财务收益情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团收益约13.07亿元，同比增长65.4%，其中SaaS及延伸服务收益约3.07亿元，同比增长90.1%，交易费收益同比增长38.5%[2] - 2020年前三季度来自客户合约的收益为13.06609亿元，2019年同期为7.90106亿元[10] - 2020年第三季度来自客户合约的收益为4.81963亿元，2019年同期为2.83244亿元[10] - 2020年前三季度SaaS及延伸服务收益为9.51838亿元，2019年同期为5.00809亿元[10] - 2020年第三季度SaaS及延伸服务收益为3.5491亿元，2019年同期为1.86165亿元[10] - 2020年前三季度交易费收益为3.07075亿元，2019年同期为2.21735亿元[10] - 2020年第三季度交易费收益为1.03758亿元，2019年同期为0.78054亿元[10] - 2020年前三季度其他收益为0.47696亿元，2019年同期为0.67562亿元[10] - 2020年第三季度其他收益为0.23295亿元，2019年同期为0.19025亿元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，公司收益约为13.07亿元，同比增长65.4%，主要得益于SaaS及延伸服务收益大幅增长[33][34] - SaaS及延伸服务本期收入约为9.52亿元，同比增长90.1%，其中SaaS收入约为7.58亿元，同比增长92.1%，延伸服务收入约为1.93亿元，同比增长82.3%[34][35] - 交易费本期收入约为3.07亿元，同比增长38.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销[34][35] - 其他收入本期约为4769.6万元，同比减少29.4%，主要由于营销服务减少所致[34][35] 财务毛利情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利约7.88亿元，同比增长102.0%，其中SaaS及延伸服务毛利约7.64亿元，同比增长117.7%，交易费毛损约263.2万元[2] - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利率由去年同期49.4%上升至60.3%，其中SaaS及延伸服务毛利率由70.1%上升至80.3%，交易费毛损率由4.5%下降至0.9%[3] - 公司本期录得毛利约7.88亿元，同比增加102.0%，毛利率由2019年同期的49.4%提升至本期的60.3%，主要得益于高毛利率业务SaaS及延伸服务的占比提升[38] - SaaS及延伸服务本期毛利约为7.64亿元，同比增长117.7%，毛利率由2019年同期的70.1%提升至本期的80.3%[39] - 交易费本期毛损约为263.2万元，毛损率由2019年同期的4.5%下降至本期的0.9%，主要由于通过控制人工开支及提高线下支付业务比例优化成本结构所致[40] - 其他毛利本期约为2662.9万元，毛利降低主要由于高毛利业务营销服务占比降低所致[41] 财务亏损情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团经营亏损约3563.5万元，较去年同期收窄34.8%[3] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损1098.75万元，每股基本亏损0.0034元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内亏损3400.24万元，每股基本亏损0.0110元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内全面收益总额（除税后净额）为亏损3707.15万元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销48,756千元、资本化合约成本摊销56,936千元等；截至2020年9月30日止九个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销145,196千元、资本化合约成本摊销160,160千元等[19] - 截至2020年9月30日止三个月，本公司拥有人应占亏损58,661千元；截至2020年9月30日止九个月，本公司拥有人应占亏损178,546千元[22] 财务其他指标情况 - 截至2020年9月30日止三个月，集团销售额约4819.63万元，较去年同期增加70.2%，毛利率由去年同期47.2%上升至62.0%[3] - 2020年9月30日，集团银行及现金结余约18.35亿元，流动比率为1.19倍[3] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息[3] - 截至2020年9月30日止三个月，利息收入10,587千元，政府补贴5,660千元，增值税加计抵减3,047千元，其他389千元，总计19,683千元；截至2020年9月30日止九个月，利息收入25,466千元，政府补贴11,295千元，增值税加计抵减12,280千元，其他3,970千元，总计53,011千元[14] - 截至2020年9月30日止三个月，研究及开发支出101,930千元；截至2020年9月30日止九个月，研究及开发支出300,466千元[15] - 截至2020年及2019年9月30日止三個月及九個月，中国企业所得税按25%计提拨备，集团无应课税溢利，无需计提香港利得税拨备，杭州一间附属公司自2019年1月1日至2021年企业所得税税率由25%变为15%[17] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,032,456千股，截至2020年9月30日止九个月为16,181,450千股[20] - 