公司基本信息 - 公司股票简称为佩蒂股份，股票代码为300673，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为陈振标[7] - 公司董事会秘书为唐照波，证券事务代表为王海涛[8] - 公司注册地址和办公地址在报告期内无变化，具体可参见2023年年报[9] - 信息披露及备置地点在报告期内无变化，具体可参见2023年年报[10] - 公司注册情况在报告期内无变化，具体可参见2023年年报[11] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为845,591,824.87元，同比增长71.64%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为97,938,381.45元，同比增长329.38%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,641,703.90元，同比增长319.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为11,494.72元，同比增长100.01%[13] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长329.41%[13] - 稀释每股收益为0.39元/股，同比增长329.41%[13] - 加权平均净资产收益率为5.24%，同比增长7.59%[13] - 总资产为2,990,310,130.12元，同比增长1.83%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,898,224,528.12元，同比增长1.66%[13] - 公司实现营业收入84,559.18万元，同比增长71.64%[30] - 归属于上市公司股东的净利润9,793.84万元，同比增长329.38%[30] - 公司营业收入为845,591,824.87元，同比增长71.64%[35] - 公司营业成本为622,749,771.75元，同比增长49.50%[35] - 公司销售费用为50,857,407.95元，同比增长17.57%[35] - 公司管理费用为49,793,820.22元，同比下降13.37%[35] - 公司财务费用为-10,837,507.61元，同比增长2,983.62%[35] - 公司所得税费用为16,586,643.89元，同比增长675.08%[35] - 公司研发投入为14,145,534.40元，同比增长12.50%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,494.72元，同比增长100.01%[35] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-115,708,976.76元，同比下降143.47%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-73,377,490.32元，同比下降177.64%[35] - 公司2024年上半年营业总收入为845,591,824.87元，同比增长71.6%[129] - 公司2024年上半年营业成本为622,749,771.75元，同比增长50.1%[129] - 公司2024年上半年净利润为115,571,201.81元，相比2023年同期亏损40,971,353.48元[129] - 公司2024年上半年净利润为98,523,213.36元，相比2023年同期的-43,273,423.73元有显著增长[130] - 归属于母公司股东的净利润为97,938,381.45元，相比2023年同期的-42,697,345.02元有显著改善[130] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.39元，相比2023年同期的-0.17元有显著改善[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,588,138.97元，相比2023年同期的-12,939,632.17元有显著增长[130] 产品与市场策略 - 公司在国内市场实行“多品牌矩阵、大单品发力”的策略，聚焦爵宴、好适嘉等重点品牌[25] - 公司在国内市场营收占比呈上升趋势，未来将成为公司业务的主要增长点和核心板块[24] - 公司已在加拿大沃尔玛和欧洲部分商超等零售渠道销售自主品牌的产品[25] - 公司主要原材料为生牛皮、鸡肉、植物淀粉等，市场供应充裕[22] - 公司当前产品中咬胶类产品占比较高，其主要原材料为生牛皮、淀粉和鸡肉，其中鸡肉占比较主粮和其他宠物零食相比较低[23] - 公司在国内市场通过多品牌策略切入不同细分市场，满足多元化需求[26] - 公司已在国内市场打造出爵宴鸭肉干、好适嘉（98K）湿粮罐头等多个畅销大单品[26] - 公司在国内市场采取线上线下全渠道布局策略，线上渠道包括天猫、京东、抖音等，线下与区域代理商和批发商合作[26] - 公司注重研发和品质管理，未来将通过自有品牌运营、全球化运营、全品类产品供应链和差异化主粮产品提升竞争力[27] - 宠物市场规模扩大，居民人均可支配收入每增加1%，宠物市场规模预计增加约0.67%[27] 研发与创新 - 公司已形成了以独立研发为主，兼顾外部技术合作、人才培养的研发模式[24] - 公司对研发团队和研发活动进行年度考核，主要考核指标有新产品订单量、出样数量、项目进展等[24] - 公司注重研发和品质管理，未来将通过自有品牌运营、全球化运营、全品类产品供应链和差异化主粮产品提升竞争力[27] 销售与运营模式 - 公司在国内市场和国外市场采用了不同的销售模式[24] - 公司在国外市场主要采用ODM模式，有利于发挥在多品类制造、多国制造、研发等优势[25] - 公司在国内市场通过线上和线下同步进行全渠道布局，直销和分销协同开展[25] - 公司在国内市场采取线上线下全渠道布局策略，线上渠道包括天猫、京东、抖音等，线下与区域代理商和批发商合作[26] 生产基地与子公司 - 柬埔寨生产基地实现净利润1,840.13万元人民币，未来将成为公司ODM业务的重要生产基地[30] - 越南德信食品有限公司资产规模为46,705.02万元，占公司净资产的比重为15.62%，收益状况为3,097.92万元[39] - 柬埔寨爵味食品有限公司资产规模为57,301.20万元，占公司净资产的比重为19.16%，收益状况为1,840.12万元[39] - 新西兰天然纯宠物食品有限公司资产规模为46,740.01万元，占公司净资产的比重为15.63%，收益状况为-563.29万元[39] - 公司子公司佩蒂智创(杭州)宠物科技有限公司总资产为12,970.69万元，净资产为-6,640.17万元，营业收入为9,842.09万元，净利润为-1,370.05万元[56] - 公司子公司越南德信食品有限公司总资产为46,705.02万元，净资产为10,458.91万元，营业收入为24,705.91万元，净利润为3,097.92万元[56] - 