公司基本信息 - 公司2024年上半年报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 本半年度报告未经审计[4] - 公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人秦雯声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司股东包括共青城明伦、共青城峰伦、共青城伟伦等员工持股平台[7] - 公司全资子公司包括北京博达微科技有限公司、福州芯智联科技有限公司等[7] 财务表现 - 2024年上半年营业收入为196,042,778.23元，同比增长28.66%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,883,719.66元，同比下降6,402.04%[13] - 研发投入占营业收入的比例为66.74%，同比增加7.15个百分点[14] - 研发投入合计为130,841,533.92元，同比增长44.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-52,595,089.44元，同比下降306.45%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为2,010,737,333.11元，同比下降4.01%[13] - 总资产为2,396,361,210.24元，同比下降4.86%[13] - 基本每股收益为-0.094元/股，同比下降9,500.00%[14] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，同比减少2.03个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.93%，同比减少0.74个百分点[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降6,402.04%，主要由于投资交易性金融资产亏损、计提股份支付费用及研发投入增加[15] - 2024年上半年剔除股份支付影响后，归属于上市公司股东的净利润同比下降329.42%，扣除非经常性损益的净利润同比下降176.12%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,259.51万元，同比下降306.45%，主要由于销售商品收到的现金减少及员工工资支出增加[15] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益分别同比减少9,500.00%[15] - 2024年上半年研发投入同比增长44.09%，主要由于研发人员数量增加导致的薪酬增加、计提股份支付费用及无形资产摊销增加[15] - 2024年上半年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债的公允价值变动损益及处置损益为-23,069,540.81元[16] 行业与业务 - 公司属于EDA行业，该行业为集成电路设计行业的重要组成部分，支撑着数千亿美元的集成电路行业[18][20] - 全球EDA市场目前由新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家厂商主导，行业集中度较高[20] - 公司主营业务为提供EDA全流程解决方案，包括制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试系统等，支持多种电路设计和制造[22] - 公司制造类EDA产品线涵盖从测试芯片设计到标准单元库开发的十多款EDA产品，已被全球前十大晶圆代工厂和头部设计企业广泛应用[23] - 公司通过自动化、并行加速、云计算等方法学将Design Enablement流程开发周期从数月缩短至数周，显著提高生产效率[23] - 公司设计类EDA产品线包括电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计，广泛应用于存储器、人工智能、高性能计算和汽车电子等领域[24] - 公司半导体器件特性测试系统全面覆盖半导体器件电学特性测试、噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域[25] - 公司技术开发解决方案广泛应用于IDM/晶圆厂工艺平台研发和芯片设计公司COT流程开发，并积极布局新材料及器件的创新应用解决方案[27] - 公司制造类EDA核心技术包括高效全面建模及验证平台技术、一站式基带及射频模型提取及验证技术、目标驱动的模型提取技术等[28][29] - 公司设计类EDA核心技术包括高精度快速并行仿真技术、分块并行仿真技术、自适应双解算器仿真技术等[30] - 公司核心技术包括电路版图编辑技术、数字仿真编译优化技术、快速静电防护设计分析及仿真技术、网格生成器和3D场求解技术，广泛应用于模拟电路、功率电子电路、平板显示设计等领域[32] - 半导体器件特性测试技术包括低频噪声滤波放大技术、直流IV测试精度和速度提升技术、超短脉冲电流电压测试技术、低漏电矩阵开关技术、MEMS结构动态参数测试技术、高精度源测量单元技术，应用于多种测试设备和解决方案中[33] - 公司核心制造类EDA工具支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI、GAAFET等各类半导体工艺路线，被全球领先晶圆厂采用[36] - 公司核心设计类EDA工具支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线，已被国际领先半导体厂商大规模采用[36] - 公司半导体器件特性测试系统设备适用于从成熟工艺到28/14/10/5/3nm等各工艺节点，广泛应用于各种半导体器件、LED材料、二维材料器件等领域[37] - 公司被认定为国家级"第四批专精特新'小巨人'企业"，有效期为2022年7月1日至2025年6月30日[37] - 