用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,175,319千股，截至2020年9月30日止九个月为16,236,036千股[21] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止三个月及九个月派付中期股息[24] - 2020年9月30日，公司已发行股份数目为17,244,203,617股；报告日期，公司已发行股份数目为17,247,103,617股[24] - 截至2020年9月30日，股本144,903千元，股份溢价账6,086,438千元，购股权储备23,485千元等[25] - 2020年9月30日公司权益总额为42.87619亿元，较2019年变动4.03153亿元[26] - 截至2020年9月30日，所有认股权证已获行使，2019年12月31日有5.2亿股尚未行使[26] - 2020年前三季度来自关联公司服务收入4845千元，股息收入3625千元，贷款利息收入98千元[27] - 2020年前三季度董事及其他高级管理人员薪酬3.6892亿元，较2019年的3.1349亿元有所增长[28] - 2020年9月30日银行及现金结余约为人民币1,835,101,000元[43] - 2020年9月30日集团聘用约3,509名雇员[45] 业务发展情况 - 2020年9月公司先后接入支付宝小程序和QQ小程序，10月接入小红书，已对接十余家互联网流量渠道[30] - 2020年推出分佣推广平台“有赞客”，入驻商家和流量主数量持续增长，交易额显著提升[30] - 有赞连锁今年升级，适配连锁业态商家线下多层级销售管理架构，吸引众多连锁商家[30] - 截至2020年9月30日，存量付费商家数为97875家，较2019年增长29%，2020年前三季度新增付费商家数增长22%[30] - 2020年前三季度，商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达723亿元，同比增长90%[30] - 公司未来将帮助商家多渠道经营、与直播平台合作、提升服务头部商家能力[31] 财务成本情况 - 公司本期成本约5.18亿元，同比增长29.6%，主要由业务扩张导致的服务器开支增加和交易费渠道成本增长所致[36][37] - 服务器开支同比增长60.4%至约6904.3万元，交易费渠道成本同比增长34.8%至约3.04亿元，人工开支同比增长9.9%至约1.16亿元，短信成本同比减少33.9%至约737.8万元[37] 财务开支及收入变动情况 - 销售开支同比增长49.6%至约人民币533,953千元[42] - 行政开支同比增长3.7%至约人民币182,699千元[42] - 其他经营开支同比增长32.5%至约人民币302,051千元[42] - 股权结算股份支付款项同比减少33.5%至约人民币48,639千元[42] - 投资及其他收入同比增加61.3%至约人民币53,011千元[42] 投资情况 - 2020年9月16日公司认购约35,000,000股Qima股份，代价160,000,000美元[46] - 报告日期公司持有Qima已发行股份总数约51.90%[46] 股权权益情况 - 董事朱宁于股份之总权益为1,903,771,804，股权百分比为11.04%[48] - 朱寧先生於公司股份總權益為1,903,771,804股，股權百分比為11.04%[50] - Poyang Lake Investment Limited於公司股份權益為1,036,766,038股，股權百分比為6.01%[50] - Youzan Teamwork由朱寧先生持有8%股份權益，Whitecrow持有18%股份權益等[49] - Whitecrow由朱寧先生100%實益擁有，V5.Cui由崔玉松先生100%實益擁有[49] 购股权情况 - 2015年6月11日按購股權計劃2012向合資格人士授出可認購202,714,000股新普通股的購股權，行使價為每股1.25港元[53] - 2020年6月10日有多筆行使價1.25港元的購股權共計102,700,000股註銷/失效[54] - 2019年9月9日按購股權計劃2019有條件向選定董事和僱員授出可認購340,000,000股股份的購股權，331,000,000份已被承授人接納[55] - 截至2020年9月30日，不同行使價的購股權數量分別為100,000,000股（1.00港元）、20,000,000股（0.90港元）等，總計309,354,000股[56] - 2019年授出的部分購股權可行使時間為2020年7月1日至2024年6月30日[56] - 公司於2019年9月9日授出有效期至2024年6月30日、行使價為1.00港元和0.90港元的購股權[49] 股份奖励计划情况 - 2018年5月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年[57] - 2018年9月7日董事会宣布授出第一批551,522,400股奖励股份[57] - 2018年11月19日董事会宣布授出第二批314,376,000股奖励股份，后于2019年1月24日减至304,247,200股[57] 合规及披露情况 - 自2019年1月1日起，集团将编制简明综合财务报表的呈列货币由港元变更为人民币[8] - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则编制[8] - 2020年9月30日，董事、管理层股东及各自联系人无与集团业务竞争权益或利益冲突[58] - 2020年9月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2020年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则董事会常规及程序[60] - 截至2020年9月30日止九个月，公司采纳GEM上市规则企业管治常规守则[60] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，由三名独立董事组成，方志华博士任主席[61] - 审核委员会认为截至2020年9月30日止九个月未经审核业绩合规并充分披露[62] - 报告将由刊登日期起计最少七天刊于GEM网站及公司网站[62]