母公司利润分配相关 - 2024年上半年度母公司实现净利润47.99亿元[8] - 分别提取10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金，共计14.40亿元[8] - 半年度可供分配的利润为33.59亿元[8] - 2024年半年度末累计可供投资者分配的利润为251.02亿元[8] - 2024年半年度末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为50.28亿元[8] - 扣除后母公司可向投资者进行现金分配的金额为200.74亿元[8] - 以90.27亿股为基数，每股派发现金红利0.15元，分配现金红利总额为13.54亿元，占2024年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的25.50%[8] - 现金分红比例不超过当期归属于母公司股东净利润的30%[9] - 公司2024年中期利润分配以9,027,302,281股为基数，每股派现0.15元，总额1,354,095,342.15元，占半年度净利润25.50%[170] 公司基本信息 - 公司为A+H+G三地上市的大型综合证券集团，成立于1991年[16] - 公司法定代表人为张伟，首席执行官、执行委员会主任为周易[23] - 公司经营范围包括证券业务、证券投资咨询等许可项目及证券公司为期货公司提供中间介绍业务等一般项目[24] - 董事会秘书为张辉，联系地址为中国江苏省南京市江东中路228号1号楼11楼，电话为025 - 83387272等[25] - 2015年7月公司注册地址由“中国江苏省南京市中山东路90号”变更为“中国江苏省南京市江东中路228号”[26] - 公司香港主要营业地址为中国香港皇后大道中99号中环中心62楼[26] - 公司网址为https://www.htsc.com.cn，电子信箱为boardoffice@htsc.com[26] - 公司客服热线为95597或4008895597[26] - 公司成立于1997年，确立“高效、诚信、稳健、创新”核心价值观[56] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入174.41亿元，上年同期183.69亿元，同比减少5.05%[37] - 本报告期归属于母公司股东的净利润53.11亿元，上年同期65.56亿元，同比减少18.99%[37] - 本报告期末资产总额8345.82亿元，上年度末9055.08亿元，同比减少7.83%[37] - 本报告期末负债总额6511.53亿元，上年度末7232.91亿元，同比减少9.97%[37] - 本报告期基本每股收益0.55元／股，上年同期0.70元／股，同比减少21.43%[38] - 本报告期加权平均净资产收益率3.18%，上年同期4.23%，减少1.05个百分点[39] - 本报告期末净资本957.36亿元，上年度末940.77亿元[40] - 本报告期末风险覆盖率332.98%，上年度末247.80%[40] - 公司营业收入为174.41亿元，较上年同期183.69亿元下降5.05%[113] - 公司营业成本为118.64亿元，较上年同期96.82亿元增长22.54%[113] - 公司营业利润为55.77亿元，较上年同期86.87亿元下降35.80%[113] - 归属于母公司股东的净利润为53.11亿元，较上年同期65.56亿元下降18.99%[113] - 公司业务及管理费72.01亿元，同比减少14.29亿元，降幅16.56%；所得税费用10.38亿元，同比减少12.31亿元，降幅92.22%[118] - 经营活动产生的现金流量净额367.16亿元，同比增加419.63亿元；投资活动产生的现金流量净额67.30亿元，同比增加129.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -430.96亿元，同比减少490.77亿元[119] - 公司营业支出118.64亿元，同比增加22.54%，主要因其他业务成本增加[121] - 营业利润55.77亿元，同比变动86.87 - 35.80；利润总额55.76亿元，同比减少30.27%；净利润54.72亿元，同比减少17.86%，均因营业收入下降[121] - 公司资产期末余额8345.82亿元，同比减少7.83%，因金融投资下降；负债期末余额6511.53亿元，同比减少9.97%，因有息负债下降[121] - 股东权益期末余额1834.28亿元，同比增加0.66%；归属母公司股东权益期末余额1800.87亿元，同比增加0.55%，均因当年利润实现[121] - 2024年上半年，手续费及佣金净收入64.61亿元，较2023年同期75.48亿元下降14.40%[123] - 2024年上半年，投资收益41.30亿元，较2023年同期93.52亿元下降55.84%[123] - 2024年上半年，其他业务收入51.42亿元，较2023年同期14.14亿元增长263.65%[123] - 截至2024年6月30日，公司总资产为8345.82亿元，较年初减少709.27亿元，降幅7.83%[124][126] - 截至报告期末，境外资产1514.91亿元，占总资产比例18.15%[124] - 截至2024年6月30日，公司负债为6511.53亿元，较年初下降721.38亿元，降幅9.97%[126] - 截至2024年6月30日，扣除代理买卖证券款及代理承销证券款后的负债为4999.17亿元，较年初下降784.44亿元，降幅13.56%[126] - 截至2024年6月30日，扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后的资产负债率为73.16%，较去年末下降2.88个百分点[126] - 截至2024年6月30日，公司归属于母公司的股东权益合计为1800.87亿元，较2023年年末增加9.79亿元，增幅0.55%[126] - 买入返售金融资产本期期末数180.46亿元，较上年期末124.60亿元增长44.83%[122] - 截至报告期末，集团长期股权投资207.93亿元，较期初增加3.78亿元，增幅1.85%[130] - 交易性金融资产期初数4134.60亿元，本期公允价值变动损益 -2.05亿元，期末数3646.96亿元[132] - 其他债权投资期初数162.62亿元，计入权益的累计公允价值变动1.09亿元，本期计提减值 -1.80亿元，期末数114.26亿元[132] - 其他权益工具投资期初数1.25亿元，计入权益的累计公允价值变动0.32亿元，期末数1.57亿元[132] - 衍生金融工具期初数 -6.22亿元，本期公允价值变动损益2.85亿元，期末数6.26亿元[132] - 