利润分配 - 公司拟每股派发现金红利人民币0.15元(含税),分配现金红利总额为人民币1,354,095,342.15元(含税),占2024年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的25.50%[6] - 公司2024年中期利润分配方案无需提交股东大会审议,由董事会全权决定[7] 财务报告 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司未出席董事劉長春和王兵因公务原因未出席董事会[5] 公司概况 - 公司2024年上半年实现净利润人民币4,798,741,897.50元[6] - 公司可供投资者进行现金分配的金额为人民币20,073,504,181.80元[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[7] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括政策性风险、合规风险、法律风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息技术风险、操作风险、声誉风险和洗钱风险等[9] - 公司业务进入美国、英国、新加坡、香港等其他国家和地区，面临更加复杂的市场环境和监管要求[9] 公司架构 - 公司的主要子公司包括华泰金融控股（香港）有限公司、华泰创新投资有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰证券（美国）有限公司、华泰联合证券有限责任公司等[11,12] - 公司控股子公司江蘇股權交易中心有限責任公司[12] - 公司全资子公司包括华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰期货有限公司[11] - 公司参股公司包括华泰柏瑞基金管理有限公司[11] - 公司的主要股东包括江蘇省国信集团有限公司、江蘇高科技投资集团有限公司等[11] - 公司A股在上交所上市，H股在香港联交所上市，全球存托凭证在伦敦证券交易所上市[11] - 公司的註冊資本為90.29億元人民幣，淨資本為957.36億元人民幣[15] - 公司經營範圍包括證券業務、證券投資諮詢、公募證券投資基金銷售、證券投資基金託管等[16] 公司治理 - 公司董事會及專門委員會成員名單[17] - 公司聯繫人及聯繫方式[18][19] - 公司註冊地址、辦公地址、網址、客服熱線等基本信息[20] - 公司股票在上交所、香港聯交所及倫敦證券交易所上市[23] - 公司通訊語言版本及備索取渠道[22] - 公司信息披露及備置地點[21] 业务概况 - 公司所属行业为证券行业，经营业绩与资本市场发展趋势密切相关[31] - 公司主营业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务[31] - 财富管理业务包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问和资本中介等[32] - 财富管理业务主要收入来源包括手续费及佣金收入、利息收入等[32] - 公司搭建了客户导向的组织架构和机制，通过平台化、一体化运营为客户提供全方位服务[31] - 公司致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行[31] - 公司淨資本等主要風險控制指標均符合監管要求[29] - 公司按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表中列示的淨利潤和淨資產無差異[30] - 公司資產負債率下降3.41個百分點至73.16%[27] - 公司歸屬於本公司普通股股東每股淨資產增加4.64%至17.10元[27] 主要业务板块 - 以投资银行为牵引，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务[19] - 投资银行业务包括股权融资、债券融资、财务顾问和场外业务，主要收入来源为承销费和财务顾问费[34] - 主经纪商业务为各类资管机构提供资产托管、基金服务等，主要收入来源为基金托管费和服务费[34] - 研究与机构销售业务提供专业研究咨询服务和产品销售服务，主要收入来源为各类研究及其他机构服务收入[34] - 投资交易业务包括权益交易、FICC交易和场外衍生品交易，主要收入来源为各类产品的投资收入[34] - 资产管理业务包括证券公司资产管理、私募股权基金管理和基金公司资产管理，主要收入来源为管理费收入和投资收入[35] - 国际业务主要包括香港业务、美国AssetMark平台、美国华泰证券和新加坡子公司，主要收入来源为财富管理、投资银行、投资和资产管理等[36] 战略与发展 - 