公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期从2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区景润路181号[9] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688030，股票简称为山石网科[12] - 公司主要财务指标和业绩总结将在第三节“管理层讨论与分析”中详细说明[4] 公司治理与合规 - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[3] - 公司未发生被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司全体董事出席董事会会议，并保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[3] - 公司报告期内未发生公司治理特殊安排等重要事项[3] - 公司报告期内未发生半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[3] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为3.8079亿元，同比增长2.02%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-8000.87万元，同比亏损收窄[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-7003.21万元，同比减少407.28%[14] - 公司主营业务毛利率为75.54%，同比提升13.82个百分点[15] - 研发投入占营业收入的比例为46.49%，同比减少0.38个百分点[15] - 公司2024年上半年实现营业收入38,079.22万元，同比增长2.02%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,000.87万元，亏损同比收窄28.81%[58] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,559.44万元，亏损同比收窄27.27%[58] - 公司2024年上半年实现信创销售收入6,250.31万元，同比增长184.57%[60] - 公司2024年上半年研发投入17,703.78万元，同比增长1.19%，占营业收入46.49%[63] - 公司2024年上半年实现营业收入38,079.22万元，同比增长2.02%[66] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8,000.87万元，同比亏损收窄28.81%[66] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,559.44万元，同比亏损收窄27.27%[66] - 公司2024年上半年净利润为-25,062,092.09元，同比下降103.7%[160] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-70,032,142.22元，同比下降407.3%[163] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为437,638,663.16元，同比下降22.0%[162] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-80,321,915.28元，同比改善42.2%[163] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为26,338,137.51元，同比改善135.8%[163] - 公司2024年上半年信用减值损失为-31,477.41元，同比下降100.4%[160] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为336,295,388.60元，同比增长10.0%[162] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为198,296,495.34元，同比下降38.3%[163] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-49,016,237.95元，相比2023年同期的50,460,132.72元大幅下降[164] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-73,859,213.16元，相比2023年同期的-129,211,203.17元有所改善[164] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为32,941,926.17元，相比2023年同期的-68,230,907.05元显著提升[165] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-89,933,044.31元，相比2023年同期的-146,979,141.32元有所改善[165] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为105,468,573.57元，相比2023年同期的200,345,576.14元有所下降[165] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为980,498,067.47元，相比2023年同期的1,078,942,643.90元有所下降[166] - 公司2024年半年度未分配利润为-488,451,621.44元，相比2023年同期的-408,442,877.33元有所下降[167] - 