公司基本信息 - 九毛九国际控股有限公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立[3] - 公司旗下品牌包括九毛九和2颗鸡蛋[3] - 广州九毛九餐饮连锁有限公司为公司间接全资附属公司，成立于2005年8月30日[4] - 公司股份于2020年1月15日在香港联交所主板上市[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于中国广州市天河区黄埔大道西668号[10] - 公司香港主要营业地点位于九龙旺角太子道西193号新世紀廣場二期16楼1615-20室[10] 股东与股权结构 - 公司控股股东GYH J Limited由管毅宏先生全资拥有[4] - 公司股东MT J Limited由27名员工或前员工全资拥有[5] - 公司股东MX J Limited由33名员工、前员工及一名独立第三方外部投资者全资拥有[5] - GYH BVI持有公司590,945,000股普通股，占公司已发行股份的40.66%[112] - BlackRock, Inc.持有公司99,157,818股普通股，占公司已发行股份的6.82%[112] - 陈海霞通过MX BVI持有公司76,370,000股普通股，占公司已发行股份的5.25%[112] - 李灼光持有公司222,500股相关股份，占公司已发行股份的0.02%[106] - 崔弄宇持有公司222,500股相关股份，占公司已发行股份的0.02%[106] - 何成效持有公司289,200股相关股份，占公司已发行股份的0.02%[106] 董事会与管理层 - 公司董事会成员包括执行董事管毅宏（主席兼行政总裁）、李灼光、崔弄宇、何成效，以及独立非执行董事邓涛、唐智暉、朱睿[10] - 公司于2021年4月16日委任唐智暉女士和朱睿女士为独立非执行董事，同时钟伟斌先生和徐乘先生辞任[10] - 公司审计委员会由邓涛（主席）、唐智暉、朱睿组成，钟伟斌和徐乘于2021年4月16日不再为成员[12] - 公司薪酬委员会由唐智暉（主席）、邓涛、李灼光组成，钟伟斌于2021年4月16日不再为成员[13] - 公司提名委员会由管毅宏（主席）、朱睿、邓涛组成，钟伟斌于2021年4月16日不再为成员[14] - 公司董事会主席兼首席执行官管毅宏自2005年公司成立以来，负责制定整体业务发展战略并领导整体运营，董事会认为其双重角色有利于公司管理[130] - 公司董事会将继续审查公司治理结构的有效性，以评估是否需要分离董事会主席和首席执行官的角色[131] 财务表现 - 公司2021年上半年收入为2,021,485千元人民币，同比增长112.9%[26] - 公司2021年上半年店舖層面經營利潤为404,762千元人民币，同比增长1626.3%[26] - 公司2021年上半年除稅前溢利为276,755千元人民币，去年同期为亏损128,858千元人民币[26] - 公司2021年上半年期內溢利为205,158千元人民币，去年同期为亏损88,696千元人民币[26] - 公司2021年上半年本公司權益股東應佔期內溢利为186,038千元人民币，去年同期为亏损85,902千元人民币[26] - 公司2021年上半年經調整純利为208,352千元人民币，去年同期为亏损114,840千元人民币[26] - 公司2021年上半年收入从2020年同期的949.5百万元增长112.9%至2,021.5百万元，并实现利润205.2百万元，而2020年同期亏损88.7百万元[33] - 公司2021年上半年净利润为205,158千元人民币，相比2020年同期的亏损88,696千元人民币大幅改善[158] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.13元人民币，相比2020年同期的每股亏损0.06元人民币显著提升[161] - 公司2021年上半年期间溢利为205,158千元人民币，相比2020年同期的亏损88,696千元人民币，实现扭亏为盈[164] - 公司2021年上半年其他非流动金融资产为360,773千元人民币，相比2020年同期的68,338千元人民币，增长427.8%[168] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为2,333,419千元人民币，相比2020年同期的1,843,903千元人民币，增长26.5%[168] - 公司2021年上半年总资产减流动负债为4,472,712千元人民币，相比2020年同期的4,057,506千元人民币，增长10.2%[168] - 公司2021年上半年资产净值为3,327,911千元人民币，相比2020年同期的3,060,402千元人民币，增长8.7%[171] - 2020年上半年公司期间亏损为85,902千元人民币[177] - 2020年上半年其他全面收益为66,806千元人民币[177] - 2020年上半年全面收益总额为-19,096千元人民币[177] - 2020年上半年公司通过IPO及超额配售发行普通股，扣除发行成本后净收入为2,135,929千元人民币[177] - 2020年下半年公司期间溢利为209,965千元人民币[181] - 2020年下半年其他全面收益为-198,954千元人民币[181] - 