报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称万马股份，代码002276，上市于深圳证券交易所[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为853.88亿元，上年同期为723.87亿元，同比增长17.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.06亿元，上年同期为2.81亿元，同比减少26.96%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.75亿元，上年同期为2.17亿元，同比减少19.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.51亿元，上年同期为 -13.72亿元，同比增长74.40%[11] - 基本每股收益本报告期为0.2045元/股，上年同期为0.28元/股，同比减少26.96%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.74%，上年同期为5.61%，同比减少1.87%[11] - 总资产本报告期末为1450.33亿元，上年度末为1376.02亿元，同比增长5.40%[11] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为555.73亿元，上年度末为540.07亿元，同比增长2.90%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入85.39亿元，同比增长17.96%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降26.96%[18] - 营业收入85.39亿元，同比增长17.96%[26] - 营业成本75.15亿元，同比增长20.56%[26] - 研发投入3.31亿元，同比增长19.73%[27] - 经营活动产生的现金流量净额-3.51亿元，同比增长74.40%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-2.97亿元，同比下降159.59%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额-0.25亿元，同比下降101.47%[27] - 投资收益6902418.10元，占利润总额比例3.16%；公允价值变动损益 -7157268.06元，占比 -3.28%；资产减值 -17346622.09元，占比 -7.94%等[31] - 货币资金本报告期末金额2397300488.25元，占总资产比例16.53%，上年末金额3432799116.41元，占比24.95%，比重减少8.42%[32] - 应收账款本报告期末金额5730920693.29元，占总资产比例39.51%，上年末金额4035537995.63元，占比29.33%，比重增加10.18%[32] - 存货本报告期末金额1062599136.01元，占总资产比例7.33%，上年末金额1203321503.21元，占比8.74%，比重减少1.41%[32] - 在建工程本报告期末金额451143557.36元，占总资产比例3.11%，上年末金额356346622.38元，占比2.59%，比重增加0.52%[33] - 短期借款本报告期末金额252895061.13元，占总资产比例1.74%，上年末金额107805522.33元，占比0.78%，比重增加0.96%[33] - 应付票据本报告期末金额5419985818.67元，占总资产比例37.37%，上年末金额4516356042.55元，占比32.82%，比重增加4.55%[33] - 应收款项融资期初数358938002.41元，本期公允价值变动 -5219284.54元，其他变动 -42441901.17元，期末数311276816.70元[34] - 金融负债期初0.00元，本期公允价值变动6754162.51元，计入权益的累计公允价值变动35215465.38元，期末数19385142.51元[34] - 报告期投资额5355385.00元，上年同期投资额178694800.00元，变动幅度 -97.00%[36] - 本报告期末流动比率1.4380，较上年末下降4.76%[92] - 本报告期末资产负债率61.53%，较上年末增加0.94%[92] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润17515.53万元，较上年同期下降19.46%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比28.61%，较上年同期增加5.29%[92] - 本报告期利息保障倍数9.30，较上年同期增加7.89%[92] - 本报告期现金利息保障倍数 -16.25，较上年同期增加65.49%[92] - 本报告期EBITDA利息保障倍数14.12，较上年同期增加23.43%[92] - 2024年6月30日货币资金期末余额2397300488.25元，期初余额3432799116.41元[94] - 公司2024年上半年资产总计145.03亿元，较期初137.60亿元增长5.39%[95] - 非流动资产合计32.15亿元，较期初30.78亿元增长4.44%[95] - 流动负债合计78.50亿元，较期初70.75亿元增长10.95%[96] - 非流动负债合计10.74亿元，较期初12.62亿元下降14.90%[96] - 负债合计89.23亿元，较期初83.37亿元增长7.03%[96] - 所有者权益合计55.80亿元，较期初54.23亿元增长2.89%[96] - 母公司2024年上半年货币资金期末余额16.11亿元，较期初23.95亿元下降32.79%[97] - 母公司应收账款期末余额48.97亿元，较期初32.97亿元增长48.53%[98] - 母公司存货期末余额6.44亿元，较期初8.32亿元下降22.58%[98] - 母公司固定资产期末余额5.96亿元，较期初5.17亿元增长15.35%[98] - 2024年上半年营业总收入85.39亿元，较2023年上半年的72.39亿元增长18%[101] - 2024年上半年营业总成本84.15亿元，较2023年上半年的70.09亿元增长20%[101] - 2024年上半年营业利润2.20亿元，较2023年上半年的3.26亿元下降33%[101] - 2024年上半年净利润2.07亿元，较2023年上半年的2.85亿元下降27%[101] - 2024年上半年流动负债合计77.03亿元，较之前的64.45亿元增长20%[99] - 