主营业务收入占比情况 - 2024年上半年公司主营业务收入中房地产租赁占比36%，房地产销售占比27%，物业管理占比23%，酒店服务占比5%，金融服务占比6%，其他占比3%[7] 物业租赁及服务性现金流入占比情况 - 2024年上半年公司物业租赁及服务性现金流入中办公租赁占比44%，物业管理占比29%，商业租赁占比14%，酒店物业占比7%，金融服务占比6%[7] 各类成熟物业租赁数据 - 甲级主要办公成熟物业总建筑面积185.8074万平方米，期末出租率上海为83%、天津为64%，平均租金7.91元/平方米/天；高品质研发楼成熟物业总建筑面积32.7106万平方米，期末出租率上海为88%，平均租金6.02元/平方米/天；主要商业物业成熟物业总建筑面积49.9802万平方米，期末出租率上海为89%、天津为71%，平均租金9.31元/平方米/天；租赁住宅物业成熟物业总建筑面积1.3455万平方米，期末出租率98%，平均租金2.50元/平方米/天；酒店物业成熟物业总建筑面积19.4922万平方米，期末出租率73%，平均租金884元/间/夜[9] 房地产项目销售去化情况 - 2024年上半年川沙锦绣云澜第一批可售面积5205平方米，签约面积812平方米，项目总可销面积39407平方米，累计签约面积35014平方米，去化率89%；第二批可售面积24335平方米，签约面积3542平方米，项目总可销面积45256平方米，累计签约面积24463平方米，去化率54%；第三批可售面积13195平方米，签约面积2538平方米，项目总可销面积13195平方米，累计签约面积2538平方米，去化率19%；世纪前滩·天御可售面积1778平方米，签约面积167平方米，项目总可销面积68564平方米，累计签约面积66952平方米，去化率98%；世纪前滩·天汇可售面积25302平方米，签约面积13587平方米，项目总可销面积39404平方米，累计签约面积27689平方米，去化率70%[12] 关联交易情况 - 2024年度接受关联人提供劳务预计金额15700万元，上半年金额5548万元；接受关联人提供租赁预计金额8030万元，上半年金额11190万元；向关联人购买商品预计金额4200万元，上半年金额481万元；向关联人提供劳务预计金额117900万元，上半年金额32187万元；向关联人提供租赁预计金额15500万元，上半年金额3421万元；向关联人销售商品预计金额500万元，上半年金额为0；向关联人支付委托贷款利息预计金额500万元，上半年金额80万元；全年关联交易预计金额162330万元，上半年金额52907万元[14][15][16] - 2024年度日常关联交易预计数为16.23亿元，2024年上半年日常关联交易实际数为5.29亿元[131] 利润分配及公积金转增情况 - 2024年董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[19] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[102] 报告相关声明 - 报告内所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[20] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[21] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[21] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[21] 关键财务指标同比变化 - 基本每股收益本报告期为0.1155元/股，上年同期调整后为0.1466元/股，同比减少21.21%[37] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1159元/股，上年同期调整后为0.1550元/股，同比减少25.23%[37] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.41%，上年同期调整后为2.44%，减少0.03个百分点[37] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.42%，上年同期调整后为2.88%，减少0.46个百分点[37] - 营业收入本报告期为3,957,875,061.79元，上年同期调整后为4,597,779,360.10元，同比增长15.47%[38] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为555,725,033.66元，上年同期调整后为705,621,694.37元，同比减少21.24%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为557,980,738.18元，上年同期调整后为625,206,060.81元，同比减少10.75%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2,403,816,787.18元，上年同期调整后为4,827,454,060.42元，同比减少50.21%[38] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为24,767,672,155.48元，上年度末调整后为22,743,595,493.89元，同比增长8.90%[38] - 总资产本报告期末为157,679,966,113.96元，上年度末调整后为162,368,063,897.46元，同比减少2.89%[38] - 营业收入为45.98亿元，较上年同期39.82亿元增长15.47%[72] - 营业成本为19.49亿元，较上年同期13.45亿元增长44.90%，主要因房地产销售和物业管理成本随收入增加而增加[72] - 销售费用为7254.23万元，较上年同期6045.78万元增长19.99%[72] - 管理费用为2.56亿元，较上年同期2.27亿元增长12.87%[72] - 财务费用为6.71亿元，较上年同期7.93亿元下降15.42%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为24.04亿元，较上年同期48.27亿元下降50.21%，因上年同期住宅项目销售回款多，本期相对减少[72] - 投资活动产生的现金流量净额为5.36亿元，上年同期为 -29.92亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -57.40亿元，上年同期为2.30亿元[72] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为557,980,738.18元，上年同期为625,206,060.81元，变动-10.75%[189] - 