公司财务数据 - 2019年公司收入为138,566千港元，2018年为146,100千港元[11] - 2019年公司所得税开支为339,491千港元，2018年抵免为7,159千港元[11] - 2019年公司除税前溢利为10,339千港元，2018年为5,532千港元[11] - 2019年公司拥有人应占亏损为318,130千港元，2018年溢利为10,510千港元[11] - 2019年公司总资产为340,886千港元，2018年为665,872千港元[11] - 2019年公司总负债为181,710千港元，2018年为166,475千港元[11] - 2019年公司拥有人资金为125,312千港元，2018年为454,026千港元[11] - 2019年公司收入约为13860万港元，较去年同期减少约5.13%[87] - 2019年公司毛利约为2190万港元，较2018年同期减少约33.84%[87] - 2019年公司行政及其他营运开支总额约为7090万港元，较去年同期增加约4.88%[87] - 2019年公司持续经营亏损约为32510万港元，2018年为持续经营溢利900万港元[88] - 2019年公司期间亏损总额约为32850万港元，2018年为500万港元[88] - 2019年公司本公司拥有人应占亏损约为32378万港元，2018年为溢利1000万港元[89] - 截至2019年12月31日，公司持有按公平值计入损益的金融资产约5250万港元[91] - 2019年出售按公平值计入损益之金融资产亏损约2860万港元，2018年亏损72.7万港元[91] - 2019年按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约为2450万港元，2018年为公平收益1750万港元[91] - 截至2019年12月31日，公司持有的按公平值计入损益的金融资产中，香港交易及结算所有限公司持股占比3.22%，公平值变动未变现亏损3122808港元[91] - 2019年12月31日，集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产约1910万港元，全为香港和英国的非上市股权证券[100] - 2019年12月31日，集团银行及现金结余约为2750万港元，2018年为2070万港元[103] - 2019年12月31日，集团资本负债比率为0.15，2018年为0.08[104] - 2019年12月31日，集团外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具并无承担重大风险[105] - 2019年12月31日，集团在香港及中国雇用了123名雇员，2018年为122名[107] - 2019年员工总成本（包括董事酬金）约为2690万港元，2018年为2707万港元[108] - 2019年12月31日，集团并无任何重大或然负债[111] - 2019年12月31日，集团并无尚未解决之重大诉讼[111] - 2019年慈善及其他捐款为零港元，2018年也为零港元[135] - 2019年12月31日可供分派储备金为无，2018年为99,127,902港元[137] 公司经营环境与挑战 - 2019年社会动荡使公司受沉重打击，第三、四季度几乎无新业务[14] - 2020年初新冠疫情中断公司业务运营，预计6月或7月后才能真正展开工作[15] - 2019年全球经济受贸易摩擦、政治局面等影响增长放缓，2020年疫情使全球经济发展停滞[16] - 疫情影响公司行政管理、生产、活动策划及服务、年度审计和应收账款追回[17] 公司业务应对策略 - 审计工作预计最早5月左右恢复，3月20日刊业绩未经审计[20] - 公司将部分应收账款进行注销及拨备[20] - 公司应对疫情策略包括恢复能源业务、服务转线上、收回部分账款等[21] 公司组织与管理 - 2019年委任两位联席行政总裁，负责各自业务板块并共同管理总部[22] - 2019年公司全面评估应收账款、精简业务架构、评估资产业务[22][23][24] - 2019年公司结束中亚业务部门，削减行政支出，落实退出策略[25] 子公司业务情况 - 公司附属合资企业滕州凯源经营矿业及冶金机械零件生产，有32套矿用产品安全标志证书[28] - 2019年滕州凱源全年銷售收入約2739萬港元，較上年同期增長36.9%[32] - 滕州凱源於2019年致力投入資源開發新型礦用設備，提高產品安全標準，提供優質售後服務[37] - 滕州凱源於2019年第四季全面擴展營運，生產能力得以提升，成功擴大營業規模[36] - 山東凱萊物流基地佔地40000平方米，年均裝卸量為300萬噸[39] - 2019年山東凱萊全年錄得約2888萬港元銷售收入[41] - 山東凱萊自成功擴大堆煤場面積後，裝卸業務及煤炭運輸營業額上升，第三季度完成月台鋼筋鞏固及拓寬工程[43] - 星亮礦業目前擁有9萬噸的採礦證，正在為120萬噸的探礦證及採礦證準備前期申請手續[44] - 星亮矿矿区面积由1.1平方公里增至8.8平方公里，将成附近小型煤矿整合主体[48] 行业市场数据 - 2019年中國鐵路完成貨物發送量達34.4億噸，同比增長7.8%，2020年預計按年增長6.1%至36.5億噸，煤炭運輸佔鐵路貨運總量近六成[40] - 新疆預測煤炭資源總量約2.2萬億噸，佔全中國約40%，查明煤炭資源儲量約3809億噸，佔全國查明煤炭資源儲量的24.2%[45] - 2020年新疆煤炭產量預計由2018年的1.9億噸上升至2.5億噸[45] - 2019年1 - 11月蒙古国出口总值70.56亿美元，同比增长8.9%，煤炭出口29.48亿美元，同比增长12.0%[50] - 乔伊尔月台占地35,000平方米，年均装卸量达180万吨[50] - 预计2020年中国水泥全年需求维持在23亿吨左右[55] - 大宗商品贸易全年销售收入约6,110万港元，其中水泥贸易约5,165万港元[58] 