公司基本信息 - 公司为江苏恒辉安防股份有限公司，发布2024年半年度报告[1][2] - 公司有钥诚投资等股东，恒劢安防等多家子公司和孙公司[5] - 公司客户有美国MCR Safety、英国Arco等[5] - 行业内主要企业有美国PIP、日本Showa等[5] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 公司备查文件信息 - 公司备查文件备置地点为公司证券法务部[4] 产品相关信息 - 手部安全防护用品主流产品为针织浸渍类防护手套[5] - 功能性安全防护手套具有防切割等特殊防护功能[5] - 普通安全防护手套用于普通防护[5] - 特种纤维类手套由HPPE等特种纤维加工而成，性能突出[5] - 功能性安全防护手套中特种纤维类手套价格约为通用纤维价格的 5 - 30 倍[24] - 公司产品规格型号多达百余种[49] - 公司可规模化生产从50D到1,600D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维[49] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为513,745,604.99元，上年同期为440,945,323.79元，同比增长16.51%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为49,163,970.06元，上年同期为41,988,349.70元，同比增长17.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,287,412.91元，上年同期为41,008,494.05元，同比增长5.56%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，上年同期为44,989,190.63元，同比下降187.52%[12] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，上年同期为0.2884元/股，同比增长17.89%[12] - 本报告期末总资产为2,018,261,519.73元，上年度末为1,871,317,091.52元，同比增长7.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,131,920,208.87元，上年度末为1,113,728,211.83元，同比增长1.63%[12] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,917,875.00元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为476,829.94元[17] - 非经常性损益合计为5,876,557.15元[17] - 报告期内营业总收入51374.56万元，同比增长16.51%[40] - 归属于上市公司股东的净利润4916.40万元，同比增加17.09%[40] - 截至2024年6月30日，总资产为201826.15万元，同比增长7.85%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益为113192.02万元，同比增长1.63%[40] - 本报告期营业收入513,745,604.99元，同比增长16.51%，主要因订单增加[53] - 本报告期营业成本386,607,477.29元，同比增长12.55%，因收入增加成本相应增加[53] - 本报告期销售费用17,068,022.69元，同比增长61.76%，因市场开拓等费用及股份支付费用增加[53] - 本报告期总产能839.53万打，上年同期761万打，产能利用率94.58%，上年同期96.66%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，同比下降187.52%，因业务增长存货储备及项目投产流动资金增加[53] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为105,005,133.78元，同比增长147.26%，因新增贷款现金流入增多[53] - 线上销售营业收入294,512.66元，同比增长124.71%，营业成本170,331.71元，同比增长186.61%，毛利率42.61%，同比下降12.50%[57] - 境外市场营业收入463,306,752.38元，同比增长29.14%，营业成本345,149,953.33元，同比增长27.42%，毛利率25.50%，同比增长4.13%[54] - 境内市场营业收入50,438,852.61元，同比下降38.63%，营业成本41,457,523.96元，同比下降42.91%，毛利率17.81%，同比增长52.77%[54] - 销售费用本期发生额为17,068,022.69元，上期为10,551,378.49元[58] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%[59] - 线上销售实现销售收入占比超30%，京东pop退货率4.28%、京东自营0.10%、拼多多15.84%等[61] - 手套及手套成品存货周转天数112天，数量308万打，余额同比增加10.94%[61] - 存货期末余额为13,997,070.10元，较期初增加[62] - 投资收益485,595.62元，占利润总额比例0.78%；公允价值变动损益 -8,765.68元，占比 -0.01%等[63] - 货币资金本期末103,624,891.87元，占总资产5.13%，较上年末比重降3.72%[64] - 存货本期末404,420,572.64元，占总资产20.04%，较上年末比重升3.78%[64] - 短期借款本期末195,000,000.00元，占总资产9.66%，较上年末比重升4.05%[64] - 交易性金融资产期初49,955,121.68元，期末17,000,000.00元[65] - 报告期投资额为374,566,740.27元，上年同期为220,887,376.99元，变动幅度69.57%[67] - 年产7200万打功能性安全防护手套项目本报告期投入65,247,347.65元，累计投入301,426,128.15元，进度90.44%[67] - 年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目本报告期投入29,880,770.69元，累计投入30,761,538.49元，进度2.85%[67] - 