公司基本信息 - 公司经营范围为证券业务、证券投资基金托管[21] - 公司获中国人民银行批准开展全国银行间同业拆借市场同业拆借业务[21] - 公司获中国证监会批准多项业务资格，如外资股经纪商、为期货公司提供中间介绍业务等[21] - 公司获国家外汇管理局批准开展外币有价证券经纪业务[21] - 公司获中国证券业协会批准开展柜台交易业务、股票收益互换业务等[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中泰证券，代码600918[30] - 公司实际控制人为山东省国资委，控股股东枣矿集团、主要股东高速投资的母公司分别为山东能源集团有限公司和山东高速集团有限公司[59] - 公司是山东省唯一一家省属上市券商，经过20多年发展核心竞争力持续提升[59] - 公司以财富管理、投资银行、投资交易、研究与机构和资产管理五大板块为支撑形成综合金融服务体系[62] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 2024年第一次临时股东大会于3月19日召开，2023年度股东大会于4月29日召开，相关决议分别于3月20日和4月30日在上海证券交易所网站披露[152] - 2024年4月29日公司完成董事会、监事会换届选举，第三届董事会、监事会任期自选举通过之日起三年[158] - 2024年4月29日公司第三届董事会第一次会议聘任冯艺东为总经理等高级管理人员，任期至第三届董事会届满[159] - 2024年1月15日公司监事范天云因组织工作调整申请辞职[157] - 2024年公司选举茹刚、王文波等为董事，杜兴强、金李等为独立董事，张海军、刘庆法等为监事[156][158] - 2024年陈肖鸿、范奎杰等董事，严法善、胡希宁等独立董事，曹灶强、王思远等监事离任[156][158] - 2024年第一次临时股东大会通过《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》等议案[153] - 2023年度股东大会通过《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》等议案[153] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末公司注册资本为6,968,625,756.00元，与上年度末相同[20] - 本报告期末公司净资本为28,131,857,116.91元，上年度末为27,817,388,779.64元[20] - 本报告期（1 - 6月）营业收入50.99亿元，上年同期66.24亿元，同比减少23.03%[32] - 本报告期归属于母公司股东的净利润4.01亿元，上年同期16.39亿元，同比减少75.51%[32] - 本报告期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.89亿元，上年同期9.61亿元，同比减少59.53%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84.85亿元，上年同期21.53亿元，同比增加294.12%[32] - 本报告期其他综合收益294.40万元，上年同期2.57亿元，同比减少98.85%[32] - 本报告期末资产总额1946.84亿元，上年度末1956.59亿元，同比减少0.50%[32] - 本报告期末负债总额1501.60亿元，上年度末1533.31亿元，同比减少2.07%[32] - 本报告期末归属于母公司股东的权益420.59亿元，上年度末399.30亿元，同比增加5.33%[32] - 本报告期末所有者权益总额445.24亿元，上年度末423.28亿元，同比增加5.19%[32] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.05元/股，上年同期为0.23元/股，下降78.26%[33] - 归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降75.51%[34] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期下降59.53%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加294.12%[35] - 其他综合收益本期较上年同期下降98.85%[35] - 核心净资本本报告期末为208.32亿元，上年度末为200.97亿元[38] - 净资本本报告期末为281.32亿元，上年度末为278.17亿元[38] - 净资产本报告期末为402.65亿元，上年度末为381.29亿元[38] - 风险覆盖率本报告期末为228.82%，上年度末为219.83%[38] - 非经常性损益合计为1254.83万元[42] - 2024年上半年公司营业收入50.99亿元，同比减少15.25亿元，降幅23.03%[100][102] - 2024年上半年公司营业成本46.18亿元，同比增加1.20亿元，增幅2.68%[100][103] - 2024年上半年经营活动现金流量净额84.85亿元，同比增加63.32亿元[100][103] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -18.83亿元，同比减少32.86亿元[102][103] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -20.84亿元，同比增加6.65亿元[102][103] - 截至2024年6月30日，公司资产总额1946.84亿元，比上年末降0.50%；负债总额1501.60亿元，较上年末降2.07%[111][112] - 截至2024年6月30日，货币资金575.04亿元，占总资产29.54%，较上年末增6.08%；融出资金299.56亿元，占总资产15.39%，较上年末降9.81%[111] - 截至2024年6月30日，境外资产78.53亿元，占总资产4.03%[113] - 报告期末，公司合并口径长期股权投资4.35亿元，较上年末增34.36%[115] - 扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，资产负债率为66.67%，较上年末减少2.45个百分点[112] - 公司各类金融资产期初合计666.97亿元，期末合计687.35亿元，本期公允价值变动损益2.01亿元，计入权益的累计公允价值变动3494.32万元，本期计提减值202.75万元，本期购买金额20.80亿元，本期出售/赎回金额2.02亿元，其他变动-7539.65万元[119] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司完成7单股票主承销项目发行，承销规模28.53亿元，2023年上半年分别为17单和119.66亿元[69] - 