公司成立与注册信息 - 九毛九国际控股有限公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛乔治镇190 Elgin Avenue, Grand Cayman KY1-9008[18] - 公司香港主要营业地点位于九龙旺角太子道西193号新世紀廣場二期16楼1615-20室[18] - 公司总部位于中国广州市天河区黄埔大道西668号赛马场美食街8-9段2楼[18] - 公司网站为www.jiumaojiu.com[18] 股东与股权结构 - 公司控股股东与公司于2019年12月6日订立不竞争契据[4] - GYH J Limited为公司控股股东管毅宏先生全资拥有，成立于2018年12月7日[4] - 公司股东MT BVI由27名员工或前员工全资拥有，MX BVI由33名员工、前员工及一名独立第三方外部投资者全资拥有[6] - 管毅宏先生持有公司控股股份，并担任执行董事、董事会主席兼集团行政总裁，负责制定公司整体发展战略和业务计划[136][138] 公司上市与融资 - 公司股份于2020年1月15日在香港联交所主板上市[5] - 国际包销协议于2020年1月8日签订，涉及50,010,000股发售股份，占全球发售初始规模的15%，每股价格为6.60港元[6] - 公司于2020年7月16日通过配售及认购协议发行了70,000,000股新股份[10][11][12] - 公司2020年获得认购事项净收益约8.3亿港元[44] 公司品牌与业务 - 公司主要品牌包括太二、怂、那未大叔等[9][12][14] - 公司2020年新开139家餐厅，包括10家九毛九餐厅、109家太二餐厅、2家自营2颗鸡蛋煎饼餐厅、16家加盟2颗鸡蛋煎饼餐厅和2家怂重庆火锅厂餐厅[47] - 公司计划继续推进太二品牌的餐厅网络扩张计划，同时对其他品牌采取稳健的扩张策略[61] - 公司计划在华南地区建设供应链中心，以支持未来的扩张计划[61] - 公司计划通过多品牌和多概念策略，持续向更多细分市场扩张[61] - 公司计划投资于餐饮服务行业的公司，寻找具有创新业务模式和增长潜力的目标[61] 财务表现 - 公司2020年收入为2,714,830千元人民币，较2019年的2,687,287千元人民币略有增长[27] - 2020年除所得税前溢利为176,608千元人民币，较2019年的259,151千元人民币有所下降[27] - 2020年年度溢利为138,006千元人民币，较2019年的185,770千元人民币有所下降[27] - 2020年经营利润为348,165千元人民币，较2019年的481,599千元人民币有所下降[27] - 2020年经调整纯利为116,141千元人民币，较2019年的216,600千元人民币有所下降[27] - 2020年总资产为4,806,451千元人民币，较2019年的1,654,351千元人民币大幅增长[33] - 2020年非流动资产为1,944,741千元人民币，较2019年的1,271,101千元人民币有所增长[33] - 2020年流动负债为748,945千元人民币，较2019年的793,841千元人民币有所下降[33] - 2020年总权益为3,060,402千元人民币，较2019年的170,676千元人民币大幅增长[33] - 2020年非流动负债为997,104千元人民币，较2019年的689,834千元人民币有所增长[33] 品牌表现 - 2020年九毛九品牌同店销售额为368,779千元人民币，同比下降34.0%[39] - 2020年太二品牌同店销售额为886,755千元人民币，同比下降9.3%[39] - 2020年九毛九品牌翻座率为1.7，同比下降26.1%[39] - 2020年太二品牌翻座率为3.8，同比下降20.8%[39] - 2020年九毛九品牌顾客人均消费为60元人民币，同比增长3.4%[39] - 2020年太二品牌顾客人均消费为79元人民币，同比增长5.3%[39] - 2020年公司餐厅总数达到381家，同比增长13.4%[39] 疫情影响与应对 - 公司因疫情暂停中国所有餐厅运营，自2020年1月26日起，所有餐厅于2020年5月10日恢复运营[43] - 公司关闭66家自营餐厅，包括55家九毛九餐厅、2家太二餐厅和9家2颗鸡蛋煎饼餐厅，产生资产处置损失约2580万元人民币[43] - 公司员工成本在2020年增加约5110万元人民币（7.3%），尽管自营餐厅数量增加57家[43] - 公司2020年减值亏损从2019年的200万元人民币增加至2340万元人民币，主要由于疫情导致部分餐厅前景不佳[43] 未来计划与战略 - 公司计划在2023年底前增强餐厅的供应及支持能力，并改进集中采购系统，预计投入5.6亿港元，已完成18.6%，剩余81.4%[117] - 公司计划在2023年底前在华南建设并建立一个供应链中心，预计投入3.2亿港元，已完成76.4%，剩余23.6%[117] - 公司计划在2023年底前翻新现有中央厨房并升级设备，预计投入2.4亿港元，已完成43.5%，剩余56.5%[117] - 公司计划偿还部分银行贷款，预计投入8.9亿港元，已完成100%[118] - 公司计划将8.1亿港元用于营运资本及一般企业用途，已完成100%[118] - 