公司整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益下降约19.8%至约人民币9,876百万元[3] - 整体毛利减少约71.9%至约人民币177百万元，毛利率下降3.3个百分点至1.8%[3] - 期内亏损约人民币635百万元，2023年同期亏损约为人民币386百万元[3] - 每股基本亏损约为人民币25分，2023年同期每股基本亏损为人民币14分[3] - 经营活动所得现金净额为净流入约人民币147百万元，去年同期净流出约人民币446百万元[3] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约98.76亿元，毛利约1.77亿元[51] - 2024年上半年公司收益约98.76亿元，较2023年上半年的123.1亿元下降约19.8%[66] - 2024年上半年销售成本约96.98亿元，较2023年上半年同比下降约17.0%；新车销售成本下降约19.5%，售后服务销售成本上升约19.7%[68] - 2024年上半年毛利约1.77亿元，较2023年上半年下降约71.9%，毛利率约为1.8%，较2023年上半年下降约3.3个百分点[69] - 2024年上半年销售及分销开支约4.71亿元，较2023年上半年下降约16.8%；行政开支约5.04亿元，较2023年上半年下降约5.8%[70][71] - 2024年上半年经营亏损约2.33亿元，2023年同期经营溢利约1.53亿元[72] - 2024年上半年所得税抵免约0.88亿元，2023年上半年所得税费用约0.02亿元[73] - 2024年上半年期内亏损约6.35亿元，2023年上半年亏损约3.86亿元[75] - 2024年6月30日，流动资产约144.47亿元，较2023年12月31日增加约0.21亿元；流动负债约222.86亿元，较2023年12月31日减少约3.58亿元[76] - 2024年6月30日，现金及现金等价物约4.7亿元，较2023年12月31日下降约2.75亿元；2024年上半年经营活动所得现金净额为净流入约1.47亿元，2023年上半年为净流出约4.46亿元[77] - 2024年6月30日，公司现金及现金等价物及银行存款约为54.51亿元，较2023年12月31日减少约1.69亿元[81] - 2024年6月30日，公司贷款及借款、租赁负债约为211.35亿元，2023年12月31日约为210.41亿元[81] - 2024年6月30日，公司净负债比率为约1089.1%，2023年12月31日约为1198.1%[81] - 2024年6月30日，公司已抵押资产约为96.9亿元，2023年12月31日约为94.68亿元[83] - 截至2024年6月30日止六个月，公司员工成本约为3.96亿元，截至2023年6月30日止六个月约为4.41亿元[85] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日物业、厂房及设备为人民币6,455,724千元，2023年12月31日为人民币6,075,954千元[6] - 2024年6月30日存货为人民币3,833,371千元，2023年12月31日为人民币3,771,902千元[6] - 2024年6月30日贷款及借款为人民币16,514,726千元，2023年12月31日为人民币16,272,920千元[6] - 2024年6月30日非流动负债为人民币5,378,748千元，2023年12月31日为人民币5,583,349千元[7] - 2024年6月30日资产净值为人民币1,440,100千元，2023年12月31日为人民币1,287,060千元[7] - 2024年6月30日无形资产总额5,281,346千元，累计摊销1,839,442千元，账面净值2,463,346千元[22] - 2023年12月31日无形资产总额5,276,176千元，累计摊销1,757,257千元，账面净值2,540,361千元[22] - 截至2024年6月30日，按公允价值计入损益的其他金融资产即期为83,447千元，非即期为581,028千元；2023年12月31日即期为126,344千元，非即期为955,372千元[25] - 2024年6月30日存货总计3,833,371千元，2023年12月31日为3,771,902千元；截至2024年6月30日止6个月，281,291,000元在建待售物业重新分类[32] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为908,978千元，2023年12月31日为941,949千元，全部预计一年内收回[34] - 2024年6月30日预付款项为368,167千元，2023年12月31日为406,580千元；保证金2024年6月30日为348,480千元，2023年12月31日为387,351千元；其他应收款项2024年6月30日为3,955,600千元，2023年12月31日为4,146,415千元[35] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据即期三个月内为2,555,656千元，三个月以上但六个月内为540,294千元，六个月以上但十二个月内为4,055千元；2023年12月31日对应分别为3,413,579千元、686,253千元、10,511千元[36] - 2024年6月30日合约负债为967,454千元，2023年12月31日为935,900千元；其他应付款项及应计款项2024年6月30日为932,659千元，2023年12月31日为573,406千元；应付关联方款项2024年6月30日为54,034千元，2023年12月31日为18,832千元[36] - 2024年6月30日长期应付款项为124,796千元，2023年12月31日为139,567千元[36] 各业务线收益关键指标变化 - 