亿元，占比0.04%，较年初减少8.67亿元，降幅21.22%[171] - 2021年6月30日以摊余成本计量的债权投资（非流动）金额为255.53亿元，占比3.23%，较年初增加63.22亿元，增幅32.88%[171] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）金额为46.20亿元，占比0.58%，较年初减少97.81亿元，降幅67.92%[171] - 2021年6月30日应收融出资金金额为1281.78亿元，占比16.22%，较年初增加256.04亿元，增幅24.96%[171] - 2021年6月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动）金额为2986.69亿元，占比37.80%，较年初增加160.92亿元，增幅5.69%[171] - 2021年6月30日衍生金融资产金额为123.77亿元，占比1.57%，较年初增加50.81亿元，增幅69.65%[171] - 2021年6月30日现金及银行结馀金额为651.86亿元，占比8.25%，较年初增加155.35亿元，增幅31.29%[171] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为7901.11亿元，较年初增加733.59亿元，增幅10.24%[171] - 截至2021年6月30日，集团非流动负债总额为1234.42亿元，较年初增加237.86亿元，主要因长期债券增加233.67亿元[174] - 截至2021年6月30日，集团流动资产总额为6886.93亿元，较年初增加724.82亿元，主要因应收融出资金等项目增加[174] - 截至2021年6月30日，集团流动负债总额为5304.77亿元，较年初增加456.94亿元，主要因应付经纪客户账款等项目增加[174] - 截至报告期末，集团主要受限资产合计158779505千元[175] - 截至2021年6月30日，集团股东权益合计为1361.92亿元，较2020年末增加38.80亿元，提升2.93%[176] - 截至2021年6月30日，集团资产总额为7901.11亿元，较年初增加733.60亿元，增幅为10.24%[176] - 截至2021年6月30日，集团现金及银行结馀等为2088.99亿元，占资产总额比率为26.44%[176] - 截至2021年6月30日，集团负债为6539.19亿元，较年初增加694.80亿元，增幅为11.89%，主要因长期债券增加[176] - 截至2021年6月30日，剔除客户资金后资产负债率为78.75%，较年初增加1.55个百分点[176] - 截至报告期末，集团融入资金总额为1942.95亿元[176] - 公司各项融资合计194,295,413元，其中向金融同业拆入资金6,117,116元，短期借款14,282,125元，应付短期融资款34,867,899元，长期借款956,938元，应付债券138,071,335元[177] - 融资期限一年以上为1099.48亿元，占比56.59%，其中一年至两年为447.90亿元，两年至五年为651.58亿元；一年以下为843.47亿元，占比43.41%[178] - 截至2021年6月30日，集团按固定息率借款及债券融资为1743.70亿元，其中短期借款余额142.82亿元，拆入资金余额61.17亿元，固定息率收益凭证余额31.73亿元，短期融资券余额40.02亿元，公司债余额1171.85亿元，次级债余额143.02亿元，境外债余额153.09亿元[178] - 截至2021年6月30日，集团现金及现金等价物为723.97亿元，其中人民币现金及现金等价物占80.01%[178] - 截至2021年6月30日，集团短期银行借款中68.08亿元为质押借款，74.74亿元为信用借款；长期银行借款均为信用借款[178] - 截至报告期末，集团对联营企业投资为179.93亿元，较期初增加3.02亿元，增幅1.71%[184] - 截至报告期末，集团对合营企业投资为18.15亿元，较期初增加1.73亿元，增幅10.57%[184] - 以公允价值计量且其变动计入其它综合收益的金融资产上期末余额159.46亿元，本期末余额76.93亿元，报告期投资收益6.21亿元，公允价值变动金额 -5.08亿元[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期末余额291.81亿元，本期末余额310.09亿元，报告期投资收益15.48亿元，公允价值变动金额 -1.67亿元[185] 各条业务线数据关键指标变化 财富管理业务 - 财富管理业务股票基金交易量18.04万亿元[38] - 财富管理业务致力于打造服务和平台的持续领先优势[65] - 财富管理业务通过线上线下和境内境外联动模式，提供证券期货期权经纪、金融产品销售等多元化服务[66] - 公司“涨乐财富通”2021年上半年末月活数量保持业内第一[68] - 公司财富管理平台拥有超1892万客户，“涨乐财富通”累计下载量突破6230万，2021年6月底月活数突破845万，位居证券公司类APP第一名[71] - 截至报告期末，母公司从业人员中投资顾问占比超32%[71] - 财富管理业务分部收益及其他收入为114.0066亿元，利润率35.18%，收益同比增37.93%，支出同比增42.94%，利润率减少2.27个百分点[89] - “涨乐财富通”报告期内下载量422.96万，自上线累计下载6230.63万；移动终端客户开户数183.10万，占全部开户数99.72%；95.17%交易客户通过其交易；平均月活848.22万，期末月活845.79万[97] - “涨乐全球通”自上线累计下载67.51万，报告期内平均月活10.17万[97] - 公司股票基金交易量合计18.04万亿元，排名行业第一；期末客户账户总资产规模达5.22万亿元[97] - 2021年1 - 6月代理交易金额合计357524.60亿元，其中股票166938.59亿元、基金13501.68亿元、债券177084.33亿元；2020年1 - 6月合计294961.68亿元[98] - 沪港通下港股通业务开通权限客户数3.63万户，深港通下3.76万户[100] - 华泰期货期末有9家分公司、41家营业部，代理交易品种94个；报告期内代理成交量40852.01万手，成交金额364670.97亿元[100] - 集团获从事期货IB业务证券营业部229家，期货IB业务总客户数46813户[100] - 金融产品保有数量（除“天天发”）6173只，销售规模（除“天天发”）3654.36亿元；股票及混合公募基金保有规模1079亿元、非