财务收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约8.03亿元，较去年同比减少2.5%；毛利约4.87亿元，较去年同比增加1.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案收益约5.08亿元，较去年同比增长6.8%；商家解决方案收益约2.89亿元，较去年同比减少15.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案毛利约3.81亿元，较去年同比增长6.3%；商家解决方案毛利约1.06亿元，较去年同比减少12.4%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利率由去年同期58.4%上升至本年同期60.7%[4] - 截至2021年6月30日止三个月，集团收益约3.86亿元，较去年同期减少14.4%；毛利率由去年同期59.8%上升至本年同期62.7%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的总收益为8.03399亿元，2020年同期为8.23957亿元[27] - 2021年上半年订阅解决方案收益为5.07808亿元，2020年同期为4.75378亿元；商家解决方案收益为2.89258亿元，2020年同期为3.40921亿元[27] - 2021年上半年利息收入总额为1.8105亿元，2020年同期为1.4879亿元[33] - 2021年上半年政府补贴为3300万元，2020年同期为5635万元[33] - 2021年上半年增值税加计抵减为9394万元，2020年同期为9233万元[33] - 2021年上半年第三方支付服务收益为1.31437亿元，2020年同期为1.10555亿元[29] - 2021年上半年商家服务收益为6.68191亿元，2020年同期为28.6万元[29] - 2021年上半年一般贸易收益为0，2020年同期为69万元[29] - 2021年上半年综合收益为8.03399亿人民币，2020年为8.23957亿人民币[39] - 2021年上半年商家通过公司解决方案产生的GMV达481亿元，同比增长4%[58] - 2021年上半年集团收益约为8.034亿人民币，较2020年同比减少约2.5%，主要因商家解决方案收益减少[65] - 订阅解决方案收益由2020年上半年约4.754亿人民币增加6.8%至2021年上半年的5.078亿人民币，主要因SaaS产品订阅费增加[67] - 商家解决方案2021年上半年收益约为2.893亿人民币，同比减少15.2%，主要因杭州有赞2021年2月停止交易服务致收益减少[67] - 其他业务2021年上半年收益约为633.3万人民币，同比减少17.3%，主要因2021年5月停止提供餐饮服务致收益减少[67] - 报告期毛利约4.87402亿元，同比增加1.2%，毛利率由58.4%提升至60.7%[71][72] - 订阅解决方案毛利约3.80673亿元，同比增长6.3%，占总收入百分比从57.7%升至63.2%[72][73] - 商家解决方案毛利约1.06273亿元，同比减少12.4%，毛利率从35.6%升至36.7%[74] 财务亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得经营亏损约4.50亿元，较去年同期增加87.3%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，期内亏损约3.70亿元，去年同期亏损约2.30亿元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本亏损为0.0116元，去年同期为0.0076元[6] - 2021年上半年除所得税前综合亏损为4.56933亿人民币，2020年为2.54008亿人民币[39] - 2021年及2020年截至6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损分别为107,617千元及44,995千元；2021年及2020年截至6月30日止六个月，该亏损分别为198,746千元及119,885千元[45] 资产负债情况 - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为11.25亿元，流动比率为1.08倍[4] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4388772千元，较2020年12月31日的4104834千元有所增加[9] - 截至2021年6月30日，流动资产为5553605千元，较2020年12月31日的8107646千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动负债为5141989千元，较2020年12月31日的7058846千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为411616千元，较2020年12月31日的1048800千元有所减少[11] - 截至2021年6月30日，资产净值为4288581千元，较2020年12月31日的4630099千元有所减少[11] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的租赁装修账面价值分别为16,379,000元及9,557,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的使用权资产账面价值分别为61,841,000元及66,106,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，受限制银行结余分别为4,603千元及58,414千元[49] - 2021年6月30日，无仅用作集团结算责任用途的银行结余，2020年12月31日为99,864,000元[50] - 2021年6月30日及2020年12月31日，银行及现金结余分别为962,715千元及1,620,952千元[51] - 2021年6月30日及2020年12月31日，应付账款分别为2,800千元及4,396千元[52] - 截至2021年6月30日，已订约但尚未产生的股权投资资本承担为6,787千元，物业、厂房及设备资本承担为2,103千元[54] - 