财务表现 - 公司2024年上半年收益为981.8百万元，同比下降14.0%[1] - 公司2024年上半年毛利为339.1百万元，毛利率为34.5%，同比下降16.5%[1] - 公司2024年上半年净利润为144.2百万元，较去年同期大幅提升[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则净利润为168.2百万元，同比增长15.1%[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则净利润率为17.1%，较去年同期的12.8%有所提升[2] - 公司2024年上半年基本每股盈利为0.05元，摊薄每股盈利为0.05元[1] - 公司2024年上半年经调整非国际财务报告准则基本每股盈利为0.06元，摊薄每股盈利为0.06元[1] - 公司2024年上半年净利潤大幅提升主要得益于可转债全额偿还带来的财务调整项消除[6] - 公司报告期内收益为人民币981.8百万元，同比下降14.0%[24] - 公司销售成本为人民币642.7百万元，同比下降12.7%[26] - 公司毛利为人民币339.1百万元，同比下降16.5%，毛利率为34.5%[27] - 公司其他收入及收益为人民币44.3百万元，同比下降1.8%[28] - 公司销售及分销费用为人民币57.6百万元，同比下降20.4%[31] - 公司行政费用为人民币117.2百万元，同比下降10.8%[32] - 公司研发费用为人民币42.8百万元，同比下降44.2%[33] - 公司金融资产公平值收益为人民币64.4百万元，去年同期为人民币14.2百万元[34] - 公司金融资产减值亏损为人民币4.7百万元，去年同期为人民币0.6百万元[35] - 公司其他开支为人民币8.7百万元，同比下降85.4%[38] - 公司所得税开支为人民币41.3百万元，同比增长78.8%[40] - 公司净利润为人民币144.2百万元，去年同期为人民币13.7百万元[41] - 公司经调整非国际财务报告准则净利润为人民币168.2百万元，去年同期为人民币146.1百万元[41] - 公司现金及现金等价物总额为人民币1,035.8百万元，较去年减少0.05%[42] - 公司资产负债比率为47.1%，较去年同期的50.5%有所下降[43] - 公司资本开支为人民币82.7百万元，主要用于设施建设及设备采购[45] - 公司外汇收益净额为人民币10.1百万元，去年同期为外汇亏损净额人民币40.0百万元[48] - 公司期内溢利为人民币144,237千元，去年同期为人民币13,659千元[49] - 公司母公司普通权益持有人应占每股盈利为人民币0.05元，去年同期为人民币0.001元[49] - 公司非流动资产总值为5,249,963千元人民币，较2023年底的5,418,994千元略有下降[51] - 公司流动资产总值为1,930,139千元人民币，较2023年底的2,030,918千元减少4.96%[51] - 公司现金及现金等价物为1,035,834千元人民币，与2023年底的1,036,322千元基本持平[51] - 公司流动负债总额为1,167,129千元人民币，较2023年底的1,534,178千元减少23.92%[52] - 公司资产净值为3,801,691千元人民币，较2023年底的3,687,912千元增长3.09%[52] - 公司母公司拥有人应占权益为3,922,975千元人民币，较2023年底的3,822,196千元增长2.64%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为152,330千元，较去年同期的317,449千元有所下降[56] - 公司投资活动所得现金流量净额为201,590千元，较去年同期的-91,425千元大幅改善[57] - 公司融资活动所用现金流量净额为354,612千元，较去年同期的140,654千元有所增加[57] - 公司期末现金及现金等价物为1,035,834千元，较去年同期的1,073,613千元略有减少[57] - 公司除税前溢利为185,516千元，较去年同期的36,752千元大幅增长[56] - 公司财务成本为31,351千元，较去年同期的87,984千元显著下降[56] - 公司利息收入为9,005千元，较去年同期的13,344千元有所减少[56] - 公司外匯虧損为3,626千元，较去年同期的29,915千元大幅减少[56] - 公司物業、廠房及設備折舊为70,794千元，较去年同期的75,473千元略有下降[56] - 公司其他無形資產攤銷为27,807千元，与去年同期的27,782千元基本持平[56] - 公司2024年上半年药物发现服务分部收益为375,632千元人民币[67] - 公司2024年上半年CDMO及商业化服务分部收益为595,889千元人民币[67] - 公司2024年上半年维亚生物创新中心分部收益为10,303千元人民币[67] - 公司2024年上半年总收益为981,824千元人民币[67] - 