报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司法定代表人为杨泽民[2] - 董事会秘书为李代萍，联系电话023 - 40615383，电子信箱lidaiping@cqwbdq.com[10] - 证券事务代表为雷雯亦，联系电话023 - 67538525，电子信箱leiwenyi@cqwbdq.com[10] 产品信息 - 电工钢含硅量为0.5% ～ 4.5%[6] - 取向硅钢分为HiB（高磁感取向硅钢，磁感强度 ≥1.88T）和CGO（一般取向硅钢，磁感强度＜ 1.88T）[6] - 一般取向硅钢按120、110、100数字命名牌号，数字越小牌号越高；高磁感取向硅钢按100、095、090、085、080等数字命名牌号，数字越小牌号越高[6] - FeSi硅含量在5.5% ～ 7.0%[6] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入142,539.54万元，同比增长15.43%，归属于上市公司股东的净利润3,479.32万元，同比下降77.42%[13] - 本报告期末总资产640,872.95万元，较上年度末增长31.45%，归属于上市公司股东的净资产238,495.36万元，较上年度末下降0.24%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，同比下降76.09%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，同比下降89.13%[14] - 加权平均净资产收益率为1.44%，较上年同期减少5.13个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期减少5.80个百分点[15] - 报告期输配电及控制设备业务同比增长34.85%，取向硅钢业务同比下降3.37%[15] - 云变电气从2024年4月1日起纳入合并范围，并入营业收入2.28亿元，使输配电及控制设备业务毛利额增加0.36亿元[15][16] - 报告期取向硅钢销售单价同比下降5761元/吨，单位销售成本下降1951元/吨，毛利额同比减少1.49亿元，但销售量同比增加2.4万吨，带来毛利增加0.11亿元[16] - 非经常性损益合计1,824.43万元，其中计入当期损益的政府补助4,352.32万元，非流动性资产处置损益 - 125.64万元[17][18] - 报告期内实现营业收入14.3亿元，同比增长15.43%，其中取向硅钢营收6.03亿元，输配电及控制设备营收7.79亿元，后者同比增长34.85%[43] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.42%，取向硅钢销售单价同比降5761元/吨，单位销售成本降1951元/吨，毛利额同比减1.49亿元[44] - 八万吨高端磁性新材料项目2024年6月投产，预计全年新增产量5 - 6万吨，报告期取向硅钢产量较同期增加1.93万吨[43][46] - 境外收入1.92亿元，营收占比13.51%，输配电版块出口项目合同总金额近5000万元，云变电气履约项目金额近4000万元[47] - 开展研发项目32个，新立项23个，持续研发9个，研发投入6890.65万元，同比增长30.25%，新增6个发明专利[48] - 营业成本12.65亿元，同比增长32.06%，销售费用5901.32万元，同比增长40.43%，管理费用5416.48万元，同比增长45.11%[50] - 2024年上半年实现营业收入14.3亿元，同比增长15.43%，营业成本12.6亿元，同比增长32.06%[51] - 取向硅钢销售量同比增加2.4万吨，带来营业收入增加2.21亿元，但销售单价下降使营业收入减少2.48亿元，业务同比下降3.37%[51] - 输配电及控制设备业务同比增长34.85%，主要因云变电气4月1日起纳入合并范围，并入营业收入2.28亿元，剔除增量后同比小幅下降4.55%[51] - 取向硅钢业务毛利额同比减少1.49亿元，输配电及控制设备业务毛利额增加0.36亿元，该业务毛利率同比持平[55] - 应收票据较期初增加7214.78万元，增长58.90%，主要因期末已背书未终止确认的应收票据增加[56] - 应收账款较上年期末增加58553.51万元，增长60.57%[55] - 筹资活动现金净流入增加1.8亿元，主要因增加并购贷3.35亿元等使筹集资金流入增加4.8亿元，同时偿还银行借款同比增加2.9亿元[53] - 投资活动现金净流出增加3.5亿元，主要因支付云变电气股权收购款使支出增加4.3亿元、购买固定资产支出同比减少1.2亿元[52] - 经营活动现金净流出增加2.47亿元，主要因到期银行承兑汇票同比增加2.1亿元，存入开票保证金增加0.3亿元[52] - 研发费用为2061.38万元，同比增长15.68%，主要因公司持续加大研发投入[51] - 应收账款较期初增加58,553.51万元，增长60.57%，主要因云变电气纳入合并范围[57] - 应收款项融资较期初增加1,255.37万元，增长102.52%，系云变电气纳入合并范围所致[57] - 预付账款较期初增加7,993.49万元，增长138.27%，因预付硅钢材料款增加[57] - 公司以55,981.69万元收购云南变压器电气股份有限公司79.97%股份，已完成，本期损益影响984.42万元[59] - 云变电气总资产159,848.33万元，净资产67,185.03万元，营业收入22,755.03万元，净利润1,030.63万元[63] - 能投售电总资产5,388.74万元，净资产5,153.39万元，营业收入1,401.37万元，净利润 -24.83万元[63] - 其他权益工具投资期末数为1,558.19万元，应收款项融资期末数为2,479.84万元[60] - 公司持有交通银行股票，最初投资成本227.56万元，期末账面价值1,558.19万元[61] - 一年内到期的非流动负债较期初增加31,116.41万元，增长450.95%，因一年内到期长期借款增加[58] - 2024年上半年营业总收入14.25亿元，较2023年上半年的12.35亿元增长15.43%[131] - 2024年上半年营业总成本14.04亿元，较2023年上半年的10.51亿元增长33.66%[131] - 2024年上半年营业收入为12.32亿元，2023年上半年为12.22亿元[134] - 2024年上半年营业成本为11.17亿元，2023年上半年为9.45亿元[134] - 2024年上半年净利润为3685.76万元，2023年上半年为1.51亿元[132] - 