公司基本信息 - 公司是中国领先的钽铌冶金产品生产商，2020年五氧化物及氟钽酸钾总产量约为1,781.1吨，总销量约为1,868.9吨[2] - 公司拥有9个省级高新技术产品，截至2020年12月31日共拥有29项专利[2] - 2020年公司获得多项荣誉，包括“2020年广东省专精特新中小企业”等称号[3] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为601,652千元，较2019年增加0.2%[12] - 2020年销售成本为429,002千元，较2019年减少2.9%[12] - 2020年毛利为172,650千元，较2019年增加8.6%[12] - 2020年除税前溢利为87,164千元，较2019年增加3.8%[12] - 2020年年度溢利为70,309千元，较2019年增加0.9%[12] - 2020年每股基本盈利为0.25元，较2019年减少19.4%[12] - 2020年资本负债比率为15.2%，较2019年减少11.2个百分点[12] - 2020年公司实现收益约为人民币601.7百万元，同比增长0.2%[18][31] - 2020年公司实现净利润约为人民币70.3百万元，同比增长0.9%[18][32] - 公司总收益从2019年约600.6百万元增加0.2%至2020年约601.7百万元，主要因氟钽酸钾及氧化铌收益增加，部分被氧化钽收益减少抵消[38] - 五氧化物产品收益从2019年约485.5百万元减少13.0%至2020年约422.5百万元，因工业级氧化钽收益减少86.2百万元，部分被工业级氧化铌增加42.6百万元抵消[39] - 氟钽酸钾收益从2019年约50.7百万元增加92.3%至2020年约97.5百万元，主要因销量增加[40] - 再造产品收益从2019年约17.2百万元增加至2020年约20.6百万元，因氢氧化锡、氟矽酸钾及钨酸销售增加[41] - 其他产品收益从2019年约47.2百万元增加29.2%至2020年约61.0百万元[42] - 提供加工服务收益从2019年约4.8百万元增加20.8%至2020年约5.8百万元，因客户落单量增加[43] - 销售成本从2019年约441.6百万元减少2.9%至2020年约429.0百万元，因钽矿及铌矿采购平均价下降[46] - 销售产品毛利从2019年157,159千元增加至2020年169,194千元，毛利率从26.4%增至28.4%[47] - 提供加工服务毛利从2019年1,845千元增加至2020年3,456千元，毛利率从38.1%增至59.6%[47] - 公司总毛利从2019年约159.0百万元增加8.6%至2020年约172.7百万元，毛利率从26.5%增至28.7%，主要因销售成本下降[50] - 其他收入及收益从2019年约760万元增加约2000万元或263.2%至2020年约2760万元，主要因政府补贴增加约820万元及2020年有1100万元汇兑差额净额[52] - 销售及分销开支从2019年约720万元增加约120万元或16.7%至2020年约840万元，主要因咨询顾问费增加约230万元，部分被员工成本减少约70万元抵消[54] - 行政开支从2019年约5680万元增加约1590万元或28.0%至2020年约7270万元，主要因员工成本增加约790万元及法律咨询及专业费用增加约530万元[58] - 2020年其他开支约为1250万元，主要包括贸易应收账款减值约690万元及存货撇减约490万元[59] - 2020年和2019年资本化前的计息银行借款融资成本分别约为1030万元及720万元，资本化利息分别约为240万元及290万元，融资成本净额分别约为800万元及460万元[61] - 公司被评定为高新技术企业，适用15%税率，钽条出口销售享有9%税项退款，2020年和2019年所得税开支分别约为1690万元及1430万元，实际税率分别约为19.3%及17.0%[62] - 2020年和2019年年度溢利分别约为7030万元及6970万元，增加约60万元或0.9%，纯利率分别约为11.7%及11.6%[63] - 2020年政府补贴1461.6万元，占其他收入及收益总额53.0%，2019年为641.6万元，占比84.2%[51] - 2020年咨询顾问费239.5万元，占销售及分销开支总额28.5%，2019年为6.7万元，占比0.9%[54] - 2020年和2019年研发开支分别约为2400万元及2400万元，主要用于提高产品纯度、开发新产品及提高废料再造能力[58] - 物业、厂房及设备账面价值从2019年12月31日约8950万元增至2020年12月31日约9560万元，增加约610万元[67] - 使用权资产中租赁物业从2019年12月31日约340万元减至2020年12月31日约220万元，预付土地租赁款项从2019年12月31日约2260万元减至2020年12月31日约2210万元[68] - 存货总额从2019年12月31日约1.299亿元增至2020年12月31日约2.692亿元，平均存货从约1.463亿元增至约1.995亿元，平均存货对销售产品的收益从24.4%增至33.2%[70][73] - 平均存货周转日数从2019年约121.0日增至2020年169.8日[74][75] - 贸易应收账及应收票据总额从2019年12月31日约1.692亿元减至2020年12月31日约1.505亿元，平均贸易应收账及应收票据从约1.18921亿元增至约1.59814亿元，占总收益从19.8%增至26.6%[76][80] - 贸易应收账及应收票据平均周转日数从2019年72.3日增至2020年97.0日[82][84] - 2020年12月31日应收账款预期信贷亏损约为690万元，2019年12月31日属微不足道[82] - 