公司业务覆盖与服务情况 - 公司业务覆盖全国逾50个城市，自2009年起为国内外知名汽车品牌提供服务[8] 业务项目承接与完成情况 - 2020年上半年承接24项展览及活动项目、1项展厅项目、1项广告发布项目，完成12项[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年实现收益约4211万元，同比下降约55.27%或5204万元[10] - 2020年上半年毛利约180万元，较2019年同期减少约345万元[10] - 2020年上半年公司拥有人应占净亏损约297万元[10] - 2020年上半年公司总收益下降约55.27%至约人民币4211万元[20][24] - 服务成本从2019年约8890万元降至2020年约4031万元，同比下降约54.66%，减少约4859万元[28] - 集团毛利从2019年约525万元降至2020年约180万元，减少约345万元，2020年毛利率约为4.27%[31] - 销售开支从2019年约142万元降至2020年约71万元，减少49.68%，约70万元[33] - 行政开支从2019年约409万元增至2020年约467万元，增加约14.32%，约59万元[36] - 其他收入从2019年0.43万元降至2020年0元[37] - 其他收益净额从2019年约500万元降至2020年约74万元，减少约427万元[40] - 融资收入从2019年约2.7万元增至2020年约2.9万元[41] - 融资开支从2019年约1.5万元增至2020年约14.3万元[42] - 集团从2019年除所得税前溢利约520万元变为2020年亏损约296万元，同比减少约816万元；本期亏损约297万元，2019年溢利约324万元，同比减少约621万元[43][45] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物约为1554万元人民币，2019年6月30日约为2395万元人民币[48] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为951.7万元人民币，2019年同期为4233万元人民币[48] - 2020年6月30日，公司资本负债比率为7.13%，2019年12月31日为6.84%[52] - 2020年上半年每股基本亏损0.15分，2019年同期每股基本盈利0.18分[119] - 2020年上半年收益4.2109亿人民币，毛利1797万人民币，经营亏损2849万人民币，期内亏损2970万人民币；2019年同期收益9.415亿人民币，毛利5248万人民币，经营溢利5185万人民币，期内溢利3242万人民币[120] - 2020年6月30日非流动资产总额5300万人民币，流动资产总额9.8777亿人民币，资产总额10.4077亿人民币；2019年12月31日非流动资产总额7158万人民币，流动资产总额15.4472亿人民币，资产总额16.163亿人民币[122] - 2020年6月30日权益总额7.0089亿人民币，负债总额3.3988亿人民币；2019年12月31日权益总额7.3059亿人民币，负债总额8.8571亿人民币[122] - 2019年全面亏损总额1253万人民币，股份支付402万人民币，拨往法定储备453万人民币[125] - 2020年上半年全面亏损总额2970万人民币[125] - 2020年6月30日股本1277万人民币，股份溢价7.6152亿人民币，其他储备 - 5987万人民币，保留盈利 - 1353万人民币[122][125] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为951.7万元，2019年同期为4233万元[127] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为2.9万元，2019年同期所用现金净额为41.9万元[127] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为10.6万元，2019年同期所得现金净额为500万元[127] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为959.4万元，2019年同期为3774.9万元[127] - 2020年上半年其他收益为73.7万元，2019年同期为500.9万元[147] - 2020年上半年所得税开支为7000元，2019年同期为195.5万元[148] - 截至2020年6月30日止六个月，股东应占亏损总额为297万元，2019年同期盈利324.2万元；每股基本亏损为0.15分，2019年同期每股基本盈利为0.18分[152] - 2020年6月30日贸易应收款项为1482万元，较2019年12月31日的4612.2万元减少；贸易应收款项净额为1164.6万元，较2019年12月31日的4294.9万元减少[154] - 2020年6月30日按金为552万元，较2019年12月31日的221.9万元增加；员工垫款为168.4万元，较2019年12月31日的25.8万元增加[154] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项为1905万元，较2019年12月31日的4562.6万元减少[154] - 2020年6月30日贸易应付款项为1949.5万元，较2019年12月31日的6717.3万元减少；贸易及其他应付款项为2389.3万元，较2019年12月31日的7587.6万元减少[162] - 截至2020年6月30日止六个月，已付或应付本集团主要管理层的薪酬为89.6万元，2019年同期为103.3万元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年来自汽车相关展覽及活動的收益为2257.4万元，占总收益53.61%，同比下降约73.35% [22][24] - 