公司基本信息 - 公司为湖北万润新能源科技股份有限公司[8] 报告基本情况 - 2024年半年度报告未经审计[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 报告期末为2024年6月30日[12] 重要事项声明 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 术语定义与说明 - 文档对启道致宠、招银成长等多个主体进行了定义[10] - 对新能源汽车、正极材料、动力电池等多个专业术语进行了解释[10] - 对磷酸铁、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等化学物质进行了说明[10] - 对焦磷酸磷酸铁钠、硫酸亚铁钠等钠离子电池正极材料进行了介绍[12] - 对硬碳负极、倍率、比容量等电池相关概念进行了定义[12] - 对压实密度、比表面积、铁磷比等指标进行了解释[12] - 对振实密度、循环寿命等概念进行了说明[12] 法规引用 - 提及《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规和文件[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入29.48亿元，较上年同期减少48.97%，主要因碳酸锂等原材料价格下降使磷酸铁锂售价降低[18][19] - 2024年上半年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%[19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损4.04亿元，较上年同期亏损减少[18][20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额14.75亿元，较上年增加，因应收比亚迪迪链凭证及银行承兑汇票保证金到期收回[20] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产61.36亿元，较上年度末减少6.84%[18] - 2024年6月末总资产173.98亿元，较上年度末减少10.46%[18] - 2024年1 - 6月基本每股收益-3.22元，较上年同期增长[19] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率-6.36%，较上年增加3.99个百分点[19] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.87%，较上年增加1.02个百分点[19] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计1080.47万元[23] - 2024年上半年我国正极材料出货量134万吨，同比增长23%；磷酸铁锂出货量93万吨，同比增长32%，占比近70%[24] - 2024年1 - 6月国内磷酸铁锂出口量765.29吨，同比增长约25.58%[24] - 2024年上半年公司营业收入29.48亿元，同比降低48.97%，归母净利润-4.04亿元[41][44] - 2024年1 - 6月磷酸铁锂产品出货量7.80万吨，较同期增长24.16%，产品毛利率由负转正，上半年亏损幅度大幅收窄[41] - 2024年上半年公司营业总收入294,765.29万元，同比下降48.97%；归母净利润-40,439.51万元[49] - 截至报告期末，公司资产总额1,739,840.75万元，同比下降10.46%；归属于母公司所有者权益613,565.50万元，同比下降6.84%[49] - 2024年公司磷酸铁锂销量较上年同期增长约24.16%，但销售价格同比下降致营收下降[51] - 报告期末，公司存货账面价值97,943.24万元，占总资产比例5.63%；应收账款账面价值115,691.30万元，占总资产比例6.65%，占当期营业收入比例39.25%[47][48] - 营业成本2,934,615,998.05元，同比下降50.34%；销售费用22,518,596.33元，同比下降16.98%；管理费用153,322,961.59元，同比增长24.79%；财务费用106,820,646.59元，同比增长110.81%；研发费用143,675,282.94元，同比下降35.40%[51] - 经营活动产生的现金流量净额1,474,967,234.57元；投资活动产生的现金流量净额-715,752,175.27元；筹资活动产生的现金流量净额-607,405,842.30元，同比减少131.69%[51] - 应收票据期末数59,956,744.55元，较上年期末下降60.45%；应收账款融资期末数1,095,923,009.01元，较上年期末下降48.97%[52] - 存货期末数979,432,368.43元，较上年期末增长31.18%；长期待摊费用期末数34,504,856.37元，较上年期末增长81.67%[53] - 应付票据期末数975,070,186.72元，较上年期末下降50.99%；一年内到期的非流动负债期末数1,129,722,468.63元，较上年期末增长36.33%[53] - 境外资产323,039,879.91元，占总资产比例1.86%[54] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面余额为31.15亿元，账面价值为26.17亿元，包括货币资金、固定资产、在建工程和无形资产[55] - 2024年上半年公司对外股权投资实际缴纳2.02亿元，其中支付以前年度股权投资款1.30亿元，支付新设公司股权投资款7213.70万元[57] - 报告期投资额为4.45亿元，上年同期投资额为3.20亿元，变动幅度为38.99%[58] - 交易性金融资产期末数为2.46亿元，应收款项融资期末数为10.96亿元，其他权益工具投资期末数为1.20亿元，合计期末数为14.62亿元[64] - 报告期内公司通过套期工具价值变动对冲碳酸锂成本5884150元，期末商品套期保值公允价值变动损益为 - 1343250元[66] 产品研发与进展 - 磷酸锰铁锂材料已试生产，产线具备放量条件；钠离子电池正极材料已量产出货[24] - 报告期内申请国内发明专利28个、国际发明专利55个，累计获各类知识产权210项、核心技术22项[24] - 第四代高压实密度磷酸铁锂产品已批量出货，第五代正进行客户验证[25] - 第二代高比容量磷酸锰铁锂正处试生产阶段，性能较第一代有所提升[25] - 部分型号钠离子电池正极材料已批量供货，具成本低等优点[26] - 报告期内获国内发明专利11个、实用新型专利15个[28] - 费用化研发投入143,675,282.94元，较上年同期降35.40%[29] - 