整体财务表现 - 2024年上半年期內溢利為港幣204.63億元，按年上升13.2%，較2023年下半年上升22.0%[5] - 平均股東權益回報率及平均總資產回報率分別為12.39%及1.00%[5] - 每股基本盈利為港幣1.8954元，每股中期股息為港幣0.57元[5] - 2024年上半年集团提取减值准备前净经营收入353.36亿港元，按年升44.98亿港元或14.6%，期内溢利204.63亿港元，按年升23.81亿港元或13.2%，股东应占溢利200.40亿港元，按年升30.42亿港元或17.9%[9] - 与2023年下半年比，集团提取减值准备前净经营收入升6.76亿港元或2.0%，期内溢利升36.88亿港元或22.0%[10] - 2024年上半年除税前溢利总额为247.16亿港元，2023年同期为215.23亿港元[35] 净息差与利息收入 - 調整後淨息差為1.61%，按年上升5個基點[6] - 2024年上半年净利息收入259.82亿港元，计入外汇掉期合约后为288.17亿港元，按年升15.3%，平均生息资产按年升3545.87亿港元或11.0%，净息差按年升5个基点[11] - 与2023年下半年比，计入外汇掉期合约后净利息收入跌2.3%，净息差回落9个基点[12] 经营支出与成本收入比 - 經營支出按年上升3.4%，提取減值準備前之淨經營收入按年增加14.6%[6] - 成本對收入比率按年改善2.48個百分點至22.98%[6] - 2024年上半年经营支出为81.21亿港元，按年增加2.69亿港元或3.4%，成本对收入比率为22.98%[19] - 人事费用按年增长5.4%，房屋及设备支出上升10.6%，折旧及摊销减少2.7%，其他经营支出增加2.0%；与2023年下半年相比，经营支出减少7.2%即6.34亿港元[20] 资产质量与减值准备 - 減值貸款比率為1.06%，持續優於市場平均水平[6] - 2024年上半年贷款及其他账项减值准备净拨备为20.67亿港元，按年增加68.7%即8.42亿港元；与2023年下半年相比，减少60.2%即31.27亿港元[21][22] - 客户贷款及其他账项的年度化信贷成本为0.25%，较上年同期上升0.11个百分点[21] - 截至2024年6月30日，总贷款减值准备对客户贷款比率为0.96%[21] - 截至2024年6月30日，客户贷款为1701.34亿港元，减值贷款比率为1.06%，较上年末上升0.01个百分点，总减值准备为163.52亿港元，总减值准备对客户贷款比率为0.96%[28][29] - 信用卡贷款撇账比率为2.00%，按年上升0.57个百分点[28][29] 资本充足率与流动性指标 - 總資本比率為22.17%；一級資本比率及普通股權一級資本比率均為20.05%[7] - 2024年第一季度及第二季度流動性覆蓋比率的平均值及穩定資金淨額比率的季度終結值均滿足監管要求[7] - 貸存比率為64.21%，較2023年12月31日的67.99%有所下降[3] - 截至2024年6月30日，普通股权一级资本较上年末增长6.0%，总资本较上年末增长5.3%，风险加权资产较上年末上升0.6%，普通股权一级资本比率及一级资本比率均为20.05%，总资本比率为22.17%[32] - 2024年首两季度流动性覆盖比率平均值及稳定资金净额比率季度终结值均满足监管要求，第一季度流动性覆盖比率平均值为223.79%，第二季度为250.58%；第一季度稳定资金净额比率季度终结值为140.36%，第二季度为140.96%[33] 市场环境与利率情况 - 2024年6月末恒生指数17719点，较上年末升3.9%，上半年股市日均成交额按年减4.5%[8] - 平均1个月香港银行同业拆息由2023年上半年3.52%升至2024年上半年4.51%，同期平均1个月担保隔夜融资利率由4.83%升至5.33%[8] 生息资产与付息负债 - 2024年上半年总生息资产平均余额为3580.673亿港元，平均收益率3.97%；总资产平均余额4102.879亿港元，平均收益率3.47%[13] - 2024年上半年总付息负债平均余额3091.234亿港元，平均利率2.91%；总负债平均余额4102.879亿港元，平均利率2.20%[13] 