公司基本信息 - 公司为深圳市沃特新材料股份有限公司，股票代码002886，上市于深圳证券交易所[6] - 公司负责人为吴宪，主管会计工作负责人及会计机构负责人为陈瑜[2] - 董事会秘书为张亮，证券事务代表为李燕开[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 公司经营风险与应对 - 公司经营面对宏观形势、行业竞争、原材料价格波动等风险[2] - 公司面临宏观形势、行业竞争加剧、原材料价格波动和供应短缺、核心技术失密与人员流失、税收优惠政策变动、应收账款回收等风险[67][68] - 公司采取深化制度建设、与领军客户合作、与供应商合作、建设客户测评系统、开拓新客户等措施应对风险[69] 财务数据 - 2024年上半年营业收入8.07亿元，较上年同期增长12.23%[11][15] - 归属于上市公司股东的净利润1485.19万元，较同期增长33.78%[11][15] - 经营活动产生的现金流净额3414.49万元，同比增长5.81%[11][15] - 基本每股收益0.057元/股，较上年同期增长16.33%[11] - 稀释每股收益0.057元/股，较上年同期增长16.33%[11] - 加权平均净资产收益率0.82%，较上年同期减少0.13%[11] - 2024年上半年末总资产34.17亿元，较上年度末增长6.89%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产17.53亿元，较上年度末减少0.33%[11] - 2024年上半年研发费用4773.01万元，占上半年营收达5.91%[15] - 2024年上半年公司营业收入8.07亿元，同比增长12.23%；营业成本6.56亿元，同比增长14.10%[45] - 研发投入4773.01万元，同比减少3.34%；经营活动现金流量净额3414.49万元，同比增长5.81%[45] - 投资活动现金流量净额 - 1.57亿元，同比增长14.83%；筹资活动现金流量净额1.97亿元，同比增长37.54%[45] - 现金及现金等价物净增加额7509.06万元，同比增长921.55%[45] - 新材料行业营业收入8.07亿元，占比100%，同比增长12.23%；毛利率18.73%，同比下降1.33%[47][48] - 特种高分子材料营收4.20亿元，占比52.05%，同比增长4.61%；毛利率22.83%，同比下降2.92%[47][48] - 工程塑料合金营收1.93亿元，占比23.95%，同比增长32.02%；毛利率20.60%，同比增长0.17%[47][48] - 改性通用塑料营收1.46亿元，占比18.14%，同比增长29.09%；毛利率5.07%，同比下降3.53%[47][48] - 内销营收6.58亿元，占比81.52%，同比增长16.26%；毛利率19.02%，同比下降1.15%[47][48] - 外销营收1.49亿元，占比18.48%，同比下降2.65%；毛利率17.44%，同比下降2.21%[47][48] - 固定资产期末账面价值7.38亿元，占比21.61%，较上期减少1.44%；在建工程期末账面价值6.38亿元，占比18.66%，较上期增加2.72%[50] - 短期借款期末账面价值4.88亿元，占比14.27%，较上期增加3.87%；长期借款期末账面价值5.17亿元，占比15.13%，较上期增加1.98%[50] - 截至报告期末，资产权利受限合计6.74亿元，包括其他货币资金、应收票据、固定资产等[51] - 报告期投资额4080.38万元，上年同期投资额6890.78万元，变动幅度为 - 40.78%[52] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为231,636,381.10元，期初余额为159,760,524.04元[128] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为88,000,000.00元，期初余额为120,309,517.11元[128] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为396,916,927.56元，期初余额为365,261,196.37元[128] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为720,145,573.51元，期初余额为673,460,486.46元[128] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,640,692,585.96元，期初余额为1,522,671,620.95元[128] - 公司2024年上半年资产总计34.17亿元，较期初31.96亿元增长6.9%[129] - 非流动资产合计17.76亿元，较期初16.74亿元增长6.1%[129] - 流动负债合计9.36亿元，较期初7.85亿元增长19.2%[130] - 非流动负债合计6.56亿元，较期初5.15亿元增长27.4%[130] - 负债合计15.92亿元，较期初13.00亿元增长22.4%[130] - 所有者权益合计18.24亿元，较期初18.96亿元下降3.8%[130] - 母公司2024年上半年资产总计24.52亿元，较期初23.56亿元增长4.1%[132] - 母公司流动资产合计11.55亿元，较期初11.28亿元增长2.4%[132] - 母公司非流动资产合计12.97亿元，较期初12.28亿元增长5.6%[132] - 母公司流动负债合计3.74亿元，较期初2.30亿元增长62.7%[132] - 2024年上半年营业总收入8.07亿元，较2023年上半年的7.19亿元增长12.23%[135] - 2024年上半年营业总成本7.94亿元，较2023年上半年的7.06亿元增长12.39%[135] - 2024年上半年营业利润1717.04万元，较2023年上半年的1511.84万元增长13.57%[135] - 2024年上半年净利润1946.97万元，较2023年上半年的2070.44万元下降5.96%[136] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1485.19万元，较2023年上半年的1110.14万元增长33.78%[136] - 2024年上半年基本每股收益0.057元，较2023年上半年的0.049元增长16.33%[136] - 2024年上半年流动负债合计5.85亿元，较2023年的5.57亿元增长5.17%[133] - 2024年上半年非流动负债合计2.44亿元，较2023年的1.46亿元增长67.05%[133] - 