研发投入总额占营收比例4.87%，较上年增加1.02个百分点[29] - 2024年上半年公司在研项目预计总投资规模13920.16万元，本期投入9933.94万元，累计投入11261.53万元[31][33] - 高性能长循环储能型磷酸铁锂的开发项目累计投入6585.70万元，进入结题阶段[31] - 2023年下半年布局的智能充电桩研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约81万元[36] - 2023年下半年布局的新型液冷储能技术研发项目，报告期内试验线研发样品销售收入约3万元[36] 研发人员情况 - 2024年公司研发人员数量269人，占公司总人数比例8.39%，上年同期分别为446人和11.99%[34] - 2024年研发人员平均薪酬9.04万元，上年同期为6.00万元[34] - 研发人员中学历本科占比41.26%，年龄30岁以下占比44.98%[35] - 截至报告期末，公司拥有研发人员269名，占员工总数的比例为8.39%[38] 公司荣誉与资质 - 2024年上半年，公司及全资子公司虹润高科获“湖北省高新技术企业百强企业”称号，磷酸铁锂产品获首届“湖北精品”称号[38] - 截至报告期末，公司参与制定或修订各类标准共计60项，《新能源电池正极材料产品与检测标准化试点》项目被评为2024年度湖北省标准化试点项目[38] - 截至报告期末，公司拥有22项核心技术，92项国内发明专利、7项国际发明专利及78项实用新型专利[38] 公司核心竞争力 - 公司实现前驱体、正极材料一体化的产业链融合，自主创新磷酸铁废水工艺处理方法，实现废料资源综合利用、水闭路循环及废水零排放[38] - 公司与主流锂电池厂商建立长期稳定合作关系，2018年通过IATF16949:2016认证并建立完善质量管控体系[39] - 公司生产的磷酸铁性能和成本保持行业领先，磷酸铁锂产品多样、体系完整，主要技术指标达行业领先水平[39] - 公司在钠离子电池正极材料和磷酸锰铁锂新产品研发有较大进展，部分钠离子电池正极材料型号已量产出货，第二代高比容量磷酸锰铁锂处于试生产阶段[39] - 公司拥有经验丰富的管理、技术、生产和销售队伍，通过多种渠道培养扩充核心团队[39][40] - 公司通过万润技术学院及多个培育中心强化员工培训，向企业输送专业人才[40] 募投项目情况 - 募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”已投产运营并销售；山东滨州一期部分产能调试生产；湖北基地项目已建设完成并投产；研发中心装修改造完工并投入使用[42][43] - 与保康国投共同成立湖北万润磷业化工有限公司，推进磷酸铁锂循环一体化产业园项目[43] - 在北美、非洲、中亚地区等地完成海外公司设立登记并考察规划[43] 风险提示 - 业绩下滑或亏损风险源于行业竞争、原材料价格下行、下游需求低、产品售价下跌及计提存货跌价准备[41][44][45] - 核心竞争力风险包括新技术和新产品研发不及预期、人才争夺及核心技术工艺泄露[45] - 市场竞争加剧风险体现在需提升资金实力、优化产品结构、拓展新领域并实现产业化规模化[45] - 产能利用率下降风险在于新能源产业政策调整、市场环境变化或市场开拓未达预期[45] 子公司情况 - 虹润高科注册资本7亿元，总资产25.4872816643亿元，净资产7.4551914177亿元，营业收入2.3136155282亿元，营业利润 - 1763.883177万元，净利润 - 2188.163556万元[69] - 宏迈高科注册资本9亿元，总资产17.241107384亿元，净资产6.4807160297亿元，营业收入5.6198244277亿元，营业利润 - 2763.743034万元，净利润 - 2763.743034万元[69] - 鲁北万润注册资本20亿元，总资产50.3117583026亿元，净资产10.7924907373亿元，营业收入3.2759979576亿元，营业利润 - 10885.181034万元，净利润 - 10883.463014万元[69] - 万润新材注册资本2亿元，总资产23.8966854363亿元，净资产8520.429448万元，营业收入27.9636381129亿元，营业利润 - 3690.531871万元，净利润 - 2792.849079万元[69] 人员变动 - 2024年4月30日监事陈明因个人原因离任[73] - 2024年5月21日核心技术人员李锦因个人原因离任，其离职不影响公司核心竞争力[73] 股东大会情况 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，议案全部审议通过[70][71][72] 衍生品投资情况 - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为12日[68] 利润分配情况 - 2024年上半年公司未进行分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[75] 环保情况 - 2024年上半年公司投入环保资金20082.03万元[77] - 虹润高科和鲁北万润属于大气环境重点排污单位，虹润高科排放口19个，鲁北万润已验收排放口13个[78] - 虹润高科颗粒物排放浓度5.12mg/m³、氮氧化物7.95mg/m³、二氧化硫1.73mg/m³等；鲁北万润颗粒物排放浓度2.56mg/Nm³、氮氧化物24.48mg/Nm³、二氧化硫0.00mg/Nm³等[78] - 公司建有废气、废水处理设施和危险废物暂存间，各环保设施平稳运行，污染物达标排放，危险废物妥善处置[79] - 公司对新建项目开展环境影响评价，投运后按期办理竣工环保验收手续[80] - 虹润高科、鲁北万润、宏迈高科已完成突发环境事件应急预案备案[81] - 公司及郧阳区分公司完成突发环境事件应急预案备案[82] - 公司及各分子公司制订环境自行监测方案，污染物指标均达标[83] - 报告期内仅虹润高科、鲁北万润为大气环境重点排污单位，其余均非重点[84] - 公司建立环境风险管理体系，降本增效、降低能耗[84] - 公司开展冷却系统等节能改造项目，成效卓越[85] - 公司采取提高能源效率等减碳措施[86] - 公司获得国家级、省级绿色工厂称号，其余子公司准备申请[88] - 公司建立三级ESG工作组织管理体系[88] - 公司参照标准建设完善能源管理体系，实施节能措施[88] - 公司回收利用废弃包材，制定办公室节能措施[88] 股份限售承诺 - 控股股东、实际控制人、董事长刘世琦等承诺自公司股票上市之日起42个月内股份限售[89] - 公司股东通瀛投资等承诺自取得公司股票之日起36个月内股份限售[89] - 公司股东天泽高投部分股份自公司股票上市之日起1