财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为9.71亿元,同比增长11.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为9169.73万元,同比增长7.30%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7891.22万元,同比增长1.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元,同比下降1.36%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为18.41亿元,同比增长6.56%[13] - 总资产为37.53亿元,同比增长24.93%[13] - 基本每股收益为0.44元,同比增长7.32%[14] - 稀释每股收益为0.44元,同比增长7.32%[14] - 加权平均净资产收益率为5.25%,同比减少0.08个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.52%,同比减少0.32个百分点[14] - 公司2024年上半年营业收入为97,079.87万元,同比增长11.08%[28] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者净利润为9,169.73万元,同比增长7.30%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为970,798,697.79元,同比增长11.08%[80] - 公司2024年上半年净利润为92,272,194.66元,同比增长5.72%[81] - 公司2024年上半年营业收入为817,225,655.91元,同比增长13.2%[83] - 公司2024年上半年净利润为88,977,947.86元,同比增长4.0%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为92,272,194.66元,同比增长5.7%[82] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.44元,同比增长7.3%[82] 汽车行业市场 - 2024年上半年中国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比增长4.9%和6.1%[17] - 2024年上半年中国新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%[17] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中,计入当期损益的政府补助金额为10,067,252.65元[16] - 公司非经常性损益项目中,其他营业外收入和支出金额为5,428,896.35元[16] - 公司非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益金额为-514,282.61元[16] - 公司非经常性损益项目中,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费金额为270,625.47元[16] - 公司非经常性损益项目中,委托他人投资或管理资产的损益金额为55,274.59元[16] - 公司非经常性损益项目合计金额为12,785,110.17元[17] 公司战略与产品 - 公司持续贯彻"节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化"的战略目标,不断丰富产品体系[19] - 公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车、斯特兰蒂斯等国内外知名客户[20] - 公司电子泵类产品已与丰田汽车、康明斯、比亚迪等国内外知名客户建立合作关系,涵盖汽车电子水泵、电子油泵、新能源汽车电池冷却水泵,电压范围12V-420V,功率范围60W-5000W[21] - 公司控股子公司深圳东兴昌电机产品涵盖功率18W-1500W,已形成超低噪音、高效率、高性能电机的批量供货能力,客户包括日本松下、法国SEB集团等[21] - 公司车规级激光雷达电机产品已成功应用于全球图像级激光雷达头部厂商,并在电动汽车新势力品牌新车型中量产[21] - 公司智能驾驶执行系统(L4适配EPS)及控制模块(ECU)已在无人快递、无人物流等低速封闭半封闭场景数百台级应用[21] - 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业,拥有国家级企业技术中心等研发体系矩阵,2021年柴油机油泵获得国家工信部认定的"制造业单项冠军示范企业"荣誉资质[23] - 公司产品类别齐全,涵盖发动机润滑、热管理重要部件,主导产品为汽车机油泵、水泵、变速器油泵等,2021年柴油机机油泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品[24] - 公司技术中心下设长沙研究院,主要从事前沿技术研究、CAE分析、电控系统等领域的研究,技术人员超300人,拥有10多位教授级技术顾问[25] - 公司已与AVL、一汽技术中心、丰田汽车研发中心等国内外知名主机厂及研究机构建立技术合作关系,具备同步设计配套产品能力[25] - 公司及子公司合计拥有各类专利500余项,其中发明专利60余项,关键技术达到国内领先、国际先进水平[25] - 公司已研发电子水泵、电子油泵等80余项产品,并与主机厂合作研发氢能源燃料电池商用车的高压电子水泵、氢气循环泵等新技术[29] - 公司已有各类自动化生产线共60余条,其中智能制造车间已成为国家级泵类智能制造示范车间[29] - 公司通过精益生产管理体系优化生产制造阶段的预防控制,采用防错技术和制造执行管理系统(MES)进行质量控制[27] - 公司持续优化售后服务体系,跟踪售出产品的质量情况并提供相应服务[27] - 公司已进入康明斯、卡特彼勒、福特、日本丰田等国际知名企业的全球供应体系[27] 财务数据与现金流 - 