公司2024年上半年分部业绩为339,145千元人民币[67] - 公司2024年上半年除税前溢利为185,516千元人民币[67] - 公司2023年上半年总收益为1,142,184千元，其中药物发现服务贡献456,238千元，CDMO及商业化服务贡献701,413千元[69] - 2024年上半年客户合约收益为981,824千元，较2023年同期的1,142,184千元下降14%[70] - 2024年上半年来自非投资对象的收益为940,530千元，其中销售产品贡献577,229千元[72] - 2023年上半年来自非投资对象的收益为1,108,802千元，其中销售产品贡献686,537千元[74] - 2024年上半年美国市场收益为375,734千元，欧盟市场收益为337,059千元[72] - 2023年上半年美国市场收益为476,122千元，欧盟市场收益为300,500千元[74] - 2024年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为243,659千元[75] - 2023年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为268,410千元[75] - 公司其他收入及收益总计为44,260千元，同比下降1.9%[76] - 公司财务成本总计为31,351千元，同比下降64.4%[76] - 公司除税前溢利中，已售存货成本为390,220千元，同比下降15.1%[78] - 公司员工成本总计为275,607千元，同比下降18.1%[78] - 公司所得税总计为41,279千元，同比增长78.7%[80] - 香港利得税按16.5%计提，符合利得税两级制的附属公司首2,000,000港元按8.25%征税[82] - 中国内地企业所得税按25%法定税率计提，部分附属公司享有15%优惠税率[83] - 上海聃诚创业孵化器管理有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率缴纳企业所得税[83] - 澳大利亚附属公司自2023年1月1日起至2024年6月30日期间适用25%的较低企业税率[86] - 美国加利福尼亚州附属公司需缴纳21%的联邦企业所得税和8.84%的州所得税[87] - 英国附属公司需缴纳19%的所得税[88] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为116,808人民币千元，较2023年的1,013人民币千元大幅增长[90] - 2024年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数为2,141,766千股，较2023年的1,915,437千股有所增加[90] - 2024年公司收购物业、厂房及设备的成本为82,654,000人民币，较2023年的53,902,000人民币显著增加[92] - 2024年按公平值列入损益之金融资产总额为930,010人民币千元，较2023年的995,281人民币千元有所下降[93] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额为446,715人民币千元，较2023年的407,405人民币千元有所增加[96] - 2024年贸易应付款项及应付票据总额为247,480人民币千元，较2023年的245,756人民币千元略有增加[98] - 公司在建工程应付款项从101,522千元减少至52,479千元，下降48.3%[100] - 公司应付薪金及花红从123,681千元减少至92,084千元，下降25.5%[100] - 公司计息银行借款总额从1,871,524千元减少至1,511,272千元，下降19.3%[104] - 公司一年内或按要求偿还的银行贷款及透支从949,512千元减少至650,070千元，下降31.5%[106] - 公司质押物业、厂房及设备以及使用权资产账面值从210,172千元减少至204,639千元，下降2.6%[107] - 公司质押朗华制药100%股权作为银行贷款抵押品[107] - 公司已发行及缴足普通股数量保持2,161,366,305股不变[108] - 公司库存股份数量保持19,600,000股不变[108] - 公司截至2024年6月30日共有2,043名员工，报告期内总员工成本为人民币2.756亿元[113] - 公司报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司截至2024年6月30日未持有任何库存股份[111] - 公司报告期内未发生重大期后事项[112] - 公司报告期内根据受限制股份单位计划奖励5,600,000份受限制股份单位[115] - 公司报告期内根据第一期和第二期股权激励计划分别授出7,320,000份股票期权[115] - 公司截至2024年6月30日共有3,665,141份尚未行使的购股权[114] 