公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票简称万顺新材，代码300057，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杜成城[7] - 董事会秘书是黄薇，证券事务代表是杨时哲，联系电话均为0754 - 83597700，邮箱均为wanshun1@wanshun.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 子公司及参股公司情况 - 公司全资子公司众多，如河南万顺、万顺贸易等，持股均为100%[5] - 公司控股子公司广东万顺金辉业节能科技有限公司，持股70%[5] - 公司参股北京众智同辉科技有限公司，持股21.01%；参股世优（北京）科技有限公司，持股3.26%[5] - 广东万顺控股子公司广东万顺汉晶科技有限公司，持股51.00%[5] - 江苏中基控股子公司深圳宇锵新材料有限公司，持股51%[5] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入29.95亿元，上年同期24.57亿元，同比增长21.93%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -932.59万元，上年同期3119.41万元，同比下降129.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.58亿元，上年同期1.90亿元，同比下降288.40%[12] - 基本每股收益本报告期为 -0.0102元/股，上年同期0.0343元/股，同比下降129.74%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -0.17%，上年同期0.56%，同比下降0.73%[12] - 本报告期末总资产104.99亿元，上年度末102.18亿元，同比增长2.75%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为54.32亿元，上年度末54.40亿元，同比下降0.14%[12] - 2024年上半年公司整体实现营业收入29.95亿元，同比增长21.93%，但利润同比下滑[21] - 营业收入为29.95亿元，同比增长21.93%[31] - 营业成本为28.25亿元，同比增长24.35%[31] - 财务费用为3891.49万元，同比增长97.15%，主要因本期利息费用增加及汇兑收益减少[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，同比下降288.40%，因铝加工业务增长等因素[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长203.79%，因本期取得银行融资金额大且归还借款少[33] - 应收票据为91.67万元，同比增长125.50%，因本期以商业票据结算货款多[33] - 短期借款为21.66亿元，同比增长30.90%，因本期银行融资金额多[33] - 营业利润为 -1773.17万元，同比下降151.44%，受铝加工业务及财务费用等影响[33] - 净利润为 -1312.35万元，同比下降143.26%，因销售毛利降低等出现经营亏损[34] - 基本每股收益为 -0.01元/股，同比下降133.33%，因销售毛利降低等出现经营亏损[34] - 投资活动现金流入小计4.8644099889亿美元，同比增长713.65%，主要因本期现金管理资产到期收回资金较多[35] - 筹资活动现金流入小计10.734422847亿美元，同比增长38.55%，主要因本期取得银行融资金额较大[35] - 本报告期末流动比率1.40，较上年末1.43下降2.10%[129] - 本报告期末资产负债率48.18%，较上年末46.64%上升1.54%[129] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 - 2276.18万元，较上年同期411.37万元下降653.32%[129] - 本报告期EBITDA全部债务比3.18%，较上年同期5.10%下降1.92%[129] - 本报告期利息保障倍数0.65，较上年同期0.30上升116.67%[129] - 2024年上半年营业总收入29.95亿元，较2023年上半年的24.57亿元增长21.93%[137][138] - 2024年上半年营业总成本30.23亿元，较2023年上半年的24.49亿元增长23.43%[138] - 2024年上半年营业利润为亏损1773.17万元，2023年上半年为盈利3447.18万元[138] - 2024年上半年净利润为亏损1312.35万元，2023年上半年为盈利3033.78万元[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损932.59万元，2023年上半年为盈利3119.41万元[139] - 2024年上半年流动负债合计4.15亿元，较2023年的3.31亿元增长25.34%[136] - 2024年上半年非流动负债合计5.48亿元，较2023年的5.31亿元增长3.17%[136] - 2024年上半年负债合计9.63亿元，较2023年的8.63亿元增长11.68%[136] - 2024年上半年所有者权益合计47.75亿元，较2023年的47.60亿元增长0.30%[136] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0102元，2023年上半年为0.0343元[139] - 2024年上半年营业收入124,159,297.74元，2023年同期为111,576,221.81元[141] - 2024年上半年净利润13,011,027.23元，2023年同期为19,742,173.46元[141] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,234,027,774.39元，2023年同期为3,064,200,360.59元[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,591,538,047.77元，2023年同期为2,874,438,027.67元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -357,510,273.38元，2023年同期为189,762,332.92元[143] - 2024年上半年投资活动现金流入小计486,440,998.89元，2023年同期为59,785,105.81元[144] - 