2024年乘用车销售收益为人民币76.57625亿元，2023年为人民币105.80807亿元[12] - 2024年提供按揭贷款服务收益为人民币3.25635亿元，2023年无此项收益[12] - 2024年提供售后服务收益为人民币16.9898亿元，2023年为人民币14.25687亿元[12] - 2024年提供物流服务收益为人民币1.80775亿元，2023年为人民币1.89234亿元[12] - 2024年出售综合性物业收益为人民币0.12597亿元，2023年无此项收益[12] - 2024年销售润滑油无收益，2023年为人民币1.13812亿元[12] - 2024年其他收入中服务收入为人民币4.02563亿元，2023年为人民币4.37841亿元[14] - 2024年其他收入中利息收入为人民币0.46562亿元，2023年为人民币0.33338亿元[14] - 2024年上半年新车销售收入约76.58亿元，较2023年上半年下降约27.6%，占2024年上半年总收入的77.5%；售后服务收入约16.99亿元，较2023年上半年上升约19.2%，占比约为17.2%[67] 公司成本费用关键指标变化 - 2024年上半年融资成本492,060千元，2023年为536,380千元[15] - 2024年上半年员工成本395,720千元，2023年为441,045千元[15] - 2024年上半年存货成本9,472,953千元，2023年为11,419,654千元[17] - 2024年上半年所得税为 - 88,278千元，2023年为2,495千元[18] 公司股权及投资相关情况 - 2023年12月31日公司持有14.43%东风物流股权，2024年3月处置5.77%股权，对价331,496,300元，交易后持有8.66%股权，2024年6月30日公允价值497,532,000元[31] - 截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月报告期内无批准或派付上一财政年度建议末期股息，报告期末后无拟派中期股息[40] 公司金融工具及衍生品情况 - 截至2024年6月30日止六个月，理财产品赎回所得款项2,976,000元（2023年同期850,000元），确认未实现亏损20,183,000元（2023年同期16,522,000元），银行投资实现/未实现净收益588,000元（2023年同期196,000元）[28] - 截至2024年6月30日止六个月，远期合约已实现/未实现收益净额413,000元（2023年同期亏损56,685,000元）[28] - 截至2024年6月30日止六个月，期权合约已实现/未实现收益净额68,312,000元（2023年同期收益149,764,000元）[28] - 截至2024年6月30日止六个月，掉期合约已实现/未实现收益净额18,079,000元（2023年同期无）[30] 公司法律诉讼及担保情况 - 根据一审判决，北京广泽应向禹宸丰泽支付股权投资本金4.2亿元连同利息，武汉正通承担连带责任人；还应支付约14.1亿元（含贷款本金13.5亿元等）及逾期付款利息，武汉正通承担连带责任人[37] - 2022年6月23日浙江省高级法院二审判决武汉正通为担保人，非承担连带责任人的债务人[39] - 2023年1月12日武汉正通和禹宸丰泽达成和解协议，武汉正通撤回对贷款一审判决的上诉[39] - 2024年6月30日武汉正通根据2020年差额补足协议担保的最高金额为19.3亿元，2023年12月31日同样为19.3亿元[39] - 2024年6月北京市第二中级人民法院启动对抵押资产司法拍卖，评估公允价值为30.2亿元，起拍价为21.1亿元，7月底流拍，债权人申请以物抵债，法院未裁决[39] 公司永久债券相关情况 - 2023年2月28日，武汉正通发行本金2亿元、初始年利率8.5%的永久债券1，所得款项2亿元[41] - 2023年4月14日及6月12日，武汉正通发行本金分别为1亿元、初始年利率分别为8.5%及8.0%的永久债券2，所得款项总额2亿元[42] - 2023年6月30日和8月31日，国贸香港向公司提供的1.4亿美元（约合人民币10.10921亿元）无抵押短期带息借款转为永久债券3，票面年利率8.5%[43] - 2023年11月11日和12月26日，厦门正通发行本金为3.5亿元和1.5亿元、初始年利率分别为7.2%和7.0%的永久债券4，所得款项总额5亿元[44] - 2024年6月30日，国贸香港向公司提供的2413.2万美元（约合人民币1.71985亿元）及6.57295亿元无抵押短期带息借款转为永久债券5，票面年利率5.0%[45] - 若武汉正通在永久债券1和2发行两年后未行使赎回权，票面利率每年增加1.5%，上限为10%及9.5%；若延期付息，利率增加10%，上限为10%及9.5%[41][42] - 若厦门正通在永久债券4发行两年后未行使赎回权，票面利率每年上调1.5%，上限为8.7%和8.5%；若延期付息，利率上调10%，上限为8.7%和8.5%[44] - 截至2024年6月30日止六个月，永久债券1、2和4的债券持有人应占溢利为3501.2万元（2023年同期787万元），其中3458.6万元已分配（2023年同期714.2万元）[45] - 截至2024年6月30日止六个月，永久债券3至5的债券持有人应占溢利为4275.9万元（2023年同期无），期间未进行分派（2023年同期无）[46] - 永久债券1至5归类为权益，永久债券1、2和4计入综合财务状况表中的非控股权益，永久债券3和5直接计入公司权益股东应占权益[45][46] 公司其他事项 - 2022年7月公司收到分包商600万元付款通知，历史付款金额约2.36亿元[47] - 截至2024年6月30日，《固定资产借款合同》未偿债务约5.53亿元，抵押物估计可变现净值为6.54亿元[48] - 2024年7月25日公司订立认购协议，以每股0.125港元发行4.79888亿股，所得