净服务费及佣金收入 - 2024年上半年净服务费及佣金收入为50亿港元，按年上升0.86亿港元或1.8%，按半年上升7.47亿港元或17.6%[14][15] - 2024年上半年基金分销及保险佣金收入按年分别上升27.2%及10.1%，买卖货币佣金收入按年上升43.5%，信托及托管服务佣金收入按年上升13.4%[14] - 信贷需求疲弱使贷款佣金收入下降，服务费及佣金支出因业务量上升而增加[14] 净交易性收益与其他金融工具 - 2024年上半年净交易性收益为52.75亿港元，按年上升12.32亿港元或30.5%，按半年上升10.03亿港元或23.5%[16] - 2024年上半年其他以公平值变化计入损益之金融工具录得净亏损8.68亿港元，2023年上半年为净收益15.11亿港元[17] 员工情况与管理策略 - 2024年6月30日全职员工数目为14910人[19] - 公司坚持资源配置原则，加强费用开支管控，落实精细化管理提升资源使用效率[19] 资产结构变化 - 截至2024年6月30日，集团资产总额达39982.48亿港元，较上年末增长3.3%即1294.65亿港元[25] - 库存现金及在银行等金融机构结余及定期存放增加71.6%即2912.14亿港元，证券投资及其他债务工具下降13.0%即1760.35亿港元[25] - 贷款及其他账项下降0.2%即37.55亿港元，其中客户贷款下降0.1%即9.64亿港元，贸易票据下降31.0%即11.61亿港元[25] 客户贷款情况 - 截至2024年6月30日，客户贷款达17013.38亿港元，较上年末减少0.1%即9.64亿港元[26] - 在香港使用之贷款增加0.2%即24.88亿港元，其中工商金融业贷款减少1.4%即97.88亿港元，个人贷款上升2.2%即122.76亿港元[27] - 贸易融资上升8.3%即39.72亿港元，在香港以外使用之贷款减少1.8%即74.24亿港元[27] 客户存款情况 - 截至2024年6月30日，客户存款总额达2649.697亿港元，较上年末增加145.856亿港元或5.8%，即期存款及往来存款增加6.6%，储蓄存款增加0.5%，定期、短期及通知存款增加8.9%[30] 股东权益情况 - 截至2024年6月30日，公司股东应占股本和储备总额为3265.73亿港元，较上年末上升64.28亿港元或2.0%，留存盈利较上年末增长3.8%[31] 业务发展策略 - 2024年上半年公司聚焦香港、粤港澳大湾区、东南亚三个市场，以强化区域化建设、深化数字化赋能、优化综合化服务为主要发展动能[34] - 公司积极加强跨境理财通营销、支持“南向通”“高端人才通行证计划”等跨境业务发展，争取新资金流入[30] - 公司强化低无息产品营销、吸纳代发薪户，推动应用和产品线线上化，加强集团内跨单位联动，深化与政府机构、大型企业及主要央行等客户的关系[30] - 公司自2024年起采用重新开发的住宅按揭违约损失率模型作资本计算，令相关风险权重下降，抵销了业务发展所带来的部分风险加权资产升幅[32] 各业务板块表现 - 2024年上半年个人银行除税前溢利为66.99亿港元，按年减少10.71亿港元或13.8%[36] - 2024年上半年个人银行净利息收入下降8.9%，净服务及佣金收入上升1.4%，经营支出上升3.0%[36] - 2024年上半年绿色私人贷款申请笔数按年增加129%[37] - 截至2024年6月末，“置业专家”手机应用程式累计下载量逾18万次，上半年线上按揭申请笔数占比达80.7%，按年增长29.3个百分点[38] - 2024年上半年集团香港零售签账量及收单量按年分别增长9.8%及7.0%[38] - 截至2024年6月末，“私人财富”客户数较2023年末增长近1成，2024年上半年“理财TrendyToo”开户量按年上升近5成[39] - 2024年上半年人民币基金销售金额按年上升逾两成，第一季度人民币新造标准保费按年增长约5成[40] - 2024年第一季度，中银香港线上新造标准保费市场排名第一[38] - 企业银行除税前溢利为85.57亿港元，按年减少12.86亿港元或13.1%[42] - 