2024年上半年投资活动现金流出小计624,649,251.80元，2023年同期为570,097,512.00元[144] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -138,208,252.91元，2023年同期为 -510,312,406.19元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,073,442,284.70元，2023年同期为774,759,224.24元[144] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计654,520,820.35元，2023年同期为1,178,380,389.60元[144] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为5996万美元[146] - 收到其他与投资活动有关的现金为4.0055897261亿美元[146] - 投资活动现金流入小计分别为4.0055897261亿美元和8996万美元[146] - 投资活动现金流出小计分别为6.0127541907亿美元和4.0111522068亿美元[146] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2.0071644646亿美元和 - 3.1115522068亿美元[146] - 筹资活动现金流入小计分别为1.8亿美元和2000万美元[146] - 筹资活动现金流出小计分别为1076.11738万美元和5.4394554354亿美元[146] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为1.7892388262亿美元和 - 5.2394554354亿美元[146] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 2.0795110039亿美元和 - 6.2780417631亿美元[146] - 期末现金及现金等价物余额分别为5.4347993723亿美元和9.0625216351亿美元[146] - 2024年上半年公司股本增加14616元，资本公积增加69001.19元，其他综合收益增加23960.85元[151] - 2024年上半年综合收益总额为30361752.07元，所有者投入和减少资本为83617.19元，利润分配为 - 44432654.7元[151] - 2024年上半年母公司股本增加239552元，资本公积增加1198013.43元，未分配利润增加13011027.23元[153] - 2024年上半年母公司综合收益总额为13011027.23元，所有者投入和减少资本为1437565.43元[154] - 2024年上半年末所有者权益合计47.4024380928亿元，上年年末为47.648506733亿元，减少0.2460686405亿元[155][156] - 2024年上半年股本从9.09847671亿元变为9.09862287亿元，增加14616元[155][156] - 2024年上半年资本公积从36.5659288188亿元变为36.5666188307亿元，增加69001.19元[155][156] - 2024年上半年未分配利润从2.4310918604亿元变为2.184187048亿元，减少0.2469048124亿元[155][156] 业务线情况 - 公司聚焦新材料产业，从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[19] - 第二季度得益于铝箔、铝板带销量增长及国内外铝价倒挂好转，公司实现盈利，经营向好[21] - 2023年中国铝箔材产量约510万吨，同比增长1.60%，其中包装及容器箔产量225万吨，下降8.20%，电池箔产量36万吨，增幅28.60%[22] - 据BNEF预测，2030年动力电池市场需求将达到4.8TWh，据GGII预测，2030年储能电池市场需求将超1TWh[22] - 预计到2028年，全球包装市场规模将从2023年的1.17万亿美元增长到1.42万亿美元，复合年增长率达3.9%[22] - 预计到2028年全球功能性薄膜市场规模将达到76,349百万美元，2022至2029期间年复合增长率为5.44%[22] - 铝加工行业市场集中度将进一步提高，产品结构趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[22][23] - 纸包装材料行业原材料将绿色环保化，生产技术自动化，经营服务模式一体化[23][24] - 功能性薄膜行业生产企业寻求提高技术含量和附加值[24] - 公司调光导电膜在全景天幕玻璃应用带动新需求，磁控纳米光学膜有新兴材料潜质[24] - 车衣膜、节能膜等产品发展潜力十足[24] - 高阻隔膜从包装膜端向光伏膜、光学膜端延伸[25] - 报告期公司铝加工业务实现营业收入214,741.94万元，同比增长36.36%；铝箔销量5.3万吨，同比增长29%；铝板带生产量6.8万吨，同比增长46%[30] - 截至报告期末，安徽中基10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有8台进入安装阶段，四川万顺中基年产13万吨高精铝板带项目已有8万吨产能投产，全部建成后公司将形成铝箔25.5万吨、铝板带26万吨的总产能[30] - 报告期内公司纸包装材料业务实现营业收入19,055.55万元，同比增长10.22%，销量1.5万吨，同比增长15%；纸贸易业务实现营业收入58,407.15万元，同比下降5.57%[30] - 报告期内公司功能性薄膜产品业务实现营业收入3,235.55万元，同比增长27.28%，销量261万平方米，同比增长42%[30] - 铝加工业务营业收入21.4741940984亿美元，同比增长36.36%，营业成本20.0527875776亿美元，同比增长40.88%，毛利率6.62%，同比下降2.99%[36][37] 专利情况 - 截至2024年6月底公司累计拥有52项发明专利、289项实用新型专利和多项非专利技术[26] - 报告期内新增铝箔、复合铜箔、纸包装材料等相关专利34项[27] 募集资金情况 - 募集资金总额15.601365亿元，报告期投入募集资金总额1.004149亿元，已累计投入募集资金总额8.163078亿元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00% [47] - 2024年6月30日募集资金余额2.5694008568亿元 [47] - 年产10万吨动力及储能电池箔项目募集资金净额15.601365亿元，募集资金承诺投资总额12亿元，报告期投入金额1.004149亿元，截至期末累计投入金额4.561713