公司研发费用为60,105,569.17元,同比下降15.12%[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为125,718,466.58元,同比下降1.36%[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-202,318,974.35元,同比增加292.54%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为690,347,623.93元,去年同期为-98,501,764.96元[30] - 公司货币资金本期期末数为761,921,497.97元,占总资产的比例为20.30%,同比增加389.16%[30] - 公司交易性金融资产本期期末数为90,000,000.00元,占总资产的比例为2.40%,同比增加100.00%[30] - 公司应收账款本期期末数为659,879,624.02元,占总资产的比例为17.58%,同比增加0.59%[30] - 公司固定资产本期期末数为843,223,050.46元,占总资产的比例为22.47%,同比增加7.39%[30] - 公司境外资产为8,763,793.84元,占总资产的比例为0.23%[32] - 公司拟对安徽嘉力增资1.4亿元,用于满足安徽嘉力购买土地以及厂房建设需求[34] - 公司应付债券本期期末数为458,990,732.70元,占总资产的比例为12.23%,同比增加100.00%[31] - 公司2024年上半年研发费用为60,105,569.17元,同比下降15.13%[81] - 公司2024年上半年财务费用为16,012,579.96元,同比增长150.38%[81] - 公司2024年上半年投资收益为1,073,156.10元,同比增长166.08%[81] - 公司2024年上半年资产总计为3,347,994,661.44元,同比增长31.75%[78] - 公司2024年上半年研发费用为38,953,684.18元,同比下降22.3%[83] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为765,048,208.64元,同比增长18.4%[85] - 公司2024年上半年投资收益为2,072,126.79元,去年同期为-684,144.78元[84] - 公司2024年上半年信用减值损失为-902,508.14元,同比减少79.4%[84] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为742,158,777.17元,同比增长20.1%[85] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为362,187,708.56元,同比增长35.3%[85] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为125,718,466.58元,较去年同期的127,451,998.58元略有下降[86] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-202,318,974.35元,较去年同期的-51,541,184.31元大幅增加[86] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为690,347,623.93元,较去年同期的-98,501,764.96元显著改善[86] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为615,018,798.00元,较去年同期的-19,505,610.79元大幅增长[87] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为746,289,401.55元,较去年同期的162,432,024.80元显著增加[87] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为548,535,872.50元,较去年同期的459,849,100.10元有所增长[87] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为103,177,012.91元,与去年同期的103,205,499.26元基本持平[87] - 公司2024年上半年吸收投资收到的现金为577,390,000.00元,较去年同期无此项收入[89] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为566,000,000.00元,较去年同期的289,461,879.60元大幅增加[89] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为619,491,018.65元,较去年同期的99,423,027.30元显著增长[89] 子公司与投资 - 衡山齿轮总资产为2.33亿元,净资产为1.52亿元,净利润为541.81万元[37] - 嘉力机械总资产为3.29亿元,净资产为1.20亿元,净利润为324.69万元[37] - 腾智机电总资产为1.06亿元,净资产为1149万元,净亏损为710.57万元[37] - 东创智能总资产为1.10亿元,净资产为5636.36万元,净利润为491.86万元[37] - 东兴昌科技总资产为1.42亿元,净资产为3923.63万元,净利润为195.66万元[37] - 湘油泵香港总资产为1015.64万元,净资产为-78.42万元,净亏损为78.42万元[37] - 安徽嘉力总资产为3120.53万元,净资产为2870.50万元,净亏损为6.50万元[37] 风险与挑战 - 公司面临经济周期引起的业绩波动风险,主要产品应用于中重型卡车、客车等行业[38] - 公司面临新技术新产品替代导致的业绩大幅下降风险,需提升新能源领域的业务能力[38] - 公司面临主要原材料价格波动风险,直接材料成本占公司生产成本较高[39] 环保与社会责任 - 公司及下属子公司均不属于重污染行业,日常生产过程中产生的危废、一般固废和生活垃圾均得到妥善处理,噪声和废气控制措施有效[47] - 公司荣获国家工业和信息化部"绿色工厂"荣誉资质,未来将充分发挥绿色单位的标杆示范作用[48] 股东与股权 