公司拥有制造类EDA技术、设计类EDA技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及其对应的40余项细分产品和服务[38] - 截至报告期末，公司已在全球范围内拥有29项发明专利、87项软件著作权，合计119项有效知识产权[38] 研发投入与项目 - 2024年上半年研发投入总额为13,084.15万元，较2023年同比增长44.09%[41] - 研发投入总额占营业收入比例为66.74%，较上年增加7.15个百分点[40] - 研发投入资本化的比重为4.73%，较上年增加4.73个百分点[40] - 标准单元库建库工具于2023年三季度通过设计制造工艺制程的验证，开始资本化[42] - 在研项目“建模和验证工具MeQLab和MeQLab RF的开发和增强”预计总投资规模为2,373.58万元，本期投入金额为195.65万元[43] - 在研项目“并行仿真器NanoSpice功能增强与性能提升”预计总投资规模为14,554.31万元，本期投入金额为1,189.86万元[44] - 在研项目“DTCO关键技术”预计总投资规模为21,567.60万元，本期投入金额为792.51万元[44] - 公司研发人员数量为381人，同比增长42.16%，研发人员占公司总人数的比例为70.69%[48][49] - 研发人员薪酬合计为9198.85万元，平均薪酬为24.14万元[48] - 公司研发人员中，硕士研究生占比最高，为66.41%，博士研究生占比9.71%[48] - 公司在EDA行业具备前瞻性视野和布局，特别是在存储器芯片领域与全球领先存储厂商合作[50][51] - 公司加速全球化布局，拥有国际化管理、销售、研发团队，是中国EDA企业中国际化程度最高的公司之一[52] - 公司在行业并购整合方面拥有扎实的平台基础和出色的整合能力，已完成多次成功并购[53][54] - 公司研发项目FSP03基于PIV模块的系统集成项目，支持4通道PIV，符合硬件指标，完成可靠性测试[46] - 公司研发项目针对存储器电路快速仿真器的开发，提升DRAM/FLASH仿真性能1.5倍以上[46] - 公司研发项目NavisPro，支持高级总线分析和RTL布局规划，达到行业先进水平[46] - 公司研发项目LibWiz，专注于标准单元库验证，达到行业先进水平[46] 收入与成本 - 2024年1-6月公司实现营业收入19,604.28万元，同比增长28.66%，其中EDA软件授权业务收入13,644.32万元，同比增长46.62%[57] - 集成电路设计类EDA收入同比增长90.51%，集成电路制造类EDA收入同比增长9.54%[57] - 半导体器件特性测试系统业务收入4,208.65万元，同比下降9.81%[57] - 技术开发解决方案业务收入1,703.10万元，同比增长42.70%[57] - 来自境内的主营业务收入13,306.57万元，同比增长43.99%，占主营业务收入的68.04%[57] - 公司员工总量539人，同比增长30.51%，其中研发人员381人，同比增长42.16%，占公司总人数的70.69%[58] - 2024年1-6月公司研发投入13,084.15万元，同比增长44.09%，占营业收入的66.74%[58] - 公司新一代大容量、高性能并行SPICE仿真器NanoSpice™通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证[60] - 公司推出芯片级HBM静电防护分析平台ESDi™和功率器件及电源芯片设计分析验证工具PTM™[60] - 公司推出具有自主知识产权的高精度源测量单元（SMU），性能指标达到且部分超过当前工业界主流应用水平[61] - 公司2024年下半年将推出基于FS810核心模组的测试产品[62] - 公司发布一站式可靠性解决方案，涵盖测试系统、EDA工具和技术开发[62] - 公司在中国境内、台湾地区、韩国、美国等地参加20余场知名工业展会和学术活动[63] - 公司累计回购股份783,757股，占总股本的0.18%[63] - 公司研发投入占营业收入的比重不断提升，导致利润水平受影响[64] - 公司面临技术升级迭代风险，需持续满足行业动态发展需求[65] - 公司研发投入大、周期长，存在研发成果未达预期的风险[66] - 公司面临研发成果未获市场认可导致无法形成规模化销售的风险[67] - 公司面临技术人员流失及技术人员成本上升的风险[68] - 公司面临EDA市场规模有限及市场格局现状导致的竞争风险[69] - 公司2024年上半年营业收入为196,042,778.23元，同比增长28.66%，主要由于产品线拓展和订单增长[82] - 营业成本同比下降10.39%，主要由于半导体特性测试系统产品结构变化和高毛利产品销售额占比增加[82] - 研发费用同比增长37.29%，达到124,658,773.76元，显示公司在研发上的持续投入[82] - 公司面临产品种类丰富度较低的竞争风险，但通过推出设计平台产品和DTCO制造类EDA全流程，竞争力逐年提升[70] - 公司经营规模较小，限制了研发、销售和收购兼并等活动的投入总额，但规模增长将带来正面促进作用[71] - 公司计划通过收购或战略投资实现业务成长，但面临境外政策限制和收购成本高等风险[72] - 公司境外收入占比较高，主要来自美国、日本和韩国等地区，面临国际贸易摩擦和汇率波动风险[77][78] - 公司享受多项税收优惠政策，若政策变化或公司不符合条件，将对经营业绩产生影响[79] - 公司核心业务为EDA软件授权，知识产权保护是关键，面临知识产权侵权风险[80] - 销售费用同比增长25.43%，主要由于销售人员数量增加导致的人员薪酬增加及计提股份支付费用[83] - 管理费用同比增长11.25%，主要由于新增临港公租房的折旧费用和专业服务费用增加[83] - 研发费用同比增长37.29%，主要由于研发人员人数增加导致的薪酬增加、计提股份支付费用及与研发相关的无形资产摊销增加[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降306.45%，主要由于销售商品收到的现金减少及员工人数增长支付工资所支出的现金增加[83] - 