公司基本信息 - 公司中文简称为招商轮船，法定代表人为冯波鸣[11] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为601872[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为孙文举、王永江[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期间为2024年1月1日 - 2024年1月4日[18] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为132.3450298571亿元，上年同期为129.9006208472亿元，同比增长1.88%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为24.9693150579亿元，上年同期为27.7070982734亿元，同比下降9.88%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24.4470061413亿元，上年同期为27.3553135818亿元，同比下降10.63%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40.9723584509亿元，上年同期为44.4377455716亿元，同比下降7.80%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为376.9895591578亿元，上年度末为368.9111370365亿元，同比增长2.19%[19] - 本报告期末总资产为673.2468252654亿元，上年度末为623.9466151441亿元，同比增长7.90%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.31元/股，上年同期0.34元/股，同比减少8.82%；稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.34元/股，同比减少8.82% [20] - 公司拟从境外汇入利润折合人民币12亿元，确认递延所得税负债及计提所得税费用约2.96亿元，减少报告期归属于上市公司股东的净利润 [21] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益等金额为115.26万元，计入当期损益的政府补助4016.55万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1688.05万元 [22] - 营业收入13,234,502,985.71元，同比增加24,444.09万元，增长1.88%[67][68] - 营业成本9,605,846,171.88元，同比增加14,223.96万元，增长1.5%[67][68] - 销售费用52,069,139.87元，同比增加989.57万元，增长23.46%[67][68] - 管理费用485,802,967.14元，同比增加4,053.36万元，增长9.1%[67][68] - 财务费用502,797,690.97元，同比增加5,563.41万元，增长12.44%[67][68] - 研发费用6,939,732.28元，同比增加472.68万元，增长213.6%[67][68] - 经营活动产生的现金流量净额4,097,235,845.09元，同比减少34,653.87万元，减少7.8%[67][68] - 投资活动产生的现金流量净额 -3,715,909,714.84元，同比增加209,558.70万元，增加129.33%[67][68] - 筹资活动产生的现金流量净额880,745,185.79元，同比增加980,485.06万元，增加109.87%[67] - 2024年6月30日货币资金为6,240,102,880.72元，2023年12月31日为4,953,347,390.32元[173] - 2024年6月30日应收账款为1,474,575,555.67元，2023年12月31日为1,156,820,866.45元[173] - 2024年6月30日流动资产合计12,670,565,215.75元，2023年12月31日为11,082,434,387.10元[173] - 2024年6月30日长期股权投资为5,952,840,255.47元，2023年12月31日为5,219,166,366.62元[173] - 2024年6月30日在建工程为6,336,243,961.81元，2023年12月31日为3,429,005,313.80元[173] - 公司2024年上半年非流动资产合计546.54亿美元，较2023年末的513.12亿美元增长6.51%[174] - 公司2024年上半年资产总计673.25亿美元，较2023年末的623.95亿美元增长7.89%[174] - 公司2024年上半年流动负债合计165.73亿美元，较2023年末的125.27亿美元增长32.30%[174] - 公司2024年上半年负债合计288.74亿美元，较2023年末的250.56亿美元增长15.24%[175] - 公司2024年上半年所有者权益合计384.51亿美元，较2023年末的373.39亿美元增长2.98%[175] - 母公司2024年6月30日货币资金为12.19亿美元，较2023年末的3.95亿美元增长208.67%[176] - 母公司2024年6月30日其他应收款为17.46亿美元，较2023年末的25.69亿美元下降31.99%[176] - 母公司2024年6月30日流动资产合计29.66亿美元，较2023年末的29.64亿美元增长0.08%[177] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计213.99亿美元，较2023年末的214.12亿美元下降0.06%[177] - 母公司2024年6月30日资产总计243.66亿美元，较2023年末的243.76亿美元下降0.04%[177] - 2024年上半年营业总收入为132.3450298571亿美元，2023年上半年为129.9006208472亿美元，同比增长1.88%[179] - 