截至2024年6月末，科创企业客户数较2023年末稳步增长[44] - 截至2024年6月末，企业银行绿色及可持续发展表现挂钩贷款较上年末增长20%[46] - 截至2024年6月末，托管客户数较上年末增加2.5%，企业及机构托管资产总值较上年末增长44%[47] - 截至2024年6月末，中银保诚信托强积金资产规模较去年末增长7.7%[47] - 财资业务除税前溢利为69.20亿港元，按年增加51.35亿港元或287.7%[48] - 个人业务遍布东南亚8个国家，拓展“中银理财”品牌[41] - 2024年上半年完成多笔具市场影响力的债券承销项目，保持港澳地区银团贷款市场安排行首位[43] - 中银香港作为首批通过香港金管局“商业数据通”对接商业信贷资料库的金融机构，善用平台优化贷款审批[45] - 中银香港再次以联席全球协调行身份，协助香港特区政府发行全球多币种数码绿色债券[46] - 2024年上半年集团保险业务新造标准保费按年上升78.8%至港币111.00亿元，新造业务价值按年上升52.4%至港币16.00亿元，除税前溢利按年上升27.5%至港币8.49亿元[52] 金融产品与服务成果 - 2024年上半年“中银香港全天候港元货币市场基金”和“中银香港全天候美元货币市场基金”规模较快增长，新推出“中银香港全天候人民币货币市场基金”，新成立一系列私募基金[51] - “大家减龄”至今已与85家第三方机构合作，累积逾11万名用户[53] - 中银人寿优化“薪火传承环球终身寿险计划”，提供额外五种保单货币选择[53] - 中银人寿八款产品获“10Life 5星保险大奖2024”5星评级，获“年度财富保险公司大奖”[53] - 中银人寿获《明报》“卓越财经大奖2024：品牌价值－卓越社会公益企业大奖”[53] 东南亚业务情况 - 东南亚机构客户存款余额为港币847.20亿元，客户贷款余额为港币564.83亿元，较上年末（不含汇率变动）分别增长17.4%及8.6%[54] - 东南亚机构提取减值准备前之净经营收入为港币25.08亿元，不含汇率变动的按年增长为30.8%[54] - 2024年6月末，东南亚机构不良贷款比率为3.14%，较2023年末上升0.28个百分点[54] 数字化业务进展 - 2024年上半年BoC Pay于商户交易量按年上升7.9%[57] - 2024年上半年港人利用BoC Pay到内地消费交易金额为去年同期的3.2倍[57] - 截至2024年6月末，BoC Pay客户量较上年末上升8.7%[57] - BoC Bill的收单结算量按年增长7.0%[57] - 公司持续推进智慧营运工作，推出企业财务数据辨识服务，深化智能防欺诈平台应用[60] - 公司深化“移动优先”策略，优化手机银行及“置业专家”手机应用程式功能[58] - 公司以客户体验为中心，优化企业网上银行前端版面，推进东南亚业务数字化转型[59] - 公司完善数字化转型配套机制，通过多种方式引进和培养数字化、资讯科技等领域人才[61] 风险管理体系 - 公司认为良好的风险管理是企业成功的重要元素，业务主要内在风险包括信贷、市场等多种风险[62] - 公司拥有完善的风险管理管治架构，覆盖业务发展全过程，不同层面承担相应风险管理责任[63] - 董事会是公司风险管理最高决策机构，对风险管理负最终责任[63] - 风险委员会负责监察公司全面及各类风险，审批第一层面风险管理政策等[63] - 高层管理人员承担全面和各类风险管理实施责任，不同职位有不同审批权限[63] - 业务单位是风险管理第一道防线，风险管理单位是第二道防线[63] - 公司主要附属银行采用与集团一致的风险管理政策，非银行附属公司需结合自身特点制定政策并汇报[63] 信贷风险管理 - 信贷风险指客户或交易对手未履行偿债责任造成损失的风险，主要来自借贷等业务[64] - 公司对不同贷款采用不同信贷审批及监控程序，应用多种结果支持信贷审批和监控[64] - 公司对收回机会渺茫或无法全额收回的金融资产进行全部或部分撇销[65] - 公司按香港财务报告准则第9号引入减值模型评估预期信用损失，分为三个阶段[66] - 内部评级模型的客户信贷评级分27级