报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为10.25亿元，同比增长9.10%[13][15][23][25][43][110] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.54亿元，上年同期为 - 2.34亿元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.42亿元，上年同期为 - 2.40亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上年同期为 - 2.81亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产为20.51亿元，较上年度末减少11.26%[13] - 总资产为66.55亿元，较上年度末减少2.03%[13] - 基本每股收益为 - 0.9714元/股，上年同期为 - 0.8858元/股[14][113] - 加权平均净资产收益率为 - 12.36%，较上年同期减少3.46个百分点[14] - 营业成本为10.16亿元，较上年同期增长2.60%，因销售收入增长及成本管控显效[25] - 销售费用为471.78万元，较上年同期增长14.87%，系产品责任险及产品质量费用增加[25] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期增长23.63%，因匈牙利和安徽工厂产能释放及资源整合一次性费用[25] - 财务费用为9151.81万元，较上年同期增长211.06%，因贷款规模上升、利息资本化降低及汇兑损失[25] - 研发费用为7522.32万元，较上年同期下降15.23%，因较多新项目量产，投入回归合理水平[25][112] - 货币资金期末余额为6.11亿元，占总资产9.18%，较上年期末增长7.92%[26] - 应收账款期末余额为7.80亿元，占总资产11.72%，较上年期末下降3.41%[26] - 存货期末余额为7.86亿元，占总资产11.82%，较上年期末增长0.02%[27] - 境外资产为9.46亿元，占总资产的比例为14.22%[29] - 2024年上半年公司资产总计60.09亿元，较2023年同期的59.21亿元增长1.47%[108] - 2024年上半年营业总收入10.25亿元，较2023年同期的9.39亿元增长9.10%[110] - 2024年上半年营业总成本13.03亿元，较2023年同期的12.04亿元增长8.24%[110] - 2024年上半年营业利润为亏损2.75亿元，较2023年同期的亏损2.65亿元扩大3.73%[112] - 2024年上半年净利润为亏损2.54亿元，较2023年同期的亏损2.34亿元扩大8.63%[112] - 2024年上半年其他收益726.34万元，较2023年同期的105.34万元增长590.47%[112] - 2024年上半年公允价值变动收益32.62万元，而2023年同期为亏损260.44万元[112] - 2024年上半年资产减值损失为亏损401.19万元，较2023年同期的亏损137.52万元扩大191.73%[112] - 2024年上半年营业收入为10.5175802154亿美元，2023年上半年为9.6272962052亿美元[114] - 2024年上半年营业成本为9.8758733786亿美元，2023年上半年为9.7143031282亿美元[114] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.9714元/股，2023年上半年为 - 0.8858元/股[113] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2.6034349787亿美元，2023年上半年为 - 2.2159350135亿美元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为13.876422809亿美元，2023年上半年为10.5581967774亿美元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为15.5580193281亿美元，2023年上半年为13.3634743164亿美元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.6815965191亿美元，2023年上半年为 - 2.805277539亿美元[117] - 2024年上半年公允价值变动收益为326237.41美元，2023年上半年为 - 2604432美元[116] - 2024年上半年净利润为 - 1.1648510159亿美元，2023年上半年为 - 1.4989572113亿美元[116] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计为13.7231669832亿美元，2023年同期为9.2500399611亿美元[119] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5686117605亿美元，2023年同期为 - 5.0004127407亿美元[118] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为3.622563971亿美元，2023年同期为9.1849868978亿美元[118] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为13.0747814146亿美元，2023年同期为8.8946157056亿美元[119] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为1280.38万美元，2023年同期为1.093545208亿美元[119] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为12.1039682079亿美元，2023年同期为8.2499688841亿美元[119] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为3379.692966万美元，2023年同期为1.3951038845亿美元[118] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为2203.953601万美元，2023年同期为970.7264万美元[120] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为23.1098128588亿美元，本期增减变动金额为 - 2.6025744407亿美元[121] - 2024年综合收益总额为 - 2.6034349787亿美元，所有者投入和减少资本为86.0538万美元[122] - 