应收账款较期初增加36.48%，主要由于销售订单增长[86] - 预付款项较期初增加159.36%，主要由于本期预付采购原材料和委外服务增加[86] - 应付账款较上期期末减少44.02%，主要由于委外服务费应付项目减少[86] - 境外资产占总资产的比例为4.28%，金额为102,538,294.76元[87] - 报告期投资额为43,800,000元，较上年同期减少68.71%[89] - 交易性金融资产期末数为49,058,659.51元，较上年期末减少33.14%[85] - 北京博达微科技有限公司总资产为8,241.90万元，净资产为-1,876.00万元，净利润为-536.56万元[93] - 济南概伦电子技术有限公司总资产为6,132.58万元，净资产为5,686.10万元，净利润为-51.39万元[93] - Primarius Technologies US LLC总资产为4,766.64万元，净资产为3,122.85万元，净利润为124.94万元[93] - 上海概伦信息技术有限公司总资产为22,023.20万元，净资产为21,246.21万元，净利润为-89.36万元[93] - 北京伦刻电子技术有限公司总资产为8,918.97万元，净资产为6,274.34万元，净利润为104.75万元[93] - 上海橙临创业投资合伙企业总资产为6,923.27万元，净资产为6,922.67万元，净利润为25.67万元[94] 公司治理与承诺 - 公司核心技术人员共有4名，分别为刘志宏、马玉涛、方君、石凯[96] - 2023年年度股东大会审议通过了2023年度财务决算报告和2024年度会计师事务所续聘等议案[94] - 公司2023年度利润分配方案未进行分配或转增[97] - 公司调整了2023年限制性股票激励计划，相关决议已在2024年1月31日披露[98] - 公司主营业务为EDA软件的研发及销售，不涉及环境污染情形，无噪声污染、无工艺废水[100] - 公司制定了环保节能管理规范，倡导员工节能减排，包括电能管理、水资源管理、办公耗材管理等[101] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[102] - 公司实际控制人刘志宏承诺解决同业竞争问题，承诺时间为2021年6月11日，承诺期限长期有效[103] - 公司承诺严格执行利润分配政策，注重股东回报并兼顾可持续发展，承诺时间为2021年6月11日，承诺期限长期有效[104] - 公司实际控制人刘志宏承诺股份限售，锁定期为上市之日起36个月，若股价低于发行价则自动延长6个月[104] - 公司实际控制人及董事承诺在锁定期满后4年内每年转让的首发前股份不超过上市时所持股份总数的25%[106] - 公司实际控制人及董事承诺在任职期间每年转让的公司股份数量不超过持有公司股份总数的25%[106] - 公司实际控制人及董事承诺若离职，离职后半年内不转让或委托他人管理持有的公司股份[106] - 公司实际控制人及董事承诺若公司触及退市标准，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前不减持公司股份[106] - 共青城明伦等股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份[108] - 共青城明伦等股东承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[108] - 共青城明伦等股东承诺在锁定期满后24个月内减持首发前股份时，减持价格不低于公司股票发行价格[108] - 杨廉峰承诺自公司股票上市之日起42个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份[110] - 公司承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的首发前股份[112] - 公司控股股东刘志宏承诺在12个月内增持公司股票不超过已发行股票的2%，且增持资金总额不超过上一年度税后现金分红金额的50%[113] - 公司全体董事及高级管理人员承诺在12个月内增持公司股票的资金总额不超过上一年度自公司领取的税后现金分红、薪酬和津贴合计金额的50%[113] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的新股，回购价格为发行价加算银行同期存款利息[116] - 公司控股股东刘志宏承诺若公司存在欺诈发行上市情形，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[118] - 公司承诺若不符合发行上市条件，将以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，将在证监会确认后5个工作日内启动股份购回程序[116] - 公司控股股东刘志宏承诺不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺无条件且不可撤销[118] - 公司承诺若违反填补被摊薄即期回报的承诺，将在股东大会及证监会指定报刊公开解释并道歉，并接受相关处罚或管理措施[118] - 公司承诺若招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担个别和连带的法律责任[113] - 公司控股股东刘志宏承诺在稳定股价措施实施期间，即使不再作为控股股东或实际控制人，仍将履行稳定股价的义务[113] - 公司全体董事及高级管理人员承诺在稳定股价措施实施期间，即使职务变更或离职，仍将履行稳定股价的义务[113] - 公司与广州增芯科技有限公司的关联交易金额为402.34万元[126] - 公司预计未来36个月内与广州增芯科技有限公司的关联交易金额不超过4000万元[126] - 公司全体董事及高级管理人员（除刘志宏外）承诺长期有效[119] - 公司其他持有5%以上股份的股东承诺长期有效[121] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺长期有效[123] -