2024年6月30日公司资产总计1576.7996611396亿元，较2023年12月31日的1623.6806389746亿元下降2.99%[193] - 2024年6月30日流动资产合计811.7408151737亿元，较2023年12月31日的881.1109217067亿元下降7.87%[193] - 2024年6月30日非流动资产合计765.0588459659亿元，较2023年12月31日的742.5697172679亿元增长3.03%[193] - 2024年6月30日负债合计1095.5654217742亿元，较2023年12月31日的1155.1189127292亿元下降5.16%[194] - 2024年6月30日流动负债合计775.0634541738亿元，较2023年12月31日的809.1547775571亿元下降4.21%[194] - 2024年6月30日非流动负债合计320.5019676004亿元，较2023年12月31日的345.9641351721亿元下降7.36%[194] - 2024年6月30日所有者权益合计481.2342393654亿元，较2023年12月31日的468.5617262454亿元增长2.70%[194] - 2024年6月30日货币资金为75.1776675843亿元，较2023年12月31日的104.0767429944亿元下降27.77%[193] - 2024年6月30日交易性金融资产为34.8832374925亿元，较2023年12月31日的25.9534384956亿元增长34.40%[193] - 2024年6月30日存货为609.8280791085亿元，较2023年12月31日的597.0768532309亿元增长2.14%[193] - 2024年6月30日公司资产总计880.08亿元，较2023年12月31日的832.14亿元增长5.76%[197] - 2024年6月30日公司负债合计770.04亿元，较2023年12月31日的751.03亿元增长2.53%[197] - 2024年6月30日公司所有者权益合计110.04亿元，较2023年12月31日的81.11亿元增长35.67%[197][198] - 2024年半年度营业总收入45.98亿元，较2023年半年度的39.82亿元增长15.47%[200] - 2024年半年度营业总成本35.91亿元，较2023年半年度的30.18亿元增长19.00%[200] - 2024年半年度营业利润9.92亿元，较2023年半年度的11.60亿元下降14.41%[200] - 2024年半年度利润总额9.86亿元，较2023年半年度的11.94亿元下降17.30%[200] - 2024年半年度净利润7.10亿元，较2023年半年度的9.26亿元下降22.26%[200] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润5.56亿元，较2023年半年度的7.06亿元下降21.36%[200] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额2.20亿元，较2023年半年度的0.83亿元增长164.55%[200] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为113,844.66元，计入当期损益的政府补助为1,562,385.60元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为743,747.75元，对外委托贷款取得的损益为1,334,512.58元，其他营业外收入和支出为 - 6,678,159.99元，所得税影响额为1,508,214.46元，少数股东权益影响额（税后）为 - 2,176,179.34元，非经常性损益合计为 - 2,255,704.52元[40] 公司发展格局及战略 - 2024年上半年公司坚持“商业地产 + 商业运营 + 金融服务”发展格局，以商业地产为核心，商业运营为延伸，金融服务为纽带[43] 市场环境情况 - 2024年5月上海发布“沪九条”，新房销售市场去化压力持续，高端住宅市场相对活跃，二手房市场触底反弹，“以价换量”成主流，办公楼及产业园租赁新增供应量同比下降，甲级写字楼租赁价格承压[45] 金融服务板块情况 - 金融服务板块各金融机构强化信用风险管理，加大不良资产处置力度，以金融服务实体经济为宗旨[46] 公司物业规模变化 - 公司持有的主要在营物业面积从2005年约15万平方米增长至338万平方米，主要位于上海陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区以及天津红桥区[47] 公司资产注入及资金募集情况 - 2023年至2024年上半年公司完成四个位于陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的优质股权资产注入及募集配套资金工作[49] 公司业务管理举措 - 公司按产品类型组建专业化营销管理团队，建立从“楼宇招租”到“战略招商”的机制，成立项目品质管控中心[48] 公司物业管理优势 - 陆家嘴物业拥有“上海品牌”认证，为旗下商办及会展项目提供优质管理服务[48] 公司区域发展规划 - 公司将继续促进前滩国际商务区产融结合，使其成为上海办公楼市场受关注区域[49] 公司项目开发情况 - 公司与陆家嘴集团、前滩投资共同设立项目公司，开启三林滨江南项目的开发、建设及销售准备[49] - 潍坊社区497 - 02项目11月完成竣工交付，世纪臻邸项目年底取得住宅入住许可证[66] - 前滩公园巷项目9月底开街[69] 公司资产项目变动情况 - 交易性金融资产本期期末数为34.8832374925亿元，占总资产比例2.21%，较上年期末增长34.41%，主要系子公司陆家嘴信托上半年加大标品投资[75] - 其他应收款本期期末数为2.6214560136亿元，占总资产比例0.17%，较上年期末减少77.51%，主要系本期收回耀资置业减资款10.4亿[75] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为13.9958719432亿元，占总资产比例0.89%，较上年期末减少78.39%，主要系子公司陆家嘴信托今年上半年存续项目集中到期[75] - 发放贷款和垫款本期期末数为30.5910781928亿元，占总资产比例1.94%，较上年期末增长89.71%，主要系子公司陆家嘴信托新增长期发放贷款和垫款约15亿元[75] - 其他非流动资产本期期末数为15.4180694616亿元，占总资产比例0.98