股东投票 - 2026年2月12日股东特别大会普通决议案赞成票数104,783,262，赞成率100%[2] 股份情况 - 截至2026年2月12日，公司已发行并全数缴足的股份总数为10,016,050,944股[3] - 信达诺截至股东特别大会日期持股22,359,500股，约占0.22%[3] - 信达汽车截至股东特别大会日期持股9,062,857,236股，约占90.49%[3] - 930,834,208股股份持有人有权就决议案投票，约占9.29%[3]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额20亿港元，股份200亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份数为10,016,050,944股，库存股份为0[2] - 截至2026年1月底，公众持股占已发行股份总数9.29%[3] 上市合规情况 - 要约致公司自2025年6月30日起不符最低公众持股量要求[4] - 联交所授出2025年6月30日至12月31日暂时豁免[4] - 公司申请2026年1月1日至6月30日进一步豁免[4]

会议信息 - 中国正通汽车服务控股有限公司股东特别大会2026年2月12日上午十时在福建厦门举行[1] - 代表委任表格须在2026年2月10日上午十时前送达指定地址[4] 股权交易 - 需批准2026年1月7日启富出售深圳汇安启全部股权及相关债务的协议[2] - 授权公司主席或其授权人士处理出售事项相关事宜[2] 股份信息 - 股份每股面值为0.10港元[1]

股东特别大会安排 - 公司将于2026年2月12日举行股东特别大会[3] - 大会将审议批准股权转让协议及出售事项[4] - 授权公司主席或其授权人士处理出售事项相关事宜[5] 投票及文件要求 - 大会决议案以投票表决，结果将公布[5] - 代表委任表格须于2026年2月10日前递交[6] 股份过户登记 - 2026年2月9日至12日暂停办理股份过户登记[6] 转让文件送达 - 所有转让文件须于2026年2月6日下午四时三十分前送达指定地点[6]

