公司基本信息 - 公司股票简称恒逸石化，代码000703，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为邱奕博[18] - 董事会秘书为郑新刚，证券事务代表为赵冠双[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址和半年度报告备置地在报告期无变化[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入647.64亿元，上年同期643.16亿元，同比增长0.70%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.30亿元，上年同期7608.24万元，同比增长465.59%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9734.76万元，上年同期8.04亿元，同比下降87.90%[22] - 本报告期末总资产1108.72亿元，上年度末1080.52亿元，同比增长2.61%[22] - 非经常性损益合计1.99亿元，其中非流动性资产处置损益为 - 520.00万元，政府补助2927.30万元[27] - 报告期内研发投入3.71亿元，同比增长7.84%[80] - 本报告期营业收入647.64亿元，同比增长0.70%，营业成本620.89亿元，同比下降0.19%[98] - 销售费用1.15亿元，同比增长17.36%；管理费用5.84亿元，同比下降19.42%；财务费用14.32亿元，同比增长5.75%[98] - 经营活动现金流量净额9734.76万元，同比下降87.90%；投资活动现金流量净额 - 6.86亿元，同比增长74.19%；筹资活动现金流量净额23.26亿元，同比增长198.06%[98] - 投资收益3.25亿元，占利润总额比例53.74%；公允价值变动损益6595.36万元，占利润总额比例10.91%[108] - 存货156.86亿元，占总资产比例14.15%，较上年末增加2.06%；在建工程66.46亿元，占总资产比例5.99%，较上年末增加1.72%[109] - 短期借款429.20亿元，占总资产比例38.71%，较上年末增加0.65%；合同负债11.33亿元，占总资产比例1.02%，较上年末增加0.32%[109] - 报告期投资额为13,756,121,239.75元，上年同期投资额为13,386,903,635.27元，变动幅度为2.76%[116] 各条业务线表现 - 公司是“炼油 - 化工 - 化纤”产业链一体化龙头企业，采用“涤纶 + 锦纶”双“纶”驱动模式[32] - 公司推进从“产业恒逸”向“科技恒逸”战略转型，围绕核心业务建立自主知识产权体系[33] - 报告期内公司聚焦石化化纤产业链，发挥“石化 +”板块对主业的助力作用[34] - 截至报告披露日，公司炼化设计产能800万吨，PTA参控股产能2150万吨，参控股聚合产能1161.5万吨，己内酰胺参股产能40万吨[35] - 化工化纤主要产品产能中，成品油参控股产能565万吨/年，PX、苯等化工品265万吨/年[36] - 公司PTA产品75%用于聚酯纤维，20%用于瓶级聚酯，5%用于膜级聚酯[37] - 公司供应链服务业务包括贸易业务、物流仓储和其他业务，贸易业务围绕主营业务和核心产品开展[70] - 公司物流板块为上下游产业提供原料、产品的运输保障服务，业务涵盖原料运输、产品运输、外贸运输及国际运输等[72] - 公司主要原材料采购和生产厂家或贸易商直接协商，采取集中采购策略，与主要供应商签订年度供货合同[66] - 聚酯产品按生产计划安排生产，根据市场反馈调整月度计划；成品油和化工品根据市场需求调整工艺和参数；PTA根据市场需求调整生产装置负荷水平[67] - 公司成品油和化工品、PTA、聚酯纤维产品主要采用直销方式，结算模式多为款到发货或款货两讫[69] - 公司文莱项目一期清洁油品、苯和PX等芳烃类产品及柴油各占约三分之一产量[77] - 合营企业海南逸盛年产180万吨功能性材料项目中，第一套年产60万吨装置已试生产，剩余两套合计年产120万吨装置下半年试生产[78] - 公司大力推进钦州“年产120万吨己内酰胺 - 聚酰胺产业一体化及配套项目”[78] - 石化行业营业收入290.48亿元，同比增长16.42%；化纤行业营业收入252.14亿元，同比增长5.28%；供应链服务营业收入105.02亿元，同比下降31.88%[101] - 炼油产品营业收入178.87亿元，同比增长35.45%；PTA营业收入38.09亿元，同比下降34.61%；PIA营业收入7.99亿元，同比增长82.84%[101] - 炼油产品营收及成本增加因原油价格上涨带动成品油价格上涨，PTA营收及成本减少因工厂减产，PIA营收及成本增加因开工负荷增长[106] 各地区表现 - 公司成品油产品面向文莱国内、其他东南亚国家及澳大利亚等地出售，PTA及聚酯产品以国内市场销售为主，覆盖国内二十多个省份及地区[68] - 国内营业收入361.29亿元，同比下降11.41%；国外营业收入286.35亿元，同比增长21.67%[101] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司坚持以创新为引领，以技术为根基，以提质增效为导向，提升主业经营效益，优化产业布局，推进重大战略项目建设[74] - 公司成立“产业链研究小组”，为产销协同等决策提供依据[82] - 公司强化精细管理，深挖工艺降本增效潜力，强化成本控制[83] - 公司计划打造1个平台、2个中心、6大基地，构筑“背靠长三角、珠三角、环渤海湾，面向南海”的市场格局[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年上半年中国GDP同比增长5.0%，社会消费品零售总额同比增长3.7%[41][42] - 2024年上半年中国化工产品价格指数平均值为4,672.70，相较2023年有所提振[42] - 2024年上半年布伦特原油期货价格总体在75 - 90美元/桶区间运行[44] - 国际货币基金组织预测2024年东盟GDP增速将达4.5%，2025年将达4.6%，2024年印度尼西亚GDP增速预计达5.0%，菲律宾GDP增速预计达6.0%[46] - 2020 - 2023年期间，东南亚和澳洲地区有超3,000万吨炼能退出市场[46] - 2022年新加坡市场成品油裂解价差年内波动明显，2023年振幅减小且二季度开始提振，2024年总体维持稳定运行[47] - 2024年上半年中国新增PTA产能450万吨，相较年初产能基数增长5.58%，预计2024年产能投产速度继续放缓；1 - 6月PTA出口累计223万吨，相较去年同期增长12.05%[49] - 