2024年上半年负债合计8.29亿元，较2023年的7.03亿元增长18.03%[133] - 2024年上半年所有者权益合计16.23亿元，较2023年的16.53亿元下降1.84%[133] - 2024年上半年净利润为91,727.88元，2023年上半年为5,977,444.25元[138] - 2024年上半年营业成本为254,592,826.15元，2023年上半年为238,993,819.99元[138] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为793,178,276.63元，2023年上半年为737,799,103.06元[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34,144,900.65元，2023年上半年为32,269,426.26元[140] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 156,941,767.06元，2023年上半年为 - 184,272,008.30元[141] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为197,039,691.86元，2023年上半年为143,263,595.08元[141] - 2024年上半年取得借款收到的现金为436,410,000.00元，2023年上半年为530,567,638.00元[141] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为183,178,976.01元，2023年上半年为361,427,927.59元[141] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为75,098,199.26元，2023年上半年为 - 9,140,154.29元[141] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为222,269,724.36元，2023年上半年为138,871,995.79元[141] 行业政策与市场情况 - 国家多项政策支持新材料产业发展，提出健全产业链发展体制机制、发展高端工程塑料等[17] - 我国特种高分子材料行业起步晚，生产规模和技术与国外有差距，对外依赖度高，但进入高速发展期，客户需求和期待值提升[18] - 特种高分子材料因性能优越，广泛应用于众多新兴行业关键领域，下游应用不断拓展带动新市场需求[18] - LCP、特种尼龙、聚芳醚砜、PAEK、PPS等特种高分子材料各有特性，应用于不同领域[19][20] - 随着时代发展，特种高分子材料对传统材料替代速度加快，未来市场需求大[20] - 弗若斯特沙利文预计中国特种高分子材料市场将以9.53%的年均复合增速增长[20] - 2024年政策提出健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，打造自主可控的产业链供应链[20] 公司技术与产能 - 公司拥有300多项境内外授权专利，其中100余项为境外发明专利[21] - 新增20,000吨LCP材料产能建设完成后，公司有望成全球头部LCP材料厂商[22] - 公司现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5,000吨，在建二期产能5,000吨[23] - 公司规划建设聚芳醚酮（PAEK）合成树脂产能1,000吨，一期聚醚醚酮（PEEK）产线已完成建设[23] - 控股子公司浙江科赛具备百吨级聚芳醚酮（PAEK）型材生产及加工能力[23] - 公司规划聚砜产能10,000吨，分成两期实施，聚砜产线正在进行工艺改造和设备革新[23] - 公司电子烟专用LCP材料获全球第一大烟草公司PM国际公司供应资格并获其他客户认证和批量化使用[23] - 公司LCP材料已应用于散热系统、高频高速通信等领域，应用领域不断扩展[22][23] - 公司特种尼龙系列材料已应用于新能源汽车动力和“三电”系统、通讯电子行业精密连接器等场景[23] - 公司搭建多种特种高分子材料型材加工平台并量产销售，导入设备提升高性能材料加工能力[24] - 公司利用技术提升碳材料与树脂界面结合力，开发的碳纤维增强材料大量应用，纳米碳管复合材料有望成半导体封装主要材料方案[24] - 公司承担深圳市技术攻关重大项目研发5G/6G高频通讯用液晶高分子材料，与国家高性能医疗器械创新中心合作研发高性能聚合物超滤膜[25] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立联合创新中心，已完成尼龙生物基原材料克级样品制备技术开发[25] - 公司在无人机飞控、户外运动器材、储能电源、医疗耗材、高频通讯等领域推出多种材料解决方案并获应用[26] - 公司坚持特种高分子材料平台化战略，实现多种特种工程树脂产业化合成布局[27] - 重庆基地新建20,000吨LCP树脂材料产能项目推进，公司有望成全球新增可使用产能最大的LCP供应商[27] - 报告期内公司特种高分子材料营业收入同比增长[27] - 2024年上半年营收同比增长4.61%，特种高分子营收占比达52.05% [28] - 公司现有LCP合成树脂产能5000吨，重庆基地新建20000吨LCP树脂材料，一期5000吨已进入试生产期，二期10000吨正在安装调试设备，三期5000吨将灵活匹配市场需求 [29] - 公司开发出介电常数从2.7 - 8.0可调的LCP材料，用于通讯连接器的电磁屏蔽EMI材料已稳定供货 [29] - 2021年公司成为国内出货量第一的LCP供应商，同年宣布新建20000吨LCP树脂材料，建成后将具备年产25000吨LCP树脂能力 [28] - 2023年年中，公司LCP原材料之一的BP供应问题得到彻底解决 [28] - 公司现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5000吨，在建二期合成树脂产能5000吨，二期厂房建设已封顶 [30] - 报告期内，公司特种尼龙系列材料在无人机等行业批量应用，新增LED支架等应用场景 [30] - 公司与中科院深圳先进技术研究院成立联合创新中心，围绕生物基高分子材料等方面合作 [30] - 公司LCP散热材料方案在笔记本电脑、高端GPU或AI服务器散热方面得到应用，终端客户含行业头部企业 [29] - 2021年公司成为中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业，LCP用车载