财务报告披露与分红信息 - 公司2024年中期報告將於2024年9月底之前分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及公司網站www.gf.com.cn[1] - 公司将以分紅派息股權登記日股份數扣除存放於公司回購專用證券賬戶的15,242,153股後的股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本[2] - 公司按照國際會計準則編製的2024年半年度財務報告未經審計，但已經安永會計師事務所審閱[2] 公司基本信息 - 公司股票简称广发证券，代码为000776（深交所）、1776（香港联交所）[14][15] - 公司主要业务分为投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务四个板块[31] - 公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域经历平均约26年，在公司平均任职期限超20年[35] - 公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站，26年来持续塑造和输出专业人才[35] - 20世纪90年代初期，公司提出“四化”发展战略[36] - 公司主要股东吉林敖东、辽宁成大和中山公用25年来一直位列前三大股东[37] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日资产总额689,328，较2023年12月31日增长1.05%[22] - 2024年6月30日负债总额543,677，较2023年12月31日增长0.40%[22] - 2024年6月30日归属公司股东权益140,703，较2023年12月31日增长3.67%[22] - 2024年1 - 6月收入及其他收益总额17,136，较2023年1 - 6月减少5.25%[23] - 2024年1 - 6月所得税前利润5,117，较2023年1 - 6月减少14.33%[23] - 2024年1 - 6月归属公司股东净利润4,362，较2023年1 - 6月减少3.88%[23] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，较2023年1 - 6月减少7.14%[23] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.39%，较2023年减少0.45个百分点[23] - 公司按国际与中国会计准则披露的2024年1 - 6月及2023年1 - 6月净利润和截至2024年6月30日及2023年12月31日净资产无差异[24] - 本报告期末核心净资本685.68亿元，较上年度末增长4.66%；附属净资本296.90亿元，较上年度末增长7.38%；净资本982.58亿元，较上年度末增长5.47%；净资产1254.61亿元，较上年度末增长4.34%[25] - 本报告期末各项风险资本准备之和392.90亿元，较上年度末减少1.59%；表内外资产总额5583.38亿元，较上年度末增长0.77%[25] - 本报告期末风险覆盖率250.09%，较上年度末增加16.73个百分点；资本杠杆率12.43%，较上年度末增加0.40个百分点；流动性覆盖率188.26%，较上年度末减少34.17个百分点；净稳定资金率149.30%，较上年度末增加19.73个百分点[25] - 本报告期末净资本/净资产为78.32%，较上年度末增加0.84个百分点；净资本/负债为26.56%，较上年度末增加1.57个百分点；净资产/负债为33.91%，较上年度末增加1.66个百分点[25] - 本报告期末自营权益类证券及其衍生品/净资本为37.87%，较上年度末增加6.77个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本为296.35%，较上年度末增加2.10个百分点[25] - 公司期末净资本为982.58亿元，各项风险资本准备之和为392.90亿元，风险覆盖率、净资本与净资产比率以及净资本与负债比率分别为250.09%、78.32%和26.56%，均大于监管标准[26] - 截至2024年6月30日，集团总资产为689328百万元，较2023年末增加1.05%；归属股东权益为140703百万元，较2023年末增加3.67%[41] - 2024年上半年，集团收入及其他收益总额为17136百万元，同比下降5.25%；支出总额为12139百万元，同比下降2.81%；归属股东净利润为4362百万元，同比下降3.88%[41] - 2024年1至6月，公司收入及其他收益总额为17136百万元，较上年同期减少949.685百万元，减幅5.25%[75] - 2024年1至6月，公司支出总额为12139百万元，较上年同期减少351.577百万元，减幅2.81%[77] - 2024年1至6月，公司实现归属于本公司股东的净利润为4362百万元，同比减幅3.88%[77] - 2024年1至6月，公司实现基本每股收益0.52元，同比减幅7.14%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比减少0.45个百分点[77] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为689,328百万元，较上年末增加7,146百万元，增幅1.05%[80] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为543,677百万元，较上年末增加2,172百万元，增幅0.40%[80] - 2024年6月30日非流动资产为41,882百万元，较上年末增幅24.45%，因以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具规模增加[80] - 2024年6月30日流动资产为647,446百万元，较上年末减幅0.17%[80] - 2024年6月30日流动负债为468,598百万元，较上年末减幅0.35%[80] - 2024年6月30日非流动负债为75,080百万元，较上年末增幅5.34%[80] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具从5,696,951千元增至14,107,897千元，增幅147.64%[79] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产从10,066,050千元减至9,445,565千元，减幅6.16%[79] - 卖出回购金融资产款从153,748,802千元减至130,086,695千元，减幅15.39%[80] - 