公司业务展望 - 露天煤矿灭火工程预计2020年第三季获政府批文后开展[48][67] - 受疫情影响，中蒙供应链管理服务筹备工作预计第三季度恢复[69] - 大宗商品贸易业务预计第三季度恢复水泥贸易投资[70] - 农业投资将加大茶叶、干果等业务板块，建立一站式供应平台[72] - 人民香港2019年完成项目近30个，2020年将加大线上业务拓展比例并继续开展商业活动项目[75] - VOV于2019年初成立，参与香港电台节目外派计划新导演戏剧项目并服务世界500强外企业及驻港央企等客户，2020年将尝试投标不同项目形成盈利模式[77] - 凯顺信托2019年初成立，建立9个不同基金长期客户，2019年第四季推出全新资产保管服务并觅得客户，2020年将扩充营利管道[77] - 女子电竞嘉年华2019 - 2020年度各区域资格赛与全球总决赛落幕，全球总决赛有9支顶尖全女子电竞队伍参与，2020年公司将适时探讨退出方案[78] 公司投资情况 - 公司通过收购增加间接持有Sturgeon 41.02%股份，实际控股比例从9.96%增至50.98%[81] - Sturgeon成功筹集并启动一个资产管理规模为1000万美元的乌兹别克斯坦基金[83] - 2019年投资委员会大幅减持高持股量及已获利证券，现金用于“一带一路”业务营运成本[84] - 截至2019年12月31日，东英金融集团平均买入价1.45元，收市价1.50元，投资委员会建议继续持有并下调目标卖出价[84] - 截至2019年12月31日，上市证券公允值为52489070港元，总额为55830838港元[85] - 2019年部分持有的证券出现未实现亏损，上市证券公允价值下降为24455928港元，已收股息为764715港元[85] 公司治理与合规 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注42[128] - 集团截至2019年12月31日止年度分部表现分析载于综合财务报表附注47[129] - 集团截至2019年12月31日止年度业绩载于第76页之综合损益表[129] - 董事不建议就截至2019年12月31日止年度派付股息[130] - 集团年内业务回顾、未来业务发展、主要风险及不确定因素讨论载于第5至27页的“主席报告”及“管理层讨论及分析”[131] - 集团财务风险管理目标与政策请参阅综合财务报表附注6[131] - 采用财务表现关键指标对集团年内表现之分析载于年报第4页“财务简介”[131] - 股息政策目标派息率为符合股息派發资格全年溢利的20% [138] - 2019年除股份奖励计划受托人以约2,977,966港元购买12,440,000股外，公司无赎回上市证券，附属公司无买卖[144] - 集团强积金供款按薪金及工资5%计算，每名合资格雇员每月最多不超1,500港元[145] - 2016股份奖励计划授予股份总数不超公司已发行股本总数10% [147] - 2019年股份奖励计划受托人以约2,977,966港元购12,440,000股，2018年以约395,050港元购1,170,000股，2019年底持股13,610,000股[147] - 截至2019年12月31日，员工或董事未获股份奖励计划授股[148] - 陈立基先生及刘瑞源先生将在应届股东周年大会轮值告退并参选连任[151] - 独立非执行董事在任超九年，续任需股东独立决议通过[151] - 刘瑞源、黄润权、Anderson Brian Ralph将在2020年股东周年大会膺选连任，萧兆龄将退任独立非执行董事[153] - 刘瑞源、萧兆龄、黄润权、Anderson Brian Ralph任期一年，可续任至双方书面同意期限[154] - 公司建议在股东周年大会授权董事会决定董事酬金，薪酬委员会提出推荐建议[157] - 2019年12月31日，陈立基持有公司股份167,263,298股，占比29.01%[160] - 2019年12月31日，杨永成持有公司股份1,675,000股，占比0.29%[160] - 2019年12月31日，黄润权持有公司股份525,000股，占比0.09%[160] - 2019年12月31日，刘瑞源持有公司股份204,000股，占比0.04%[160] - 2019年12月31日，萧兆龄持有公司股份204,000股，占比0.04%[160] - 2019年12月31日，Anderson Brian Ralph持有公司股份150,000股，占比0.03%[160] - 2019年12月31日，陈振郎持有公司股份6,147,000股，占比1.07%[160] - 2017年11月30日，山东凯莱、亿和与枣庄八一订立2018年1月1日至2020年12月31日的三年期供应煤炭主协议，预期截至2020年12月31日止三年交易金额年度上限分别为4.14亿港元、4.485亿港元及4.485亿港元，2019年度未进行交易[168] - 供应煤炭主协议期间，亿和每月从山东凯莱购买不少于50,000吨煤炭，运送至枣庄八一指定地点，煤炭用于发电[169] - 集团主要供应商销售成本占比：最大供应商31%，五大供应商合计69%；主要客户销售占比：最大客户26%，五大客户合计55%[177] - 公司于2019年度遵守创业板上市规则附录15所载企业管治常规守则大部分守则条文[178] - 董事或其联系人无对集团构成竞争业务的权益，与集团无利益冲突[179] - 公司组织章程无优先购买权条文，开曼群岛法例无相关权利限制[180] - 公司按创业板上市规则规定维持足够公众持股量[182] - 上次股东周年大会续聘罗申美会计师事务所为核数师，其任满告退愿应聘连任，续聘决议将在应届股东周年大会提呈[185] - 提名及管治委员会为集团长远成功承担集体责任，监督整体管治、财务表现及发展[192] - 审核委员会检讨内部监控及风险系统，监督财务汇报程序[193] - 董事会定期评估管治架构、常规及原则[200]