公司计划在2022年底前扩张餐厅网络，预计投入77.4亿港元，已完成25.9%，剩余74.1%[122] - 公司计划在2021年底前开设新九毛九餐厅，预计投入7.2亿港元，已完成48.3%，剩余51.7%[122] - 公司计划在2021年底前开设新太二餐厅，预计投入38.6亿港元，已完成41.3%，剩余58.7%[122] - 公司计划在2026年底前投资于主要原材料供应商，预计投入55.0亿港元，已完成13.9%，剩余86.1%[133] - 公司计划在2026年底前投资于餐饮行业的其他公司，预计投入15.0亿港元，已完成37.0%，剩余63.0%[133] 董事会与管理层 - 公司董事会主席兼行政总裁为管毅宏先生[18] - 公司于2020年7月2日委任何成效先生为执行董事[18] - 公司于2021年4月16日委任唐智暉女士和朱睿女士为独立非执行董事[18] - 公司于2021年4月16日接受钟伟斌先生和徐乘先生的辞任[18] - 管毅宏先生，51岁，担任公司行政总裁[145] - 李灼光先生，38岁，担任公司财务总监及副总裁[145] - 崔弄宇女士，46岁，担任公司副总裁[145] - 何成效先生，43岁，担任公司副总裁[145] - 付丹伟先生，47岁，担任公司信息技术总监，负责监督信息技术事宜[145] - 胡中华先生，42岁，担任公司开发总监，负责餐厅扩张及发展[146] - 李灼光先生，38岁，担任公司联席公司秘书[147] - 崔慕勤先生，39岁，担任公司联席公司秘书，负责财务报告及合规事宜[147] 公司治理与风险管理 - 公司董事会负责所有重大事项，包括政策批准、整体策略、预算、风险管理及内部控制系统[150] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事，其中独立非执行董事占董事会至少三分之一[152] - 公司已为董事因公司业务而面对的法律诉讼安排了适当的保险，保险范围将每年检讨一次[150] - 公司董事会定期检讨董事的贡献及是否付出足够时间履行责任[150] - 公司董事会成员组成反映了适合集团业务需要及目标的技能和经验平衡[152] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则发出的年度独立性确认书[153] - 公司董事会成员之间无其他财务、业务、家庭或其他重大/相关关系[152] - 公司已制定并采纳不同的风险管理程序和指南，每年进行内部评估以确认公司已妥善遵守风险管理和内部监控政策[180] - 公司已聘请有经验人士提供内部审核职能，并对风险管理和内部监控系统的充分性和有效性进行独立审核[180] - 公司已聘请外部专业公司持续审阅集团采购系统的执行和推行，以识别、评估和管理重大风险[180] 股东与投资者关系 - 公司设有网站“www.jiumaojiu.com”作为与股东和投资者沟通的平台，提供集团业务运营、发展和财务信息[188] - 公司股东大会为董事会与股东提供沟通机会，董事会主席及各委员会主席可在股东大会上回答问题[188] - 公司已制定股东通讯政策，确保股东的意见及关注得到适当解决，并定期检讨以确保其效用[190] - 公司已采纳派付股息的股息政策，但无任何预定派息比率，视财务状况及股息政策条件决定[190] - 股东需持有不少于十分之一的实缴股本方可要求召开特别股东大会[190] - 股东提名董事需提交书面通知，最短期限为至少七日，且需在股东大会前七天完成[192] - 股东向董事会提出查询需提交经正式签署的书面文件，并提供全名、联系方式及身份证明[193] 其他信息 - 公司2020年实现净利润1.38亿元人民币，经营现金流5.461亿元人民币[45] - 公司2020年餐厅总数从2019年的336家增加至381家，其中太二餐厅从126家增加至233家[51] - 九毛九品牌2020年收入为698,320千元人民币，同比下降48.2%[53] - 太二品牌2020年收入为1,960,170千元人民币，同比增长53.8%[53] - 2颗鸡蛋煎饼（自营）2020年收入为14,425千元人民币，同比下降29.2%[53] - 怂重庆火锅厂2020年收入为7,482千元人民币，为新增品牌[53] - 太二品牌2020年翻座率为3.8，同比下降20.8%[53] - 九毛九品牌2020年顾客人均消费为60元人民币，同比增长3.4%[54] - 太二品牌2020年顾客人均消费为79元人民币，同比增长5.3%[54] - 九毛九品牌2020年同店销售为368,779千元人民币，同比下降34.0%[58] - 太二品牌2020年同店销售为886,755千元人民币，同比下降9.3%[58] - 2颗鸡蛋煎饼（自营）2020年同店销售为7,562千元人民币，同比下降27.1%[58] - 公司2020年总收入为27.148亿元人民币，同比增长1.0%[67][69] - 太二品牌收入为19.618亿元人民币，占总收入的72.3%，同比增长53.6%[71] - 九毛九品牌收入为7.155亿元人民币，同比下降47.8%，占总收入比例从51.1%降至26.3%[71][72] - 公司九毛九餐厅数量从2019年的143家减少至2020年的98家[71] - 