公司基本信息 - 公司为常州天晟新材料集团股份有限公司，发布2024年半年度报告[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人均为吴海宙[1] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[1] - 公司股票简称为天晟新材，代码为300169，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为吴海宙[8] - 董事会秘书为余丽品，证券事务代表为张婷[9] - 联系地址为常州市龙锦路508号，电话为0519－86929019，传真为0519－88866091，电子信箱为dongmi@tschina.com[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 备查文件备置地点为公司证券部[3] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252,748,962.65元，上年同期246,302,114.94元，同比增长2.62%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,760,756.70元，上年同期 - 21,483,693.53元，同比增长117.51%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 93,359,470.48元，上年同期 - 9,681,781.50元，同比减少864.28%[13] - 本报告期末总资产926,572,216.59元，上年度末1,160,041,808.31元，同比减少20.13%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87,067,901.09元，上年度末112,558,236.09元，同比减少22.65%[13] - 本报告期营业收入252,748,962.65元，同比增长2.62%；营业成本191,250,132.30元，同比下降3.21% [26] - 销售费用、管理费用、财务费用分别为12,066,603.50元、34,641,075.67元、12,605,587.23元，同比分别下降10.93%、9.89%、14.53% [26] - 所得税费用为 -216,077.53元，同比增长95.69%，主要系所得税计提所致 [26] - 研发投入5,541,046.08元，同比下降18.34%；经营活动产生的现金流量净额 -93,359,470.48元，同比下降864.28% [26] - 2024年上半年营业总收入252,748,962.65元，2023年上半年为246,302,114.94元，同比增长2.62%[109][110] - 2024年上半年营业总成本259,468,635.79元，2023年上半年为274,298,491.31元，同比下降5.40%[110] - 2024年上半年营业利润3,270,612.34元，2023年上半年为 - 26,773,684.12元，扭亏为盈[110] - 2024年上半年净利润3,917,999.66元，2023年上半年为 - 21,153,124.03元，扭亏为盈[111] - 2024年上半年综合收益总额4,785,056.30元，2023年上半年为 - 18,523,166.30元，扭亏为盈[111] - 2024年上半年基本每股收益0.0115元，2023年上半年为 - 0.0659元，扭亏为盈[111] - 2024年流动负债合计746,794,338.55元，2023年为931,057,631.54元，同比下降19.79%[108] - 2024年非流动负债合计8,321,911.80元，2023年为8,929,358.76元，同比下降6.80%[108] - 2024年负债合计755,116,250.35元，2023年为939,986,990.30元，同比下降19.67%[108] - 2024年所有者权益合计88,158,467.33元，2023年为99,955,153.41元，同比下降11.80%[108] - 2024年上半年营业收入29702440.50元，2023年同期为33154284.84元[113] - 2024年上半年营业利润为-15850005.24元，2023年同期为-19200445.52元[113] - 2024年上半年净利润为-11796686.08元，2023年同期为-14407938.83元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计387641915.07元，2023年同期为466581116.20元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计481001385.55元，2023年同期为476262897.70元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-93359470.48元，2023年同期为-9681781.50元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7176105.01元，2023年同期为-19055800.83元[117] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-46608983.57元，2023年同期为-4124081.37元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-147042590.49元，2023年同期为-32869729.41元[117] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为53341081.24元，2023年同期为22101527.87元[118] - 投资活动现金流入小计为2400元，投资活动产生的现金流量净额为2400元[119] - 取得借款收到的现金本期为12.12亿元，上期为15.7亿元[119] - 偿还债务支付的现金本期为16.475亿元，上期为16.4212亿元[119] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1062.66万元，上期为1376.99万元[119] - 