2024年上半年非流动负债合计8.50亿元，较之前的10.01亿元下降15%[99] - 2024年上半年负债合计85.54亿元，较之前的74.46亿元增长15%[99] - 2024年上半年所有者权益合计43.74亿元，较之前的43.35亿元增长1%[99] - 2024年上半年综合收益总额2.04亿元，较之前的3.03亿元下降33%[102] - 2024年上半年基本每股收益0.2045元，较之前的0.28元下降27%[102] - 2024年半年度营业收入为55.15亿元，2023年半年度为42.14亿元，同比增长30.87%[103] - 2024年半年度营业利润为8690.97万元，2023年半年度为1.04亿元，同比下降15.14%[103] - 2024年半年度净利润为9125.76万元，2023年半年度为1.04亿元，同比下降12.41%[104] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 515.23万元，2023年半年度为1547.55万元，同比下降133.29%[104] - 2024年半年度综合收益总额为8610.53万元，2023年半年度为1.20亿元，同比下降28.04%[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为62.28亿元，2023年半年度为60.78亿元，同比增长2.48%[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为65.79亿元，2023年半年度为74.50亿元，同比下降11.68%[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.51亿元，2023年半年度为 - 13.72亿元，同比增长74.40%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.97亿元，2023年半年度为 - 1.14亿元，同比下降160.99%[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2540.26万元，2023年半年度为17.23亿元，同比下降101.47%[106] - 2024年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 -6.69亿元，2023年同期为2.40亿元[107] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -4.42亿元，2023年同期为0.89亿元[107] - 2024年半年度经营活动现金流入小计39.62亿元，2023年同期为36.82亿元[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计42.47亿元，2023年同期为51.27亿元[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，2023年同期为 -14.44亿元[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5.47亿元，2023年同期为5.64亿元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8.92亿元，2023年同期为7.17亿元[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.46亿元，2023年同期为 -1.54亿元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计9.25亿元，2023年同期为18.57亿元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7.37亿元，2023年同期为1.71亿元[107] - 2024年半年度专项储备本期提取61,038.66元，本期使用37,000.00元，期末余额为24,038.66元[113] - 2024年半年度综合收益总额为299,740,805.26元[112] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 694,800.00元[112] - 2024年半年度利润分配为 - 49,447,600.12元[112] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为5,115,104,337.32元，少数股东权益为20,788,415.23元，所有者权益合计为5,135,892,752.55元[113] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为4,863,534,465.84元，少数股东权益为18,721,247.34元，所有者权益合计为4,882,255,713.18元[111] - 2024年期初股本为1,035,489,098.00元，资本公积为1,558,272,109.36元[112] - 2024年半年度资本公积变动金额为 - 694,800.00元，其他综合收益变动金额为18,258,920.68元[112] - 2024年半年度未分配利润变动金额为233,234,284.46元[112] - 2024年半年度所有者权益本期增减变动金额为252,886,570.53元[112] - 2024年半年度期初所有者权益合计为4,334,558,816.44元，期末为4,374,341,068.02元[114][115] - 2023年半年度期初所有者权益合计为4,139,592,961.31元，期末为4,210,433,523.84元[116][117] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为6,586,267.61元[114] - 2024年半年度库存股本期增减变动金额为 - 2,876,589.27元[114] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 - 5,152,266.25元[114] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为35,471,660.95元[114] - 2023年半年度资本公积本期增减变动金额为 - 621,589.67元[116] - 2023年半年度其他综合收益本期增减变动金额为15,475,526.57元[116] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为55,935,445.50元[116] 各业务线数据关键指标变化 - 线缆板块销售发出