越南年产1600万打功能性安全防护手套项目本报告期投入50,048,384.91元，累计投入50,048,384.91元，进度23.21%[67] - 募集资金总额42,463.9万元，报告期投入150.11万元，累计投入37,353.48万元[69] - 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目累计投入7000万元，进度100%，本报告期实现效益1626.73万元，累计实现效益12,108.03万元[71] - 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目累计投入22,716.08万元，进度100.96%，本报告期实现效益650.99万元，累计实现效益768.02万元[71] - 技术研发中心建设项目本报告期投入150.11万元，累计投入1,489.46万元，进度99.30%[71] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计投入6,147.94万元，进度100.17%[71] - 期末货币资金103624891.87元，期初为165691280.88元；期末交易性金融资产17000000元，期初为49955121.68元[144] - 期末应收票据678031.04元，期初为2593443.12元；期末应收账款219451183.51元，期初为225015986.64元[144] - 期末存货404420572.64元，期初为304326519.86元；期末流动资产合计835443202.45元，期初为802767115.59元[144] - 公司资产总计从期初的18.71亿元增长至期末的20.18亿元，涨幅约为7.85%[145] - 非流动资产合计从期初的10.69亿元增长至期末的11.83亿元，涨幅约为10.69%[145] - 流动负债合计从期初的4.76亿元增长至期末的5.28亿元，涨幅约为10.78%[146] - 非流动负债合计从期初的2.20亿元增长至期末的2.80亿元，涨幅约为26.90%[146] - 负债合计从期初的6.96亿元增长至期末的8.08亿元，涨幅约为16.07%[146] - 所有者权益合计从期初的11.75亿元增长至期末的12.10亿元，涨幅约为2.99%[146] - 母公司货币资金从期初的1.34亿元降至期末的0.47亿元，降幅约为64.09%[147] - 母公司应收账款从期初的2.29亿元增长至期末的2.33亿元，涨幅约为1.67%[148] - 母公司长期股权投资从期初的4.71亿元增长至期末的4.95亿元，涨幅约为5.00%[148] - 母公司固定资产从期初的1.43亿元降至期末的1.33亿元，降幅约为7.05%[148] - 2024年上半年营业总收入5.14亿元，较2023年上半年的4.41亿元增长16.51%[150][151] - 2024年上半年营业总成本4.56亿元，较2023年上半年的3.91亿元增长16.56%[151] - 2024年上半年营业利润6222.19万元，较2023年上半年的5309.20万元增长17.19%[151] - 2024年上半年净利润5385.92万元，较2023年上半年的4522.31万元增长19.10%[152] - 2024年上半年流动负债合计3.49亿元，较2023年的2.62亿元增长33.22%[149] - 2024年上半年非流动负债合计3034.09万元，较2023年的1072.07万元增长183.01%[149] - 2024年上半年负债合计3.79亿元，较2023年的2.72亿元增长39.11%[149] - 2024年上半年所有者权益合计10.82亿元，较2023年的10.71亿元增长1.09%[149] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年稀释每股收益0.34元，较2023年上半年的0.2884元增长17.9%[152] - 2024年上半年营业收入457,601,797.46元，2023年同期为367,511,172.36元[154] - 2024年上半年净利润44,339,216.16元，2023年同期为43,228,310.86元[154] - 2024年上半年经营活动现金流入小计722,248,428.15元，2023年同期为563,674,585.97元[156] - 2024年上半年经营活动现金流出小计761,623,392.39元，2023年同期为518,685,395.34元[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,374,964.24元，2023年同期为44,989,190.63元[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计239,970,579.55元，2023年同期为32,155,026.24元[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计374,566,740.27元，2023年同期为166,887,376.99元[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -134,596,160.72元，2023年同期为 -134,732,350.75元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计213,600,000.00元，2023年同期为89,909,798.40元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计108,594,866.22元，2023年同期为47,442,396.47元[157] 业务战略布局 - 公司主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售，形成“功能性安全防护手套 + 超纤维新材料”战略布局[19] 超高分子量聚乙烯纤维市场情况 - 2020 年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为 9.80 万吨，产能为 6.56 万吨，产能缺口达 33.06%，预计 2020 - 2025 年需求量维持 10% - 15%的增长速度，2025 年将达 16.5