公司基本信息 - 公司中文简称为九鼎投资，法定代表人为康青山[10] - 董事会秘书为易凌杰，证券事务代表为黄亚伟[11] - 公司注册地址位于江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层，2007年和2021年有过变更[12] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票代码600053，变更前简称有江西纸业、ST江纸、中江地产[14] 报告审计与财务保证 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[2] 资金与担保情况 - 报告期内公司不存在被控股股东非经营性占用资金的情况[4] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股、派息、转增数均为0[50] 前瞻性陈述风险提示 - 本报告中对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[3] 财务数据概述 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入1.80亿元，同比增加4.33%；归属于上市公司股东的净利润798.20万元，同比减少87.91%[16][17] - 基本每股收益0.0184元/股，同比减少87.91%；稀释每股收益0.0184元/股，同比减少87.91%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0054元/股，同比减少96.47%[17] - 加权平均净资产收益率0.28%，同比减少1.96个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.08%，同比减少2.14个百分点[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4858.71万元，同比减少410.96%[16] - 归属于上市公司股东的净资产29.01亿元，较上年度末增加0.36%；总资产32.88亿元，较上年度末减少3.33%[16] - 非经常性损益合计565.42万元[20] 主营业务情况 - 公司主营业务为私募股权投资管理业务和房地产开发与经营[21] - 私募股权投资管理业务实现营业收入0.88亿元，同比减少48.12%；归属于上市公司股东的净利润519.03万元，同比减少93.85%[18] - 房地产业务实现营业收入0.92亿元，同比增加2891.13%；归属于上市公司股东的净利润279.17万元，扭亏为盈[18] 业务经营动态 - 2024年上半年公司房地产业务聚焦“紫金城”项目开发销售，推进剩余地块开发及一期一号楼去化、五期规划设计工作[22] - 2024年上半年私募股权投资市场募资总量、投资金额、退出总案例数同比下滑，新募基金数量1295只，同比降48.2%，新募资总额5010.74亿，同比降19.3%，单支基金平均规模3.87亿，同比升55.9%[22] - 2024年上半年私募股权投资市场投资总金额1410.94亿元，同比降38.3%，投资案例数1440起，同比降36.4%[22] - 2024年上半年私募股权投资市场退出总量同比降67.5%，IPO退出案例同比降64.4%，占比65%[22] - 2024年上半年房地产政策主基调宽松，4月后侧重点转向“去库存”[23] - 2024年上半年全国新建商品房销售低位回升，销售面积、金额同比降幅收窄，新开工、竣工止跌企稳[24] - 2024年上半年土地成交规模同比降16%，一线城市上半年土地成交量降幅达40%，整体溢价率降至4.2%，较2023年同期降2.1个百分点[24] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比降10.1%，施工面积696818万平方米，同比降12.0%[24] - 2024年1 - 6月新建商品房销售面积47916万平方米，同比降19.0%，销售额47133亿元，下降25.0%[24] 业务竞争优势 - 公司私募股权投资业务在项目开发、尽职调查、风险控制等多方面有竞争优势，房地产业务强调品质，“紫金城”项目有地段、品质、配套优势[25][26] 私募股权投资业务详情 - 私募股权投资业务报告期内无新增实缴及投资，完全退出项目本金0.96亿元，收回金额8.13亿元，在管基金收到项目回款8.41亿元[27] - 截至2024年6月30日，私募股权投资业务历史管理基金累计实缴规模382.28亿元，在管基金剩余实缴规模83.84亿元[27] - 截至2024年6月30日，私募股权投资业务已实现完全退出项目254家，已完全退出项目全部投资本金216.83亿元，收回金额518.68亿元，综合IRR达21.23%[27] - 