拆入资金从22,653,003千元增至43,010,273千元，增幅89.87%[80] - 集团资产中占比较高的四类资产合计占比82.10%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增加392.42亿元，增幅18.16%[82] - 集团负债中占比较高的四类负债合计占比77.31%，其中卖出回购金融资产款较上年末减少236.62亿元，减幅15.39%[82] - 截至2024年6月30日，集团归属股东权益为1407.03亿元，较上年末增加49.85亿元，增幅3.67%[82] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，集团资产负债率为73.65%，较上年末减少0.78个百分点[82] - 截至2024年6月30日，集团借款及债券融资总额为1591.42亿元[83] - 报告期末拆入资金余额为430.1亿元，卖出回购金融资产款余额为1300.87亿元，债务合计3322.39亿元[84] - 截至2024年6月30日，集团现金及现金等价物为230.89亿元，较2023年6月30日增加18.22%[85] - 2024年1 - 6月经营活动现金净额为374.63亿元，较2023年同期变动因卖出回购金融资产款现金净流出增加[85] - 2024年1 - 6月投资活动现金净额为348.73亿元，较2023年同期变动因处置金融工具现金净流入增加[85] - 2024年1 - 6月筹资活动现金净额为39.17亿元，较2023年同期变动因偿还应付短期融资款及债券现金流出减少[85] 市场环境数据 - 2024年上半年A股市场主要指数涨跌不一，上证50、沪深300指数分别上涨2.95%、0.89%，创业板指、科创50指数分别下跌10.99%、16.42%；中债－新综合财富（总值）指数、南华商品指数分别上涨3.76%、4.74%[29] - 2024年上半年沪深AB股日均成交额8707.20亿元，同比下降10.46%；A股市场股权融资共完成105单，融资金额993.15亿元，融资额同比减少81.48%[29] - 2024年上半年新成立基金发行份额累计6607亿份，同比增长26.06%；其中，债券型基金累计发行5369亿份，占总发行份额的81.26%[29] - 2024年上半年，A股市场股权融资完成105单，融资额993.15亿元，同比分别减少71.93%和81.48%；新三板新增挂牌公司112家，同比减少30.00%；港股市场融资完成235单，融资额598.17亿港元，同比分别增加15.20%和减少15.87%[42] - 2024年上半年，境内主要信用债发行金额8.93万亿元，同比上升7.38%；中资美元债发行金额466.35亿美元，同比减少20.59%[45] - 中债－新综合财富（总值）指数较上年末上涨3.76%，10年国债利率2.21%较上年末下行35bp，10年美债利率4.40%较上年末上行52bp，中资美元债指数较上年末上涨3.35%[60] - 2024年上半年中国股权投资市场投资案例数3033笔，同比下降37.6%；投资总规模1967.03亿元，同比下降38.7%；退出案例数746笔，同比下降63.5%[63] - 2024年上半年公募基金新发回暖，总规模突破30万亿元[66] - 2024年上半年，中国股权投资市场新募集基金数量1817只，同比下降49.2%；新增基金总规模6229.39亿元，同比下降22.6%[74] 各条业务线数据关键指标变化 投资银行业务 - 报告期内，公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单；截至2024年6月末，持续督导挂牌公司43家，“专精特新”企业占比76.74%[43] - 报告期内，公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港元，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元；香港市场股权融资业务排名中资证券公司第3[43] - 报告期内，公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%；主承销主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[45] - 报告期内，公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期，承销金额10.88亿元[45] - 报告期内，公司在中资离岸债券业务方面，完成33单债券发行，承销金额56.17亿美元[45] - 2024年1 - 6月公司境内债券主承销金额合计1524.28亿元，发行数量293期；2023年同期主承销金额925.87亿元，发行数量172期[46] - 2024年上半年公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，交易总额约128.51亿元；完成境外股权交易1单，交易金额约10.98亿港元[47] 财富管理业务 - 2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%；超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[49] - 2024年上半年，公司沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[49] - 2024年1 - 6月，公司股票代理交易金额77670.70亿元，市场份额3.84%；基金15722.52亿元，市场份额5.29%；债券246497.89亿元，市场份额4.83%；合计339891.12亿元，市场份额4.58%[50] - 2024年上半年，公司代理销售基金产品977.43亿元、赎回773.15亿元；信托产品273.46亿元、赎回221.07亿元；其他金融产品2692.15亿元、赎回2757.47亿元；合计销售3943.04亿元、赎回3751.69亿元[52] 交易及机构业务 - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较去年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较去年同期增长0.58个百分点[53] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，较上年末下降9.34%，市场份额5.45%[54] - 截至2024年6月末，公司场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较2023年末下降9.04%[55] - 截至2024年6月末，广发融资租赁租赁应收款净额为0.29亿元[56] - 截至2024年6月末，公司为47家新三板