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离任后六个月内不转让其持有的公司股份[50] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在竞争的业务活动,并将任何商业机会让予公司或其全资子公司[50] - 主要股东承诺尽量避免或减少与公司之间的关联交易,确保交易公平、公正、公开[51] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[51] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益,不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[51] - 公司前十名股东中,许仲秋持股40,803,236股,占比19.61%,许文慧持股16,132,536股,占比7.75%[64] - 全国社保基金六零四组合持股6,606,446股,占比3.18%[64] - 公司前十名无限售条件股东中,许仲秋持有40,803,236股人民币普通股,许文慧持有16,132,536股人民币普通股[64] - 公司前十名转债持有人中,许仲秋持有113,220,000元,占比19.61%,许文慧持有44,768,000元,占比7.75%[67] 担保与募集资金 - 公司对外担保总额为12,474.88万元,占公司净资产的6.78%[56] - 公司对子公司担保余额合计为8,000.00万元[56] - 公司募集资金总额为94,486.00万元,其中向特定对象发行股票募集资金36,747.00万元,发行可转换债券募集资金57,739.00万元[58] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金总额为49,727.37万元,其中向特定对象发行股票累计投入37,029.05万元,发行可转换债券累计投入12,698.32万元[58] - 公司向特定对象发行股票的募集资金累计投入进度为102.37%,发行可转换债券的募集资金累计投入进度为22.26%[58] - 公司本年度投入募集资金总额为14,739.82万元,其中向特定对象发行股票投入2,041.50万元,发行可转换债券投入12,698.32万元[58] - 公司对外担保中,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为4,474.88万元[56] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7,000.00万元[56] - 公司对外担保均无逾期情况[57] - 节能与新能源汽车零部件智能制造技术改造项目累计投入募集资金30,605.97万元,投入进度达102.89%,已完工并实现效益12,106.91万元[59] - 补充流动资金项目累计投入募集资金6,423.08万元,投入进度达100.00%,已结项[59] - 年产350万台新能源电子泵智能制造项目累计投入募集资金871.72万元,投入进度为4.05%,仍在建设中[59] - 高效节能无刷电机项目和企业技术中心升级项目尚未投入募集资金,投入进度均为0.00%,仍在建设中[59] - 补充流动资金项目累计投入募集资金11,826.60万元,投入进度为88.81%,尚未结项[59] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,报告期末现金管理余额为8,000.00万元,未超出授权额度[60] 股份变动 - 公司有限售条件股份减少556,452股,无限售条件流通股份增加533,052股,股份总数减少23,400股[61][62] - 公司2022年限制性股票激励计划的533,052股限制性股票于2024年4月30日解锁上市流通[63] - 公司因2名激励对象离职,回购注销23,400股限制性股票,股份总数变更为208,043,062股[63] 资产与负债 - 公司2024年上半年总资产为375,346.50万元,资产负债率为50.42%[72] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为577,390,000元,扣除发行费用后净额为570,560,877.83元[66] - 可转换公司债券“湘泵转债”期末持有人数为12,037人,尚未转股额为577,390,000元,占发行总量的100%[67][70] - 公司可转换公司债券“湘泵转债”的转股价格为16.99元[71] - 公司货币资金从2023年底的155,761,578.14元增长至2024年6月30日的761,921,497.97元,增幅达389%[74] - 交易性金融资产从2023年底的0元增长至2024年6月30日的90,000,000.00元[74] - 应收账款从2023年底的655,985,647.10元增长至2024年6月30日的659,879,624.02元,增幅为0.6%[74] - 存货从2023年底的415,317,736.29元增长至2024年6月30日的419,880,707.21元,增幅为1.1%[74] - 流动资产合计从2023年底的1,635,123,681.29元增长至2024年6月30日的2,299,722,013.18元,增幅为40.6%[74] - 非流动资产合计从2023年底的1,369,357,577.84元增长至2024年6月30日的1,453,743,016.72元,增幅为6.2%[75] - 资产总计从2023年底的3,004,481,259.13元增长至2024年6月30日的3,753,465,029.90元,增幅为24.9%[75] - 流动负债合计从2023年底的976,449,379.67元增长至2024年6月30日的1,068,309,834.37元,增幅为9.4%[75] - 非流动负债合计从2023年底的281,090,261.52元增长至2024年6月30日的824,198,648.44元,增幅为193.2%[76] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的1,727,428,719.40元增长至2024年6月30日的1,840,823,
湘油泵(603319) - 2024 Q2 - 季度财报