公司2024年半年度综合收益总额为-80,044,830.99元，相比2023年同期的-80,614,769.71元有所改善[166] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为1,318,320,726.39元[168] - 公司2023年半年度未分配利润为-168,744,603.11元[168] - 公司2024年半年度资本公积为1,252,798,164.32元[169] - 公司2024年半年度未分配利润为-281,016,277.74元[169] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,208,766,057.72元[169] - 公司2024年半年度母公司所有者权益合计为1,125,101,218.59元[170] - 公司2024年半年度母公司未分配利润为-84,021,930.49元[170] - 公司2024年半年度母公司资本公积为983,500,148.11元[170] - 公司2024年半年度母公司期末所有者权益合计为1,081,639,381.06元[171] - 公司2024年半年度母公司期末未分配利润为-109,084,022.58元[171] 产品与技术 - 公司新增发布信创分布式防火墙K20803，基于自研分布式架构和Hillstone Mars硬件加速引擎[21] - 公司聚焦网络安全领域，明确四大业务场景：安全连接、安全计算、安全数据、安全运营[19] - 公司积极布局信创领域，致力于自研ASIC安全芯片的技术和产品研发[19] - 公司边界安全产品及服务实现收入27,319.90万元，同比增长4.42%[22] - 公司云安全产品及服务实现收入3,314.68万元，同比增长55.95%[23] - 公司其他安全类产品及服务实现收入7,176.16万元，同比下降17.14%[30] - 公司发布了盒式高端信创防火墙K7680，在1U设备上实现300G以上的网络吞吐性能[22] - 公司云安全产品新增200余类功能项，提升了产品的稳定性、竞争力和易用性[23] - 公司发布了工业防火墙3.4版本和工业监测审计系统3.0版本，提升了工业互联网安全防护能力[30] - 公司发布了《山石网科数据安全治理白皮书3.0》，新增了多项数据安全服务[26] - 公司推出了分布式高性能应用交付AX20803，吞吐量达到800G档位[27] - 公司新增发布信创分布式防火墙K20803和盒式高端信创防火墙K7680，技术创新和产品力持续展现[54] - 公司已累计为超过28,000家用户提供网络安全解决方案，客户群体涵盖金融、运营商、政府、互联网、教育、医疗卫生、能源交通等重要行业[55] - 公司积极布局海外市场，参与RSA2024、巴塞罗那MWC 2024、香港HKIB Cybersecurity Solutions Day 2024等国际展会，聚焦东南亚、拉美及港澳地区市场[56] - 公司已完成30个型号的信创和非信创硬件平台的研发[59] - 公司共推出近70款信创产品，涉及18个品类[60] - 公司已和统信、龙芯、海光、飞腾等国产基础软硬件厂商签署了战略合作协议[60] 研发与创新 - 公司研发投入总额为177,037,842.34元，同比增长1.19%，其中费用化研发投入为161,462,185.39元，同比增长7.93%，资本化研发投入为15,575,656.95元，同比下降38.56%[46] - 研发投入总额占营业收入比例为46.49%，较上年减少0.38个百分点[46] - 公司本期新增发明专利61项，累计发明专利申请数达到495项，获得数147项[45] - 公司具备自主软件、硬件设计一体化的研发能力，持续推进自研芯片战略，显著提升产品竞争力[53] - 公司研发人员数量为747人，占公司总人数的44.39%，研发人员薪酬合计为15,252.27万元，平均薪酬为20.42万元[51] - 研发人员中硕士及以上学历占比34.94%，本科学历占比63.05%，大专学历占比2.01%[52] - 研发人员年龄结构中，40岁以上占比10.98%，30-40岁占比42.84%，30岁以下占比46.18%[52] - 公司2024年上半年研发人员数量747人，约占公司总人数44.39%，其中硕士及以上学历占比约34.94%[63] - 公司2024年上半年共拥有发明专利147项，软件著作权146项，另有申请中的发明专利348项[63] 市场与行业 - 2023年国内网络安全市场规模约为710亿元，预计2024年将达到773亿元，同比增长8.9%[32] - 2024年第一季度中国安全硬件市场整体收入约为31.7亿元人民币（约合4.4亿美元），同比下降5.6%[33] - 2023年中国IT安全软件市场规模达到277.9亿人民币，同比增长4.7%，其中数据安全软件市场规模达到67亿元人民币，同比增长10.2%[33] - 2023年中国IT安全服务市场规模达到207亿元人民币，同比下滑0.5%，预计2028年市场规模将增长到385亿元，未来五年复合增长率约为13.2%[33] - 信创行业逐步从"关键环节、部分市场"走向"全产业链、全行业"，预计金融行业、能源行业等重点领域的信创需求具备深度潜力[34] - 山石网科在中国"统一威胁管理UTM"市场厂商市场规模中排名第4，并在互联网行业排名第2，金融行业排名第3[36] - 山石网科凭借在安全服务、数据安全、云安全、工业互联网安全等多领域的技术优势，入选8大分类中的21项二级细分领域[36] - 山石网科拥有30项核心技术，其中包括多处理器分布式并行安全处理技术，解决数据对象全局复制的瓶颈问题[37][38] - 山石网科在政务、金融、能源等11个行业零信任落地总数第二，获评信通院《零信任产业图谱（2023）》"最受行业欢迎厂商"[36] - 公司在中国"统一威胁管理 UTM"市场厂商市场规模中排名第4，连续3年在互联网行业排名第2，连续2年在金融行业排名第3[43] - 公司凭借在安全服务、数据安全、云安全、工业互联网安全等多领域的技术优势，入选《2024年中国网络安全市场全景图》8大分类中的21项二级细分领域[43] - 公司零信任安全入选安全牛《现代企业零信任网络建设应用指南》十大代表性厂商之列，并在政务、金融、能源等11个行业零信任落地总数排名第二[44] - 