财务状况 - 截至2024年6月30日，归属公司股东的净资产为928,388.0万元，较上年度末增长1.77%；总资产为2,504,715.7万元，较上年度末增长2.40%[5] - 2024年1 - 6月，营业收入为221,816.6万元，同比增长5.18%；归属公司股东的净利润为42,192.8万元，同比下降3.64%[6] - 2024年1 - 6月，经营活动产生的现金流量净额为43,899.9万元，同比下降38.67%[6] - 2024年1 - 6月，基本每股收益为0.27元/股，同比下降3.57%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比下降7.69%[7] - 2024年1 - 6月，加权平均净资产收益率为4.58%，较上年同期减少0.52个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.15%，较上年同期减少0.52个百分点[7] - 非经常性损益合计为4,025万元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[8] - 2024年6月30日流动资产合计6888013千元，较2023年12月31日的6235654千元有所增加[50] - 2024年6月30日非流动资产合计18159144千元，资产总计25047157千元[51] - 2024年6月30日流动负债合计4412275千元，非流动负债合计10225781千元，负债合计14638056千元[52] - 2024年6月30日股东权益合计10409101千元，负债及股东权益合计25047157千元[52] - 2024年半年度营业收入2218166千元，较2023年的2108966千元有所增长[53] - 2024年半年度净利润460678千元，较2023年的455045千元有所增长[53] - 2024年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元，2023年为0.28元[53] - 2024年半年度营业额及其他收入合计2262173千元，2023年为2149413千元[55] - 截至2024年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为22.18166亿元，净利润为4.60678亿元，资产总额为25.047157亿元，负债总额为14.638056亿元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，公司合并对外交易收入为21.08966亿元，净利润为4.55045亿元，资产总额为23.746137亿元，负债总额为13.954951亿元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，公司从污水处理分部一个客户取得营业收入7.53亿元，占总收入34%；2023年同期为8.06亿元，占比38%[59] - 2024年上半年其他收益为4.4007亿元，2023年为4.0447亿元[60] - 2024年上半年折旧和摊销费用为3.49293亿元，2023年为3.16608亿元[60] - 2024年上半年员工成本为2.13769亿元，2023年为2.03234亿元[60] - 2024年上半年使用的原材料和消费品费用为1.03954亿元，2023年为1.01551亿元[60] - 2024年上半年维修保养费为0.70641亿元，2023年为0.74588亿元[60] - 2024年上半年非流动资产增加额为2.32045亿元，2023年为9.63734亿元[57][58] - 2024年上半年当期所得税为104,739千元，递延所得税为4,767千元，合计109,506千元；2023年分别为107,720千元、3,929千元，合计111,649千元[62] - 2024年6月30日应收账款为4,274,975千元，坏账准备307,690千元，净额3,967,285千元；2023年12月31日分别为3,568,379千元、306,472千元、3,261,907千元[64] - 2024年6月30日应付账款788,104千元，合同负债434,555千元，其它应付款1,065,843千元，应交所得税及其他税费78,036千元，合计2,366,538千元；2023年12月31日分别为668,888千元、411,780千元、1,036,474千元、69,113千元，合计2,186,255千元[65] - 2024年6月30日账龄超过一年的应付账款约为189百万元，2023年12月31日为200百万元[66] - 2024年6月30日合同负债中，预收中水管道接驳费362,857千元，预收道路通行费47,572千元，预收危险废物处理款14,214千元，其他9,912千元，合计434,555千元；2023年12月31日分别为388,655千元、0千元、11,362千元、11,763千元，合计411,780千元[67] - 2024年6月30日其他应付款中，应付工程款及质保金676,561千元，应付固定资产和无形资产购置款132,546千元，东郊专案老厂资产转让代收款67,097千元，应付股利127,498千元，其他62,141千元，合计1,065,843千元；2023年12月31日分别为758,637千元、132,980千元、68,300千元、7,024千元、69,533千元，合计1,036,474千元[68] - 2024年6月30日账龄超过一年的其他应付款为492百万元，2023年12月31日为468百万元[68] 股东情况 - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[9] - 截止2024年6月30日，公司普通股股东总数为57,642户，其中H股股东62户[11] - 天津市政投资有限公司为第一大股东，期末持股数量为715,565,186股，持股比例为45.57%，质押数量为263,000,000股[12] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金报告期内增持17,192,300股[12] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股[13] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[13] 