财务业绩 - [主营业务收入及收益为5.26572亿元，同比下降0.3%，供应链金融科技解决方案收入4.93554亿元，同比增长4.1%，新兴解决方案收入3301.8万元，同比下降38.8%][6] - [毛利为4.06884亿元，同比增长31.1%，毛利率为77.3%，同比增加18.5个百分点][6] - [公司权益股东应占期内亏损13.033313亿元，同比增长4414.0%，期内经调整利润1522.79万元，同比增长81.4%][6] - [经调整利润率为28.9%，同比增加13.0个百分点，经调整EBITDA为2869.49万元，同比增长48.0%，经调整EBITDA利润率为54.5%，同比增加17.8个百分点][6] - [2021年上半年主营业务收入及收益为5.266亿元，较2020年上半年减少0.3%，毛利为4.069亿元，较2020年上半年增长31.1%，毛利率从2020年上半年的58.8%增至2021年上半年的77.3%，经调整利润从2020年上半年的8400万元增长81.4%至2021年上半年的1.523亿元][11] - [按国际财务报告准则，2021年上半年净亏损为130.329亿元，包含按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动亏损130.86亿元][11] - [2021年上半年收入及收益总额为5.266亿元，较2020年同期减少0.3%][22] - [核心企业云收入从2020年上半年的2.617亿元增至2021年上半年的2.656亿元，增幅1.5%][23] - [金融机构云收入从2020年上半年的2.125亿元增至2021年上半年的2.28亿元，增幅7.3%][23] - [跨境云收入从2020年上半年的610万元增至2021年上半年的920万元，增幅50.7%][24] - [中小企业信用科技解决方案收入从2020年上半年的4790万元减至2021年上半年的2380万元，减幅50.2%][24] - [主营业务成本从2020年上半年的2.178亿元减至2021年上半年的1.197亿元，减幅45.0%][25] - [毛利从2020年上半年的3.104亿元增至2021年上半年的4.069亿元，增幅31.1%，毛利率从58.8%升至77.3%][26] - [研发费用从2020年上半年的4860万元增至2021年上半年的1.201亿元，增幅147.2%][27] - [股权激励费用从2020年上半年的1810万元增至2021年上半年的8500万元，增幅370.7%][31] - [减值损失从2020年上半年的3340万元减至2021年上半年的1700万元，减幅49.3%][32] - [经营利润在2020年上半年和2021年上半年分别为1.578亿元和1.577亿元，维持稳定][34] - [公司截至2021年及2020年6月30日止六个月的应占联营公司利润分别为人民币720万元及人民币730万元][36] - [截至2021年6月30日止六个月，按公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值变动录得重大亏损人民币130.86亿元，而2020年同期为人民币3.544亿元][37] - [公司截至2021年及2020年6月30日止六个月的所得税费用分别为人民币3640万元及人民币2070万元][38] - [公司期内亏损由截至2020年6月30日止六个月的人民币2.885亿元增加至截至2021年6月30日止六个月的人民币130.329亿元][39] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的经调整利润分别为人民币15227.9万元和人民币8396.9万元][42] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的EBITDA分别为亏损人民币128.98272亿元和亏损人民币1.78651亿元][44] - [公司2021年和2020年6月30日止六个月的经调整EBITDA分别为人民币28694.9万元和人民币19381.9万元][44] - [2021年上半年股权激励费用为人民币8498.9万元，2020年同期为人民币1805.5万元][42][44] - [2021年上半年可赎回可转换优先股及具有优先权的普通股的公允价值变动为人民币130.85985亿元，2020年同期为人民币3.54415亿元][42][44] - [2021年上半年上市相关费用为人民币1424.7万元，2020年同期无此项费用][42][44] - [主营业务收入2021年上半年为526,572千元，2020年同期为528,188千元，略有下降][87] - [毛利2021年上半年为406,884千元，2020年同期为310,433千元，有所增长][87] - [研发费用2021年上半年为120,112千元，2020年同期为48,596千元，大幅增加][87] - [期内亏损2021年上半年为13,032,942千元，2020年同期为288,501千元，亏损扩大][87] - [每股基本/摊薄亏损2021年上半年为11.06元，2020年同期为0.78元，亏损增加][88] - [2021年上半年经营活动所用现金净额为1,661,412千元，2020年同期为所得165,417千元][92] - [2021年上半年投资活动所用现金净额为84,628千元，2020年同期为54,410千元][92] - [2021年上半年融资活动所得现金净额为5,555,707千元，2020年同期为727,911千元][92] - [2021年上半年现金及现金等价物增加净额为3,809,667千元，期末现金及现金等价物为4,432,973千元][92] - [2021年上半年供应链金融科技解决方案收入493,554千元，2020年同期为474,230千元][95] - [2021年上半年新兴解决方案收入33,018千元，2020年同期为53,958千元][95] - [2021年上半年主营业务收入及收益总计526,572千元，2020年同期为528,188千元][95] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，集团来自客户合约的收入中，分别有1355.9万元及3582.7万元于一段期间内确认][96] - [截至2021年6月30日止六个月，核心企业云、金融机构云、跨境云、中小企业信用科技解决方案收入及收益分别为26555.9万元、22