公司承诺收购一实体权益，投资承担总额为1680万元，截至2021年6月30日已支付诚意金200万元[54] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约11.25095亿元，无银行借款[77] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动所用现金净额为355011千元，投资活动所用现金净额为267086千元，融资活动所得现金净额为2293千元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为619804千元，汇率变动影响为6631千元，期末现金及现金等价物为1125095千元[14] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为83754千元，投资活动所用现金净额为32273千元，融资活动所得现金净额为1043782千元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为1095263千元，汇率变动影响为8042千元，期末现金及现金等价物为1849499千元[14] 公司基本信息 - 公司注册于百慕达，股份在香港联交所GEM上市，功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[15] 会计政策 - 公司于2021年采纳所有与经营业务有关且于2021年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[16] 金融资产公平值 - 2021年6月30日，按公平值测量法，级别3非上市股本证劵、按公平值计入在损益账的非上市股本证劵和优先股合计为381,745千元人民币，2020年12月31日为117,024千元人民币[19][20] - 海量消费金融有限公司无市场流通性折让调整后公平值减少25.08%，金额为74,670千元人民币[25] - Guang Holdings Limited交易概率法下公平值变动为60.07%，金额从42,354千元人民币变为41,981千元人民币[25] - 杭州全都来了网站科技有限公司全景价值与调售额比率为10.50倍，公平值为11,847千元人民币[25] - 影片信大捷安信息技术股份有限公司企业价值与调书额出率为8.76倍，公平值为10,733千元人民币，无市场流通性折让为27.83%[26] - 上海合会软件科技有限公司企业价值与调书额比率为6.10倍，公平值为215,760千元人民币，无市场流通性折让为19.29%[26] - Techsun Inc.企业价值与调书额出享为7.86倍，公平值为26,754千元人民币，无市场流通性折让为16.70%[26] 业务相关数据 - 杭州有赞于2021年2月终止交易服务，2021年上半年交易费约为2160.3万元，2020年同期为9326万元[27] - 截至2021年6月30日，订阅解决方案已分配至余下履约责任的交易价为6.7392亿元，2020年12月31日为6.67607亿元[32] - 第三方支付服务2021年上半年分部溢利为627.3万人民币[37] - 商家服务2021年上半年来自外部客户之收益为6.68191亿人民币[37] 成本费用情况 - 2021年上半年研究及开发支出为2967.71万人民币，2020年为2026.93万人民币[36] - 2021年上半年无形资产摊销为6166.5万人民币，2020年为9644万人民币[43] - 2021年上半年资本化合约成本摊销为1.21573亿人民币，2020年为1.03224亿人民币[43] - 2021年上半年销售货品成本为3037万人民币，2020年为3795万人民币[43] - 2021年上半年销售成本约为3.16亿人民币，同比下降7.7%，因杭州有赞停止交易服务使交易成本下降32.7% [70] - 人工成本由2020年上半年约7129万人民币增长18.9%至2021年上半年的8477.6万人民币，因业务扩张人员增加[70] - 保险费成本增加1317.5万人民币，因2020年12月起集团向保险机构购买运费险并提供给注册有赞担保的商家[70] - 服务器及短信成本由2020年上半年约4928万人民币增长13.1%至2021年上半年约5575.6万人民币，因业务扩张服务器使用量增加[70] - 销售开支同比增长29.0%至约4.38549亿元，行政开支同比增长42.4%至约1.48986亿元[75] - 其他经营开支同比增长46.4%至约2.96771亿元，股权结算股份支付款项同比减少24.2%至约0.25087亿元[75] 税收情况 - 企业所得税2021年和2020年按25%税率计提拨备，部分附属公司有15%优惠税率[41] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月期间派付中期股息[4] - 董事会不建议就2021年上半年派付中期股息[43] 物业设备购置 - 2021年截至6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约14,247,000元，2020年截至12月31日止十二个月约为23,615,000元[47] - 2021年截至6月30日止六个月，集团新增使用权资产约15,966,000元，2020年截至12月31日止十二个月为87,204,000元[47] 人员情况 - 截至2021年6月30日，公司员工人数共4,008人，销售及营销人员占比41%，研发及产品人员占比36%，服务运营人员占比16%，职能及管理人员占比7%[58] - 截至2021年6月30日，集团共聘用约4008名雇员，较2020年12月31日增加405名[78] 法律风险 - 2021年2月杭州有赞停止提供交易服务，公司法律顾问认为其受处罚可能性很低，过往交易服务不会对集团造成重大财务影响[53] - 杭州有赞因产品设计侵权被索赔200万元，管理层评估索赔可能性很低，最高赔偿可能为200万元，被披露为或然负债[53] 关联交易 - 2021年上半年公司自关联公司收取广告服务费等关联人士交易有多项金额变化[55] 薪酬情况 - 2021年上半年董事及其他高级管理人员薪酬有工资、花红及津贴等多项，总额为15,268千元[56] 公司战略 - 公司未来战略以帮助商家提高销售额为首要，将总结监测商家需求并增强优化服务能力[60] - 公司将扩大商家群规模，扩大直销团队及渠道伙伴销售网络，提高销售及营销效率[61] - 公司将继续开发新产品和服务，投入SaaS产品及相关服务创新，满足商家需求[62] 投资收购情况 - 2021年进行多项重大投资及收购，包括收购上海伯俊软件科技有限公司15%新股等[78] 私有化建议 - 2021年7月15日，公司与要约人联合公告私有化建议及实物分派有赞科技股份月度更新[79] 股权权益情况 - 关贵森等多位董事在公司股份中有权益，如关贵森持股4.11592亿