报告期内公司完成153家债券主承销项目，总承销规模602.35亿元，2023年上半年分别为131家和655.28亿元[71] - 报告期内公司推荐新三板挂牌企业2家，协助定向发行6次，融资规模4.18亿元，报告期末持续督导224家，创新层公司93家占比41.52%[73] - 截至2024年6月30日公司服务客户911.64万户，管理客户资产1.20万亿元，实现股票基金交易额4.62万亿元，新增开户61.98万户[75] - 截至2024年6月30日公司代销金融产品保有规模436.9亿元，较上年末增长4.5%[75] - 2024年上半年公司股票交易额43285.95亿元，2023年上半年为51519.81亿元；基金交易额2910.33亿元，2023年上半年为2653.98亿元[77] - 2024年6月30日公司金融产品保有量436.9亿元，2023年12月31日为418.08亿元[78] - 中泰齐富通APP月活数为489.55万，在券商APP领域排名第10位[78] - 截至2024年6月30日公司共有研究人员131人，覆盖30余个领域，报告期内对外发布研究报告1818篇[80] - 截至2024年6月30日，公司托管外包存续产品2625只，规模864.85亿元，较2023年末产品数量减少99只，规模降低116.86亿元[81] - 截至2024年6月30日，公司机构交易业务服务存量客户2021户，存量资产规模669.23亿元，较2023年末客户数量增加2户，资产规模降低83.82亿元[81] - 截至2024年6月30日，市场融资融券余额14808.99亿元，较2023年末降低1699.97亿元，降幅10.30%；公司融资融券余额297.37亿元，较2023年末降低31.68亿元，降幅9.63%，期末总体维持担保比例为236.37%[87] - 截至2024年6月30日，公司股票质押业务待购回余额50.72亿元，较2023年末减少5.84亿元，自有资金融资规模为40.18亿元，平均履约保障比例为250.20%，资管计划作为融出方的融资规模为10.54亿元[88] - 截至2024年6月30日，中泰资管资产管理业务规模1221.41亿元，比2023年末增加0.7亿元，其中公募基金业务规模422.58亿元、集合资产管理规模239.63亿元、专项资产管理规模45.48亿元、单一资产管理规模513.71亿元[91] - 截至2024年6月30日，万家基金旗下公募基金合计152只，管理规模合计4678.27亿元，较去年末增长736.33亿元，增幅18.68%[93] - 2024年上半年，中泰资本完成3只基金的募集和备案，新增基金实缴规模2.38亿元；截至6月30日，管理存量私募基金26只，基金实缴出资40.44亿元[96] - 2024年上半年，中泰国际完成IPO承销项目11个，承销金额约0.40亿美元，按项目数量在香港市场排名并列第五；完成61个境外债项目，承销金额约4.77亿美元，按项目数量在香港市场中排名第22名[97] - 报告期内，中泰创投所投的1个项目在上交所上市[86] - 报告期内，公司新增银行间债券市场现券做市商和上海清算所债券净额清算会员资格，开展银行间债券市场现券做市业务，启动科创板股票做市及北交所股票做市业务[85] - 截至2024年6月30日，中泰期货期末客户权益298.19亿元，较2023年末增长11.78%[98] - 2024年上半年，中泰期货手续费收入市场份额1.67%，同比下降0.07个百分点[98] - 2024年上半年，中泰期货期货业务累计成交量1.09亿手，同比增长6.86%；累计成交额10.19万亿元，同比增长36.23%[98] - 财富管理业务营业收入16.31亿元，同比减少4.57%，营业成本13.34亿元，同比增加8.55%，毛利率18.22%，减少9.88个百分点[104] - 证券及另类投资业务营业收入4.69亿元，同比减少44.67%，营业成本0.79亿元，同比减少28.83%，毛利率83.10%，减少3.76个百分点[104] - 2024年上半年财富管理业务营收16.31亿元，同比降4.57%[106] - 2024年上半年证券及另类投资业务营收4.69亿元，同比降44.67%，营业成本同比降28.83%[106] - 2024年上半年投资银行业务营收4.91亿元，同比降30.37%[106] - 2024年上半年公司本部营收16.95亿元，同比降26.36%[107] - 2024年上半年山东省营收11.42亿元，同比降32.18%；上海市营收12.63亿元，同比降22.34%；广东省营收6.35亿元，同比增39.49%，营业成本同比增32.64%；其他地区营收3.64亿元，同比降34.67%，营业成本同比降22.71%[107] 子公司经营情况 - 中泰期货注册资本10.02亿元，公司持股63.10%，2024年上半年营收8.33亿元，净利润59.09万元，受A股行情影响权益类期权业务阶段性亏损[120] - 中泰资本注册资本22.20亿元，为公司全资子公司，2024年上半年营收1466.13万元，净利润-293.25万元[122] - 中泰创投注册资本40.00亿元，为公司全资子公司，2024年上半年营收3064.45万元，净利润3323.52万元，投资的已上市企业公允价值下降[123] - 中泰国际注册资本36.68亿港币，为公司全资子公司，2024年上半年营收1891.83万元，净利润-16161.62万元，投资收益及公允价值变动收益同比减少[124] - 中泰资管注册资本1.67亿元，公司持股60%，2024年上半年营收2.41亿元，净利润2979.32万元[125] - 万家基金注册资本3.00亿元，公司持股60%，2024年上半年营收8.18亿元，净利润1.56亿元[126] - 齐鲁股权注册资本2.25亿元，公司持股60.8889%，2024年上半年营收1065.80万元，净利润33.00万元[127] - 中泰物业注册资本8.28亿元，为公司全资子公司，2024年上半年营收1.17亿元，净利润98.29万元[130] 公司战略与发展举措 - 公司按照更市场、更开放、更灵活原则持续深化改革，完善市场化经营管理机制[63] - 公司以党建统领文化建设，将文化建设要求写入公司章程，打造“红心如磐”党建品牌，发布“中泰尚元”机构服务品牌[64] - 公司搭建金融科技团队，构建“科技牵引，全面赋能”的金融科技体系，中泰齐富通完成鸿蒙原生应用自主开发并上线[65] - 2024年上半年，“人工智能技术赋能证券行业运营数字化转型”入选山东省国资委主办大赛的数字