2024年上半年基本每股收益为0.11元/股，2023年上半年为0.46元/股[133] - 2024年上半年销售费用为5901.32万元，2023年上半年为4202.40万元[132] - 2024年上半年管理费用为5416.48万元，2023年上半年为3732.67万元[132] - 2024年上半年研发费用为2061.38万元，2023年上半年为1781.90万元[132] - 2024年上半年财务费用为 - 3.47万元，2023年上半年为 - 856.18万元[132] - 2024年上半年其他收益为5210.01万元，2023年上半年为321.41万元[132] - 2024年上半年投资收益为 - 7.45万元，2023年上半年为72.02万元[132] - 2024年上半年综合收益总额为34,477,222.44元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为956,469,756.22元，较2023年同期的893,174,610.85元有所增长[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1,085,398,046.25元，流出小计为1,380,769,720.56元，现金流量净额为 -295,371,674.31元[136][137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10,115,284.88元，流出小计为560,857,776.82元，现金流量净额为 -550,742,491.94元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为874,100,053.92元，流出小计为378,398,964.25元，现金流量净额为495,701,089.67元[137] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,593,537.05元[137] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -347,819,539.53元，期末余额为878,823,115.67元[137] - 母公司2024年上半年经营活动现金流量净额为 -194,689,532.56元[138] - 母公司2024年上半年投资活动现金流量净额为 -1,276,269,818.24元[138] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为796,896,414.67元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为568,814,923.00元，上年同期为304,457,228.74元[139] - 现金及现金等价物净增加额为 - 899,550,890.75元，上年同期为44,942,878.40元[139] - 期末现金及现金等价物余额为291,489,347.23元，上年同期为918,683,632.89元[139] - 2024年年初实收资本（或股本）为333,167,407.0元[141] - 2024年上半年资本公积增加3,847,666.44元[141] - 2024年上半年其他综合收益增加1,602,227.56元[141] - 2024年上半年专项储备增加3,779,240.76元，其中本期提取6,738,400.55元，本期使用2,959,159.79元[143] - 2024年上半年未分配利润减少15,083,973.17元[141] - 2024年上半年所有者权益合计增加125,522,130.35元[141] - 2024年上半年少数股东权益增加131,376,968.77元[141] 行业环境 - “十四五”时期国家加快建设能源体系，输变电行业需求显著增长，输配电及控制设备产品市场有望较快发展[19] - 到2025年，在运能效达到节能水平（能效2级）及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达80%以上[20] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力，全社会在运能效节能水平及以上电力变压器占比较2021年提高超10个百分点[21] - 到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机容量超1.2亿千瓦[22] - 2024年上半年，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%；电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[23] - 2024年上半年全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点[23] - 截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中非化石能源发电装机占总装机容量比重达55.7%[23] - 预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，最高用电负荷比2023年增加1亿千瓦左右[23] - 预计2024年并网风电和太阳能发电合计新增装机规模达3亿千瓦左右，累计装机占比将提升[23] - 2024年国家电网公司全年电网投资将超6000亿元，较2023年新增逾700亿元[24] - 2024年上半年全国基础设施投资（不含电力等）同比增长7.2%，铁路运输业投资增长20.5%[24] - 2024年上半年我国取向硅钢产量为138.5万吨，年化增量为13.2万吨，增幅5%；全国产能为318万吨，环比增加43万吨[26] - 2023年我国取向硅钢产量263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[28] - 2023年我国民营取向硅钢厂合计产量118.2万吨、产量占比44%，同比提升3个百分点[28] - 2023年取向硅钢在产企业数量27家，环比增加3家，其中18家产量上升[28] 公司业务优势 - 2024年上半年公司保持民营企业头部领先企业地位[29] - 公司取向硅钢产品被评审认为“性能国内领先”，主要销往华东、华南、西南地区及海外多地[29] - 中共中央政治局2024年8月会议政策将推动公司西部区域业务持续增长[29] - 公司产业发展与长寿区规划契合，将打造高端磁性材料等一体化产业链[30] - 采购模式为“以销定采、标准产品适当库存”，分长期报价、议价、成品、外协采购[31]