公司基本信息 - 公司为四川侨源气体股份有限公司，股票代码301286[7] - 公司负责人为乔志涌，主管会计工作负责人为童瑶，会计机构负责人为付方涛[2] - 董事会秘书为童瑶，证券事务代表为乔鑫，联系电话均为028 - 87229039[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配与股份回购 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度股东大会通过利润分配预案，派发现金红利总额19,895,937.95元（含税）[55] - 2024年2月审议通过股份回购方案，按上限测算预计回购369.55万股，占总股本0.92%；按下限测算预计回购246.37万股，占总股本0.62%[55] - 截至2024年6月30日，已回购2,580,441股，占总股本0.64%，支付总金额77,195,916.26元（不含交易费用）[55] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] - 公司于2024年2月28日决定回购股份，资金总额不低于10,000万元且不超过15,000万元，回购价格不超过40.59元/股，后因权益分派调整至不超过40.54元/股[100] - 按回购价格上限和金额上限测算，预计可回购369.55万股，约占总股本0.92%；按下限测算，预计可回购246.37万股，约占总股本0.62%[100] - 截至2024年6月30日，公司回购股份2,580,441股，占总股本0.64%，支付总金额77,195,916.26元[100] 财务数据概况 - 本报告期营业收入4.79亿元，较上年同期减少3.45%[12] - 归属于上市公司股东的净利润7441.46万元，较上年同期减少24.67%[12] - 经营活动产生的现金流量净额4135.92万元，较上年同期增长235.35%[12] - 本报告期末总资产19.49亿元，较上年度末减少2.65%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.04亿元，较上年度末减少1.06%[12] - 营业收入4.79亿元，同比减少3.45%；营业成本3.44亿元，同比增加4.57%[28] - 销售费用1370万元，同比减少8.06%；管理费用2600万元，同比增加13.26%[28] - 财务费用97.08万元，同比减少50.01%，主要因租赁负债减少[28] - 研发投入29.37万元，同比增加129.21%，因研发项目投入增加[28] - 经营活动现金流量净额4136万元，同比增加235.35%，因税费支出减少[28] - 投资活动现金流量净额 -790万元，同比增加75.24%，因资本性投资支出减少[28] - 筹资活动现金流量净额 -1.14亿元，同比减少212.04%，因回购股份等[29] - 氧气营业收入2.05亿元，同比减少5.43%；氮气营业收入1.89亿元，同比增加6.10%；氩气营业收入4271万元，同比增加14.60%[29] - 货币资金1.47亿元，占总资产比例7.56%，较上年末减少3.79%，因回购股份[31] - 固定资产9.73亿元，占总资产比例49.91%，较上年末增加3.05%，因部分在建工程转固[32] - 报告期投资额为62,066,959.42元，上年同期为176,984,414.87元，变动幅度为-64.93%[35] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为147,345,896.88元，期初余额为227,256,203.31元[109] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为1,852,263.29元，期初余额为4,941,350.48元[109] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为188,206,663.35元，期初余额为182,554,148.45元[109] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额为69,281,616.21元，期初余额为30,279,209.24元[109] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为50,391,219.07元，期初余额为46,101,223.03元[109] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为543,407,607.03元，期初余额为574,089,445.80元[109] - 公司资产总计从期初的20.02亿元降至期末的19.49亿元[110] - 固定资产从期初的9.38亿元增至期末的9.73亿元[110] - 应付账款从期初的7469.37万元降至期末的6520.02万元[110] - 合同负债从期初的583.13万元增至期末的789.09万元[110] - 一年内到期的非流动负债从期初的2289.85万元降至期末的704.08万元[111] - 负债合计从期初的2.80亿元降至期末的2.45亿元[111] - 未分配利润从期初的6.18亿元增至期末的6.72亿元[111] - 母公司货币资金从期初的1.21亿元降至期末的4253.87万元[112] - 母公司应收账款从期初的3439.24万元增至期末的3522.42万元[113] - 母公司长期股权投资从期初的2.06亿元微增至期末的2.06亿元[113] - 2024年上半年营业总收入4.79亿元，2023年上半年为4.96亿元[115][116] - 2024年上半年营业总成本3.88亿元，2023年上半年为3.73亿元[116] - 2024年上半年研发费用29.37万元，2023年上半年为12.82万元[116] - 2024年上半年营业利润9473.26万元，2023年上半年为1.23亿元[116] - 2024年上半年净利润7441.46万元，2023年上半年为9878.94万元[117] - 2024年上半年基本每股收益0.1860元，2023年上半年为0.25元[117] - 2024年上半年流动负债合计2121.33万元，2023年上半年为2010.62万元[114] - 2024年上半年非流动负债合计9500万元，2023年上半年为9750万元[114] - 2024年上半年所有者权益合计11.34亿元，2023年上半年为11.56亿元[114] - 2024年上半年负债和所有者权益总计12.50亿元，2023年上半年为12.73亿元[114] - 