公司圍繞「致力於成為兼具本土優勢和全球影響力的一流投資銀行」的戰略願景,全面實施科技賦能下的財富管理和機構服務「雙輪驅動」戰略[39] - 公司在市場化、數字化、國際化發展方面實現了歷史性突破,走出了差異化的發展路徑,綜合實力穩居行業第一方陣[39] - 在「雙輪驅動」戰略引領下,公司客戶規模、資產規模與盈利能力均位居行業頭部,高質量發展邁進行業前列[39] - 公司財富管理、投資銀行、投資交易等核心業務發展水平均處於行業領先地位,國際業務發展實力位居香港中資券商頭部[39] - 公司作為首家在上海、香港、倫敦三地上市的國際化證券集團,在境內外市場逐步形成了具有廣泛影響力和認可度的一流品牌形象[39] - 公司的MSCI ESG評級自2021年起始終保持國內證券公司最高評級,並在2023年成為境內證券行業首家從A級升至AA級的機構[39] - 標準普爾對公司及子公司華泰國際的長期發行人評級維持「BBB+」,展望穩定,為中資券商最高水平[39] 业务发展举措 - 持续推动对內「一個客戶」、對外「一個華泰」、內外「一體運營」的組織升級[40] - 構建平台化、一體化、生態化的全業務鏈體系和全新發展模式[40] - 持續聚焦公募、私募、銀行、保險、海外機構等重點機構客群差異化、專業化金融需求[40] - 以全生命週期的企業服務體系為抓手，全面提升境內外多市場、多產品綜合服務水平[40] - 運用數字化思維和手段全面改造業務與管理模式，打造行業級的科技金融平台與產品[41] - 成為首家借助滬倫通機制發行GDR並登陸倫交所的中國公司[42] - 形成內地、香港、美國、英國、新加坡等亞洲及歐美市場多地佈局與聯動發展的全球價值鏈體系[42] - 以「風險為本、數據為基、立體化合規管理」為目標，推進數字合规建设[43] - 持续加强风险管理机制和管控措施，提升风险管理能力[43] - 建立健全具有華泰特色的全方位、多層次、立體化的人才供應鏈體系和人才培養體系[44] 公司文化 - 公司确立了"高效、诚信、稳健、创新"的核心价值观，形成了"科技赋能、创新进取"的文化特色和"开放包容、海纳百川"的文化氛围[45] - 公司通过打造党建文化、科技文化、合规文化、风险文化等一体化的文化品牌矩阵，不断增强文化内外部认同度和渗透力[45] 业务板块经营情况 - 公司业务包括财富管理、机构服务、投资管理和国际业务等，其中财富管理业务收入占比最高达42.1%[46] - 财富管理业务利润率为37.11%，较上年同期增长1.14个百分点[46] - 机构服务业务利润率为10.55%，较上年同期下降21.95个百分点[46] - 投资管理业务亏损,利润率为-34.58%,较上年同期下降85.34个百分点[46] - 国际业务收入增长44.83%,利润率为11.52%,较上年同期下降1.71个百分点[46] 财富管理业务 - 构建完善总部驱动、总分联动、一体运营的财富管理业务体系[49] - 不断创新和优化服务模式，提升服务效能和服务体验[49] - 截至报告期末，公司在中国证券业协会登记为从事证券投资咨询（投资顾问）业务类别的人员数量为3,311人[49] - 持续推进「漲樂財富通」平台产品及服务创新，以AI技术和大数据分析能力为依托[49] - 报告期内，金融产品保有数量（除现金管理产品「天天发」外）14,190只，金融产品销售规模（除现金管理产品「天天发」外）人民币2,277.48亿元[51] - 截至报告期末，母公司融资融券业务余额为人民币1,055.54亿元，市场份额达7.13%[52] 机构服务业务 - 持续构建以买方投研能力输出为核心、以运营服务效能提升为基础的金融能力中台体系[53] - 不断强化一体化客户服务运营模式和配套运营能力，打造覆盖客户多层次需求的内容服务矩阵[53] - 持续优化策略功能，豐富客户服務場景，迭代升級配置模型，增強專業投研能力[53] - 持续强化全业务链协同优势，健全完善适配客户需求的专业化服务体系[53] 市场环境 - 股票市场主要指数呈现涨跌不一的态势[54] - 债券市场延续震荡上行趋势[54] - 股权融资市场发行节奏延续放缓态势[54] - 债券融资市场发行增势不减[54] - 并购市场交易活跃度有所下滑[54] 投资银行业务 - 完成多单具有市场影响力的融资项目，参与多个前十大IPO和再融资项目[57] - 积极推进绿色债券和科技创新债券发行[58] - 担任多单独立财务顾问服务，包括科创板首单发股并购预案披露项目[59] - 持续为科技创新型成长企业提供多层次资本市场服务[60] 机构投资者服务业务 - 基金托管和服务业务规模持续增长，私募基金托管业务排名行业第四[61] - 研究业务持续完善研究团队配置与研究服务体系，深化全业务链协同效能，多维度推动海外研究服务布局[62] - 机构销售业务深入对接机构投资者多样化需求，优化完善分类分层、全业务链一体化的机构服务体系[62] 投资交易业务 - 权益交易业务以大数据交易、宏观对冲和创新投资为核心，迭代升级平台化业务模式[63] - FICC交易业务积极搭建全品种投资管理与