公司数据安全综合治理平台、数据库审计与防护系统、数据泄露防护系统三款产品入选《数字医疗产品及服务高质量发展全景图》[44] 专利与技术储备 - 公司已申请6项云安全微隔离技术专利，并正在申请另外6项[3] - 公司已获得5项网络流量异常检测技术专利，并正在申请另外2项[5] - 公司已获得6项基于机器学习的病毒行为检测技术专利，并正在申请另外2项[6] - 公司已申请15项基于云计算的安全大数据分析平台技术专利，并已获得4项[7] - 公司已申请7项大数据安全态势感知技术专利，并已获得4项[8] - 公司已申请11项流量解析和检测技术专利，并已获得10项[9] - 公司已申请3项流量管理技术专利，并已获得6项[10] - 公司已申请1项流量均衡调度技术专利，并已获得4项[11] - 公司已申请8项多设备管理监控技术专利，并已获得1项[12] - 公司已申请5项VPN一键部署技术专利，并已获得1项[13] - 公司基于大模型的威胁关联分析技术申请中1项，具备灵活的泛化能力、实时的检测能力、高度的准确性和人性化的用户界面[41] - 公司SSL代理技术申请中4项，用于解决SSL流量代理、解密、可视化、流量镜像、编排和安全检测[41] - 公司设备集群技术申请中3项，用于统一管理、配置同步和负载分担[41] 股东与股权结构 - 公司股权结构较为分散，无控股股东和实际控制人，持股5%以上的股东包括神州云科（12.67%）、国创开元（6.58%）、田涛（6.44%）等[86] - 神州云科（北京）科技有限公司为公司第一大股东，持有22,826,806股，占总股本的12.67%[137] - 三六零数字安全科技集团有限公司持有12,604,505股，占总股本的6.99%[137] - 国创开元股权投资基金（有限合伙）持有11,859,118股，占总股本的6.58%[137] - 田涛持有11,603,662股，占总股本的6.44%[137] - 宜兴光控投资有限公司持有10,964,397股，占总股本的6.08%[137] - 苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有10,460,831股，占总股本的5.80%[137] - 越超高科技有限公司持有8,985,850股，占总股本的4.99%[137] - 北京奇虎科技有限公司持有5,406,698股，占总股本的3.00%[138] - 董事长罗东平持有4,329,835股，占总股本的2.40%[138] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为7,408户[136] - 截至2024年6月30日，公司股东卞伟通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司股份4,414,568股[137] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为25,925.72万元[126] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为15,133.41万元，投入进度为58.37%[126] - 公司本年度投入募集资金金额为4,292.54万元，占募集资金总额的16.56%[126] - 公司苏州安全运营项目累计投入募集资金5,295.80万元，投入进度为51.85%[127] - 公司发行可转换债券用于工业互联网安全研发项目，募集资金总额为15,713.00万元，已投入3,315.67万元，项目预计2025年3月31日完成[129] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2023年4月27日授权额度为20,000.00万元，2024年3月27日授权额度为12,000.00万元，报告期末现金管理余额为9,000.00万元[131][132] - 公司第一大股东神州云科计划增持公司股份，增持金额不低于2,000万元，不超过4,000万元，截至2024年7月31日已增持1,820,932股，增持金额约2,007.29万元[132][133] - 公司计划回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于1,500万元，不超过3,000万元，截至报告披露日已回购1,414,450股，支付资金总额为16,297,707.38元[133] - 公司可转换债券"山石转债"自2024年1月1日至2024年6月30日累计转股21,000元，转股数量为854股[135] 关联交易与客户 - 公司向前五名客户的销售收入占营业收入的比重为81.41%，客户集中度较高[75] - 公司向神州数码相关方销售商品及提供服务金额为14,207.97万元，采购商品及接受服务金额为24.04万元[123] - 公司向三六零相关方销售商品及提供服务金额为169.22万元，采购商品及接受服务金额为63.72万元[123] - 公司向全聚合数字技术有限公司销售商品及提供服务金额为49.74万元[123] - 公司预计2024年度向神州数码相关方销售商品及提供服务不超过35,000.00万元，采购商品及接受服务不超过500.00万元[122] - 公司预计2024年度向三六零相关方销售商品及提供服务不超过1,000.00万元，采购商品及接受服务不超过400.00万元[122] - 公司新增2024年度向全聚合数字技术有限公司销售商品及提供服务预计不超过1,900.00万元[123] 环保与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金51.80万元，主营业务不产生污染物[106] 承诺与责任 - 神州云科承诺在股份转让完成后的18个月内不直接或间接转让受让的上市公司股份[108] - 神州云科承诺在作为上市公司第一大股东期间，确保上市公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性[108] - 神州云科承诺在作为上市公司第一大股东期间，避免与上市公司及其控股子公司构成重大不利影响的同业竞争[108] - 神州云科承诺在作为上市公司第一大股东