2024年上半年营业收入7123.31万元，2023年同期为8179.58万元[119] - 2024年上半年净利润7459.50万元，2023年同期为7259.20万元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.18亿元，2023年同期为4.11亿元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4135.92万元，2023年同期为1233.32万元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计26.48万元，2023年同期为3160.35万元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -789.57万元，2023年同期为 -3188.48万元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计500万元，2023年同期为1215万元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -1.14亿元，2023年同期为 -3656.19万元[122] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额4420.12万元，2023年同期为4215.16万元[123] - 2024年上半年母公司取得投资收益收到的现金3673.90万元，2023年同期为2333.25万元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计36,939,001元，现金流出小计62,281,922.9元，现金流量净额为 -25,342,921.9元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计97,193,561.53元，现金流量净额为 -97,193,561.53元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -78,335,315.83元，期末余额为42,537,271.13元[124] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计1,722,207,998.34元，本期增减变动金额为 -18,217,717.73元[126] - 2024年综合收益总额为74,414,564.85元[126] - 2024年所有者投入和减少资本为 -77,200,934.15元[126] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 -19,895,937.95元[126] - 2024年专项储备本期提取8,091,758.52元，本期使用 -3,627,168.42元[127] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计1,703,990,280.61元[127] - 公司2024年期初所有者权益合计为156.24亿元，期末为162.05亿元[129][130] - 本期专项储备提取8.40亿元，使用4704.80万元，期末余额较期初减少70.57万元[130] - 母公司2024年期初所有者权益合计为115.55亿元，期末为113.38亿元[132][133] - 母公司本期综合收益总额为7.46亿元[132] - 母公司本期所有者投入资本7.72亿元[132] - 母公司本期利润分配1.99亿元[132] - 母公司本期专项储备提取1376.17万元，使用607.98万元，期末余额增加76.82万元[133] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,112,789,673.5元，期末余额为1,145,342,733.60元[134][136] - 2024年上半年综合收益总额为72,591,961.50元[135] - 2024年上半年利润分配金额为 - 40,010,000.00元[135] - 2024年上半年专项储备本期提取665,992.05元，本期使用 - 694,893.47元，变动金额为 - 28,901.42元[136] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2.17万元，主要系处置固定资产等损益[14] - 计入当期损益的政府补助5832.61万元，主要系本报告期收到政府补助所致[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出832.90万元，主要系本报告期收到保险赔偿等所致[14] 行业情况 - 中国工业气体行业约2000亿元市场，过去5年复合增速11%[16] - 工业气体年复合增速约为GDP的1.2 - 1.5倍，2023年GDP增速为5.2%[16] 公司业务情况 - 公司是西南地区工业气体行业龙头之一，产品覆盖多种气体，满足传统与新兴产业需求[18] - 在四川有西南最大全液态空分气体生产线，有都江堰、汶川等生产基地，德阳基地在建；在福建有25,000Nm³/h和40,000Nm³/h空分气体生产线[19] - 采购内容包括能源、设备等，还外购部分空分气体和成品气体[19] - 生产系统分主要系统与备用系统，备用系统在供需矛盾大或主要系统维护时开启[19] - 主要向终端客户销售气体，也与同行业企业等非自用客户合作，管道供气针对特定客户[19][20] - 为用量大客户提供储罐等配套设施，配备专业服务团队，建立客户投诉处理机制和应急预案[20] - 四川生产基地合计拥有约5万余吨已建成投产的液体储罐[20] - 为部分大客户在现场设储存装置，储罐装液位计方便调度[21] - 物流以自主配送为主，晨源物流等拥有100余辆运输车辆，300公里内一日送达；以第三方配送为辅[21] - 公司是西南地区最大的全液态空分气体专业供应商之一，在川渝地区空分气体零售市场有先发优势，2003年建成国内首条全液态空分气体生产线并投产[23][24] - 公司主要产品质量稳定，医用氧、工业气体产品被列入《省级名优产品推广应用目录》，“侨源牌气体（氧、氮、氩）”获“四川名牌产品称号”[22][24] - 四川地区公司有西南最大全液态空分气体生产线，福州基地配备25,000Nm³/h和40,000Nm³/h空分气体生产线，提升区域保供能力[24] - 都江堰、汶川、眉山、金堂生产基地合计全液态气体产能约120余万吨，位居西南地区第一[25] - 产能2,200Nm³/h的小型空分设备单位能耗约950kWh/m³，公司30,000Nm³/h大型空分设备单位能耗约62