2020年下半年全面收益总额为11,011千元人民币[181] - 2020年下半年公司通过IPO及超额配售发行普通股，扣除发行成本后净收入为748,629千元人民币[181] - 2020年12月31日公司总权益为3,060,402千元人民币[181] - 公司2021年上半年期间溢利为186,038千元人民币[184] - 公司2021年上半年其他全面收益为115,391千元人民币[184] - 公司2021年上半年经营所得现金为439,096千元人民币[186] - 公司2021年上半年投资活动所得现金净额为421,302千元人民币[186] - 公司2021年上半年融资活动所用现金净额为284,113千元人民币[190] - 公司2021年上半年已付本公司权益股东的股息为48,734千元人民币[189] - 公司2021年上半年已付非控股权益持有人的股息为7,500千元人民币[189] - 公司2021年上半年购买物业、厂房及设备的付款为160,158千元人民币[186] - 公司2021年上半年购买无形资产的付款为370千元人民币[186] - 公司2021年上半年提取原到期日超过三个月的银行存款为673,312千元人民币[186] - 公司现金及现金等价物净增加514,839千元，同比增长91.6%[192] - 公司于6月30日的现金及现金等价物为2,333,419千元，同比增长99.4%[192] - 外汇汇率变动对公司现金及现金等价物产生负面影响，减少25,323千元[192] 品牌与餐厅运营 - 公司旗下品牌包括“怂”（冷锅串串及重庆火锅厂）、“太二”和“那未大叔”[6][9] - 公司2021年上半年餐厅数量为419家，同比增长30.5%[30] - 公司2021年上半年九毛九品牌翻座率为1.8，同比增长38.5%[30] - 公司2021年上半年太二品牌翻座率为3.7，同比增长8.8%[30] - 公司2021年上半年太二品牌顧客人均消費为79元人民币，同比增长2.6%[30] - 公司截至2021年6月30日在中国70个城市和加拿大1个城市经营393间餐厅，管理26间加盟餐厅[33] - 太二品牌餐厅数量从2020年6月30日的161间增至2021年6月30日的286间[33] - 2021年上半年因餐厅运营或堂食服务暂停导致的收入损失估计为50.9百万元[33] - 公司2021年上半年新开58间餐厅，包括1间九毛九餐厅、55间太二餐厅、1间怂重庆火锅厂餐厅和1间2颗鸡蛋加盟餐厅[36] - 公司2021年上半年关闭13间自营餐厅，主要由于租赁协议终止和餐厅表现未达预期[36] - 截至2021年6月30日，公司旗下太二品牌餐厅数量为286间，较2020年同期的161间大幅增加[39] - 2021年上半年太二品牌收入为1,600,495千元，较2020年同期的670,482千元增长138.7%[41] - 太二餐厅收入从2020年6月30日止六个月的6.705亿元增长138.7%至2021年同期的16.005亿元[43] - 公司总收入从2020年6月30日止六个月的9.495亿元增长112.9%至2021年同期的20.215亿元[52] - 太二餐厅翻座率从2020年的3.4提升至2021年的3.7[42] - 九毛九餐厅翻座率从2020年的1.3提升至2021年的1.8[42] - 太二餐厅顾客人均消费从2020年的77元提升至2021年的79元[42] - 九毛九品牌2021年上半年店舖層面經營利潤為29,627千元人民幣，經營利潤率為7.8%[77] - 太二品牌2021年上半年店舖層面經營利潤為375,445千元人民幣，經營利潤率為23.4%[77] 财务报告与会计准则 - 公司采用国际财务报告准则(IFRS)进行财务报告[4] - 公司已提前采纳2021年修订的IFRS 16号准则，延长COVID-19相关租金减免的适用期限至2022年6月30日[196] - 公司未受利率基准改革（IBOR改革）影响，相关修订对中期财务报告无影响[198] 全球发售与资金使用 - 公司全球发售由招银国际融资有限公司及中国国际金融香港证券有限公司担任联席全球协调人[4] - 公司授予国际包销商超额配股权，可配发及发行50,010,000股发售股份，占全球发售初始规模的15%，每股价格为6.60港元[6] - 公司于2019年12月6日通过股东书面决议案，有条件采纳购股权计划，主要条款载于招股章程附录四[6] - 公司全球发售所得款项净额约为2,372.9百万港元，已按招股章程所载的方式予以动用[140][141] - 公司计划在2022年年底之前扩展餐厅网络，已动用34.5%的款项，未动用65.5%[143] - 公司计划在2021年年底之前开设新九毛九餐厅，已动用63.1%的款项，未动用36.9%[143] - 公司计划在2021年年底之前开设新太二餐厅，已动用53.8%的款项，未动用46.2%[143] - 公司计划在2021年年底之前开设其他品牌餐厅，已动用16.8%的款项，未动用83.2%[143] - 公司计划在2022年年底之前进行餐厅扩展及运营，未动用100.0%的款项[143] - 公司计划在2023年年底之前偿还部分银行贷款，已动用100.0%的款项[143] - 