公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是金言荣[8] - 董事会秘书是唐伟将，联系地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，电话0575 - 88262235，传真0575 - 88262235，电子信箱ir@zjjdtech.com[9] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售[18] - 公司所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[18] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[6][7] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本期会计期间从2024年1月1日至2024年6月30日[124] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] 公司风险 - 公司在生产经营中可能面临客户集中度较高、国际客户开发不利、未来规模迅速扩张引致管理等风险[3] 财务数据 - 2024年上半年营业收入3.21亿元，较上年同期减少1.05%[13] - 归属于上市公司股东的净利润2188.31万元，较上年同期减少11.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1449.28万元，较上年同期减少125.61%[13] - 2024年上半年中国工业车辆销量66.21万台，与去年同期的58.55万台相比增长13.09%[19] - 2024年上半年公司营业收入321,119,270.08元，同比减少1.05%；营业成本265,267,732.63元，同比减少3.06%[28] - 销售费用2,923,244.79元，同比增加36.74%，主要系三包费以及展会费增加所致[28] - 管理费用18,326,514.12元，同比增加50.86%，主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折旧增加导致[28] - 研发投入13,848,110.48元，同比减少5.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额-14,492,805.69元，同比减少125.61%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少而收取银行票据增加所致[28] - 通用设备制造业营业收入321,119,270.08元，毛利率17.39%，营业收入同比减少1.05%，营业成本同比减少3.06%，毛利率同比增加1.71%[29] - 叉车变速装置营业收入301,617,647.30元，毛利率16.23%，营业收入同比减少1.48%，营业成本同比减少3.63%，毛利率同比增加1.87%[29] - 境内营业收入305,138,190.14元，毛利率16.97%，营业收入同比增加1.22%，营业成本同比减少1.24%，毛利率同比增加2.07%[29] - 本报告期末货币资金252,604,128.03元，占总资产15.16%，较上年末比重减少7.37%[30] - 本报告期末应收账款116,386,880.82元，占总资产6.98%，较上年末比重增加1.32%[30] - 本报告期末存货195,334,437.46元，占总资产11.72%，较上年末比重减少0.73%[30] - 本报告期末投资性房地产21,866,078.43元，占总资产1.31%，上年末为0[30] - 本报告期末固定资产727,444,600.60元，占总资产43.65%，较上年末比重减少2.15%[30] - 报告期投资额160,400,000.00元，上年同期投资额33,545,096.07元，变动幅度378.16%[35] - 2024年6月30日公司资产总计16.67亿元，较期初16.87亿元略有下降[93][94] - 期末货币资金2.53亿元，较期初3.80亿元减少[92] - 交易性金融资产期末为5440万元，期初仅1.93元[92][95] - 应收票据期末1.30亿元，较期初7526.02万元增加[92] - 应收账款期末1.16亿元，较期初9555.52万元增加[92] - 存货期末1.95亿元，较期初2.10亿元减少[92] - 短期借款期末3372.18万元，较期初1670.32万元增加[93] - 应付票据期末1.13亿元，较期初9160.25万元增加[93] - 应付账款期末1.81亿元，较期初2.25亿元减少[93] - 归属于母公司所有者权益合计期末13.01亿元，较期初13.18亿元减少[94] - 2024年上半年营业总收入321,119,270.08元，2023年上半年为324,542,378.05元，同比下降1.05%[98][99] - 2024年上半年营业总成本300,175,643.50元，2023年上半年为300,932,221.36元，同比下降0.25%[99] - 2024年上半年营业利润23,347,084.72元，2023年上半年为26,030,764.63元，同比下降10.30%[99] - 2024年上半年利润总额23,219,264.69元，2023年上半年为25,876,485.19元，同比下降10.27%[99] - 2024年6月末资产总计1,639,629,967.65元，2023年末为1,662,389,953.72元，同比下降1.37%[96] - 2024年6月末负债合计352,266,482.80元，2023年末为357,305,756.68元，同比下降1.41%[97] - 2024年6月末所有者权益合计1,287,363,484.85元，2023年末为1,305,084,197.04元，同比下降1.36%[97] - 2024年6月末应收账款114,259,560.90元，2023年末为92,995,152.46元，同比增长22.86%[96] - 2024年6月末存货191,491,917.83元，2023年末为206,414,094.25元，同比下降7.23%[96] - 2024年6月末固定资产706,555,172.20元，2023年末为758,094,240.38元，同比下降6.79%[96] - 2024年上半年公司营业收入3.16亿元，2023年上半年为3.17亿元[102] - 2024年上半年公司净利润2188.31万元，2023年上半年为2465.08万元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.2190，2023年上半年为0.2465[100] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金1.93亿元，2023年上半年为2.76亿元[104] - 