2024年上半年中国社会消费品零售总额同比增加3.7%，服装、鞋帽、针纺织品类一季度零售额同比增加2.5%，5月环比增速达10%；1 - 6月纺织品服装累计出口10171亿元，同比增长4.7%，其中纺织品出口4926.7亿元，同比增长6.5%[50] - 2024年上半年聚酯长丝实际新增产能仅30万吨，预计全年聚酯直纺长丝新增产能仅116万吨，远低于2023年年内净新增产能385万吨[53] - 2024年上半年中国聚酯行业出口总量为613.9万吨，同比增长11.0%；其中涤纶长丝出口量190.59万吨，同比下降7.56%，涤纶短纤出口量63.07万吨，同比增长3.37%，聚酯切片出口量51.27万吨，同比增长37.52%，聚酯瓶片出口量约275.02万吨，同比增长23.87%[54] - 2023年全年涤纶长丝产能退出合计101万吨，落后产能出清可能提速，行业市场集中度将持续优化[58] - 截至2024年6月30日，国内PX产能为4367万吨，进口依存度由2019年的50%降低至2023年的21.3%；MEG进口依存度约25%，自主供应能力进一步提升[59] - 截至2024年6月30日，东南亚炼油产能约为2.76亿吨，恒逸文莱项目一期产能占总产能的3%[62] - 截至2024年6月30日，中国PTA产能为8511.5万吨，公司参控股PTA产能共计约2150万吨；全国PIA产能为55万吨，公司PIA产能30万吨[63] - 截至2024年6月30日，全国聚酯总产能8272万吨，比年初增长3.61%，其中涤纶直纺长丝产能4202万吨，涤纶短纤产能973万吨，聚酯瓶片产能1848万吨[64] - 公司聚酯聚合产能共计1161.5万吨，其中聚酯瓶片（含RPET）产能410万吨，聚酯长丝633.5万吨、短纤118万吨[65] - 截至2024年7月31日，第四期股份回购计划累计回购股份数7126.27万股，占公司总股本的1.94%，成交金额为4.77亿元，四期累计回购金额27.23亿元[75] - 截至2024年8月7日，第六期员工持股计划持有公司股票11409.03万股，占公司总股本的3.11%，成交金额为7.95亿元，六期累计成交金额52.31亿元[75] - 截至报告期末，公司有效授权专利拥有量448件，其中有效发明专利拥有量291件[80] - 公司累计参与制修订标准共计40项，其中国家标准12项，行业标准22项，团体标准6项[80] - 公司攻破“阻燃阳离子聚酯纤维的研究开发项目”等重点研发项目[80] - 公司实现“聚酯钛系缩聚催化剂制备技术”等项目工业化[80] - 文荣炼化项目二期等三个重大非股权投资项目本报告期投入金额合计1,986,614,807.69元，截至报告期末累计实际投入金额合计6,383,296,041.31元[119] - 外汇套期保值初始投资金额为11,441.73万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.02%；商品套期保值初始投资金额为36,631.15万元，占比为0.68%；合计占比为0.70%[122] - 报告期内套期保值业务实际损益金额为14,266.79万元，其中公允价值变动收益为6,595.36万元，投资收益为7,671.43万元[122] - 公司套期保值投资影响当期损益金额为14,266.79万元[123] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年02月01日，审批股东会公告披露日期为2024年02月23日[123] - 2022年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额30亿元，实际净额29.836792亿元[128] - 截至2024年6月30日，已使用募集资金15.631108亿元[128] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为14.205684亿元[128] - 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目，承诺投资不超7亿元，截至期末累计投入3.339874亿元，投资进度47.71%，本报告期实现效益1.218903亿元[128][132] - 年产110万吨新型环保差别化纤维项目，承诺投资不超23亿元，截至期末累计投入12.291234亿元，投资进度53.44%，本报告期效益 - 0.589093亿元[128][132] - 2021 - 2022年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10.4268826458亿元，以自有资金预先支付中介等费用155万元，后以募集资金置换[133] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为14.213506亿元，无到期未归还情形[133] - 公司曾两次审议通过使用不超15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，且2023年7月28日已全部归还此前补充的15亿元[130] - 募集资金投资项目效益未达预期，原因是产品价差改善不及预期[133] - 报告期公司不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权的情况[136][137][138] - 恒逸文莱注册资本105,480万美元，公司持股70%[140][143] - 浙江逸盛注册资本51,444.71万美元，公司持股70%[140][144] - 海南逸盛注册资本45.80亿元，公司间接持股50%[140][145] - 逸盛投资注册资本201,800万元，公司持股30%[140][147] - 逸盛新材料注册资本300,000万元，公司持股49%[140][148] - 恒逸有限注册资本30亿元，公司持股100%[140][149] - 恒逸高新注册资本27.5725亿元，公司持股100%[140][150] - 海宁新材料注册资本变更为416,100万元，公司合计间接持股100%[151] - 双兔新材料注册资本6亿元，公司持股100%[140][153] - 嘉兴逸鹏注册资本30亿元，公司持股100%[140][154] - 公司产业链成本超80%由上游原材料决定，原油价格波动影响大[158] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.93%，2023年年度股东大会投资者参与比例为64.85%[164] - 副总裁楼剑常于2024年3月1日退休离任[165] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[166] - 员工范围不超4011人时，持有的股票总数为113754600股，占公司股本总额的3.10%[16