业绩总结 - 2024财年公司收入约207.5亿元，较2023财年减少约14.03%[85] - 2024财年公司毛利约779.07百万元，较2023财年减少约22.76%[85] - 2024财年公司净亏损约15.3亿元，较2023财年增加约86.36%[85] - 2025上半年公司收入约88.9亿元，较2024上半年减少约9.97%[87] - 2025上半年公司毛利约297.52百万元，较2024上半年增加约67.94%[87] - 2025上半年公司净亏损约887.54百万元，较2024上半年增加约39.80%[87] 市场扩张和并购 - 建议收购信达国贸汽车100%股权，暂定收购价约为7.9349亿人民币[8] - 建议收购国贸汽车（泰国）100%已发行股本，暂定收购价约为2213万人民币[8] - 拟出售深圳汇安启100%的股权及相关债务，暂定出售价约为8.031亿元[111] 未来展望 - 出售事项将助力集团加快剥离非核心资产、优化资产负债结构，聚焦核心主业发展[143] - 出售事项完成后，集团将回笼资金，优化现金流与资本债务结构，提升管理运营效能[143] - 假设收购事项完成，出售事项将深化经扩大集团核心业务升级，提升经营效率与专业化运营能力[144] 其他新策略 - 公司拟用出售事项60%所得款项偿还银行贷款，40%补充经营现金流[109] 数据相关 - 截至2025年3月31日，出售集团欠付公司债务约为3.5325亿人民币[12] - 截至2025年11月30日，出售集团欠付公司债务约为3.7032亿人民币[12] - 2025年3月31日相关债务约为人民币353.25百万元，2025年11月30日约为人民币370.32百万元，假设完成于2026年3月31日或之前，截至过渡期结束相关债务预计不超人民币420.00百万元[25] - 买方应付诚意金约2.2493亿人民币，卖方收到部分出售价后退还给买方[10] - 暂定出售价参考深圳汇安启截至2025年3月31日综合负债净额约为人民币39.79百万元[29] - 截至2025年11月30日深圳物业估值约为人民币800.00百万元，对比账面价值增值约人民币478.10百万元[29] - 深圳物业地盘面积约为31,260.44平方米[14] - 深圳汇安启2023 - 2025年除税前亏损分别为115万、634万、182万元人民币，除税后亏损分别为233万、634万、182万元人民币[38] - 深圳物业建筑面积约161700平方米[39] - 2025年11月30日深圳物业账面价值约3.219亿元人民币，估值约8亿元人民币[40][41] - 公司预计出售事项录得收益约3426万元人民币[48] - 出售事项所得款项8.031亿元人民币，为公司2025年6月30日未经审核现金及现金等价物8.7294亿元人民币的约92.0%[49] - 出售事项后公司资产净值预计增加约3426万元人民币，为2025年6月30日未经审核资产净值16.4604亿元人民币的约2.1%[51] - 国贸控股持有厦门信达约40.38%[57] - 信达诺持有22359500股股份，占公司已发行股本约0.22%[57] - 信达汽车持有9062857236股股份，占公司已发行股本约90.49%[57] - 2025年6月30日集团总资产约271.2亿元，总负债约254.7亿元，资产净值约16.5亿元[90][91] - 2025年6月30日集团主要资产包括物业、厂房及设备约56.4亿元等，主要负债包括贷款及借款约179.5亿元等[90] - 深圳汇安启集团2023财年收入约34.10百万元，2024财年及2025年首三个月无收入[98][99] - 深圳汇安启集团2023 - 2025年首三个月除税后亏损分别约为2.33百万元、6.34百万元、1.82百万元[98][99] - 2025年3月31日深圳汇安启集团主要资产包括在建工程约140.58百万元及无形资产约165.10百万元[100] - 2025年3月31日深圳汇安启集团主要负债为其他应付款项约357.99百万元[100] - 2025年3月31日深圳汇安启集团负债净额约为39.79百万元[101] - 集团2023 - 2025年6月30日总资产分别为295.15亿元、292.18亿元、271.15亿元[88] - 集团2023 - 2025年6月30日总负债分别为282.28亿元、281.48亿元、254.69亿元[88] - 出售事项主体总价值约为人民币791.56百万元，暂定出售价较该价值溢价约1.5%[132] - 暂定出售价约为人民币803.10百万元，公司将收取出售事项所得款项总额约为人民币803.10百万元[135] - 公司预期完成出售事项后将录得出售收益约人民币34.26百万元，从暂定出售价中扣除相关债务约人民币353.25百万元、深圳汇安启净资产账面价值约人民币370.42百万元及预期税费约人民币45.17百万元计算得出[135] - 2025年11月30日，经扩大集团有担保抵押借款为人民币3,464,684千元，有担保无抵押借款为人民币12,227,592千元，无担保无抵押借款为人民币3,134,875千元[139] - 2025年11月30日，经扩大集团的租赁负债约为人民币1,375,511,000元[140] - 目标物业总建筑面积约16.17万平方米，其中研发设施10.95万平方米[163][165] - 产业设施土地使用权限定容积率≤5.18，建筑高度≤200米[165] - 产业设施用途土地使用权估值采用单价963元/平方米[165] - 住宅设施（宿舍）用途土地使用权估值采用单价13,266元/平方米[165] - 商业设施用途土地使用权估值采用单价5,405元/平方米[165] - 产业设施土地使用权可比较案例平均单价963元/平方米[167] - 住宅设施（宿舍）土地使用权可比较案例平均单价13,266元/平方米[167] - 在建工程账面价值约为人民币1.6亿元[169] - 黄俊锋持有厦门信达117,300股，占股0.02%[172] - 王明成持有厦门信达225,000股，占股0.03%[172] - 余励洁持有厦门国贸集团115,500股，占股0.01%[172] - 国贸控股持有9,085,216,736股，占已发行股本90.71%[173] - 国贸控股（香港）投资有限公司持有9,062,857,236股，占已发行股本90.49%[173] - 信达汽车持有9,062,857,236股，占已发行股本90.49%[173] - 最后实际可行日期已发行股份总数为10,016,050,944股[174] - 国贸控股实益拥有厦门信达已发行股本约40.38%[174] - 2022年7月公司收到分包商600万元人民币付款通知，支付给北京广泽的历史付款金额约2.36亿元人民币[177] - 截至2025年6月30日，《固定资产借款合同》未偿付债务约5.53亿元人民币[179] - 截至2024年12月31日，抵押物估计可变现净值为6.27亿元人民币，评估2025年6月30日该值相同[179] 重要日期 - 公司拟于2026年2月12日召开股东特别大会，代表委任表格需不迟于2月10日上午十时交回[4] - 公司将于2026年2月9日至12日暂停办理股份过户登记[60] - 未登记股份持有人应于2026年2月6日下午4时30分前完成登记[60] - 收购协议（中国）和收购协议（泰国）均于2025年12月5日订立[8] - 股权转让协议于2026年1月7日订立[10] - 2026年1月7日，卖方向买方出售深圳汇安启全部股权及相关债务[21] - 2024年7月25日，公司与杨利国先生订立以每股0.125港元发行及认购3.19888亿股新股的认购协议[182] - 2024年7月25日，公司与李小丰女士订立以每股0.125港元发行及认购1.6亿股新股的认购协议[182] - 2025年1月25日，公司与信达汽车订立以每股0.15港元发行及认购66.69060524亿股新股的认购协议[182] - 公司将于2026年2月12日上午十时在中国福建省厦门市湖里区泗水路669号国贸商务中心12楼大会议室举行股东特别大会[190] - 代表委任表格须于2026年2月10日上午十时正前递交[194] - 公司于2026年2月9日至2月12日暂停办理股份过户登记[195] - 所有转让文件及股票须于2026年2月6日下午四时三十分前送达指定地点[195]