客户与市场 - 公司累计服务客户数量增加至2,350家[6] - 公司CRO客户数量增加至1,465家，前十大客户收入占比25.7%，海外收入占比88.8%，同比下降10.2%，中国内地收入占比11.2%，同比下降27.6%[8] - 朗华制药累计服务客户885家，前十大客户收入占比63.2%，前十大客户留存率100%，计划新建400立方米产能[10] - 公司2024年上半年美国市场收益为375,734千元，欧盟市场收益为337,059千元[72] - 2023年上半年美国市场收益为476,122千元，欧盟市场收益为300,500千元[74] - 2024年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为243,659千元[75] - 2023年上半年CDMO及商业化服务分部向一名主要客户销售收益为268,410千元[75] 业务运营 - 公司CRO业务收入从441.3百万元下降至385.9百万元，降幅12.5%，经调整毛利从198.0百万元下降至167.2百万元，降幅15.5%[7] - 朗华制药2024年上半年收入595.9百万元，同比下降15.0%，经调整毛利179.0百万元，同比下降16.8%[9] - CMC项目数达到218个，CMC研发人员数量117人，CMC实现收入21.0百万元，外部BD占比75.0%，维亚导流占比25.0%[10] - 公司通过部分退出孵化公司累计获得144.1百万元回款，累计投资孵化92家初创公司，67.0%来自北美地区，26.0%来自中国[11] - 公司已孵化公司中有5家完成或接近完成新一轮融资，融资总额117.0百万美金，累计在研管线总数近222条，其中37条处于临床阶段[11] - 公司累计研究超过2,065个独立药物靶标，2024年上半年新增交付79个[14] - 公司成功解析了多个此前未被报道的蛋白结构，包括细胞分裂控制和mRNA稳定性相关的新肿瘤靶标蛋白[14] - 公司建立了成熟多样的重组蛋白表达系统，包括原核表达系统、昆虫杆状病毒表达系统、哺乳动物细胞表达系统和酵母表达系统[15] - 公司拥有自有的膜蛋白表达专利技术和纳米磷脂盘包装技术，能够成功制备难以制取的膜蛋白[15] - 公司利用冷冻电镜技术解析了X射线晶体学或核磁共振等传统方法无法或很难解析的蛋白复合物和膜蛋白[15] - 公司构建了高达千亿级别的DNA编码化合物库，涵盖环肽、分子胶、共价片段化合物和片段化合物[16] - 公司自建的ASMS、SPR、晶体浸泡和Intact质谱等筛选技术平台能够充分利用特色化合物库进行化合物筛选[16] - 公司通过计算化学与人工智能平台进一步分析和优化苗头化合物，并在各种生物测试平台进行验证[16] - 公司已整合大分子药物/抗体平台、多肽平台、小分子药物平台，形成覆盖多领域的XDC大平台，并深度融合计算化学和人工智能技术[17] - 多肽技术平台已能提供各种多肽合成，尤其在复杂多重环肽方面有深入研究和技术积累[17] - PROTAC/分子胶药物研发服务收入占比接近CRO总收入的10.87%，累计研究E3连接酶50多个，交付PROTAC三元复合物结构140个[18] - 计算机辅助药物设计（CADD）及人工智能（AIDD）平台已开发出一系列先进算法，解决药物设计中的实际问题[19] - 公司自2024年1月1日起重组内部报告架构，反映业务分部变化[66] - 公司采纳修订后的国际财务报告准则，但对财务状况无影响[64] 设施与资产 - 上海周浦集团新总部总面积约40,000平方米已全面投入使用[22] - 成都园区建筑面积约64,564平方米，已有12,210平方米物业部分正式投入使用[22] - 上海超算中心已正式使用，支持计算化学（CADD）、人工智能（AIDD）相关计算及晶体组和冷冻电镜组的运算[22] - 公司附属公司维亚生物科技（上海）有限公司的股权由约73.46%摊薄至72.91%[54] - 公司于联营公司的投资为46,903千元人民币，较2023年底的42,403千元增长10.61%[51] 公司治理 - 公司战略投资人淡马锡、弘晖基金、淡明资本及迪拜投资公司正在对公司治理、业务运营、投融资规划及战略发展发挥协同效应[6] - 公司主席兼首席执行官毛晨先生兼任两职，职责划分明确[116] - 公司全体董事确认在报告期内遵守了标准守则[118] - 公司高级管理层在报告期内未有任何不遵守标准守则的情况[118] - 审核委员会已与管理层讨论并审阅了报告期的未审核中期财务资料[118] - 安永会计师事务所对报告期的中期财务资料进行了独立审阅[118] - 安永会计师事务所确认中期财务资料在所有重大方面符合国际会计准则第34号[118] - 公司中期报告将在联交所网站和公司网站刊发[119] - 公司中期报告将适时寄发给股东[119] - 董事会感谢全体同事的努力、专注、忠心及诚信[120] - 董事会感谢股东、客户、银行及其他商界友好的信任及支持[120] - 董事会成员包括执行董事毛晨先生、吴鹰先生及任德林先生[121]