2024年上半年可转债计入所有者权益的金额为4,845.00元[123] - 2024年上半年公司本期期末所有者权益合计为2,639,943,630.65元[130] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为2,852,474,612.28元[126] - 2024年期初实收资本（或股本）为263,837,041.00元[126] - 2024年上半年实收资本（或股本）增减变动金额为5,093.00元[127] - 2024年上半年其他权益工具增减变动金额为 - 28,840.79元[127] - 2024年上半年资本公积增减变动金额为5,593,621.43元[127] - 2024年上半年减：库存股增减变动金额为 - 3,492,646.08元[127] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为12,125,424.02元[127] - 2024年上半年未分配利润增减变动金额为 - 233,718,925.37元[127] - 2024年期初所有者权益合计为24.8215037140亿元，期末为23.6556758697亿元，减少1.1658278443亿元[132][133] - 2023年半年度期末所有者权益合计为28.3957924460亿元，2024年半年度期末为26.9843670015亿元，减少1.4114254445亿元[134][135] - 2024年实收资本（或股本）期初为2.61373546亿元，期末为2.61378391亿元，增加4845元[132][133] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末为2.63837041亿元，2024年半年度期末为2.63842134亿元，增加5093元[134][135] - 2024年资本公积期初为21.2623087135亿元，期末为21.2633785819亿元，增加106986.84元[132][133] - 2023年半年度资本公积期末为21.5035454891亿元，2024年半年度期末为21.5594817034亿元，增加5593621.43元[134][135] - 2024年未分配利润期初为 - 1.1509541417亿元，期末为 - 2.3158051576亿元，减少1.1648510159亿元[132][133] - 2023年半年度未分配利润期末为2.5392422699亿元，2024年半年度期末为1.0399820346亿元，减少1.4992602353亿元[134][135] 业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车零部件、汽车传动零部件营收同比分别增长13.27%、15.26%[15] - 报告期内新能源业务收入占比达55%[23] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为-213.27万元，计入当期损益的政府补助为775.99万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为32.62万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为0.05万元[16] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1690.45万元，所得税影响额为51.54万元，非经常性损益合计为-1146.60万元[17] 行业市场数据 - 2024年1-6月汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[18] - 2024年1-6月新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[18] - 中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克[19] 公司业务相关信息 - 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品应用于中高端汽车多个系统及新能源汽车电机、电控系统等[19] - 公司新能源客户包括特斯拉、弗迪动力等，燃油车客户包括蜂巢传动、博世等[19] - 公司经营模式是以销定产，新开发产品需经开发验证和PPAP过程，成熟产品按评审订单组织采购和生产[19] - 公司在自动变速箱阀体、发动机正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强市场竞争力[19] - 公司未来产品销售增长驱动力包括传统汽车零件市场渗透、电动化带来的市场前景、大型压铸技术突破带来的新业务[19][20] 研发相关数据 - 2024年上半年公司研发费用为7522.32万元，占营业收入比重为7.34%[21] - 2024年上半年公司获得授权专利6项，截至2024年6月30日共获得授权专利214项，其中发明专利6项，实用新型专利206项，外观设计专利2项[21] 生产基地数据 - 马鞍山生产基地报告期实现产值3.53亿元[23] - 匈牙利生产基地2024年上半年实际投入624.86万欧元，累计投入12,725.88万欧元[33] - 安徽马鞍山生产基地2024年上半年实际投入9,974.93万元，累计投入174,635.45万元[33] - 匈牙利生产基地项目计划投资不超过6,000万欧元，后增加投资额6,000万欧元[33] - 安徽马鞍山生产基地项目总投资额20.5亿元[33] - 截至2024年6月底，安徽马鞍山和欧洲匈牙利生产基地投资规模分别达17.46亿元和1.27亿欧元，2024年上半年收入分别为3.53亿元和2.28万欧元[42] 客户与销售相关数据 - 2024年上半年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为49%[43] - 截至2024年6月底，公司应收账款余额80,099.06万元，账龄在一年以内的占比99.22%[43] 财务费用相关数据 - 报告期内，公司计入财务费用的汇兑差额为1,019.28万元（汇兑收益）[43] 出口退税相关数据 - 报告期内，公司出口产品出口退税率范围在0%-13%之间，当期退税额为818.30万元[43] 股东大会相关信息 - 2024年公司召开3次股东大会，含1次年度股东大会和2次临时股东大会[47] - 2024年第一次临时股东大会于2月23日召开，2023年年度股东大会于5月15日召开，2024年第二次临时股东大会于6月7日召开[44][46] 利润分配与公积金转增情况 - 2024年上半年公司未进行利润分配或资本公积金转增[49] 环保相关数据 - 废气中氮氧化物最高排放浓度22mg/m³（标准180mg/m³），最高排放速率0.0076kg/h；二氧化硫最高排放浓度6mg/m³（标准80mg/m³），最高排放速率0.