存货中原材料从2019年12月31日约8105.3万元增至2020年12月31日约1.84069亿元，在制品从约2334.5万元增至约3666.9万元，制成品从约2548.1万元增至约4842万元[70] - 贸易应收账从2019年12月31日约1.01475亿元增至2020年12月31日约1.07401亿元，应收票据从约6768.3万元减至约4999.3万元[76] - 贸易应收账及应收票据中30日内从2019年12月31日约1.15757亿元减至2020年12月31日约7223.1万元，31 - 60日从约3025.1万元减至约1150万元，61 - 90日从约1008.7万元增至约1356.1万元，超过90日从约1306.3万元增至约5317.7万元[81] - 预付款项、按金及其他应收款项从2019年12月31日约4220万元增至2020年12月31日约1.144亿元[85] - 贸易应付账款从2019年12月31日约1720万元减至2020年12月31日约630万元，平均周转日数从约23.5日减至10.0日[88] - 其他应付款项及应计费用从2019年12月31日约3460万元增至2020年12月31日约4610万元[91] - 银行借款总额从2019年12月31日约1.433亿元增至2020年12月31日约2.659亿元，2020年末占负债总额约80.5%（2019年末为69.3%）[92][96] - 2020年12月31日现金及现金等价物约1.864亿元（2019年12月31日约5850万元）[97] - 回顾年度内现金及现金等价物增加约1.279亿元，经营活动现金流出净额约9430万元，投资活动现金流出净额约1740万元，融资活动现金流入净额约2.446亿元，汇兑亏损约500万元[99] - 2020年12月31日债务总额约2.659亿元（2019年12月31日约1.433亿元）[100] - 2020年12月31日资本负债比率约为15.2%（2019年12月31日为26.4%）[101] - 2020年12月31日，银行借款由账面价值约590万元（2019年12月31日：950万元）的租赁土地及3020万元（2019年12月31日：零）的物业、厂房及设备作担保[102] - 2020年及2019年资本开支分别约为1900万元及2590万元[103] - 2020年12月31日，集团资本承担约为4400万元（2019年12月31日：约510万元）[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年主要产品五氧化物及氟钽酸钾总产量为1781.1吨，同比增长21.7%[18][27] - 2020年主要产品五氧化物及氟钽酸钾总销量为1868.9吨，同比增加17.9%[18][28] - 2020年工业级氧化铌、工业级氧化钽和氟钽酸钾产量分别约为1212.9吨、147.6吨及238.2吨，分别同比增长28.4%、-16.4%及136.0%[27] - 2020年副产品氟盐产出超2000吨，同比增长52.6%；副产品锡精矿回收达27.7吨，同比增长162%[27] - 2020年出口金额超人民币76百万元，同比增长20%[28] - 2020年工业级氧化铌销售收益比上一年度增长约人民币42.6百万元，同比增长20.9%[31] - 2020年销售氟钽酸钾的收益比上一年度增加约人民币46.8百万元，增长92.3%[31] 公司业务发展计划 - 2020年集团开始建设年产能为100吨的钽粉生产线，预计2021年内建成投产[114] - 2020年公司在贵州投资高纯钽铌制品生产基地，预计2021年内建成投产[114] - 公司计划加强海外市场销售网络，探索商机，扩充客户群、增加市场份额及多元化业务[125] 公司上市及资金使用情况 - 公司2020年3月12日于联交所主板上市，所得款项净额约人民币9270万元（约1.055亿港元），截至2020年12月31日已动用约人民币1830万元[128] - 建造新生產設施以生產鉭粉及鉭條计划资金用途为人民币2680万元，占比28.9%，尚未使用[128] - 購買及安裝相關機器及設備以生產鉭粉及鉭條计划资金用途为人民币3340万元，占比36.0%，尚未使用[128] - 有關設立新生產設施的其他開支计划资金用途为人民币360万元，占比3.9%，已使用人民币50万元，尚未使用人民币310万元[128] - 提供財務支助五個研發項目所需的開支计划资金用途为人民币1660万元，占比17.9%，已使用人民币790万元，尚未使用人民币870万元[128] - 加強歐洲的銷售網絡及於巴西的採購渠道计划资金用途为人民币320万元，占比3.5%，已使用人民币80万元，尚未使用人民币240万元[128] - 一般營運資金计划资金用途为人民币910万元，占比9.8%，已全部使用[128] - 所得款项净额尚未使用金额约人民币7440万元，预计2022年6月前完全使用[128] 公司股权结构 - 吴理觉先生持有公司2.05亿股股份，占已发行股份总数的68.3%[133] 公司人员变动及信息 - 曾敏先生于2011年5月加入集团，2017年5月26日获委任为董事，2021年2月23日辞任非执行董事[137] - 刘国辉先生于2020年2月19日获委任为独立非执行董事，在会计等领域拥有超21年经验[138][139] - 钟晖先生于2020年2月19日获委任为独立非执行董事，在有色金属行业研发具有超21年经验[142][143] - 尹福生先生于2020年2月19日获委任为独立非执行董事，在金融及投资范畴累积逾21年经验[143][144] - 钟岳联先生于2010年1月加入集团，担任副总裁，在钽铌冶金行业拥有超26年工作经验[146] - 石波于2012年5月