公司私募股权投资业务已投企业在国内外资本市场上市累计达64家，在新三板挂牌累计达52家[27] - 截至2024年6月30日，私募股权投资业务历史管理基金累计投资规模336.21亿元，尚未退出项目投资本金79.72亿元[27] - 截至2024年6月30日，私募股权投资业务历史管理基金累计投资项目数量367家，尚未完全退出项目数量100家[27] - 私募股权投资基金管理基金获取收入占总收入比例为52.57%，创业投资基金为37.70%[32] - 苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙）管理基金获取收入占总收入比例为43.15%[33] - 苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）管理基金获取收入占总收入比例为19.50%[33] - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）管理基金获取收入占总收入比例为7.29%[33] - 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）管理基金获取收入占总收入比例为5.65%[34] - 成都银科九鼎投资中心（有限合伙）管理基金获取收入占总收入比例为3.23%[34] - 报告期内无新设基金和新增结构化基金[34] - 截至报告期末，基金累计对外投资标的数量为367家，在管投资标的数量为100家[34] - 截至报告期末，公司派驻董事及高管的投资标的数量为20家，派驻董事25人次，派驻高管4人次[34] - 公司及其下属企业作为基金管理人管理的基金累计投资项目367个，累计投资总金额336.21亿元人民币[34] - 项目一在苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）和成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）的持股比例均为1.01%[35] - 2024年上半年公司及子公司在管理基金中的出资本金余额为5.04亿元，投资收益为0.16亿元[36] 房地产业务详情 - 房地产业务报告期内销售总回款417.91万元，确认收入8972.26万元[28] 业务拓展计划 - 公司将依托资源经验挖掘财务顾问业务机会，依托工程管理团队探索开展工程施工业务[28] 公司管理制度 - 公司全面推行利润中心考核制度，提升全员自主经营、降本增效意识[29] 收入来源占比 - 报告期内收入来自自有资产管理的金额为0.11亿元，占比10.92%；来自受托管理资产的金额为0.88亿元，占比89.08%[37] 财务指标变动 - 营业收入本期数为1.80亿元，上年同期数为1.73亿元，变动比例为4.33%[38] - 销售费用本期数为812.90万元，上年同期数为418.33万元，变动比例为94.32%[38] - 管理费用本期数为7939.89万元，上年同期数为9086.24万元，变动比例为 - 12.62%[38] - 财务费用本期数为386.61万元，上年同期数为780.16万元，变动比例为 - 50.44%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 4858.71万元，上年同期数为1562.49万元，变动比例为 - 410.96%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为5338.94万元，上年同期数为5235.73万元，变动比例为1.97%[38] - 营业成本变动主要系本期房地产业务新增紫金城项目一期一号楼竣工交付，确认销售收入同步结转成本所致[37] - 销售费用变动主要系本期房地产业务新增紫金城项目一期一号楼竣工交付，确认销售收入同步结转销售佣金所致[37] 资产负债情况 - 其他流动资产期末金额1811.12万元，占总资产0.55%，较上年末减少43.51%[40] - 合同负债期末金额1534.78万元，占总资产0.47%，较上年末减少84.57%[40] - 应付职工薪酬期末金额513.55万元，占总资产0.16%，较上年末减少67.57%[40] - 境外资产3.67亿元，占总资产的比例为11.16%[40] - 报告期末公司股权投资的投资额为6.14亿元，较期初减少7.11%[43] - 私募基金期初数72.59亿元，期末数66.44亿元，公允价值变动损益为 -2.81亿元[44] - 报告期末，公司在管基金实缴出资总金额为264.15亿元，剩余实缴出资总金额为83.84亿元[45] - 