会议信息 - 2026年1月20日举行股东特别大会，普通决议案获独立股东通过[3][4] - 全体董事出席股东特别大会[5] 股权结构 - 公司已发行并全数缴足股份总数为10,016,050,944股[4] - 信达诺持股22,359,500股，约占已发行股本0.22%[4] - 信达汽车持股9,062,857,236股，约占已发行股本90.49%[4] - 930,824,208股股份持有人有权出席大会并投票，约占已发行股份总数9.29%[4] 收购事项 - 批准收购事项（中国）赞成票146,015,023，占比99.056%，反对票1,391,000，占比0.944%[3] - 买卖协议于2025年12月5日订立[3] 董事会构成 - 公告日期董事会包括5名执行董事和3名独立非执行董事[7]

核心交易概述 - 公司通过其两家间接全资附属公司作为卖方，与买方厦门信息信达有限公司订立股权转让协议，出售深圳汇安启的全部股权并转移相关债务，暂定出售价约为人民币8.03亿元 [1] - 出售标的（出售集团）的核心资产为位于中国深圳市的一幅地块（深圳物业）[1] - 此次交易是继2023年出售计划未能进行后的再次尝试 [1] - 交易完成后，公司将不再持有出售集团任何权益，出售集团旗下公司将不再为公司附属公司 [3] 交易背景与战略考量 - 近年来中国传统汽车经销行业面临前所未有的逆境及挑战 [2] - 公司战略重心已转移，坚定致力于专注汽车销售及汽车相关衍生业务，物业开发不再是其发展中优先考虑的业务 [2] - 公司在新能源汽车转型与汽车国际化拓展方面已作出诸多努力 [2] - 鉴于深圳物业的建设仍处于初步阶段，预计需要大量额外开发成本 [2] 交易财务细节与影响 - 公司预期就出售事项录得约人民币3426万元的收益 [3] - 预期收益的计算基础：暂定售价约人民币8.03亿元，扣除截至2025年3月31日约人民币3.53亿元的相关债务、深圳汇安启净资产账面值约人民币3.7亿元，以及预期所得税及印花税开支约人民币4517万元 [3] - 出售事项将改善公司的资本及债务结构，减轻就发展深圳物业产生进一步资本开支的财务负担 [2] - 出售事项将使管理层可将更多时间及精力投入到公司主要业务的管理上 [2] 所得款项用途 - 公司拟动用出售事项所得款项的60%用于偿还集团的银行贷款 [3] - 所得款项余下的40%将用于补充集团的经营现金流量 [3] - 补充的经营现金流将尤其专注于汽车国际化业务扩展及╱或新能源汽车转型 [3]

