报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询等多项业务[11] - 公司具有经营外资股业务资格、约定购回式证券交易资格等多项单项业务资格[11][12] - 全资子公司华英证券具有经营证券业务资格、保荐机构资格等多项单项业务资格[12] - 公司是国内证券行业第13家A+H两地上市公司，H股于2015年7月6日在港上市，A股于2020年7月31日在上交所上市[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末注册资本为2,831,773,168.00元，与上年度末相同[11] - 本报告期末净资本为16,200,574,860.09元，上年度末为14,901,648,879.77元[11] - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.86亿元，上年同期18.07亿元，同比减少39.91%[19] - 本报告期归属于母公司股东的净利润8770.93万元，上年同期6.00亿元，同比减少85.39%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63.68亿元，上年同期26.28亿元，同比增加142.33%[19] - 本报告期末资产总额933.33亿元，上年度末871.29亿元，同比增加7.12%[19] - 本报告期末负债总额747.12亿元，上年度末690.05亿元，同比增加8.27%[19] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.21元/股，同比减少85.71%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率0.48%，上年同期3.48%，减少3.00个百分点[20] - 本报告期末净资本162.01亿元，上年度末149.02亿元[21] - 本报告期末风险覆盖率198.62%，上年度末173.98%[21] - 本报告期自营权益类证券及其衍生品/净资本为41.73%，上年同期为52.91%[22] - 非经常性损益合计10710476.98元，其中计入当期损益的政府补助4367572.31元、6999131.43元，其他营业外收支-325131.53元，所得税影响额329333.45元，少数股东权益影响额1761.78元[23] - 截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较2023年末增长7.12%；归母权益182.64亿元，较2023年末增长2.79%[31] - 报告期内，集团营业收入10.86亿元，同比下降39.91%；归母净利润0.88亿元，同比下降85.39%[31] - 2024年上半年，公司营业收入10.86亿元，同比减少7.21亿元，变动比例-39.91%；营业成本10.34亿元，同比减少0.15亿元，变动比例-1.40%；经营活动产生的现金流量净额63.68亿元，同比增加37.40亿元，变动比例142.33%；筹资活动产生的现金流量净额9.33亿元，同比减少24.35亿元，变动比例-72.30%[71] - 2024年上半年，公司利息净收入-8898.80万元，同比变动-201.16%；投资收益-3.59亿元，同比变动-146.45%；其他收益327.67万元，同比变动-66.63%；公允价值变动收益7.36亿元，同比变动289.64%；其他业务收入374.99万元，同比变动81.23%；资产处置收益462.15万元，同比变动1408.25%；所得税费用-3609.05万元，同比变动-122.85%；其他综合收益的税后净额8.09亿元，同比变动108.30%[72] - 2024年上半年利息净收入-0.89亿元，同比减少1.77亿元，降幅201.16%[74] - 2024年上半年投资收益及公允价值变动收益3.77亿元，同比减少5.85亿元，降幅60.84%[74] - 2024年上半年手续费及佣金净收入7.87亿元，同比增加0.44亿元，增幅5.90%[74] - 2024年上半年营业成本10.34亿元，同比减少0.15亿元，降幅1.40%[74] - 2024年上半年经营活动现金流量净额63.68亿元，现金流入85.20亿元，现金流出21.52亿元[74] - 2024年上半年投资活动现金流量净额15.40亿元，现金流入46.00亿元，现金流出30.60亿元[74] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额9.33亿元，现金流入67.97亿元，现金流出58.64亿元[74] - 2024年上半年货币资金期末数151.79亿元，较上年期末增长54.63%[78] - 2024年上半年衍生金融资产期末数33.64亿元，较上年期末增长92.54%[78] - 2024年上半年买入返售金融资产期末数92.37亿元，较上年期末增长74.06%[78] - 截至2024年6月30日，集团总资产为933.33亿元，较上年末增加62.04亿元，增幅7.12%[79] - 截至2024年6月30日，集团总负债为747.12亿元，较上年末增加57.06亿元，增幅8.27%[80] - 集团交易性金融资产为387.28亿元，占总资产比例41.49%；货币资金为151.79亿元，占比16.26%；买入返售金融资产为92.37亿元，占比9.90%；融出资金为85.69亿元，占比9.18%[79] - 境外资产61,030.83万元，占总资产比例0.65%[81] - 报告期末，集团长期股权投资7,739.62万元，较上年末7,578.00万元增加161.62万元，上涨2.13%[83] - 公司（非合并范围口径）报告期初有息债务余额为448.96亿元，报告期末为503.91亿元，报告期内同比变动12.24%[194] - 公司（非合并范围口径）报告期末有息债务中，公司信用类债券263.85亿元，占比52.36%；其他有息债务240.06亿元，占比47.64%[195] - 公司（非合并范围口径）报告期末存续的公司信用类债券中，有41.63亿元在2024年9至12月内到期或回售偿付[195] - 公司合并口径报告期初有息债务余额为450.54亿元，报告期末为507.16亿元，报告期内同比变动12.57%[196] - 