2024年中期末本公司权益敏感性金融工具为9145万元，2023年中期末为7453万元；本集团2024年中期末为15862万元，2023年中期末为13009万元[145] - 2024年中期末本公司利率敏感性金融工具为5450万元，2023年中期末为5106万元；本集团2024年中期末为5774万元，2023年中期末为5124万元[145] - 2024年中期末本公司商品敏感性金融工具为988万元，2023年中期末为200万元；本集团2024年中期末为995万元，2023年中期末为127万元[145] - 2024年中期末本公司整体组合风险价值为10025万元，2023年中期末为9246万元；本集团2024年中期末为15431万元，2023年中期末为13401万元[145] - 报告期内本集团市场风险价值期初为13256万元，期末为15431万元，最大值为17008万元，最小值为8358万元[146] - 报告期内本公司市场风险价值期初为9267万元，期末为10025万元，最大值为14038万元，最小值为5983万元[146] 公司业务线相关 - 公司拥有8家一级子公司和4家参股公司，业务覆盖全球主要市场[32] - 公司所属证券行业，主营业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务，致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[50] - 公司依托多平台和子公司，以线上线下和境内境外联动模式开展财富管理业务，业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等[52] - 公司整合资源开展机构服务业务，涵盖投资银行、主经纪商、研究与机构销售和投资交易业务，各业务有不同业绩驱动因素[52] - 公司开展投资管理业务，包括证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务，业绩驱动因素包括管理费收入及投资收入等[53] - 公司以华泰国际为控股平台开展国际业务，布局美国、欧洲及东南亚等市场，业绩驱动因素包括财富管理、投资银行、投资、资产管理收入等[53] - 财富管理业务中的证券期货期权经纪业务代理客户买卖股票、基金等提供交易服务[52] - 财富管理业务中的金融产品销售业务向客户提供金融产品销售和资产配置服务[52] - 投资银行业务包括境内外股权融资、债券融资、财务顾问、场外业务等，业绩驱动因素有承销保荐费及财务顾问费等[52] - 主经纪商业务为资管机构提供资产托管和基金服务，业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费[52] - 证券公司资产管理业务通过全资子公司华泰资管公司参与，包括集合、单一、专项和公募基金管理业务[53] - 私募股权基金管理业务通过全资子公司华泰紫金投资开展，包括私募股权基金的投资与管理[53] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司从事证券投资咨询（投资顾问）业务类别的人员数量为3,311人[63] - 截至报告期末，华泰期货有9家期货分公司、42家期货营业部，代理交易品种133个，报告期内代理成交量24,427.45万手，成交金额212,992.17亿元[64] - 截至报告期末，集团获准从事期货IB业务的证券营业部共241家、期货IB业务总客户数6.03万户[64] - 报告期内，金融产品保有数量（除现金管理产品“天天发”外）14,190只，销售规模（除现金管理产品“天天发”外）2,277.48亿元[65] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为1,055.54亿元，市场份额达7.13%，整体维持担保比例为244.30%[66] - 截至报告期末，股票质押式回购业务待购回余额为216.17亿元、平均履约保障比例为222.81%，其中表内业务待购回余额为44.72亿元、平均履约保障比例为237.07%，表外业务待购回余额为171.45亿元[66] - 2024年1 - 6月公司新股发行主承销次数4次，主承销金额503273.16万元；2023年1 - 6月主承销次数10次，主承销金额990084.34万元[73] - 2024年1 - 6月公司增发新股主承销次数6次，主承销金额648861.94万元；2023年1 - 6月主承销次数16次，主承销金额2167061.38万元[73] - 2024年1 - 6月公司债券发行主承销次数1066次，主承销金额28803473.37万元；2023年1 - 6月主承销次数1165次，主承销金额22883607.87万元[73] - 公司股权主承销金额195.45亿元，行业排名第二；IPO保荐项目数量4单，行业排名第一[74] - 公司累计承销24单63.07亿元绿色债券、41单100.15亿元科技创新债券；全品种债券主承销金额5360.99亿元，行业排名第三[76] - 公司担任独立财务顾问的审核类重组项目首次披露数量3单，行业排名第一[79] - 报告期内完成新三板挂牌项目1单、获同意挂牌函项目1单、挂牌在审项目4单，江苏股权交易中心挂牌展示企业16402家（“专精特新”专板630家），各类投资者81137户，新增融资108.48亿元[80] - 截至报告期末，基金托管业务累计上线产品12759只，托管业务规模3998.65亿元；基金服务业务累计上线产品18210只（含华泰资管公司产品1115只），服务业务规模11124.60亿元（含华泰资管公司业务规模3951.62亿元），私募基金托管业务备案存续产品数量排名行业第四[81] - 报告期内发布研究报告5656篇，组织研究路演服务24698场、专题电话会议420场，公募基金分仓交易量5986.33亿元[83] - 截至报告期末，科创板股票做市交易业务累计报备做市股票123只，上市基金做市业务累计为556只基金提供流动性服务[84] - 截至报告期末，收益互换业务存续合约笔数9326笔，存续规模869.06亿元；场外期权业务存续合约笔数1872笔，存续规模1425.45亿元，报告期内发行私募产品1707只，合计规模114.70亿元[86] - 截至报告期末，华泰资管公司资产管理规模5059.83亿元，企业ABS发行数量60单排名行业第二，发行规模424.28亿元排名行业第三[91] - 报告期内，集合资管业务管理235只计划，规模591.33亿元；单一资管业务管理628只计划，规模1603.36亿元；专项资管业务管理252只计划，规模1756.93亿元；公募基金管理业务管理44只产品，规模1108.21亿元[92] - 2024年1 - 6月，集合资产管理业务受托规模591.33亿元、净收入