公司计划将佛山中央厨房的现有仓库转型为食品加工中心，以增强供应链能力[61] - 太二餐厅收入从2019年的12.77亿元增长53.6%至2020年的19.62亿元，主要由于餐厅数量从126家增至233家以及2020年2月底开始提供外卖服务[74] - 太二餐厅顾客人均消费从2019年的75元增至2020年的79元，主要由于2019年底菜品价格调整[74] - 太二餐厅收入占总收入比例从2019年的47.5%增至2020年的72.3%，主要由于餐厅数量增加[74] - 其他品牌收入从2019年的3860万元下降2.7%至2020年的3750万元，主要由于2颗鸡蛋煎饼餐厅数量减少及2020年上半年餐厅暂停运营[74] - 餐厅经营收入从2019年的24.41亿元下降9.3%至2020年的22.14亿元，主要由于疫情导致2020年上半年餐厅暂停运营[79] - 外卖业务收入从2019年的2.14亿元增长121.6%至2020年的4.74亿元，主要由于太二餐厅2020年2月下旬开始提供外卖服务[82] - 特产品销售收入从2019年的360万元下降14.6%至2020年的310万元，主要由于疫情导致客流量下降[82] - 其他收入从2019年的2910万元下降15.8%至2020年的2450万元，主要由于2颗鸡蛋煎饼加盟餐厅数量从44家减至32家[82] - 公司其他收入从2019年的1230万元增长584.2%至2020年的8390万元，主要由于银行存款及短期理财产品利息收入增加2710万元以及增值税减免收入增加3990万元[82] - 公司所用原材料及耗材从2019年的985.3百万元增加6.1%至2020年的1,045.8百万元，占收入比例从36.7%上升至38.5%，主要由于太二餐厅业务扩张[83] - 公司员工成本从2019年的696.7百万元增加7.3%至2020年的747.9百万元，占收入比例从25.9%上升至27.5%，主要由于疫情期间收入下降及餐厅暂停运营期间仍需支付员工薪资[83] - 公司使用权资产折旧从2019年的219.0百万元增加11.0%至2020年的243.0百万元，占收入比例从8.1%上升至9.0%，主要由于餐厅数量增加及疫情期间餐厅暂停运营导致收入减少[83] - 公司其他租金及相关开支从2019年的44.3百万元增加12.4%至2020年的49.8百万元，占收入比例保持相对稳定，分别为1.6%和1.8%[85] - 公司其他资产的折旧及摊销从2019年的97.4百万元增加13.6%至2020年的110.6百万元，占收入比例从3.6%上升至4.1%，主要由于餐厅网络扩张导致翻新成本增加[87] - 公司水电开支从2019年的107.9百万元下降12.3%至2020年的94.7百万元，占收入比例从4.0%下降至3.5%，主要由于太二餐厅收入占比增加且其水电开支较低[87] - 差旅及相关开支从2019年的1610万元增加3.6%至2020年的1670万元，主要由于太二餐厅网络全国扩张导致员工出差频率增加[88] - 上市开支从2019年的2300万元减少至2020年的730万元，占收入比例从0.9%下降至0.3%[88] - 广告及推广开支从2019年的1970万元增加8.4%至2020年的2140万元，占收入比例从0.7%微升至0.8%[88] - 其他开支从2019年的1.59亿元增加22.1%至2020年的1.942亿元，主要由于专业服务费、新餐厅开业前期成本及运输相关开支增加[88] - 应占联营公司亏损从2019年的170万元利润转为2020年的820万元亏损，主要由于餐饮服务行业联营公司少数权益投资亏损[90] - 其他净亏损从2019年的500万元大幅增加至2020年的2820万元，主要包括因疫情关闭66家自营餐厅导致的2580万元亏损[90] - 融资成本从2019年的6670万元增加1.1%至2020年的6740万元，主要由于餐厅网络扩张导致租赁负债利息增加140万元[90] - 所得税从2019年的7340万元减少47.4%至2020年的3860万元，实际税率从28.3%下降至21.9%，主要由于首次公开发售认购股款利息收入免税[90] - 公司年度溢利同比下降25.7%，从2019年的1.858亿元降至2020年的1.38亿元[91] - 2020年经营利润为3.48165亿元，经营利润率为12.8%，较2019年的4.81599亿元和17.9%有所下降[91] - 太二品牌2020年经营利润为3.1699亿元，经营利润率为16.2%，较2019年的2.65746亿元和20.8%有所下降[91] - 九毛九品牌2020年经营利润为3265.2万元，经营利润率为4.6%，较2019年的2.28804亿元和16.7%大幅下降[91] - 2020年经调整纯利为1.16141亿元，经调整纯利率为4.3%，较2019年的2.166亿元和8.1%有所下降[97] - 公司存货从2019年的7490.4万元下降31.8%至2020年的5109.4万元，主要由于太二餐厅数量增加导致食材消耗加快[101] - 2020年存货周转天数为22.0天，较2019年的20.6天有所增加，主要由于疫情导致餐厅运营暂停[102] - 公司使用权资产从2019年的8.047亿元增加51.1%至2020年的12.16亿元，主要由于太二餐厅数量增加[103] - 公司