公司基本信息 - 公司股票简称永泰运，代码001228，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陈永夫[6] - 公司注册地址为浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室，邮编315813[6] - 公司办公地址为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦5 - 6楼，邮编315151[6] - 公司网址为https://www.yongtaiyun.com/，电子信箱为IR@yongtaitrans.com[6] - 董事会秘书是韩德功，证券事务代表是张花蕾[7] - 公司统一社会信用代码为91330204746303411D[10] - 公司上市以来主营业务无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为甬兴证券有限公司[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.99亿元，较2022年调整后减少26.99%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较2022年调整后减少48.97%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，较2022年调整后增加55.09%[12] - 2023年末总资产39.18亿元，较2022年末调整后增加78.67%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.54亿元，较2022年末调整后增加7.33%[13] - 2023年第三季度营业收入5.44亿元，第四季度为6.13亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益529.59万元，2022年为 - 3.26万元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助3263.25万元，2022年为1540.07万元[17] - 2023年非经常性损益合计3090.12万元，2022年为1560.17万元[17] - 2023年公司实现营业收入21.99亿元，同比下降26.99%；净利润1.50亿元，同比下降48.97%[29] - 截至2023年12月31日，公司总资产39.18亿元，同比增加78.67%；所有者权益17.54亿元，同比增加7.33%[29] - 2023年销售费用49,087,258.51元，同比减少14.11%；管理费用91,754,118.81元，同比增加20.38%；财务费用 -1,205,132.57元，同比增加96.00%[41] - 2023年研发人员数量19人，较2022年增加11.76%；研发投入金额6,848,257.54元，较2022年增加70.92%[42][43] - 2023年经营活动现金流入小计2,464,830,872.29元，同比减少20.44%；经营活动现金流出小计2,053,458,982.02元，同比减少27.52%；经营活动产生的现金流量净额411,371,890.27元，同比增加55.09%[44] - 2023年投资活动现金流入小计391,241,962.17元，同比减少62.57%；投资活动现金流出小计1,034,683,900.96元，同比减少27.08%；投资活动产生的现金流量净额 -643,441,938.79元，同比减少72.25%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计659,740,000.00元，同比减少35.05%；筹资活动现金流出小计414,451,656.08元，同比减少3.26%；筹资活动产生的现金流量净额245,288,343.92元，同比减少58.24%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额23,405,607.14元，同比减少95.23%[44] - 投资收益5,481,089.14元，占利润总额比例2.54%；公允价值变动损益254,335.87元，占利润总额比例0.12%；资产减值 -3,353,110.23元，占利润总额比例 -1.56%；营业外收入6,593,272.78元，占利润总额比例3.06%；营业外支出967,389.25元，占利润总额比例0.45%[45] - 研发投入占营业收入比例从2022年的0.13%提升至2023年的0.31%，变动比例为0.18%[43] - 2023年末货币资金11.0773289234亿元，占总资产28.27%，年初为7.1312072297亿元，占比32.52%，比重降4.25%，因年末应收账款回款[46] - 2023年末应收账款5.0021061128亿元，占总资产12.77%，年初为4.1491112699亿元，占比18.92%，比重降6.15%，因年末应收账款回款[46] - 2023年末存货1.7902224303亿元，占总资产4.57%，年初为500.525255万元，占比0.23%，比重增4.34%，因新增贸易板块采购存货增加[46] - 报告期投资额5.7206236718亿元，上年同期为3.4999712078亿元，变动幅度63.45%[50] - 2023年末短期借款3.425323122亿元，占总资产8.74%，年初为1.0508152777亿元，占比4.79%，比重增3.95%，因新增银行贷款[46] - 2023年末合同负债1.1155709878亿元，占总资产2.85%，年初为692.50937万元，占比0.32%，比重增2.53%，因贸易板块预收货款[46] - 2023年末长期借款6525.777444万元，占总资产1.67%，因并购贷所致[46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司各业务板块合计服务箱量为24.81万TEU[29] - 跨境化工物流供应链服务收入15.64亿元，占比71.13%，同比下降42.04%[31] - 仓储堆存服务收入9194.67万元，占比4.18%，同比下降22.40%[31] - 道路运输服务收入7285.55万元，占比3.31%，同比增长56.59%[31] - 供应链贸易服务收入3.64亿元，占比16.54%，同比增长100.00%[31] - 境内收入19.38亿元，占比88.11%，同比下降22.13%；境外收入2.61亿元，占比11.89%，同比下降50.07%[31] - 商务服务业毛利率15.21%，同比下降1.78%[32] - 