筹资活动现金流出小计本期为17.5377亿元，上期为17.7982亿元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5417.66万元，上期为 - 2098.19万元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 83.55万元，上期为112.21万元[119] - 期初现金及现金等价物余额本期为127.70万元，上期为22.28万元[119] - 期末现金及现金等价物余额本期为44.15万元，上期为134.49万元[119] - 资本公积本期增减变动金额为 - 3011.81万元[121] - 2024年期初所有者权益合计为99,955,153.41元[126] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 11,796,686.08元[127] - 2024年综合收益总额为 - 11,796,686.08元[127] - 2024年期末所有者权益合计为88,158,467.33元[128] - 2023年期初所有者权益合计为553,078,251.78元[128] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 - 14,407,938.83元[128] - 2023年综合收益总额为 - 14,407,938.83元[128] - 期末货币资金3620.281895万元，期初为18642.004562万元；期末应收账款26390.090474万元，期初为34910.024975万元[104] - 期末流动资产合计44619.192520万元，期初为67122.601218万元[104] - 公司资产总计从期初的11.60亿元降至期末的9.27亿元，降幅约19.27%[105] - 公司流动负债合计从期初的10.14亿元降至期末的7.14亿元，降幅约29.55%[106] - 公司非流动负债合计从期初的3476.30万元增至期末的9628.10万元，增幅约177.08%[106] - 公司所有者权益合计从期初的1.11亿元增至期末的1.16亿元，增幅约4.19%[106] - 公司长期股权投资从期初的742.00万元降至期末的697.48万元，降幅约6.00%[105] - 公司固定资产从期初的2.88亿元降至期末的2.73亿元，降幅约5.09%[105] - 公司在建工程从期初的4681.84万元增至期末的5864.27万元，增幅约25.25%[105] - 公司短期借款从期初的4.28亿元降至期末的3.64亿元，降幅约14.06%[105] - 公司应付账款从期初的4.04亿元降至期末的2.02亿元，降幅约50.04%[105] - 公司合同负债从期初的199.23万元增至期末的618.26万元，增幅约210.32%[105] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益 - 60,375.32元，计入当期损益的政府补助803,609.00元，委托他人投资或管理资产的损益527,135.55元，其他营业外收入和支出491,685.11元[15] - 非经常性损益所得税影响额373,039.49元，少数股东权益影响额（税后）1,455.31元，合计1,387,559.54元[16] 公司业务情况 - 公司是高分子材料专业生产商，在软质泡沫、结构泡沫及后加工产品应用方面处于市场领先地位[17] - 公司加工成套事业部拥有10万级和1万级净化中心，为知名品牌配套生产高分子材料加工品[17] - 公司结构泡沫材料Strucell系列产品跨入多个领域，填补国内空白[17] - 公司主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式，确定合理安全存量[20] - 公司发泡材料类及后加工产品主要采用直销模式，声屏障类产品主要通过参与客户招标获取业务[20] - 受全球出口贸易萎缩、关税及国内体育运动用品疲软影响，公司橡胶制品生产销售不利，但原材料供应稳定，橡胶类产品市场占有率较高[21] - 我国软质发泡行业处于稳定发展阶段，公司将增加中高端橡胶、塑料新产品开发，扩大市场销售和占有率[21] - 外部市场总体需求下降，但PVC结构泡沫材料在海上叶片应用需求会加大，公司需加强非风电业务[21] - 公司后加工品业务稳定增长，是重要的收入增长来源，已实现从小件模切到大结构部件制造的拓展[22] - 公司从产品供应商向综合解决方案提供商转变，坚持原材料生产至后续加工一体化原则[22] - 随着人们环保意识提高，声屏障治理诉求迫切，公司声屏障产品广泛应用于城市轨道交通领域[23] - 到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展，我国轨道交通事业发展将带来巨大市场空间[23] - 新光环保在声屏障行业有独特竞争优势，为未来业绩稳定增长提供重要保证[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入248,474,473.66元，毛利率24.11%，营业收入同比增长1.20%，营业成本同比下降4.23%，毛利率同比增长4.31% [27] - 发泡材料及应用营业收入230,456,246.17元，毛利率25.21%，营业收入同比增长7.47%，营业成本同比增长1.87%，毛利率同比增长4.11% [27] 公司资产相关数据 - 货币资金本报告期末金额36,202,818.95元，占总资产比例3.91%，较上年末比重减少12.16%，主要是经营活动现金净流出增加所致 [30] - 应收账款本报告期末金额263,900,904.74元，占总资产比例28.48%，较上年末比重减少1.61%，无重大变化 [30] - 合同负债为6182561.22元，占比0.67%，较之前增长0.50%[31] - 长期借款为36059999.98元，占比3.89%，无重大变化[31] - 租赁负债为17174.89元，占比0.00%，较之前减少0.02%[31] - 应收款项融资期初数为3343530.29元，本期购买金额1324315.02元，本期出售金额3343530.29元，期末数为1324315.02元[32] - 受限资产合计361538241.10元，其中货币资金2897566.99元用于票据保证金及定存质押贷款等，应收账款92446165.52元用于质押贷款，固定资产194648345.12元和无形资产71546163.47元用于抵押贷款[33] 子公司相关数据 - 常州昊天新材料科技有限公司注册资本84