财报基本信息 - 郑州银行公布2024年上半年未经审计合并中期业绩[1] - 2024年8月29日，第七届董事会第十四次会议审议通过2024年半年度暨中期报告及业绩公告，应出席董事8名，亲自出席8名[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 最后实际可行日期为2024年8月29日[5] - 2024年中期报告将于2024年9月在香港联交所网站和公司网站发布[1] 利润分配计划 - 2024年上半年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务关键指标变化 - 2024年上半年营业收入64.05亿元，较上年同期减少7.22%[10] - 2024年上半年利润总额18.70亿元，较上年同期减少26.02%[10] - 2024年上半年归属本行股东净利润15.94亿元，较上年同期减少22.12%[10] - 2024年上半年经营活动使用现金流量净额为-44.05亿元，较上年同期增长842.70%[10] - 2024年6月30日资产总额6456.80亿元，较上年末增长2.37%[11] - 2024年6月30日发放贷款及垫款总额3728.28亿元，较上年末增长3.39%[11] - 2024年6月30日负债总额5893.56亿元，较上年末增长2.25%[11] - 2024年6月30日吸收存款本金总额3863.60亿元，较上年末增长7.04%[11] - 2024年6月30日股东权益563.24亿元，较上年末增长3.70%[11] - 2024年6月30日总资本净额602.61亿元，较上年末增长6.90%[11] - 截至2024年6月30日，核心一级资本充足率为9.26%，较上年末增加0.36%；一级资本充足率为11.42%，较上年末增加0.29%；资本充足率为12.68%，较上年末增加0.30%[12] - 截至2024年6月30日，不良贷款率为1.87%，与上年末持平；拨备覆盖率为191.47%，较上年末增加16.60%；贷款拨备率为3.59%，较上年末增加0.31%[12] - 截至2024年6月30日，加权平均净资产收益率（年化）为7.34%，较上年同期减少2.43%；总资产收益率（年化）为0.52%，较上年同期减少0.18%[12] - 截至2024年6月30日，成本收入比为24.73%，较上年同期增加3.80%；净利差（年化）为1.70%，较上年同期减少0.36%；净利息收益率（年化）为1.80%，较上年同期减少0.33%[12] - 截至2024年6月30日，杠杆率为7.50%，较上年末减少0.10%；流动性比率为74.83%，较上年末增加15.73%；流动性覆盖率为207.98%，较上年末减少57.85%[13] - 截至2024年6月30日，存贷比例为96.50%，较上年末减少3.40%；单一最大客户贷款比例为4.96%，较上年末减少0.36%；最大十家单一客户贷款比例为36.54%，较上年末增加1.18%[13] - 截至2024年6月30日，单一最大集团客户授信比例为7.07%，较上年末减少2.25%；正常类贷款迁徙率为0.89%，较上年末减少1.09%；关注类贷款迁徙率为3.59%，较上年末减少7.79%[13] - 截至2024年6月30日，次级类贷款迁徙率为37.30%，较上年末减少48.29%；可疑类贷款迁徙率为11.15%，较上年末减少36.25%[13] 会计准则相关 - 公司根据中国企业会计准则和国际财务报告准则计算的报告期末净资产与报告期净利润无差异[16] - 2024年起，公司根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》相关规定计算资本充足率[14] 银行业整体数据 - 2024年上半年末郑州银行所属银行业本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%[19] - 2024年上半年末银行业用于小微企业的贷款余额78万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额32万亿元，同比增长17.1%[19] - 2024年上半年末银行业不良贷款余额3.3万亿元，不良贷款率1.56%，较年初下降0.03个百分点[19] - 2024年上半年末银行业拨备覆盖率209.32%，较年初上升4.18个百分点；贷款拨备率3.26%，较年初下降0.01个百分点[19] - 2024年上半年末商业银行流动性覆盖率150.7%，较年初下降0.9个百分点；流动性比例72.38%，较年初上升4.50个百分点[19] 公司基本情况 - 郑州银行1996年11月成立，2015年12月在香港联交所上市，2018年9月在深交所上市，是全国首家「A+H」股上市城商行[20] - 2022年4月，郑州银行被河南省委省政府确定为河南省政策性科创金融运营主体银行[20] - 郑州银行主营业务包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等[20] 业务经营策略 - 报告期内郑州银行深入贯彻落实金融工作会议精神，稳步推进业务转型[21] - 郑州银行坚持经营定位，支持重大项目建设、制造业发展等，发挥政策性科创金融运营主体作用[21] 收入利润相关指标变化 - 报告期内公司实现营业收入64.05亿元，同比下降7.22%；净利润16.49亿元，同比下降22.01%；归属本行股东净利润15.94亿元，同比下降22.12%[25] - 利息净收入52.96亿元，同比下降6.30亿元，降幅10.64%，占营业收入82.68%[27] - 非利息收入11.10亿元，较2023年同期增加1.32亿元，变动率13.48%[26] - 营业费用16.64亿元，较2023年同期增加1.41亿元，变动率9.26%[26] - 资产减值损失28.61亿元，较2023年同期减少0.17亿元，变动率-0.58%[26] - 营业利润18.73亿元，较2023年同期减少6.30亿元，变动率-25.17%[26] - 应占联营公司利润-0.37亿元，较2023年同期减少2.74亿元，变动率-115.61%[26] - 