公司计划在2023年年底之前使用8.1%的款项用于营运资本及一般企业用途，已动用100.0%[144] - 公司计划在2023年年底之前建设并建立华南供应链中心，预计投资76.4百万港元[137] - 公司计划在2023年年底之前翻新现有中央厨房并升级设备，预计投资57.3百万港元[138] - 公司计划将超額配股權所得款項淨額約315.0百萬港元用于2022年餐厅扩张及运营[151] - 公司已动用认购事项所得款项淨額約830.0百萬港元，其中55.0%用于投资主要原材料供应商，30.0%用于一般营运资本，15.0%用于投资餐饮行业的其他公司[155] - 公司计划在2026年年底前完成对主要原材料供应商和餐饮行业其他公司的投资[155] 成本与开支 - 公司2021年上半年员工成本为506,388千元人民币，同比增长54.7%[158] - 公司2021年上半年广告及推广开支为16,765千元人民币，同比增长53.3%[158] - 公司2021年上半年水电开支为64,511千元人民币，同比增长71.2%[158] - 公司2021年上半年应占联营公司的溢利为1,282千元人民币，相比2020年同期的亏损7,605千元人民币有所改善[158] - 公司所用原材料及耗材从2020年同期的3.721亿人民币增长101.9%至2021年同期的7.512亿人民币，主要由于餐厅网络扩张[66] - 员工成本从2020年同期的3.273亿人民币增长54.7%至2021年同期的5.064亿人民币，主要由于新开餐厅招募新员工[66] - 使用权资产折旧从2020年同期的1.144亿人民币增长41.0%至2021年同期的1.614亿人民币，主要由于餐厅数量增加[66] - 其他租金及相关开支从2020年同期的1400万人民币增长260.8%至2021年同期的5040万人民币，主要由于餐厅从疫情中恢复及餐厅网络扩张[67] - 其他资产的折旧及摊销从2020年6月30日的5130万元增加38.0%至2021年同期的7080万元，主要由于餐厅网络扩张导致的餐厅翻新成本增加[69] - 水电开支从2020年6月30日的3770万元增加71.2%至2021年同期的6450万元，主要由于餐厅在疫情中复业[69] - 差旅及相关开支从2020年6月30日的610万元增加64.9%至2021年同期的1000万元，主要由于员工在疫情中复业后差旅更频繁[71] - 广告及推广开支从2020年6月30日的1090万元增加53.3%至2021年同期的1680万元，与业务扩张相符[71] - 其他开支从2020年6月30日的9130万元增加18.2%至2021年同期的1.079亿元，主要由于业务扩张导致的运输及相关开支增加1420万元[71] - 融资成本从2020年6月30日的3380万元增加8.1%至2021年同期的3650万元，主要由于餐厅网络扩张导致的租赁负债利息增加310万元[72] - 公司于2021年6月30日止六个月产生所得税开支7160万元，而2020年同期则确认所得税抵免4020万元，主要由于疫情对运营构成不利影响[72] 资产与负债 - 公司存貨由2020年底的51.1百萬元人民幣增加24.8%至2021年6月底的63.8百萬元人民幣[86] - 公司存貨周轉天數由2020年的22.0天下降至2021年上半年的13.8天[87] - 公司使用權資產由2020年底的1,216.0百萬元人民幣增加10.3%至2021年6月底的1,341.8百萬元人民幣[89] - 贸易应收款项从2020年12月31日的15.1百万元增加24.1%至2021年6月30日的18.7百万元，主要由于餐厅网络扩张[90] - 贸易应收款项周转天数从2020年12月31日的1.8天减少至2021年6月30日的1.5天[90] - 贸易应付款项周转天数从2020年12月31日的40.9天减少至2021年6月30日的32.7天，主要由于与供应商协商延长信贷期[90] - 总资产从2020年12月31日的4,806.5百万元增加至2021年6月30日的5,212.7百万元[90] - 总负债从2020年12月31日的1,746.0百万元增加至2021年6月30日的1,884.8百万元[90] - 资产负债率相对稳定，2020年12月31日为36.3%，2021年6月30日为36.2%[90] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的1,843.9百万元增加26.5%至2021年6月30日的2,333.4百万元，主要归因于业务运营产生的现金流量[92] - 资本负债比率从2020年12月31日的1.4%减少至2021年6月30日的零[92] - 资本支出从2020年6月30日的69.3百万元增加131.3%至2021年同期的160.2百万元，主要用于开设新餐厅和翻新现有餐厅[92] - 公司已偿还截至2020年12月31日的所有未偿还银行贷款，金额从4300万元人民币减少至2021年6月30日的零[93] - 租赁负债从2020年12月31日的12.842亿元人民币增加10.7%至2021年6月30日的14.221亿元人民币，主要由于餐厅数量增加[93] - 公司未持有任何重大或有负债、担保或未决诉讼[93] - 公司未持有任何受限制银行存款，截至2020年12月31日的126,000元人民币已解除限制[93]