公司及子公司在私募基金中投资本金余额为5.04亿元，报告期内投资收益为0.16亿元[45] - 昆吾九鼎投资管理有限公司营业收入7951.93万元，净利润475.92万元[45] - 九泰基金管理有限公司营业收入959.55万元，净利润 -1849.62万元[45] 经营风险 - 公司管理私募股权投资基金，已清算基金整体投资收益较高，但在管基金收益不确定[47] - 受政策等因素影响，私募股权投资管理业务新增投融资规模下降，房地产业务业绩稳定性差，影响未来经营业绩[47] - 私募股权投资行业人才流失可能导致公司竞争力下降[47] - 公司下属子公司担任合伙企业普通合伙人，若违法违规或违约需承担无限连带责任[47] - 较多在管和所投项目考验公司投后管理能力[47] - 房地产行业政策变化对公司提出更高要求，公司将加强政策研究[47] 同业竞争与关联交易承诺 - 九鼎集团及实控人承诺解决同业竞争，不从事与上市公司竞争业务，承诺长期有效[55] - 中江集团及江西紫星承诺解决同业竞争，不从事与上市公司竞争活动，承诺长期有效[55] - 九鼎集团及实控人承诺解决关联交易，按市场原则操作，杜绝占用资金等行为，承诺长期有效[56] - 中江集团及江西紫星承诺解决关联交易，避免减少关联交易，保证交易公允，承诺长期有效[56] - 九鼎集团及实控人承诺保持上市公司人员、资产等方面独立性，直至无实际控制权[56] - 中江集团及江西紫星承诺确保上市公司人员独立，高级管理人员专职工作[56][58] - 中江集团及江西紫星承诺确保上市公司资产独立完整，不占用资金和违规担保[58] - 中江集团及江西紫星承诺确保上市公司财务独立，建立独立核算体系等[58] - 中江集团及江西紫星承诺确保上市公司机构独立，拥有健全治理结构[58] - 中江集团及江西紫星承诺确保上市公司业务独立，有自主经营能力[58] - 九鼎集团及实际控制人承诺解决同业竞争，不从事与上市公司构成实质竞争业务，承诺长期有效[59] - 九鼎集团及实际控制人承诺解决关联交易，按市场化原则操作，杜绝非法占用资金等行为，承诺长期有效[59] - 九鼎集团及实际控制人承诺保持上市公司独立性，直至不再拥有实际控制权，违反承诺将赔偿[59] 关联资金与担保 - 关联基金期初占用资金4145.52万元，报告期新增2121.36万元，偿还3580.78万元，期末余额2686.10万元，截至半年报披露日余额2676.55万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.92%[61] - 昆吾九鼎违规担保金额4240万元，占最近一期经审计净资产的比例为1.46%，截止报告披露日已解除[62] 法律诉讼 - 昆吾九鼎前员工劳务合同纠纷案涉案金额4240万元，仲裁裁决支付业绩奖金400万元，一审判决公司胜诉后员工上诉，案件已准许原告撤诉，相关查封房地产解封[63] - 江钨控股合同纠纷诉讼，一审判决公司等支付经济损失7098.33万元，二审维持原判，公司已计提预计负债7152.25万元，部分银行账户资金被冻结和扣划[63] 关联交易情况 - 2024年公司与紫星物业及子公司预计接受物业管理等服务交易金额1500万元，实际309.46万元；预计提供房屋租赁服务交易金额500万元，实际214.14万元[66] - 2024年公司为在管基金提供投资管理服务实际交易金额7942.73万元[66] 资金出借情况 - 报告期初公司向在管基金出借资金余额4145.52万元，本期新增2121.36万元，本期收回3580.78万元，期末出借资金余额2686.10万元[67] 担保余额情况 - 报告期末对子公司担保余额合计4240万元，担保总额占公司净资产的比例为1.45%[68] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为34427户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[70] - 江西中江集团有限责任公司期末持股数量为221105808股，持股比例为51%[71] - 江西紫星企业管理有限公司期末持股数量为92631501股，持股比例为21.37%[71] - 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司期末持股数量为5038541股，持股比例为1.16%[71] - 金建华期末持股数量为3088900股，持股比例为0.71%[71] - 香港中央结算有限公司期末持股数量为1645452股，持股比例为0.38%，报告期内增减为 - 661956股[71] - 肖伟云期末持股数量为972112股，持股比例为0.22%，报告期内增减为972112股[71] - 蔡自巍期末持股数量为925190股，持股比例为0.21%，报告期内增减为 - 433762股[71