2024年上半年收到的税费返还226.21万元，2023年上半年为2517.38万元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.05亿元，2023年上半年为3.13亿元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.19亿元，2023年上半年为2.56亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1449.28万元，2023年上半年为5659.49万元[104] - 2024年上半年研发费用1384.81万元，2023年上半年为1469.81万元[102] - 2024年上半年投资收益为 - 35.96万元，2023年上半年为73.76万元[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计19.996亿元，现金流出小计21.102亿元，现金流量净额为 - 1.106亿元；2023年上半年经营活动现金流入小计30.535亿元，现金流出小计24.965亿元，现金流量净额为5.570亿元[106] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3024.5万元，现金流出小计1.406亿元，现金流量净额为 - 1.103亿元；2023年上半年投资活动现金流入小计1.008亿元，现金流出小计1.132亿元，现金流量净额为 - 1237.49万元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3943.7万元，现金流出小计4512.2万元，现金流量净额为 - 568.48万元；2023年上半年筹资活动现金流入无数据，现金流出小计5000万元，现金流量净额为 - 5000万元[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.627万元，2023年上半年为4.759万元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.270亿元，期初余额为3.769亿元，期末余额为2.499亿元；2023年上半年净增加额为 - 662.50万元，期初余额为3.590亿元，期末余额为3.524亿元[107] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1692.37万元，其中综合收益总额为2188.31万元，利润分配为 - 2993.74万元[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.845亿元，2023年上半年为2.687亿元[106] - 2024年上半年收到的税费返还为187.02万元，2023年上半年为2517.30万元[106] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1.488亿元，2023年上半年为1.749亿元[106] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为4736.10万元，2023年上半年为4606.88万元[106] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为12.94亿元，较期初减少2534.92万元[112][113] - 2024年上半年公司综合收益总额为2465.08万元[112] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润5000万元[112] - 2024年母公司所有者权益期末余额为12.87亿元，较期初减少1772.07万元[114][116] - 2024年母公司综合收益总额为2108.61万元[115] - 2024年母公司对所有者（或股东）分配利润2993.74万元[115] - 2024年母公司其他综合收益增加886.94万元[115][116] - 2023年末公司股本为1亿元，资本公积为8.83亿元，盈余公积为3343.71万元，未分配利润为3.03亿元[111] - 2023年末母公司股本为1亿元，资本公积为8.79亿元，盈余公积为3809.75万元，未分配利润为2.88亿元[114] - 2024年上半年公司所有者权益变动主要源于综合收益和利润分配[112][115] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为12.814056542亿元，较期初减少2707.422606万元[117][118] - 公司2024年上半年综合收益总额为2292.577394万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为5000万元[117][118] 行业情况 - 我国叉车变速箱行业逐步走向成熟，但在高端领域与国外厂商有差距[18] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，受国内经济等多因素驱动[19] - 叉车及叉车变速箱行业周期性特征不明显，月度、季度采购有波动[19] 公司优势 - 公司是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[19] - 截至2024年6月30日，公司已授权有效专利108项，其中发明专利32项，实用新型专利62项，外观专利14项，2024年1 - 6月获得发明专利7项、实用新型专利6项[20] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[20] - 公司采用“以销定产、以产订购”的采购模式，“以销定产、适度备货”的生产模式和直销的销售模式[21] - 公司客户资源优质，主要客户为行业内知名企业，提高了公司盈利能力和抗风险能力[22] - 公司建立了由高级专业人才领衔的研发团队，叉车齿轮工艺等能力达行业领先水平[23] - 公司通过优化生产工艺、引进先进设备等提升了产品质量和稳定性[23] - 公司自主完成核心工序，引进管理人才，有效控制了成本[23] - 全球碳中和背景下，新能源行业刺激政策推动新能源叉车需求，为公司提供发展空间[24] - 公司凭借技术积累和品牌影响力，拓展全球市场获更多海外客户青睐[25] 募集资金情况 - 募集资金总额70,597.72万元，报告期投入7,600万元，已累计投入66,017.71万元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金实际余额为38,68