商务服务业营业收入21.93亿元，营业成本18.59亿元，毛利率15.24%，营业收入同比降27.09%，营业成本同比降25.58%，毛利率同比降1.72%[33] - 跨境化工物流供应链服务营业收入15.64亿元，营业成本13.21亿元，毛利率15.52%，营业收入同比降42.04%，营业成本同比降42.14%，毛利率同比升0.15%[33] - 仓储堆存服务营业收入9194.67万元，营业成本4188.10万元，毛利率54.45%，营业收入同比降22.40%，营业成本同比升3.50%，毛利率同比降11.40%[33] - 道路运输服务营业收入7285.55万元，营业成本6734.15万元，毛利率7.57%，营业收入同比升56.59%，营业成本同比升81.18%，毛利率同比降12.54%[33] - 供应链贸易服务营业收入3.64亿元，营业成本3.31亿元，毛利率8.96%，营业收入和营业成本同比均升100.00%，毛利率同比升8.96%[33] - 境内营业收入19.32亿元，营业成本16.37亿元，毛利率15.25%，营业收入同比降22.25%，营业成本同比降22.73%，毛利率同比升0.53%[34] - 境外营业收入2.61亿元，营业成本2.22亿元，毛利率15.14%，营业收入同比降50.07%，营业成本同比降41.50%，毛利率同比降12.43%[34] 公司业务资源与布局 - 公司在全国自有及管理近55万平方米稀缺土地资源[23][25] - 公司在不同基地配有专业危化品运输车辆200多辆[23][25] - 化工物流服务的产品约70%为危化品[25] - 公司致力于打造“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”[20] - 公司通过“运化工”平台为客户提供全链条跨境化工物流服务[20] - 公司销售网络辐射华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和主要化学品进出港口[22] - 公司全资子公司永港物流承担宁波港的危险品集装箱疏港、海关监管暂放箱业务功能[25] - 公司全资子公司凯密克承担宁波港的危险品集装箱疏港运输业务[25] 公司战略与发展规划 - 公司实施稳健高效经营发展战略提升业绩[24] - 公司战略目标是构建覆盖全球的化工供应链网络，未来三至五年升级“运化工”平台，打造多元化化工供应链平台[66] - 升级“运化工”平台包括提升对线下资源整合能力、延伸生产性物流服务产业链至终端、拓展服务功能[66] - 产业链布局和延伸计划包括巩固全国业务布局、实施“走出去”战略、把握化工企业“退城入园”机遇、开展供应链贸易业务[66] - 人才储备和管理优化计划包括加快人才梯队建设、引进复合型人才、加强员工培训、建立绩效评价和薪酬激励体系[67] - 公司推进管理制度建设，实施管理优化工程，形成规范化、标准化、可复制的管理体系[67] - 公司视安全管理为生命线，加大安全信息化建设投入，健全安全生产管理体系[67] - 公司将推进品牌形象和企业文化推广计划，面向全国化工生产企业针对性推广[68] - 公司将根据需求和财务状况选择股权和债权融资组合筹集资金[68] - 公司将借助资本市场寻求国内外优质标的并购及与国际先进物流企业战略合作机会[68] - 公司将整合化工物流供应链服务资源，提升全链条服务能力[68] - 公司将严格遵守资质管理规定和法律法规，加强内控治理[68] - 公司将完善管理制度，加强内部控制，管控多方面经营管理[69] - 公司将加大应收账款催收力度，关注汇率市场并运用避险产品[69] 公司股权与并购情况 - 公司进行多起非同一控制下企业合并，如宁波甬顺安供应链管理有限公司股权取得成本3200万元，股权取得比例100%；宁波迅远危险品运输有限公司股权取得成本2200万元，股权取得比例60%等[37] - 公司新设多家二级子公司，如宁波镍神新材料有限公司注册资本2000万元，持股比例51%；浙江格泰化工有限公司注册资本1000万元，持股比例51%等[38] - 公司结合行业趋势，利用现有资源向供应链贸易服务业务延伸，本期新增该业务[39] - 收购绍兴长润化工有限公司，投资5000万元，持股100%，已完成收购[51] - 增资香港永泰化工物流有限公司，投资1.126104亿元，持股100%，尚在实施中[51] - 收购湖南鸿胜物流等三家公司，投资1.12亿元，持股100%，已完成股权变更[51] - 2023年公司多项投资完成，包括收购宁波江宸智能装备8596万元8.79%股权、增资绍兴长润化工等5000万元100%股权等，合计投资43449.06万元[52][53] - 公司在2023年并购多家公司整合运力和仓储资源，如宁波甬顺安等整合宁波舟山港港区危险品道路运输运力，绍兴长润化工整合华东地区危化品仓储资源[65] - 公司在2023年新设多家公司拓展业务领域，如绍兴上虞英特拉集装箱服务公司拓展跨境化工物流供应链业务，南京圣旺泰物流科技公司拓展智慧化园区综合管控业务[65] 募集资金使用情况 - 2022年公司公开发行2597万股新股，募集资金总额79104.62万元，净额67170.18万元[56] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为17102.18万元[56] - 宁波物流中心升级建设项目调整后投资5070.83万元，截至期末累计投入5003.44万元，进度98.67%[57] - “运化 工”一站式可视化物流电商平台项目投资8783.26万元，截至期末累计投入1062.09万元，进度12.09%[57] - 物流运力提升项目投资6281.26万元，截至期末累计投入927.73万元，进度14.77%[57] - 化工物流装备购置项目调整后投资10854.83万元，截至期末累计投入11292.41万元，进度100%[57] - 补充流动资金9000万元，截至期末累计投入9000.15万元，进度100%[57] - 收购天津瀚诺威国际物流100%股权投资17180万元，截至期末累计投入17180万元，进度100%[57] - 收购绍兴长润化工有限公司100%股权投资5000万元，截至期末累计投入3750万元，进度75%[57] - 承诺投资项目小计承诺投资金额为67170.18万元，累计投入金额为51238.13万元[58] - 2022年5月9日公司同意以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2092.91万元及已支付发行费用858.66万元，截至2023年12月31日已全部完成置换[59] - 2022年8月21日公司同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月24日提前归还[59] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为17102.18万元，包括利息收入扣除手续费