799.5万元、917.1万元、2384.7万元，毛利分别为17201万元、20326.2万元、854.7万元、2306.5万元；截至2020年6月30日止六个月，对应收入及收益分别为26168.9万元、21254.1万元、608.5万元、4787.3万元，毛利分别为14113.4万元、12627.3万元、553.8万元、3748.8万元][104] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，银行及其他金融机构借款利息费用分别为7397.7万元、6834.2万元，租赁负债利息费用分别为151.8万元、15.3万元，2020年关联方借款利息费用为993.1万元][105] - [截至2021年和2020年6月30日止六个月，员工成本（工资、薪金及其他福利、界定供款计划供款、股权激励费用）分别为19030万元、9307.6万元，其中研发费用分别为9301.6万元、3397.5万元，销售及营销费用分别为4066.6万元、2965万元，行政费用分别为5661.8万元、2945.1万元][106] - [截至2021年及2020年6月30日止六个月，员工成本分别4566.7万元及2168.2万元已资本化无形资产][106] - [截至2021年6月30日止六个月，折旧及摊销费用为29,950千元，较2020年同期的19,545千元有所增加；减值损失为16,952千元，较2020年同期的33,405千元有所减少][108] - [2021年上半年其他净收益为45,891千元，2020年同期为12,860千元，主要因汇兑收益从1,789千元增至35,969千元等因素][109] - [2021年上半年所得税费用总计36,407千元，2020年同期为20,723千元，其中中国企业所得税从65,649千元降至30,264千元，香港利得税从无变为1,562千元][112] - [2021年上半年公司权益股东应占亏损净额为13,033,313千元，2020年同期为288,734千元；每股基本亏损为11.06元，2020年同期为0.78元][114] - [2021年主要管理人员薪酬为13,463千元，2020年为21,043千元][157] - [2021年关联方收取费用为1,955千元，向关联方收取供应链金融服务收入为2,671千元；2020年关联方收取费用为15,326千元，向关联方收取供应链金融服务收入为361千元][158] - [2021年各期间末所持资产于期内未变现净收益总额为1017千元，2020年为42267千元][162] 合作伙伴与客户 - [核心企业合作伙伴总数为473家，同比增长37.5%，金融机构合作伙伴总数为231家，同比增长14.4%][7] - [供应链金融科技解决方案核心企业客户数目为147家，同比增长36.1%，金融机构客户数目为98家，同比增长15.3%][7] - [客户留存率为97%，同比下降2个百分点][7] - [2021年上半年供应链金融科技解决方案的核心企业客户数为147家，较2020年增加36.1%，金融机构客户数为98家，较2020年增加15.3%，客户留存率达97%，新增客户中51%为现有客户或合作伙伴引荐][11] - [2021年上半年核心企业客户数量中，制造业、房地产、建筑行业、基础设施及零售行业分别约占25%、24%、11%、10%和8%][17] - [2021年上半年解决方案处理的供应链资产交易总量中，约45%与房地产行业的核心企业相关][17] - [2021年上半年新增客户共52家，核心企业新增客户前三行业为制造业、建筑业、批发和零售业，分别占新增客户总数的23%、23%及14%][17] 资产处理情况 - [供应链金融科技解决方案核心企业云处理资产总量为50.6423亿元，同比下降2.4%，金融机构云处理资产总量为47.3067亿元，同比增长138.9%][10] - [新兴解决方案处理资产总量为3.8747亿元，同比增长53.7%，其中跨境云为2.9071亿元，同比增长123.7%，中小企业信用科技解决方案为967.6万元，同比下降20.8%][10] - [集团科技解决方案处理的供应链资产总量或促成的融资总额为97.949亿元，同比增长36.6%][10] - [供应链金融科技解决方案处理的交易总额从2020年上半年的717亿元增长36.6%至2021年上半年的979亿元][11] - [AMS云于2021年上半年的交易量同比下降27.2%，公司推出“供应链中控平台”解决方案，与多家大型企业达成合作，还推出新方案服务更广泛场景及参与者][14] - [多极流转云业务2021年上半年处理的供应链资产规模较2020年同期增长188.3%，核心企业客户达71家，较2020年新增26家，预计业务将持续快速提升][14] - [2021年上半年ABS云业务为金融机构客户处理的供应链资产规模同比增长21.9%][15] - [2021年上半年e链云处理的供应链资产规模同比大幅增长511.3%，新增客户12家][15] - [2021年上半年跨境云业务处理的供应链资产规模同比增长123.7%][15] - [截至2021年6月30日，中小企业信用科技解决方案促成的自有资金融资交易未偿还余额为2.829亿元，较2020年12月31日下降10.4%][16] - [2021年上半年落地票据云解决方案，已与7家银行实现系统对接][16] - [2021年7月在深圳落地全国首个数字货币在应收账款多级流转领域进行供应链融资的项目][16] - [基于区块链开发的飞机租赁区块链供应链管理平台于2021年上半年落地][17] 技术与研发 - [技术人员数量增加，占比达67.5%，从2020年12月31日的397名增至2021年6月30日的537名][18] - [AMS云业务自动化率达90%，85个资产处理及审核环节中77项支持AI自动审核][18] - [技术中台服务累计调用1.77亿次，服务73个项目，自2021年2月开放至6月30日][18] - [2021年上半年研发人员人均效能提高13%，以支持的新版本数量计算][18] - [2021上半年专利申请新增40件，软著申请新增9件，完成5个业务系统安全等级保护测评][18] 业务发展规划 - [2021年下半年将上线多极流转云及e链云项目47项][20] - [2021年上半年新增资产证券化储架预批准发行额度为1200亿元][20] - [2021年8月供应链资产证券化相关业务数量较上半年每月数量增加一倍][20] - [提议与渣打成立合营企业，建立数字贸易融资平台浩立][20]