税前利润18.70亿元，较2023年同期减少6.57亿元，变动率-26.02%[26] - 所得税费用2.20亿元，较2023年同期减少1.92亿元，变动率-46.56%[26] - 非控制性权益5525.1万元，较2023年同期减少1259.9万元，变动率-18.57%[26] 利息收支相关指标变化 - 2024年上半年净利息收入52.96亿元，2023年为59.26亿元[28] - 2024年上半年净息差1.70%，较上年同期下降0.36个百分点；净利息收益率1.80%，较上年同期下降0.33个百分点[32] - 2024年上半年实现利息收入117.77亿元，较上年同比下降6.20亿元，降幅5.00%[33] - 发放贷款及垫款平均余额较上年同期增加229.19亿元，实现贷款利息收入77.29亿元，较上年同期减少5.66亿元，降幅6.82%[34] - 投资证券及其他金融资产实现利息收入26.21亿元，较上年同期减少0.87亿元，降幅3.20%[36] - 应收同业及其他金融机构款项利息收入1.60亿元，较上年同期减少0.15亿元，降幅8.37%[36] - 应收租赁款利息收入11.10亿元，较上年同期增加0.42亿元，增幅3.89%[36] - 2024年上半年利息支出64.82亿元，较上年同期增加0.10亿元，增幅0.16%[37] - 吸收存款利息支出39.43亿元，占全部利息支出的60.84%，较上年同期增加0.33亿元，增幅0.85%[37] - 总生息资产2024年平均余额5892.02亿元，2023年为5558.52亿元；总付息负债2024年平均余额5624.23亿元，2023年为5397.23亿元[28] - 截至2024年6月30日，公司吸收存款总计362.90亿元，利息支出3.94亿元，平均成本率2.17%；2023年吸收存款总计342.56亿元，利息支出3.91亿元，平均成本率2.28%[38] - 报告期内，公司应付同业及其他金融机构款项利息支出8.84亿元，较上年同期减少1.17亿元，降幅11.66%[38] - 报告期内，公司应付债券利息支出13.11亿元，较上年同期增加0.52亿元，增幅4.10%[39] - 报告期内，公司向中央银行借款利息支出3.44亿元，较上年同期上升0.42亿元，增幅13.85%[40] 非利息收入及其他指标变化 - 报告期内，公司实现非利息收入11.10亿元，较上年同期增加1.32亿元，增幅13.48%，占营业收入比为17.32%[41] - 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入2.66亿元，较上年同期减少0.56亿元，降幅17.42%[42] - 报告期内，公司其他非利息收益8.44亿元，较上年同期增加1.88亿元，增幅28.65%[44] - 报告期内，公司营业费用16.64亿元，较上年同期增加1.41亿元，增幅9.26%[45] - 报告期内，公司人工成本8.66亿元，较上年同期增加0.37亿元，增幅4.49%[46] - 报告期内，公司计提信用减值损失28.61亿元，较上年同期减少0.17亿元，降幅0.58%[48] - 报告期内公司所得税费用2.20亿元，较上年同期减少1.92亿元，降幅46.56%[50] 资产负债相关指标变化 - 截至报告期末，公司资产总额6456.80亿元，较上年末增加149.71亿元，增幅2.37%[52] - 截至报告期末，公司发放贷款及垫款总额3728.28亿元，较上年末增加122.20亿元，增幅3.39%[54] - 截至报告期末，公司公司贷款总额2684.15亿元，占发放贷款及垫款总额的71.99%，较上年末增加149.55亿元，增幅5.90%[56] - 截至报告期末，公司个人贷款总额864.03亿元，占发放贷款及垫款总额的23.18%，较上年末增加22.57亿元，增幅2.68%[58] - 截至报告期末，公司票据贴现180.10亿元，较上年末减少49.91亿元，降幅21.70%[60] - 截至报告期末，公司证券投资及其他金融资产总额1933.47亿元，较上年末增加48.30亿元，增幅2.56%[61] - 截至2024年6月30日，负债总额为5893.56亿元，较上年末增加129.61亿元，增幅2.25%[65] - 截至2024年6月30日，吸收存款本金总额为3863.60亿元，较上年末增加253.99亿元，增幅7.04%[67] - 截至2024年6月30日，股东权益合计为563.24亿元，较上年末增长20.09亿元，增幅3.70%[69] - 截至2024年6月30日，归属于本行股东权益合计为544.07亿元，较上年末增长19.54亿元，增幅3.73%[69] - 截至2024年6月30日，以摊余成本计量的金融投资金额为1.2678499亿元，占比65.57%；截至2023年12月31日为1.2519583亿元，占比66.41%[62] - 截至2024年6月30日，政府债券投资金额为684.17295亿元，占比35.50%；截至2023年12月31日为657.44474亿元，占比35.00%[63] - 截至2024年6月30日，向中央银行借款金额为286.52279亿元，占比4.86%；截至2023年12月31日为309.60269亿元，占比5.37%[66] - 截至2024年6月30日，公司活期存款金额为75.130377亿元，占比19.45%；截至2023年12月31日为85.668796亿元，占比23.73%[68] - 截至2024年6月30日，个人定期存款金额为162.365458亿元，占比42.02%；截至2023年12月31日为136.632026亿元，占比37.85%[68] - 截至2024年6月30日，股东权益合计56324341元，其中归属本行股东权益合计54407058元，占比96.60%；非控制性权益1917283元，占比3.40%[70] - 截至2024年6月30日，资产负债表外信贷承诺合计75149249千元，较2023年末的80151526千元有所下降[71] 贷款质量相关指标 - 截至报告期末，不良贷款余额69.89亿元，不良贷款率1.87%，较上年末持平[73] - 截至2024年6月30日，发放贷款及垫款总额37