核心交易 - 公司间接全资附属公司启富集团及深圳汇安启与买方厦门信息信达有限公司订立股权转让协议，出售深圳汇安启全部股权并转移相关债务 [1] - 暂定出售价约为人民币8.03亿元，通过银行转账支付 [1] - 交易完成后，公司将不再持有出售集团任何权益，出售集团旗下公司将不再为公司附属公司 [3] 交易标的与背景 - 出售集团的主要资产为位于中国深圳市的一幅地块（深圳物业） [1] - 公司曾于2023年8月4日及2024年10月1日公布出售计划，但2023年出售未能进行，本次交易代表再次尝试出售 [1] - 截至公告日期，公司持有深圳汇安启100%股权，深圳汇安启及其全资附属公司深圳卓瑞翔均为公司间接全资附属公司 [1][2] - 深圳卓瑞翔持有深圳物业，其业务为咨询服务 [2] 交易动因与战略聚焦 - 公司认为近年中国传统汽车经销行业面临前所未有的逆境及挑战 [2] - 公司坚定致力于专注汽车销售及汽车相关衍生业务，已在新能源汽车转型与汽车国际化拓展方面作出诸多努力 [2] - 物业开发不再是公司发展中优先考虑的业务 [2] - 鉴于深圳物业建设仍处于初步阶段，预计需要大量额外开发成本 [2] - 出售事项将改善公司的资本及债务结构，减轻发展深圳物业带来的进一步资本开支财务负担 [2] - 出售事项将使公司能将资源集中在汽车相关业务的转型、升级及可持续发展，并使管理层可将更多时间精力投入到主要业务管理上 [2] 财务影响与资金用途 - 公司预期就出售事项录得约人民币3426万元的收益 [3] - 预期收益计算方式：暂定售价约8.03亿元，扣除截至2025年3月31日相关债务约3.53亿元、深圳汇安启净资产账面值约3.7亿元、及预期所得税与印花税开支约4517万元 [3] - 公司拟动用出售事项所得款项的60%用于偿还集团银行贷款 [3] - 所得款项余下40%用于补充集团经营现金流量，尤其是专注于汽车国际化业务扩展及╱或新能源汽车转型 [3]

公司资产出售交易 - 卖方启富集团有限公司及深圳汇安启与买方信息信达订立股权转让协议，出售深圳汇安启的全部股权并承担相关债务 [1] - 暂定出售价格约为人民币8.03亿元，通过银行转账支付 [1] - 出售集团的主要资产为位于中国深圳市的一幅地块（深圳物业）[1] 公司战略与业务聚焦 - 公司坚定致力于专注其汽车销售及汽车相关衍生业务 [1] - 公司已在新能源汽车转型与汽车国际化拓展等方面作出诸多努力 [1] - 物业开发不再是公司发展中优先考虑的业务 [1] - 出售事项将使管理层可将更多时间及精力投入到集团主要业务的管理上 [1] 交易背景与动因 - 近年中国传统汽车经销行业面临前所未有的逆境及挑战 [1] - 深圳物业的建设仍处于初步阶段，预计将需要大量额外开发成本 [1] - 经考虑当前市场状况及集团的现金流量需求，出售事项将改善集团的资本及债务结构 [1] - 出售将减轻集团就发展深圳物业产生进一步资本开支的财务负担 [1] - 集团能将资源集中在汽车相关业务的转型、升级及可持续发展上 [1]

出售事项交易情况 - 出售深圳汇安启100%股权及相关债务暂定出售价约80310万元人民币[3][9][12] - 2025年3月31日相关债务约35325万元，11月30日约37032万元，预计过渡结束不超42000万元[9] - 买方10日内付22493万元诚意金，达成条件后10日内分两笔付出售价[10] 交易性质与程序 - 出售事项构成主要交易和关联交易[4][25] - 委任华泰为财务顾问，成立独立董事委员会，委任新百利为独立财务顾问[5][26] - 召开股东特别大会，通函预计2026年1月25日或之前寄发[6][27] 财务影响与规划 - 公司预期出售录得约3426万元收益[24] - 拟用60%所得款偿还贷款，40%补充经营现金流[24] 相关资产情况 - 深圳物业截至2025年11月30日估值约80000万元，增值约47810万元[12] - 深圳物业账面价值约3.219亿元，地盘面积约31260.44平方米[1][22] 过往业绩 - 深圳汇安启2023 - 2025年一季度持续亏损[22] 董事会 - 2026年1月7日董事会含5位执行董事和3位独立非执行董事[3]