2020年上半年来自非汽车相关展覽及活動的收益为324.5万元，占总收益7.70% [22] - 2020年上半年来自展廳相關服務的收益为586万元，占总收益13.92% [22][24] - 2020年上半年来自广告相关服务的收益为1043万元，占总收益24.77% [22][25] - 2019年上半年来自汽车相关展覽及活動的收益为8470.6万元，占总收益89.97% [22] - 2019年上半年来自非汽车相关展覽及活動的收益为643.3万元，占总收益6.83% [22] - 2019年上半年来自展廳相關服務的收益为301.1万元，占总收益3.20% [22] - 2020年上半年来自汽车相关展览及活动的收益为2257.4万元，2019年同期为8470.6万元[144] - 2020年上半年来自非汽车相关展览及活动的收益为324.5万元，2019年同期为643.3万元[144] - 2020年上半年来自展厅相关服务的收益为586万元，2019年同期为301.1万元[144] - 2020年上半年来自广告相关服务的收益为1043万元，2019年同期无此项收益[144] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2020年中期股息[10] - 董事会不建议派付本期中期股息，2019年同期也未派付[55] 业务拓展与策略 - 2020年二季度公司获取部分广告业务相关订单，开展广告业务丰富业务类型[20] - 集团业务策略包括扩大展览及活动管理服务、扩大现有办事处或设立办事分处、增加人手、加强营销措施[72][76][78] - 集团实施计划包括发展展厅服务、购买多媒体影音设备、升级资讯科技系统等[72] 公司面临风险 - 公司面临中国展览服务行业竞争激烈、业务依赖汽车行业等主要风险[59][60] - 公司进军新市场分部可能对资源分配造成重大压力，扩充策略执行不佳可能导致成本增加等问题[70] 重大投资与收购情况 - 除招股章程披露外，公司本期无其他重大投资、收购及资本资产计划或承担[71] - 2020年上半年，集团并无重大投资、附属公司、联营公司或合营企业的重大收购或出售，2019年也无[92] 租赁付款情况 - 2020年6月30日，办公室不可撤销经营租赁下的最低租赁付款约为人民币36.5万元，2019年6月30日为人民币35万元[79] 员工情况 - 2020年6月30日，集团共雇用70名员工，其中10名管理人员，全部驻于中国[81] - 本期员工成本（包括董事酬金）约为人民币560万元，2019年同期约为人民币773万元[81] - 本期集团已缴付的社会保险及住房公积金供款总额约为人民币76万元[81] - 公司董事及高级管理层同意在疫情期间临时减薪30%[82] 贸易应收款项情况 - 集团贸易应收款项超70%来自知名汽车公司主要客户[87] 行业环境情况 - 2020年前四月，受疫情影响会展行业上游需求骤减，原定活动取消或延期，二季度经济增长由负转正，会展行业缩减大幅减少[93] 公司治理情况 - 公司偏离《企业管治守则》条文A.2.1，主席兼行政总裁黄晓迪身兼两职，董事会认为此举符合公司最佳利益[96][97] - 2020年6月30日，合规顾问及其相关人士除合规顾问协议外，无公司股本权益[98] - 期间公司董事、股东等相关人士无竞争业务及利益冲突[99] - 期间公司无须披露的关连交易或持续关连交易[100] - 期间公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[101] 股权结构情况 - 2020年6月30日，黄晓迪通过A&B Development Holding Limited持有1,272,900,000股公司股份，权益百分比63.65%[103] - 2020年6月30日，马勇、闫景辉、袁礼谦分别持有20,000,000股公司股份，权益百分比均为1%[103] - 2020年6月30日，黄晓迪持有A&B Development Holding Limited 1股普通股，权益百分比100%[107] - 2020年6月30日，A&B Development Holding Limited持有1,272,900,000股公司股份，权益百分比63.65%[108] 购股权情况 - 2019年8月16日授出1.36亿份购股权且尚未行使[112] 审核委员会与董事会成员情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事余亮晖先生、高红旗先生及徐爽女士组成，余亮晖先生为审核委员会主席[115] - 截至2020年6月30日，执行董事为黄晓迪先生、马勇先生及闫景辉先生；非执行董事为袁礼谦先生；独立非执行董事为徐爽女士、高红旗先生及余亮晖先生[116] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司首次公开发售所得款项净额为3634万港元，截至2020年6月30日已使用2541.9万港元，占比70%，未用1091.8万港元，占比30%[56] - 未用的首次公开发售所得款净额计划于2021年6月30日前使用完毕[57] 外汇风险情况 - 集团主要业务交易在中国进行并以人民币结算，无重大外汇风险[86] 法定股本与股份发售情况 - 2020年6月30日法定股本中每股面值0.0001美元的普通股股份数目为200亿股，普通股价值为200万美元[159] - 2020年6月30日已发行及缴足的普通股股份数目为200亿股，普通股面值为20万美元，普通股等值为127.7万元，股份溢价为7615.2万元，总计7742.9万元[159] - 本集团在2018年5月16日将法定股本由50000美元增至200万美元[161] - 本集团在2018年6月12日上市，股份发售所得款项总额约为5900万元，股份发行成本总额约为3000万元，其中1100万元记录作为股份溢价扣减[161]