行业政策 - 河北省提出淘汰更新改造排水管網193公里以上，更新改造供热老旧管網335公里以上[16] - 湖北省力争到2027年累计升级污水处理厂40座[16] - 首批评选15个示范城市开展污水管網“厂网一体”建设改造，中央财政给予定额补助[17] - 国家发改委等三部委要求遴选50个地级及以上城市推进再生水利用[18] - 2024年3月上海青浦、浦东调整供水价格，5月广州中心城区召开供水价格改革听证会[18] 公司业务 - 公司业务由基础业务和战略新业务构成，基础业务含市政污水处理等，是收入和利润主要来源，战略新业务含双碳新能源和固废业务，与基础业务互补[20] - 截至报告期末，水务业务总规模612.84万立方米/日，权益类水业务511.51万立方米/日，供水31.5万立方米/日，污水处理585.01万立方米/日，再生水42万立方米/日，新增再生水管网28.6公里，分布15个省市[21] - 截至报告期末，新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米，主要在天津，经营以BOT和自主投资为主[22] - 截至报告期末，分布式光伏发电及储能项目光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh，分布在天津、大连、西安，经营以市场化定价为主[23] - 截至报告期末，危废业务有处置能力18.13万吨/年的4个项目、2万吨/年收储转运项目、31.46万吨填埋项目，废物综合利用规模7.8万吨/年，分布在山东、江苏[23] - 截至报告期末，污泥处置业务总规模2810吨/日，分布在天津、甘肃、浙江、安徽，权益类890吨/日，委托运营1920吨/日[23] 公司发展举措 - 聚焦存量项目，提升水业务产能，扩展固废业务市场，发力新能源板块，关键成本降本增效[27] - 培育优质增量，新增供热服务面积约300万平方米，布局合同能源管理，签署轻资产合同28个，津沽厂实现“五维度”业务组合[28] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台，整合梳理17项核心技术支撑[29] - 公司推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，获小额快速股权融资授权，2024年7月完成10亿元中期票据额度注册[30] 财务指标变动原因 - 营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[32] - 研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，主要因研发投入加大，人力成本等增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，同比下降38.67%，主要因本期经营性收款低于上年同期[32] - 其他应收款3,650.2万元，较上年期末增长75.78%，主要是本期应收保证金等增加[35] - 短期借款1,379.3万元，较上年期末增长592.42%，主要是部分附属公司新增短期借款[35] - 应付职工薪酬3,225.4万元，较上年期末下降69.65%，主要是支付了2023年底计提的年终奖[35] 公司投资与变更 - 2024年1月完成瓮安创环水务有限公司设立，注册资本5,359.50万元，公司出资5,198.715万元，占比97%[37] - 2024年完成贵州创业水务有限公司工商变更，公司以889.394734万元受让其5%股权，使其变为全资附属公司[37] 风险管理 - 强化前端风险识别，清查遗留问题，设定2024年目标及考核体系，化解多项遗留风险[31] - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[41][42][43][44] - 公司采取利用法律法规维护权益、加强全面风险管理、提高运营管理水平等风险管控措施[45][46][47] 子公司情况 - 中水公司注册资本10000万元，资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元，报告期主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[39][40] - 杭州公司注册资本37744.50万元，资产规模83910.70万元，净资产75677.10万元，净利润5604.00万元，报告期主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[39][40] - 天津佳源兴创新能源科技有限公司注册资本21295.052万元，资产规模75909.78万元，净资产41434.67万元，净利润1269.56万元[39] - 天津凯英科技发展股份有限公司注册资本3333.3333万元，资产规模22521.90万元，净资产14409.90万元，净利润399.70万元[39] - 山东创业环保科技发展有限公司注册资本8200万元，资产规模33018.00万元，净资产12660.00万元，净利润 - 284.00万元[39] - 瓮安创环水务有限公司注册资本5359.50万元，资产规模13688.10万元，净资产5428.16万元，净利润68.66万元[39] 公司担保情况 - 报告期内对附属公司担保发生额合计10712.39万元，报告期末对附属公司担保余额合计297231.55万元，担保总额占公司净资产比例为32.58%[49] 税务与股息 - 2024年上半年公司无香港所得税，海外利润税款按估计应课税利润和现行税率计算[61] - 公司董事会在2024年上半年无建议派期股息，2023年同期也无[63] 证券交易情况 - 报告期内，公司及其附属公司无购回、出售或赎回公司任何上市证券[70] 公司组织架构调整 - 2024年8月2日董事会批准审计委员会更名为审计与风险控制委员会，增加审议重大风险应对策略及风险解决方案等职责[71] 科研成果 - 报告期内获授权专利18项（发明5项、实用新型12项、外观设计1项），申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作，获华夏建设科技一等奖1项，获批天津市生态环境保护协同创新中心平台[24]