公司子公司柬埔寨爵味食品有限公司总资产为57,301.20万元，净资产为40,742.28万元，营业收入为16,757.83万元，净利润为1,840.13万元[56] - 公司子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司总资产为46,740.01万元，净资产为45,655.67万元，营业收入为866.83万元，净利润为-563.29万元[56] 投资与项目进展 - 报告期投资额为352,342,802.80元，上年同期投资额为66,598,276.50元，变动幅度为429.06%[43] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目截至期末累计投入金额为6,615.13万元，投资进度为27.97%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[48] - 年产5万吨新型宠物食品项目截至期末累计投入金额为6,050万元，投资进度为22.80%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[48] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为21,000万元，投资进度为100.00%，已于2021年12月31日达到预定可使用状态[48] - 公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计4,820.34万元[49] - 2023年度公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年4月归还22,000.00万元[49] - 2024年度公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2024年6月使用10,000.00万元[49] - 募集资金投资项目实施地点变更，增加实施主体为佩蒂动物营养科技股份有限公司和江苏康贝宠物食品有限公司，实施地点为江苏省泰州市高港区许庄街道创业大道南侧[48] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目延期原因：新西兰对宠物食品产线的建设标准要求较高，加之当地工程建设资源相对匮乏，众多建筑材料和设备需进口[48] - 年产5万吨新型宠物食品项目延期原因：计划建设风干粮、冻干粮、烘焙粮和混拼粮等多条新型主粮产品产线，具有产线数量多、单条线的产能差异大等特点，建设周期也不尽相同[48] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、暂时补充流动资金或者进行现金管理购买理财产品[49] 风险与挑战 - 公司面临核心客户收入占比较大的风险，海外市场为主要收入和利润来源[58] - 公司生产所使用的原材料价格波动对经营业绩存在一定影响，主要原材料包括生皮、鸡肉、植物性淀粉等[59] - 公司面临全球化经营风险，已在越南、新西兰、柬埔寨等地设立生产基地，海外经营规模迅速扩大[59] - 公司出口业务主要使用美元作为结算货币，汇率波动对盈利能力产生不确定性影响[61] - 公司主要产品的出口退税率呈现逐渐下降的趋势，影响经营业绩[61] - 公司享受15%的企业所得税率，如政策变化将影响业绩[61] - 公司产品销售以宠物零食的出口为主，占营业收入比重较高，主要出口到美国、欧盟等发达国家和地区[60] - 公司面临新产品开发和推广风险，可能因品牌认可度低导致成本无法收回[61] 股东与股权 - 公司股份总数从253,421,014股减少至248,827,520股，减少比例为1.81%[97] - 公司注销回购股份4,593,550.00股，占公司当前总股本的1.85%[98] - 公司回购股份数量为4,007,558.00股，占公司当前总股本的1.6106%，成交总金额为44,994,827.30元人民币[98] - 陈振标期末限售股数为60,377,100股，持股比例为33.19%[100][101] - 陈振录期末限售股数为19,492,875股，持股比例为10.71%[100][101] - 郑香兰期末限售股数为6,075,000股，持股比例为3.34%[100][104] - 公司通过回购专用证券账户持有本公司股份6,262,093.00股[103] - 陈林艺报告期末持股数量为6,193,150股，持股比例为2.55%[104] - 温丽霞报告期末持股数量为4,757,100股，持股比例为1.96%[104] - 陈宝琳报告期末持股数量为4,485,450股，持股比例为1.85%[104] - 温丽清报告期末持股数量为2,987,600股，持股比例为1.23%[104] - 佩蒂动物营养科技股份有限公司－2022年员工持股计划报告期末持股数量为1,520,000股，持股比例为0.63%[104] - 中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）报告期末持股数量为1,352,940股，持股比例为0.56%[104] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例达到80%[107] - 董事长陈振标期初持股79,650,000股，本期增持852,800股，期末持股80,502,800股[107] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[108] 其他 - 公司2024年上半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司2022年限制性股票激励计划作废905,900股，因部分激励对象不再具备激励资格及2023年度业绩未达标[67] - 公司员工持股计划持有股票总数为15,200,000股，占公司股本总额的0.61%[68] - 公司2022年员工持股计划收回并转让刘江涛持有的7,500股，转让价格为8.83元/股[69] - 公司2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会的投资者参与比例分别为49.73%和50.73%[65] - 公司2024年4月24日召开的业绩交流会吸引了192家机构的246人参与[64] - 公司2024年6月27日的实地调研和线上交流活动吸引了广发证券等55家机构的58人参与[64] - 公司2024年2月21日的电话会议吸引了万家基金等64家机构的72人参与[64] - 公司2024年1月9日的实地调研活动吸引了光大证券等15家机构的20人参与[64] - 公司2024年5月22日的实地调研活动吸引了国君资管等13家机构的15人参与[64] - 2022年员工持股计划产生的以权益结算的股份支付确认的费用总额为91.03万元，占当期归属于上市公司股东的净利润的0.93%[71] - 公司温州工厂为国家级绿色工厂，其他各下属工厂以此为目标，努力建设