财务指标 - 2024年上半年实现净利润69,608.15万元[5] - 2024年上半年拟派发现金红利17,092.65万元，占归属于普通股股东净利润的25.35%[7][8] - 2024年上半年归属于普通股股东净利润为67,427.16万元[8] - 2024年上半年营业总收入为42.53亿元，同比下降14.67%[28] - 2024年上半年营业收入为6.30亿元，同比增长48.32%[28] - 2024年上半年利息收入为22.39亿元，同比增长0.96%[28] - 2024年上半年手续费及佣金收入为13.84亿元，同比下降40.91%[28] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为526.92亿元，较上年度末增长0.61%[28] - 2024年6月末总资产为1,702.88亿元，较上年度末增长1.64%[28] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为31.70亿元，上年同期为-27.08亿元[28] 营业收入及利润变动分析 - 营业收入较上年同期大幅增加主要系本报告期下属子公司五矿产业金融的风险管理业务规模较上年同期有所增长[2] - 手续费及佣金收入较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向[3] - 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益等指标较上年同期大幅减少主要系下属子公司五矿信托深入推进业务转型，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要系上年同期公司发行50亿元优先股，资金用于下属金融子企业偿还有息负债[5] 行业政策 - 证券行业持续深化改革，强监管、防风险、促进高质量发展等各项工作统筹推进[39] - 新一轮资本市场政策体系框架逐渐清晰，行业高质量发展新蓝图逐步明确[39] - 多例并购案例加速推进，有利于赋能行业高质量发展，促进资本市场健康发展和良性循环[39] - 期货市场交易呈现"缩量增额"态势，国内大宗商品期货价格涨多跌少，特别是贵金属、有色金属品种[41] - 随着监管严厉打击期货市场违法违规行为，期货市场平稳健康运行得到重要支撑，期货服务实体经济的功能将进一步彰显[41] 公司业务结构 - 公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司[42] - 五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务，信托资金投向资本市场、基础产业、工商企业等多个领域[43] - 外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业务领域涉及多个行业[44] - 五矿证券主要业务包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理等[45] - 五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并开展基差贸易、仓单服务、合作套保等风险管理业务[45] 公司战略 - 公司依托中国五矿在金属矿业全产业链的优势，持续导入产业要素，拓展服务领域，创新服务模式，优化服务体系[47] - 公司已构建以"信托+租赁+证券+期货"为核心，以"银行+基金+保险"为补充的业务体系[47] - 公司持续深化战略管控与运营管控并重的管理思路，建立ESG发展体系，优化管控体系、组织机制[47] - 公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理机制与工具[47] - 公司深入推进法治央企建设和合规管理工作，加强重点领域合规风险防控[47] - 公司致力成为国内一流的产业金融综合服务平台[47] 宏观经济环境 - 2024年上半年国内生产总值616,836亿元，同比增长5.0%[48] - 2024年上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进[48] - 生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加[48] - 新动能加快成长，高质量发展取得新进展[48] 资产负债情况 - 公司资产总额17,028,826.68万元，较年初增长1.64%[49] - 归属于上市公司股东净资产5,269,232.03万元，较年初增长0.61%[49] - 公司营业总收入425,277.04万元，同比下降14.67%[49] - 归属于上市公司股东净利润89,779.35万元，同比下降41.35%[49] 子公司经营情况 - 五矿信托存续绿色信托项目43个，规模73.84亿元[50] - 外贸金租在清洁能源、清洁生产、节能环保、基础设施绿色升级等产业领域完成投放24.44亿元[50] - 五矿期货在新疆等8个省、自治区、直辖市开展"保险+期货"服务，保障金额5.92亿元，承保货值16.98亿元，实现理赔976.1万元[50] - 五矿信托资产服务信托业务存续规模43,414,581.87万元，较年初增加10.73个百分点[51] - 五矿信托资产管理信托业务规模31,343,902.33万元，较年初减少10.89个百分点[51] -