公司合并口径报告期末有息债务中，公司信用类债券264.02亿元，占比52.06%；其他有息债务243.14亿元，占比47.94%[197] - 公司合并口径报告期末存续的公司信用类债券中，有41.64亿元在2024年9至12月内到期或回售偿付[198] - 截至报告期末，公司境外债券余额为0亿元人民币，2024年9至12月到期境外债券余额为0亿元人民币[199] - 报告期末公司及其子公司不存在逾期金额超过1000万元的有息债务或公司信用类债券逾期情况[199] - 应付短期融资款本期末余额785,680,709.60元，2023年余额255,805,142.50元，变动比例207.14%，因应付收益凭证增加[200] - 拆入资金本期末余额7,241,509,736.06元，2023年余额5,314,014,458.34元，变动比例36.27%，因银行拆入资金增加[200] - 交易性金融负债本期末余额1,578,473,277.04元，2023年余额1,162,752,332.24元，变动比例35.75%，因债券卖空规模增加[200] - 衍生金融负债本期末余额601,972,724.53元，2023年余额447,643,161.08元，变动比例34.48%，因衍生金融工具规模增加[200] - 卖出回购金融资产款本期末余额16,287,030,075.71元，2023年余额14,421,563,978.84元，变动比例12.94%[200] - 代理买卖证券款本期末余额9,211,172,577.53元，2023年余额9,046,098,699.86元，变动比例1.82%[200] - 应付债券本期末余额26,401,867,042.32元，2023年余额25,062,271,861.15元，变动比例5.35%[200] - 租赁负债本期末余额215,049,435.67元，2023年余额230,083,875.47元，变动比例 -6.53%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 经纪及财富管理业务收入3.78亿元，同比增长1.36%；投行业务收入1.73亿元，同比下降42.76%；资管及投资业务收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业务收入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资业务收入0.12亿元，同比下降98.41%[31] - 报告期内新增客户数11.94万户，累计总客户数185.58万户，同比增长10.06%[34] - 报告期内，大方向公众号等新媒体平台粉丝数超154万，内容投放2,099篇，累计阅读量3,842万[34] - 截至报告期末，基金投顾总签约客户数31.94万户，同比增长13.35%，授权账户资产规模69.58亿元，同比基本持平，累计上线合作渠道30家[34] - 报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品“现金添利”外）96.47亿元，同比减少14.24%，期末金融产品保有量193.70亿元，同比基本持平[34] - 报告期内华英证券完成股权项目2单，承销金额合计2.95亿元，2023年同期为30.59亿元[38][39] - 报告期内华英证券共完成债券承销项目71单，政府债分销项目10单，承销金额合计209.17亿元，2023年同期为278.34亿元[42][43] - 报告期内华英证券完成财务顾问项目88单，另有新三板持续督导企业数量91家[46] - 截至报告期末，国联证券资管受托资金1248.17亿元，同比增长12.01%，管理的资产管理计划共计310个[49] - 2024年上半年，公募基金（含大集合）业务收入2495.71万元，集合资产管理计划业务收入4284.91万元，单一资产管理计划业务收入1757.69万元，专项资产管理计划业务收入2137.09万元，合计业务收入10675.40万元[50][51] - 公司持有国联基金75.5%股权，截至报告期末，国联基金资产管理总规模1833.90亿元，较去年末增长23.27%，非货币公募基金管理规模1278.92亿元，管理公募基金87只[53][54] - 截至报告期末，国联通宝现存续管理21支基金，存续管理规模近62亿元[58] - 截至报告期末，全市场融资融券余额14809亿元，同比下降6.77%，其中融资余额14493亿元，融券余额316亿元，2024年半年度全市场融资融券日均余额15294亿元，同比下降3.80%[60] - 截至报告期末，公司信用账户开户总数2.75万户，同比增长4.97%，两融总授信额度756.18亿元，同比增长3.82%[61] - 报告期内，公司两融日均余额94.30亿元，同比下降5.71%，业务规模日均市占率6.165‰，同比下降2%[61] - 截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额23.26亿元，较2023年底减少0.68亿元；投资类业务余额14.85亿元，较2023年底增加1.56亿元，平均履约保障比例247.86%；管理类业务余额8.41亿元，较2023年底减少2.24亿元，平均履约保障比例134.3%[64] 市场环境情况 - 2024年上半年上证综指、深证成指、创业板指涨幅分别为-0.25%、-7.10%、-10.99%，债券市场总体走牛，收益率震荡下行，信用利差大幅压缩[25] - 长三角区域GDP总量全国占比近四分之一，江苏省GDP超10万亿元，无锡市GDP超万亿元[26] - 2024年上半年沪深北市场股票基金成交额116.00万亿元，日均股基成交额9914.64亿元，同比下降6.28%[33] - 2024年上半年A股市场完成股权融资项目119单，同比减少285单，实现募集资金1,339亿元，同比下降79%[37] - 2024年上半年债券市场共发行各类债券38.15万亿元，同比增长11.13%[41] - 2024年上半年我国并购重组市场（不含境外并购）公告交易金额为7,106亿元，较去年同期下降18%；完成交易金额为1,309亿元，较去年同期下降67%[44] - 2024年上半年，中国私募股权市场新设基金数量为2393支，同比下降39%，新成立基金的认缴规模共计2195亿美元，同比下降38%，投资案例数量为3971起，投资规模总计684亿美元，同比下降4%[57] - 2024年上半年，10年国债估值收益率由年初的2.56%下行至6月末的2.21%