2024年上半年营业总成本为106.6066206941亿美元，2023年上半年为104.0651784536亿美元，同比增长2.44%[179] - 2024年上半年净利润为25.4698316881亿美元，2023年上半年为28.0377361941亿美元，同比下降9.16%[180] - 2024年上半年研发费用为693.973228万美元，2023年上半年为221.295225万美元，同比增长213.68%[180] - 2024年上半年财务费用为5.0279769097亿美元，2023年上半年为4.4716354934亿美元，同比增长12.44%[180] - 2024年上半年资产减值损失为 - 848.653943万美元，2023年上半年为103.989359万美元[180] - 2024年上半年综合收益总额为27.5311859072亿美元，2023年上半年为38.0333086798亿美元，同比下降27.61%[181] - 2024年上半年基本每股收益为0.31元/股，2023年上半年为0.34元/股，同比下降8.82%[181] - 2024年上半年稀释每股收益为0.31元/股，2023年上半年为0.34元/股，同比下降8.82%[181] - 2024年非流动负债合计为369.5万美元，2023年为739.151453万美元，同比下降49.99%[178] - 2024年上半年税金及附加为9,060.07元，2023年上半年为 - 5,664.40元[182] - 2024年上半年管理费用为84,357,088.09元，2023年上半年为76,991,531.10元[182] - 2024年上半年研发费用为6,939,732.28元，2023年上半年为2,212,952.25元[182] - 2024年上半年投资收益为50,000,000.00元，2023年上半年为26,923,527.63元[182] - 2024年上半年营业利润为 - 40,038,822.38元，2023年上半年为 - 38,175,721.76元[182] - 2024年上半年净利润为 - 38,956,857.71元，2023年上半年为 - 36,922,672.06元[183] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为12,670,453,296.42元，2023年上半年为12,703,169,691.12元[184] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,097,235,845.09元，2023年上半年为4,443,774,557.16元[185] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,715,909,714.84元，2023年上半年为 - 1,620,322,734.51元[185] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为880,745,185.79元，2023年上半年为 - 8,924,105,417.26元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年半年度各业务板块中，油轮运输营业收入49.63亿元，同比减少3.01%，净利润16.75亿元，同比减少7.66%；干散货运输营业收入39.58亿元，同比增长15.43%，净利润8.00亿元，同比增长125.35% [24] - 报告期内公司旗下船队合计货运量为9820.77万吨，同比增长2.4%；周转量为5290.27亿吨海里，同比增长6.2%[49] - 招商滚装江海滚装运量32.11万辆，同比减少23%；外贸滚装运量5.29万辆，同比增长30%，其中新能源车2.05万辆，收入9.12亿元，同比增加5%[64] - 集运船队各航线上半年累计承运重箱48.28万TEU，同比增幅17.8%[65] - 供应链业务拼箱产品规模实现翻倍增长[66] - 供应链整箱业务完成122,374TEU，拼箱业务24,114.5M³，OKSNL电商平台累计承运22,083TEU，同比增长24.55%[67] 市场环境与行业数据 - BDI指数中BCI指数占40%权重，BPI和BSI指数各占30%权重[8] - 克拉克森海运指数平均值较去年同期上涨6%，收至25498美元/天，较近10年平均值高34%；年初至今均值较近10年平均值高出38% [25] - 报告期内全球原油需求增速放缓，增幅约96万桶/日，预计供应达1.025亿桶/天，全年产量预计增加69万桶/天 [26] - 对比去年同期，上半年美湾出口货量增长11.43%，南美出口货量增长32.29%，中东出货量减少 [27] - 非OPEC+国家产量增加140万桶/天，OPEC+供应量减少74万桶/天 [27] - VLCC期租租金较去年同期高17%，较俄乌冲突前10年平均值高56% [28] - 克拉克森预计2024年原油海运贸易量将增长0.4%至19.9亿吨 [28] - 2024年上半年世界散货海运同比增长5%，中国需求为主要增长动力，中国主要散货进口同比大增9%，其中煤炭增长12%，谷物增长3%，铁矿石增长8%，小宗同比增长14%[32] - 2024年上半年运力供应同比增长2.9%，预期全年同比增长3.1%，与2023年持平[32] - 2024年上半年BDI均值达到1,836点，同比大升57%，好望角型船同比上升95%，巴拿马型船同比升31%，超灵便型船和小灵便型船分别升28%和21%[33] - 2024年LNG贸易预计全年增长约3%，欧洲进口预计下降1%，亚洲进口预计增加5%，中国上半年LNG进口量约3,799万吨，同比上升13.8%[36] - 2024年预计LNG年度运力供应增加9%[36] - 2024年1 - 6月中国汽车产销量分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%，出口279.3万辆，出口增速30.5%[37] - 2024年上半年中国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，其中出口12.13万亿元，同比增长6.9%，进口9.04万亿元，同比增长5.2%[38] - 克拉克森预计2